大众交通（集团）股份有限公司
3、合并现金流量表
单位：万元
■
4、母公司资产负债表
单位：万元
■
5、母公司利润表
单位：万元
■
6、母公司现金流量表
单位：万元
■
（三）本公司最近三年主要财务指标
■
注：上述各指标计算公式如下： 流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债资产负债率=负债合计/资产总计
总资产周转率=营业收入/平均资产总额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额存货周转率=营业成本/存货平均余额
EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产及其他资产摊销
（四）管理层简明财务分析
1、资产结构分析
单位：万元
■
近三年一期，公司的总资产规模总体呈平稳态势。2019至2022年9月末，发行人总资产分别为1,670,618.47万元、1,733,667.54万元、1,928,964.10万元及1,979,823.32万元。
从资产构成分析，2019至2022年9月末，公司非流动资产为671,322.44万元、750,979.62万元、924,326.93万元和920,336.95万元，占总资产比例分别为40.18%、43.32%、47.92%和46.49%，总体呈现上升趋势，主要是由于金融工具类资产近几年有所上升。2019至2022年9月末，发行人的流动资产为999,296.03万元、982,687.92万元、1,004,637.17万元和1,059,486.37万元，占总资产比例分别为59.82%、56.68%、52.08%和53.51% ，其中货币资金近三年一期末达到 242,815.57万元、187,560.00万元、216,930.48万元和205,711.70万元，占总资产比重为14.53%、10.82%、11.25%和10.39%，主要是公司持续稳定的经营业绩给公司带来较为充足的现金。
2、负债结构分析
单位：万元
■
近三年一期，公司的总负债规模总体呈上升态势。2019至2022年9月末，发行人总负债分别为676,610.59万元，753,492.73万元、909,061.68万元及977,823.01万元。
从负债构成分析，2019至2022年9月末，公司非流动负债为179,329.61万元、150,734.38万元、226,167.05万元和227,498.75万元，占总负债比例分别为26.50%、20.00%、24.88%和23.27%，总体呈现下降趋势，主要是由于发行公司债及中票到期偿还所致。2019至2022年9月末，发行人的流动负债为497,280.99万元、602,758.35万元、682,894.64万元和750,324.26万元，占总负债比例分别为73.50%、80.00%、75.12%和76.73%，总体趋于稳定 ，主要是由于公司维持其较优债务结构所致。
3、现金流量分析
单位：万元
■
（1）经营活动产生的现金流量
最近三年一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-25,229.83万元、 -70,022.07万元、142,290.10 万元和-101,789.10 万元。2020年度为负，主要是嘉善房产项目公司竞得浙江省2018-20号地块使用权，支付使用权出让金所致。
（2）投资活动产生的现金流量
最近三年一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为8,072.85万元、-27,005.99万元、-79,894.43万元和70,844.52万元。2021年度投资活动的现金流量净额同比减少52,888.43万元，降幅195.84%，主要系处置金融资产和非流动资产收回现金较上年同期减少同时购买理财产品流出现金较上年同期增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量
最近三年一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2,286.71万元、45,208.95万元、-30,742.99万元和42,212.23万元。2021年度公司筹资活动的现金流量净额较2020年减少75,951.94万元，降幅168.00%，主要系融资净增加现金流入较同期减少同时归还融券业务支付现金所致。
4、偿债能力分析
最近三年，公司主要偿债指标如下：
■
从以上指标可以看出，公司近三年流动比率呈下降趋势。速动比率为呈波动趋势，主要受存货余额波动所致。
5、盈利能力分析
最近三年一期，公司经营业绩情况如下：
单位：万元
■
公司主营业务收入包括交通运输业、房地产业、旅游饮食服务业和工商业四大板块，其中交通运输业为公司营业收入的主要来源。最近三年一期公司营业总收入分别为380,249.00万元、263,877.18万元、234,595.57万元和149,418.87万元，归属于母公司股东的净利润分别为98,122.49万元、53,537.49万元、32,844.64万元和 -36,589.02万元。2020年公司毛利润与毛利率下滑，主要原因系受网约车冲击和新冠肺炎疫情影响所致。2021年公司毛利润与毛利率上升，主要系受新冠肺炎疫情影响较同期减少，对于司机的疫情补助金额减少所致。
6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
（1）未来业务目标
2022年，是公司蓄力发展、改革攻坚的一年，公司上下要在稳健经营、巩固主业的基础上，全力减轻肺炎疫情带来的影响，保持各项产业平稳、安全运营，提升内控管理，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。
公司要提升总部职能，加强四个中心建设。要加强推进战略中心、数据中心、业务支持中心和合规中心建设，提升管理职能和管理效率，推进公司各实体单位的信息传导速度、决策响应速度、市场应变速度和违规纠偏速度。
公司要深耕主营业务，确保稳健经营。坚定不移地深耕实业，夯实综合交通、金融投资和房地产业三足鼎立的产业结构，优化资源投入产出配比，做好中长期财务规划和风险管控，确保公司产业均衡发展、良性发展。
公司要继续做好小贷业务板块的后台整合，支持前台以“小额分散”为目标拓展客户，并通过多种渠道完善风控。在投资项目方面，要精准选择并做好投后管理，实现项目价值最大化的同时，打造业务精良、作风过硬的专业投资团队。
公司要充分认识行业已进入新的发展阶段，运营和管理面临新的挑战。在做好项目的规划、建设、销售的同时，更应关注项目生命周期的整体经营，做到长期收益与短期收益的平衡。同时要盘活集团现有地产资源，择机储备有升值潜力的土地和物业，为板块的持续稳定发展奠定基础。
公司要打造百年企业，科技赋能人才驱动。公司以打造未来企业、百年企业为目标，必须围绕科技赋能和人才驱动制定发展战略，注重学习新技术、新思维，推动组织再造、增值企业平台、优化人力资源、打造覆盖全流程的信息化系统、巩固核心产品、整合营销体系，对标世界一流企业，走在行业前列。战略转型期，人员结构改善的目标是年轻化，专业化，数字化，以适应企业未来的发展。
（2）公司业务盈利的可持续性
公司在巩固交通服务业的基础上，进一步实施产业资产与金融资产的结合，形成了以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团。公司将认清风险挑战，把握稳中求进工作总基调，推进各产业板块保持战略定力、增强内生动力、深化创新驱动、妥善防范风险，在稳健的前提下实现关键领域有所进取。
结合公司目前资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。就各产业板块未来发展而言，交通运输业板块公司将着力提升主业的服务供给体系质量，提高服务产品结构对出行市场需求结构的适应性，不断提升公司主业的品牌价值。现代物流业板块，国际物流将坚持稳中求进的经营思路，紧盯口岸物流，巩固现有业务。旅游服务业板块，酒店板块要发挥区域优势，打造核心产品，根据市场需求适时调整销售策略。房地产业板块方面，公司将密切关注政策和市场，适时进行土地储备，同时稳步推进嘉善和合肥项目，打造区域品牌楼盘。自营金融及股权投资业务板块方面，公司将进一步推进各小额贷款公司的管理整合，继续严格执行白皮书制度和业务操作规范，优化薪酬考核和激励约束机制，搭建金融人才梯队。
未来随着国家宏观经济的改善、公司发展战略的实施、公司综合服务水平的不断提高、经营规模的不断扩大，公司市场竞争力和盈利能力将得到进一步提升。
四、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2022年9月末，发行人对内担保总额为60,038.30万元，具体明细如下：
■
发行人不存在对外担保事项。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至目前为止，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2023-025
900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21大众02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月26日 14点00 分
召开地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次股东大会还将听取公司2022年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2023年3月31日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，9，10，11，12，13.00，13.01，13.02，13.03，13.04，13.05，13.06，13.07，13.08，13.09，13.10，13.11，13.12，14
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction ＆ Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记日期：2023年6月20日 上午 9：00一11：00
下午13：00一16：00
2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）
3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
4、在现场登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。
■
六、其他事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
3、本公司联系地址：上海中山西路1515号22楼
联系人： 诸颖妍
联系电话： （021）64289122
传真： （021）64285642
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司董事会
2023年3月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大众交通（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：A股600611 股票简称：大众交通 编号：临2023-024
B股900903 大众B股
债券代码：163450 债券简称：20大众01
188742 21大众01
188985 21 大众 02
115078 23大众01
大众交通（集团）股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构
和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所及内部控制审计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任审计机构和内控审计机构事项的情况说明
为保持审计工作的连续性和稳定性，经大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，聘用期为一年。
二、拟聘任审计机构和内控审计机构的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户2家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：董舒
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：蒋雪莲
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜志强
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
(2) 审计费用同比变化情况
■
三、拟聘任审计机构和内控审计机构履行的程序
（一）公司第十届董事会审计委员会第四次会议于2023年3月29日召开，就本次续聘进行审议。审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2022年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为，立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。
（二）本次续聘在提交董事会审议前已经独立董事事前认可，且独立董事就本次续聘发表了如下独立意见：立信具有证券、期货相关从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《上市公司独立董事规则》，及鉴于立信一贯坚持独立、客观、公正的执业原制，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，我们同意2023年度公司继续聘请立信为公司的审计机构和内控审计机构。
（三）公司于2023年3月29日召开的第十届董事会第十次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2023年度审计机构和内控审计机构。
（四）本次续聘尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2023年3月31日
(上接206版)
