仙鹤股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603733 公司简称：仙鹤股份

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议。审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本705,975,004股，以此计算合计拟派发现金红利218,852,251.24元（含税）。本年度公司现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为30.81%。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配比例。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

2022年，根据国家统计局的数据，我国GDP同比增长3%，在近十年内增速仅高于2020年，经济下行压力增大。就造纸行业而言，国家统计局的数据显示，2022年全年我国机制纸与纸板产量为13,691.40万吨，与2021年基本持平，显示出供需两弱的局面。

图例：中国机制纸和纸板产量（万吨）

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数据来源：国家统计局

2022年，受国际形势和国内供需结构影响，大宗商品，包括原油、木浆和煤炭等价格不断攀升。根据国家海关数据，2022年，进口木浆平均价格达到766美元/吨，与2021年全年相比上涨13%。同时，国内煤炭价格也处于相对高位。木浆和能源价格的高企都对进口纸浆依赖较大和相对能耗较高的纸基功能材料行业的生产经营带来了较大的成本压力。

图例：木浆进口价格（美元/吨）

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资料来源：中国海关总署

2023年，根据世界银行的预测，全球经济增长仍然不容乐观，但中国GDP增速将为4.3%，预示我国经济发展将逐步进入正常发展轨道，开始全面复苏。我们认为，经济的复苏也将带动市场对各类纸张和特种纸需求，从而推动行业增长。

从更长远角度来看，我们认为特种纸市场增长潜力仍然巨大。目前，我国人均特种纸消费量仍然低于世界各个发达国家。同时，我们相信中国持续的环保政策和与之相关的“限塑令”将继续推动食品饮料领域内“以纸代塑”的市场，推动特种纸的需求增长。另一方面，不断升级的消费结构带来的新的消费需求增长仍将继续。这些都将为纸基功能材料行业企业带来巨大的市场机遇，为纸基功能材料企业提供新的产量需求和利润增长点。

公司属于造纸和纸制品业，细分为特种纸行业和高性能纸及纤维复合新材料。特种纸是一种高性能纸基功能材料，具有科技含量高、附加值高的特点，适用于多种领域的具有特殊机能的易耗材料，在浙江省新材料产业发展十四五规划中被列为“先进基础材料”和“关键战略材料”。

公司主营业务为研发、生产和销售高性能纸基功能材料及其浆类原材料和化学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和生产企业。

公司生产的纸基功能材料产品种类繁多，主要划分为六大系列60多个品种，包括：1）食品与医疗包装材料系列；2）烟草行业配套系列；3）家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）；4）商务交流及出版印刷材料系列；5）电气及工业用纸系列；6）日用消费系列等。同时，公司也以纸基功能材料研发制造为核心，积极推动相关能源制造、化工材料、工业水处理及固废处理、分布式光伏发电、物流及C端产品等新材料、新能源以及上下游一体化等多元化产业的发展。

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食品与医疗包装材料系列主要应用于一次性食品包装和一次性医疗耗材包装，是近期市场需求增长较快的领域，也是公司近期及未来深度开发和耕耘的重点产品系列。市场的需求主要来源于人民生活水平的提高和禁塑环保意识的逐步加强，从而使人们对食品与医疗包装的安全性、卫生性、环保性以及功能性的要求不断提高，也催生出更多更高端的新型包装品种。食品包装材料系列主要包括食品级防油纸、涂布纸、零食包装、液体包装等材料产品，以及纸吸管、薄型包装纸袋、咖啡滤纸袋、蒸笼纸、烧烤纸、火锅纸、砧板纸等面向终端的产品；医疗包装材料系列主要包括医用透析纸、医用皱纹纸、手套内衬纸、医用离型纸等被应用在针管、输液器、咽拭子等一次性医用耗材的无菌屏障系统包装中。公司的产品迎合了消费大众不断升级的消费理念，品种齐全，在行业具有龙头地位。

烟草行业配套系列适用于卷烟类产品（传统可燃烟及加热不燃烧新型烟草等）过滤嘴和烟盒内衬材料的包装。公司可生产具有高光泽型、高透气型、高不透明度型等多种功能型号的产品，能够有效帮助减少印刷油墨的使用量，提高印刷表现力。同时，公司还配套缓释薄片材料，纸基滤棒材料，非烟草类HNB纸管等材料。公司产品拥有高洁净度，和国内大部分知名卷烟厂已有多年稳定的合作，在同类产品中的市场占有率近45%，并已经被国外主要知名烟草公司认证和稳定使用。

家居装饰材料系列（合营公司夏王纸业产品）主要被应用于高档定制家具和地板行业，是高档定制家具和地板贴面材料的印刷基材，主要包括素色型、印刷型、数码打印型及预浸渍型等产品。公司的产品在耐晒、耐磨和印刷性能方面具有极高的表现性能，并且环保、安全、时尚，受到不同年龄层和不同区域市场的青睐，国内市场占有率超20%。公司同时专注于花色设计端的开发，引领市场的消费趋势，在国内中高端定制家具市场具有强大的消费引导力和市场领导力，为行业内多家高端品牌的指定使用产品。公司的产品还包括墙纸系列产品（纯纸和无纺布系列）。

商务交流及出版印刷材料系列适用于现代商务需求的特种纸基型应用材料，包括无碳打印类、防伪材料类、彩色和白色打印纸类以及低定量高档出版用纸等产品；低定量出版印刷用纸主要应用于印刷字典、词典、圣经、经典书籍等页码较多、使用率较高、便于携带的工具书籍，对产品印刷适应性要求高，在国内市场的占有率超过90%，公司的产品能够增加油墨的依附性、不透印性，为多家国内大型出版社和国际知名出版社的指定用纸，在国内及国际市场上有具有很大占有率及领导力。公司为字典纸国家标准主要制定者，公司的低定量出版印刷用纸也被应用于医药行业和电子产品行业，被用于药品说明书和电子产品说明书的印刷和制作。

电气及工业用纸系列主要为电解电容器纸等绝缘材料用纸以及不锈钢衬纸、CTP版衬纸、玻璃间隔用纸等工业配套用纸，用于工业配套和高科技行业，具有不可替代性。电解电容器纸具有下游认证严苛，质量稳定性要求高等特点，被广泛应用于电视机、电脑、手机数码、空调、特殊照明等消费领域以及工业通讯电源、5G配套设施、专业变频器、数控伺服系统、风力发电、汽车电子、机台自动化、包装设备、工业流程控制等工业领域中，电解电容器纸被置于内置电容器中，用于隔绝电容器内部正负极及吸收电解液，保证电容器处于正常工作状态。随着5G应用的迅猛发展，公司作为国内重要的电子元件材料生产配套企业，产品被更广泛地应用于5G配套设施中。不锈钢衬纸主要被应用于冷轧不锈钢2B板和BA板（镜面板）的上下两层不锈钢材料之间，用于保护成卷的不锈钢表面不会因为上下层摩擦而导致表面擦伤。CTP版具有感光涂层，大量应用于印刷行业，CTP衬纸被放置于两层CTP版之间，保护版材的感光层不受损伤。随着科技在日常生活中的普及，该类产品的运用会越来越广泛，市场前景广阔，为公司未来的重点开发领域。

日用消费系列包括热敏应用类、热转印用纸、标签离型用纸等与日常民生消费紧密相联的材料系列。其中热敏材料在银行、超市、酒店、餐饮、快递的票据和标签业务中被广泛应用。公司热敏类材料可根据客户需求实现个性化定制，并具备直接制成不干胶类产品，面向终端消费市场的特性，公司的热敏收银纸在国内市场占有率近25%，被多家国内外众多知名餐饮巨头及酒店指定使用；热转印用纸系列主要包括用于纺织品转印的转移印花材料、用于建材领域的热转移材料以及越来越被年轻消费群体喜爱的数码喷绘类转印材料和水转印材料。得益于日益严苛的环保需求和消费者个性化、高端化的需求，近年来数码喷绘类转印材料产品需求增长十分迅速。目前数码转印在国际市场已经占据十分重要的份额，也成为中国转印市场未来发展的主要方向，因此，数码转印相关的数码喷绘类转印材料市场空间非常可观，公司国内热转印市场占有率超过30%。标签离型用纸系列主要包括格拉辛离型纸和高湿强标签纸，运用于日化不干胶、物流不干胶和啤酒标签等与日常生活密切相关的标签领域。随着高端零售行业、电商和相关物流行业的快速发展，不干胶标签在近年持续保持着较高的年增长率，用作不干胶底纸的格拉辛离型纸使用量也在最近几年得到了飞速地增长。然而，与发达国家相比，我国人均标签使用量还处于相对低位，格拉辛离型纸未来需求潜力仍然非常巨大。因此，公司也正在积极扩大格拉辛离型纸的生产规模，以满足不断增长的市场需求，维持并不断扩大公司市场份额，目前公司在全国格拉辛市场的市场占比超20%，产能达到15万吨。高湿强标签纸主要应用于如瓶装啤酒、冰激凌等需要在低温潮湿环境中储存的产品贴标，以及需要进行冷链运输的可识别的标签类产品。公司为国内瓶装啤酒标签的主要原纸供应商。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入773,830.85万元，同比增长28.61%；实现营业利润80,106.47万元，同比减少30.74%；实现利润总额79,391.20万元，同比减少30.84%；实现归属于上市公司股东的净利润71,028.78万元，同比减少30.14%。

1、报告期内营业收入比去年同期增长28.61%的主要原因是：1)2019年仙鹤转债项目全部投产、2021年鹤21转债项目部分投产，并实现了稳定的销售；2）外销市场的快速进军，扩大了海外市场的占用率，外销收入比去年同期增长了130.19%。

2、归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少30.14%的主要原因是：1）综合毛利下降8.46%：原材料价格的持续快速上涨，并在高位维持，产品涨价相对滞后；2）投资收益比去年同期下降51.12%：合营企业利润也受原材料价格上涨的因素，利润减少。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-009

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2023年3月17日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2023年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长王敏文先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：该报告客观、真实反应了公司监事会2022年的工作履职情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的实际运营情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2022年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2022年年度报告摘要》。

3.审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2022年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2022年的财务状况和经营成果

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2022年度利润分配方案（草案）符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意公司2022年度利润分配方案。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

5.审议通过《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在多年来的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务和内控审计机构。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。

6.审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易的预计情况符合公司生产经营需要，关联交易定价政策与定价依据合理充分，交易价格公允合理，交易内容合法有效，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司资产的独立性，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情况。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告》。

7.审议通过《关于2023年度与合营公司进行关联担保的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事王敏文回避表决。

监事会审核认为：本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2023年度与合营公司进行关联担保的公告》。

8.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《仙鹤股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

9.审议《关于提请股东大会授权董事会确认2022年度公司董事、监事薪酬及批准2023年度公司董事、监事薪酬额度的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事李辛夫、蒲茂回避表决。

监事会审核认为：2022年度公司董事、监事薪酬事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并提交公司第三届董事会第十次会议审议。该事项的审议、表决程序、内容等符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，直接提交公司2022年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2022年12月31日（基准日）有效。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2022年度内部控制评价报告》及《仙鹤股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

11.审议通过《关于公司2022年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司编制的可持续发展报告符合《公司法》《证券法》等有关规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在2022年度履行企业社会责任的重要信息。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司公司2022年度可持续发展报告》。

12.审议通过《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规相关要求，审批程序也符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会及债券持有人会议审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的公告》及《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司可转换公司债券募投项目变更的核查意见》。

特此公告。

仙鹤股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-010

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于2022年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，现将仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1. 2019年仙鹤转债

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2274 号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券1,250万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金125,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,219.00万元（含税金额）后的募集资金余额为123,781.00万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2019年12月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及其他发行费用198.00万元（含税金额）后，公司本次募集资金净额为123,583.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2019]5170号《验资报告》。

2. 2021年鹤21转债

本公司经中国证监会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销的方式，公开发行可转换公司债券2,050万张，每张面值人民币100元，共计募集资金205,000.00万元，扣除承销和保荐费用1,086.50万元(含税金额)后的募集资金余额为203,913.50万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含增值税）共计1,184.58万元，公司本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含增值税）后募集资金净额为人民币203,815.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2021]7734号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2019年仙鹤转债

2019年度，公司募集资金投资项目使用募集资金59,933.48万元，募集资金支付发行费用1,377.70万元，使用闲置募集资金购买七天通知存款金额为60,000万元。

2020年度，公司募集资金投资项目使用募集资金32,543.59万元，募集资金支付发行费用39.30万元。

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金13,868.18万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金0.00元，将节余募集资金永久补充流动资金19,720.02万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为0元。

2. 2021年鹤21转债

2021年度，公司募集资金投资项目使用募集资金85,869.28万元，募集资金支付发行费用1,226.65万元。截至2021年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为119,191.71万元，其中账户存储余额3,191.71万元，理财产品投资余额116,000.00万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金42,803.39万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为79,664.97万元，其中账户存储余额 344.97万元，理财产品投资余额79,320.00万元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金的专户存储情况

1.2019年仙鹤转债

截至2022年12月31日止，2019年仙鹤转债募集资金已使用完毕，原本公司开立的募集资金专户均已销户。

2.2021年鹤21转债

截至2022年12月31日止，公司有6个公开发行可转换公司债券募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元) ：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

1.2019年仙鹤转债

2022年度《募集资金使用情况对照表(2019年仙鹤转债)》详见本报告附件1-1。

2.2021年鹤21转债

2022年度《募集资金使用情况对照表(2021年鹤21转债)》详见本报告附件1-2。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1．募投项目涉及的市场环境发生重大变化的

募集资金投资项目涉及的市场环境未发生重大变化。

2．募投项目搁置时间超过1年的

募集资金投资项目搁置时间未超过1年。

3．超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的；

不存在超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况。

4．募投项目无法单独核算效益的

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

5．募投项目出现其他异常情况的

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2019年仙鹤转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第七次会议于2019年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币24,222.75万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]5180号）。上述募集资金已于2019年12月27日全部置换完毕。

2. 2021年鹤21转债

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司于2021年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金23,226.73万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于仙鹤股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7735号）。上述募集资金已于2021年11月25日全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 2019年仙鹤转债

公司第二届董事会第十七次会议于2020年12月24日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，保障公司和全体股东的利益，拟使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内,上述额度范围内资金可以滚动使用。

2022年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

■

2. 2021年鹤21转债

公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，为了提高募集资金使用效率，保障公司和全体股东的利益，使用不超过100,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品或存款类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整以闲置自有资金开展短期理财额度的议案》，同意将使用闲置自有资金理财的额度由不超过100,000.00万元人民币调整为不超过200,000.00万元人民币。

2022年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：

单位：万元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1. 2019年仙鹤转债

2021年11月24日，公司第二届董事会第二十五次会议审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目结项后的节余募集资金19,551.51元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司于2022年2月9日实际转出募集资金金额19,720.02万元永久补充流动资金。

2. 2021年鹤21转债

2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

独立董事对公司2022年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见：《公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与使用实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]2127号《仙鹤股份有限公司年度募集资金使用与存放鉴定报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于仙鹤股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为仙鹤股份2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件1-1

募集资金使用情况对照表

(2019年仙鹤转债)

2022年度

编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元

■

附件1-2

募集资金使用情况对照表

(2021年鹤21转债)

2022年度

编制单位：仙鹤股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：本年度投入募集资金总额中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额33,930.43万元。

注2：公司结合项目建设的实际情况及未来业务发展规划，经审慎研究后，拟对可转换公司债券募投项目“年产100亿根纸吸管项目”进行变更，并于2023年3月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，并将“年产100亿根纸吸管项目”变更为由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产5万吨纸制品深加工项目”，并将原项目剩余募集资金用于变更后的项目投资。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-012

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于2023年度与合营公司进行关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），浙江夏王纸业有限公司（以下简称“夏王纸业”）。

● 本次担保额度：公司与夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保，其中公司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保，夏王纸业为公司提供总额不超过50,000万元的担保。（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。

● 本次担保是否有反担保：是

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。

● 本次关联担保议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第十次会议于2023年3月29日召开，与会董事经认真审议通过《关于2023年度与合营公司进行关联担保的议案》，本公司持有夏王纸业50%股份；公司董事长兼总经理王敏良先生兼任夏王纸业董事、总经理；本公司董事、财务总监王敏岚女士曾于2022年2月15日前兼任夏王纸业董事；本公司监事长王敏文先生兼任夏王纸业董事；本公司副总经理骆志荣先生兼任夏王纸业董事；本公司副总经理、董事会秘书王昱哲先生兼任夏王纸业监事。夏王纸业与本公司构成关联关系。

公司拟于2023年度与合营公司夏王纸业进行总额不超过100,000万元的互相担保，其中本公司为夏王纸业提供总额不超过50,000万元的担保，夏王纸业为本公司提供总额不超过50,000万元的担保。上述担保额度不含之前已审批的有效担保额度。

提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。担保有效期限：自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事王敏良、王敏岚回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关联担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

为保证公司及合营企业的正常生产经营及发展，在对合营公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司拟在2023年度与合营公司进行总额不超过100,000万元的银行融资互相担保。担保贷款用于公司及合营公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为本次担保对象为公司的合营公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司的独立性不会构成重大影响，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、累计与合营公司担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合营公司提供的关联担保余额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；无逾期担保情况。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-014

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于公司

续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2023年度财务和内控审计机构的事项，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

（5）首席合伙人：余强

（6）上年度末合伙人数量：91人

（7）上年度末注册会计师人数：624人

（8）上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

（9）最近一年经审计的收入总额 100,339 万元，其中审计业务收入 83,688万元，证券业务收入48,285万元。

（10）上年度上市公司审计客户家数：136家

（11）上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；（5）制造业-医药制造业。

（12）上年度上市公司审计收费总额：11,061 万元

（13）公司同行业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户家数：11 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 16 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：陈达华

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2003 年开始从事审计行业，2007年成为注册会计师，主要从事资本市场相关服务。

从事证券业务的年限：16年

是否具备专业胜任能力：是

（2）项目质量控制复核人：李勉

执业资质：注册会计师

从业经历：自1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2006年成为注册会计师， 2009年11月开始在本所执业。

从事证券业务的年限：17年

是否具备专业胜任能力：是

2、诚信记录

项目合伙人陈达华及质量控制复核人李勉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人陈达华及质量控制复核人李勉不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年度财务报告审计费用为98万元，内部控制审计费用为20万元，本次收费是以中汇会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。2023年度审计收费需根据2023年度的审计工作量与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。

公司2022年度财务审计费用、内控审计费用与上年度费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为中汇会计师事务所在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2023年度审计机构事项予以事前认可，并发表独立意见：中汇会计师事务所具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

董事会审议续聘审计机构情况：公司第三届董事会第十次会议于2023年3月29日召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。聘期自公司2022年年度股东大会通过该议案之日起至2023年年度股东大会召开日止，并提请股东大会授权管理层与其签署业务合同，根据2023年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-015

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司关于公司2022

年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.31元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为710,287,829.46元。按母公司会计报表净利润344,402,203.64元10%提取法定盈余公积金34,440,220.36元，加上合并会计报表年初未分配利润2,156,369,351.38元，减去2021年度分配股利247,090,443.25元，截至2022年12月31日，公司合并会计报表期末未分配利润为2,585,126,517.23元，公司母公司会计报表期末未分配的利润为1,430,361,013.28元。

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本705,975,004股，以此计算合计拟派发现金红利218,852,251.24元（含税）。占2022 年度归属于母公司股东净利润的30.81%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年3月29日，公司召开第三届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2022年度利润分配方案（草案）符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2022年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2023年3月29日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案（草案）的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配方案（草案）符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意公司2022年度利润分配方案，并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司

董事会

2023年3月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-017

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于调整第三届董事会

审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、调整董事会专门委员会委员

为促进公司董事会专门委员会更好的开展工作，充分发挥其职能，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定以及公司实际情况的需要，公司董事会同意对下设的审计委员会委员进行调整。

调整前：

■

调整后：

■

除上述调整外，公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及ESG委员会成员保持不变。以上委员任期均与公司第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则等相关规定执行。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-020

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开“鹤21转债”2023 年

第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转158版）