中信证券股份有限公司

公司代码：600030 公司简称：中信证券

2022年年度报告摘要

一、重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到中国证监会指定网站：http://www.sse.com.cn（上交所网站）、香港联交所指定网站：http://www.hkexnews.hk（香港交易所披露易网站）及公司网站：http://www.citics.com仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.本报告经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。

4.本公司国内及国际年度财务报告已经分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.本公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案：每10股派发现金红利人民币4.90元（含税）。此预案尚需本公司股东大会批准。

二、公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

本集团的主要业务为投资银行、财富管理、资产管理、金融市场等相关金融服务。

本集团所属行业为证券行业，该行业的发展阶段、周期性特点以及本集团所处的行业地位：

中国资本市场已成为全球最为重要的资本市场之一，为证券行业发展提供了难得的机遇。A股市场规模已位居世界第二，上市公司数量突破5,000家，2022年A股IPO募资总额接近全球一半，上海、深圳交易所IPO募资额包揽了全球市场的冠、亚军。虽然2022年A股主要指数均呈现较大幅度下跌，但公募基金管理总规模同比增长5.3%，达到人民币26.8万亿元，基金数量和基金份额均同比增长14%。在助力产业创新转型及完善居民财富配置上，中国资本市场的枢纽作用更加突显，推动了实体经济的高质量发展。证券行业将积极融入国家发展大局，坚持金融服务实体经济，畅通科技、资本与实体经济的良性循环，为中国式现代化做出更大贡献。2022年，公司各项经营管理工作稳步推进，主要财务指标和业务指标保持行业领先。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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注：2022年2月、3月，公司分别完成A股、H股配股，根据《企业会计准则第34号一一每股收益》和《〈企业会计准则第34号一一每股收益〉应用指南》，考虑配股中包含的送股因素，计算每股收益时追溯调整上表中各列报期间发行在外的普通股加权平均数

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数及前十名股东情况

单位：股

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注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人

注2：截至2022年12月31日，中信有限的一致行动人中信股份持有公司434,311,604股H股，中信有限及其一致行动人合计持有公司股份2,733,961,712股，占比18.45%

注3：截至2022年12月31日，越秀资本直接持有公司305,155,945股A股，广州越秀资本直接持有公司626,191,828股A股，作为港股通非登记股东间接持有公司148,401,100股H股，并通过其全资子公司越秀金融国际间接持有公司125,966,093股H股，合计持有公司股份1,205,714,966股，占比8.1354%

注4：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份

注5：A股股东性质为股东在中国结算上海分公司登记的账户性质

注6：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前十名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 币种：人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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三、重要事项

1.经营情况讨论与分析

本集团的投资银行业务包括股权融资、债务融资和财务顾问业务，在境内外为各类企业及其他机构客户提供融资及财务顾问服务。财富管理业务主要从事证券及期货经纪业务、代销金融产品、投资顾问服务。机构股票经纪业务服务于境内外的专业机构投资者客户群，为其投资交易中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场，提供包括研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推介等各类专业增值服务。金融市场业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及做市、外汇交易业务、融资融券业务、另类投资和大宗商品业务。资产管理业务包括集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理、基金管理及其他投资账户管理。投资业务主要包括另类投资、私募股权投资。本集团还提供托管及研究等服务。

1.1投资银行

2022年，境内股权融资方面，公司完成A股主承销项目166单，主承销规模人民币3,763.17亿元（现金类及资产类），同比增长13.38%，市场份额22.31%，排名市场第一。随着注册制改革推进，公司完成IPO项目58单，主承销规模人民币1,498.32亿元，市场份额25.53%，排名市场第一；再融资项目108单，主承销规模人民币2,264.85亿元，市场份额20.60%，排名市场第一，其中现金类定向增发项目68单，主承销规模人民币1,155.64亿元，市场份额20.93%，排名市场第一。

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资料来源：万得资讯、公司内部统计

注1：上表统计中，首次公开发行、公开增发股票、可转债/可交换债、定向增发、配股、优先股完成时点均为上市日

注2：如未明确承销商份额，联席主承销项目的承销规模为项目总规模除以主承销商家数

2022年，境外股权融资方面，按项目发行总规模在所有账簿管理人中平均分配的口径计算，公司完成43单境外股权项目，承销规模合计23.83亿美元。其中，香港市场IPO项目16单，承销规模6.98亿美元；再融资项目9单，承销规模5.72亿美元，香港市场股权融资业务排名中资证券公司第二；在欧洲市场完成GDR项目8单，承销规模7.95亿美元，排名中资证券公司第一；在东南亚、印度和澳大利亚等其他海外市场完成股权融资项目10单，承销规模3.18亿美元。

2022年，公司债务融资业务继续保持行业领先地位，共承销债券3,555只，排名同业第一。承销规模合计人民币15,785.81亿元，同比增长0.93%，占全市场承销总规模的6.32%，排名市场第一；占证券公司承销总规模的14.74%，排名同业第一。

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资料来源：万得资讯、公司内部统计

境外中资离岸债券业务方面，公司共完成141单债券发行，合计承销规模38.33亿美元，市场份额3.92%，排名中资证券公司第二；公司还为客户提供结构化及杠杆融资、风险解决方案、跨境流动性管理等多元化服务。

2022年，公司完成A股重大资产重组交易规模人民币1,074.50亿元，排名市场第一；完成多单具有市场影响力的并购重组交易，包括徐工机械吸收合并徐工有限等。公司完成涉及中国企业全球并购交易规模419.33亿美元，排名中资证券公司第二；持续加强全球并购业务开拓，协助赤峰黄金通过协议收购方式，对金星资源进行境外三地私有化并完成其控制权收购；协助中矿资源跨境并购津巴布韦锂矿资源项目，助力企业海外发展建设。

2022年，公司作为新三板主办券商提交11家企业挂牌申请，其中完成挂牌项目5单，获得挂牌同意函项目2单；公司持续督导的挂牌企业共23家，其中13家已进入创新层。

1.2财富管理

2022年，公司重点推出企业家办公室整体解决方案，从现金服务拓展到股份服务、资产服务和风险管理服务。强化投资顾问及核心财富配置能力，截至报告期末，面向高净值客户配置的各类私募产品保有规模约人民币1,800亿元；非货币市场公募基金保有规模人民币1,733亿元，排名行业第一；公募基金投顾业务累计签约客户近14万户、累计签约资产超百亿元。保险代理销售业务正式上线，成为业内首家且唯一获批保险兼业代理业务“法人持证、网点登记”创新试点公司。个人养老金投资基金业务正式启航，成为业内首批销售机构。

截至报告期末，客户数量累计超1,300万户、托管客户资产规模保持10万亿级，其中人民币200万元以上资产财富客户数量近16万户。公司及中信证券（山东）、中信证券华南代理股票基金交易总额人民币36.2万亿元，经纪业务收入排名保持行业第一。

1.3机构股票经纪业务

公司境内机构股票经纪业务主要覆盖服务公募基金、保险公司、私募基金、银行理财子公司、QFI、WFOE等境内外专业机构投资者。2022年，公司继续保持在境内机构经纪业务中的整体领先地位。其中，公募基金佣金分仓2022年上半年排名市场第一；QFI交易客户数量增长到264家，居市场首位；全年重点私募基金开户率达60%。探索一二级市场的联动，与市场股权投资机构及金融同业等财富管理机构加深多维度的合作。

公司境外机构股票经纪业务市场份额在亚太地区继续保持领先。进一步布局全球业务，打通境内外业态差异，搭建一体化的全球股票机构经纪业务平台。从现金服务拓展至资产服务，从单一业务驱动转型为多方协同驱动，为全球客户提供差异化专业化的综合金融服务。

1.4金融市场

场外衍生品业务不断深化产品创新，丰富应用场景；柜台产品进一步丰富标的覆盖和产品结构；做市业务持续排名市场前列，首批开展科创板股票做市交易业务。衍生品业务交易能力突出、收益稳定。境外股权衍生品业务交易为客户提供跨时区的全球市场一站式投资交易服务。

固定收益业务充分发挥客户资源优势，提升产品设计及服务客户的综合能力，不断丰富盈利模式，各项业务稳步发展。2022年，公司利率产品销售规模保持同业第一。

股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，同时强化自上而下的宏观策略研究对投资组合风格及行业配置的驱动，更着眼于降低组合波动及增强抵御外部宏观因素冲击的能力。继续注重以产业链研究为切入点，加强跨行业比较研究。

融资业务以股东客群融资需求为业务增长新动力，份额持续领先；融券业务获科创板做市借券业务资格，领先优势进一步巩固；股票质押业务重点提升风险识别和管理能力，新增质押项目全部为优质标的项目，资产质量稳步提高；境外孖展业务稳健发展。

另类投资业务研发出抗风险能力更强、与传统因子相关性更低的策略；加大海外布局，业务日趋成熟，覆盖不同市场的投资策略均超过同业平均水平。多元化策略有效分散风险，整体取得了正收益。

大宗商品业务在持续做好产业客户套期保值和金融机构资产配置服务的同时，通过专业的风险控制和市场风险对冲能力，帮助客户有效的规避和降低市场异常波动导致的风险敞口，业务展业广度和客户服务深度进一步加强，始终保持行业领先地位。

1.5资产管理

2022年，本公司资产管理业务中养老第一支柱规模保持平稳，第二支柱规模稳中有升；全面覆盖国有股份制银行和区域银行理财子公司，通过多样策略和深度服务提升核心客户合作；19只大集合全部完成公募化改造；资管子公司设立获中国证监会核准；香港资管平台获香港证监会证券交易及公募基金牌照。

截至报告期末，本公司资产管理规模合计人民币14,177.92亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划，规模分别为人民币5,033.07亿元、9,144.85亿元，资管新规下公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额约16.13%，排名行业第一。

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资料来源：公司内部统计

注：集合资管计划规模包括大集合产品，不包括养老金产品；单一资管计划规模包括养老业务；专项资管计划规模不包括资产证券化产品

2022年，华夏基金权益基金中长期业绩表现出色；产品发行数量和募集资金规模保持行业领先，打造个人养老品牌范本，保持公募REITs业务领先优势；完善社保产品布局，改善主动管理专户结构，保持机构业务增量稳定；加大力度推进数字化转型，强化人力资源体系建设，整体资产管理规模进一步提升。截至报告期末，华夏基金本部管理资产规模人民币17,216.26亿元。其中，公募基金管理规模人民币11,374.77亿元；机构及国际业务资产管理规模人民币5,841.45亿元。

1.6托管

2022年，公司继续巩固在托管与基金服务领域的领先地位，引领服务创新，推出了“信e宝”现金增值开放信息平台；完成银行间市场首单信用违约互换集中清算代理业务；境外基金行政管理服务机构获香港信托或公司服务提供者TCSP牌照；托管券商首个集募集、合同签署和产品管理于一体的“信e+”平台不断优化完善；银行间债券市场托管人直联结算全面上线；公司基金投研分析平台重磅发布。截至报告期末，公司资产托管和基金运营外包服务业务继续实现增长，由公司提供资产托管服务的存续产品数量13,960只，提供基金运营外包服务的存续产品数量15,406只。

1.7股权投资

作为公司另类投资子公司，2022年，中信证券投资紧密围绕资本市场和国内外宏观形势的发展，以服务实体经济为根本举措，新增投资主要投向新能源、半导体、新材料、先进智造、信息技术、创新医药和新型器械等领域。

作为公司募集并管理私募股权投资基金的平台，2022年，金石投资发起设立基金规模合计超百亿元人民币，金石投资作为基金管理人，通过股权投资方式支持符合国家战略新兴产业布局、具有核心竞争力的企业发展。在投资方面，金石投资2022年对外投资近百亿元人民币，涉及新材料、新能源、新一代信息技术、医疗健康等多个领域。截至报告期末，金石投资在管私募股权投资基金超过20只。

金石投资全资子公司中信金石基金自2014年设立中国境内首只类REITs不动产基金，至报告期末，累计设立不动产私募基金共计约人民币309.82亿元，累计管理规模在国内不动产基金排名前列。截至报告期末，中信金石基金及下属子公司存量基金管理规模约人民币77.37亿元。

1.8研究

2022年，公司向全球投资者提供专业、前瞻、全面的研究服务，支持各项业务并全面服务各业务线客户。公司研究业务拥有丰富的产品体系，全年发布报告10,112篇，并向欧洲、美国、亚太等市场提供国际化报告，在国际市场打造全球视野、扎根本土的中信研究品牌。公司研究领域全面，共设置12个总量和产业研究团队，覆盖上市公司超1,600家，并与各领域优秀企业建立研究关系和业务联系。公司全年举办了19场线下论坛活动，并在“服贸会”、“世界人工智能大会”等重点国际性活动中举办论坛活动，研究能力和产业号召力获市场认可；加大网络会议和线上服务力度，在线上成功举办了50余场大中型产业论坛及“聚力加速度”半年度、“聚力突重围”年度策略会，提升了公司的社会声誉度和市场影响力。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2023-017

中信证券股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届董事会第四次会议通知于2023年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日上午以现场方式（香港太古广场一期18层会议室）召开，应到董事9人，实到董事9人，其中，非执行董事赵先信先生以电话方式参会。本次董事会有效表决数占公司董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次董事会由董事长张佑君先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。

全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项并提交公司2022年度股东大会审议

（一）《2022年年度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2022年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A股年报包括年报全文和摘要两个版本，将与本公告同日披露；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将于本次董事会决议之日披露。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

独立非执行董事就报告期内公司累计和当期担保情况出具了专项说明及独立意见。

（二）《2022年度利润分配预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

关于公司利润分配方案的具体情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司利润分配方案公告》。

（三）《关于公司董事2022年度已发放报酬总额的预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

本预案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司董事2022年度已发放报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2022年年度报告。

（四）《2022年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（五）《关于预计公司2023年自营投资额度的预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

根据该预案，提请股东大会授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场情况在以下额度内确定、调整公司自营投资的总金额：

公司2023年度自营投资业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限，其中，自营权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的100%以内；自营非权益类证券及其衍生品投资的合计额在净资本规模的500%以内。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定、执行；上述额度不含公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

说明：上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限，其总量及变化并不代表公司董事会、经营管理层对于市场的判断。实际自营投资额度的规模完全取决于执行自营投资时的市场环境。

（六）《公司2023年度融资类担保计划》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本计划获得通过。

提请股东大会：同意自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会结束之日止，提供总额不超过286.11亿等值美元和人民币2亿元的融资类担保（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）；授权经营管理层，依据相关规则要求，在上述担保额度范围内，根据可能发生的变化，在授权有效期内调剂使用。

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司及其子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于预计公司2022年度融资类担保的公告》。

（七）《关于预计公司2023年日常关联/持续性关连交易的预案》

表决情况：公司执行董事、董事长张佑君先生及非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生、王恕慧先生作为关联/连董事，回避了该预案中关联/连事项的表决，非关联/连董事对本预案进行了表决，未有反对票或弃权票，本预案获得通过。

本预案事先经公司第八届董事会关联交易控制委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司2023年日常关联/持续性关连交易预计情况请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于2023年日常关联/持续性关连交易预计的公告》。

（八）《2022年度独立非执行董事述职报告》（非股东大会表决事项，仅供审阅）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

二、本次董事会审议通过以下议案

（一）《内部控制审计报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过。

（二）《2022年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

董事会认为，2022年内及截至本报告披露日，公司现存的风险管理及内部监控系统有效且充足。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会、审计委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

（三）《2022年度合规报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（四）《2022年度合规管理有效性评估报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（五）《2022年度反洗钱工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（六）《洗钱和恐怖融资风险自评估工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（七）《2022年度廉洁从业管理情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（八）《2022年度全面风险管理报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（九）《2022年度风险偏好管理报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（十）《2023年度风险偏好陈述书》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本陈述书获得通过。

本陈述书事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（十一）《关于公司高级管理人员2022年度已发放报酬总额的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

公司高级管理人员2022年度已发放报酬总额请参阅与本公告同日披露的公司2022年年度报告。

（十二）《关于对公司合规负责人年度考核的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》及深圳证监局《关于贯彻落实〈证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法〉有关要求的通知》的相关规定，公司按照相应程序，对合规总监张国明先生2022年度履职情况进行了考核。

本议案事先经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十三）《2022年度企业管治报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司2022年度企业管治报告详见公司2022年H股年度业绩公告“九、企业管治报告”。

（十四）《2022年度稽核审计工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会审计委员会预审通过。

（十五）《2022年度社会责任报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会发展战略与ESG委员会预审通过。

（十六）《2022年度信息技术管理专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

本报告事先经公司第八届董事会风险管理委员会预审通过。

（十七）《关于落实深证局128号通知相关要求的专项稽核报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（十八）《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过，公司独立非执行董事发表了同意的独立意见。

（十九）《关于授权召开2022年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，公司2022年度股东大会将于2023年6月30日前召开，公司董事会授权董事长张佑君先生择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

会议审阅了《2022年呆账核销资产情况报告》（非表决事项）。

说明：前述公司2022年年度报告及摘要、2022年年度业绩公告、2022年度独立非执行董事述职报告、独立非执行董事关于本次会议相关事项的专项说明及独立意见、2022年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2022年度社会责任报告、2023年日常关联/持续性关连交易预计等文件和公告，将分别登载于2023年3月30日的香港交易及结算所有限公司披露易网站（http://www.hkexnews.hk）、2023年3月31日的上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2023-018

中信证券股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第八届监事会第二次会议通知于2023年3月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2023年3月30日上午以现场（香港太古广场一期18层会议室）结合视频方式召开，应到监事5人，实到监事5人，其中张长义、郭昭、牛学坤、杨利强监事通过视频方式参会。本次监事会有效表决数占公司监事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。因监事会主席张长义以视频方式参会，经全体监事同意，本次监事会由公司监事饶戈平先生主持。

全体参加表决的监事一致同意并做出如下决议：

一、同意以下事项提交公司2022年度股东大会讨论

（一）《2022年年度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

公司监事会就公司2022年年度报告出具如下书面审核意见：

1.公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年报的内容和格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《2022年度利润分配预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

（三）《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（四）《关于公司监事2022年度已发放报酬总额的预案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

公司监事2022年度已发放报酬总额详见与本公告同日披露的公司2022年年度报告。该预案将与公司第八届董事会第四次会议审议通过的《关于公司董事2022年度已发放报酬总额的预案》一并提交公司2022年度股东大会审议。

二、本次监事会审议通过以下议案

（一）《2022年度社会责任报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

（二）《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

三、公司监事会审阅了公司《2022年呆账核销资产情况报告》《2022年度稽核审计工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度合规报告》《2022年度廉洁从业管理情况报告》及《2022年度全面风险管理报告》，对该等报告的内容无异议。

特此公告。

中信证券股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2023-019

中信证券股份有限公司利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

扣税前A股每股派发现金红利人民币0.49元

● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将进一步公告。

● 在批准2022年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2022年12月31日，本公司期末可供分配利润为人民币56,258,827,052.57元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司2022年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），向2022年度现金红利派发股权登记日（具体日期将进一步公告）登记在册的A股股东和H股股东派发红利，每10股派发人民币4.90元（含税）。以2022年末公司A股及H股总股本14,820,546,829股为基数，合计派发现金红利人民币7,262,067,946.21元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.88%。自上述董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司已发行总股数发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2022年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。

2.现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2022年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开公司第八届董事会第四次会议审议并一致通过了公司2022年度利润分配方案，本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。上述方案尚需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后，公司将于2023年8月31日前派发2022年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下独立意见：公司董事会综合考虑公司内外部因素拟定的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。同意将该预案提交公司董事会、股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2023-020

中信证券股份有限公司

关于2023年日常关联/持续性关连交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联/持续性关连交易预计事项需提交股东大会审议。

● 本次日常关联/持续性关连交易没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因本次日常关联/持续性关连交易而对关联/连人形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联/持续性关连交易基本情况

（一）日常关联/持续性关连交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交易与关联交易》的有关规定，本次日常关联/持续性关连交易预计事项需履行董事会及股东大会的审议程序。2023年3月30日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于预计公司2023年日常关联/持续性关连交易的预案》，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

公司董事会对该预案进行表决时，执行董事、董事长张佑君先生作为中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）、中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）及中国中信有限公司（以下简称中信有限）的总经理助理，曾任赛领资本管理有限公司（以下简称赛领资本）董事；公司非执行董事张麟先生担任中信集团、中信股份及中信有限非执行董事；公司非执行董事付临芳女士担任中信集团战略发展部副总经理、中信兴业投资集团有限公司董事、中信财务有限公司董事；公司非执行董事赵先信先生担任中信集团风险合规部副总经理；非执行董事王恕慧先生作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本）、广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称广州越秀资本）、广州越秀产业投资有限公司（以下简称越秀产业投资）、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称越秀产业基金）董事长，上述董事为关联董事，回避了该预案中关联事项的表决。公司2022年度股东大会审议时，与该等关联/连交易有利害关系的关联/连股东将分别回避该议案中关联/连事项的表决。

本次日常关联/持续性关连交易预计事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立非执行董事的事前认可。公司独立非执行董事的独立意见如下：

1.相关关联/连交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；

2.相关业务的开展有利于促进本集团的业务增长，提高投资回报，符合本集团实际情况，有利于本集团的长远发展；

3.公司独立非执行董事将督促相关预案的表决严格按照公司《章程》规定的决策制度执行。

本次日常关联/持续性关连交易事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会关联交易控制委员会预审通过，关联交易控制委员会同意公司对2023年日常关联/持续性关连交易所做的预计，并同意将《关于预计公司2023年日常关联/持续性关连交易的预案》提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联/持续性关连交易的预计和执行情况

1.公司及下属公司（以下合称本集团）与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性关连交易

依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》），公司第六届董事会第四十六次会议批准公司与中信集团续签《综合服务框架协议》，公司2019年第二次临时股东大会批准公司与中信集团续签《证券和金融产品交易及服务框架协议》。公司于2019年12月31日与中信集团续签了上述协议，就各协议项下2020-2022年的日常关联/持续性关连交易内容进行了约定并分别设定了年度交易金额上限。

经公司第七届董事会第二十六次会议批准，公司于2021年8月9日与中信集团续签了《房屋租赁框架协议》，就该协议项下2021年9月23日至12月31日及2022年度的相关日常关联/持续性关连交易内容进行了约定并设定了交易金额上限。

2022年，本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性关连交易均在上述框架协议范围内，具体为：

（1）证券和金融产品交易及服务

单位：人民币万元

■

注1：中信集团及其联系人向本集团提供同业拆入及认购本集团发行的收益凭证，系基于其利益考虑并按正常商业条款提供；且本集团无须就该等同业拆入及收益凭证提供任何担保；同时，该等同业拆入及收益凭证属《香港上市规则》第14A.90条下的获豁免持续关连交易，因此公司未对中信集团及其联系人向本集团提供同业拆入及认购本集团发行的收益凭证设定上限。

注2：预计金额与实际发生金额差异较大的说明：（1）公司向关联/连方购买的金融产品少于预期，因此赚取的收益相应较少；（2）关联/连方对于公司所发行的证券和金融产品的需求量少于预期，公司向关联/连方销售的固定收益类产品、债券及收益互换凭证亦低于预期；（3）在进行交易时，经对比当时关联/连方及独立第三方的报价，公司选择了条件更优的独立第三方进行交易；（4）部分银行间市场交易系以匿名方式进行，从而导致交易对手具有高度随机性，因此，公司通过银行间市场向关联/连方购买的债券少于预期；（5）因货币市场相对宽松，公司可选的资金融入方较分散，未集中从关联/连方融入资金；（6）因银行体系资金面宽松，公司向存款类机构融出的交易较少。

（2）综合服务

单位：人民币万元

■

注：预计金额与实际发生金额差异较大的说明：在进行交易时，经对比当时关联/连方及独立第三方的报价，公司选择了条件更优的独立第三方向公司提供综合服务。

（3）房屋租赁

单位：人民币万元

■

2.《上交所上市规则》项下的其他日常关联交易

根据《上交所上市规则》，除中信集团及其下属公司、联系人外，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司亦为公司的关联方，但不属于《香港上市规则》项下的关连方，公司与其发生的关联交易遵照《上交所上市规则》相关规定开展，不属于《香港上市规则》项下的持续关连交易。2022年，此等关联交易按照公司2021年度股东大会及董事会关联交易控制委员会2023年第一次会议的决议执行，具体情况如下：

（1）本集团与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）于报告期内发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

■

（2）本集团与持有公司重要下属子公司10%以上股权的公司于报告期内发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

■

（3）本集团与持有公司股份比例超过5%的公司及其一致行动人于报告期内发生的关联交易

单位：万元 币种：人民币

■

上述2022年度关联/连交易按照市场价格进行，定价原则合理、公平，不存在损害非关联/连股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不良影响。

公司独立非执行董事已向公司董事会确认其已审阅上述2022年度关联/连交易，并出具独立意见如下：

1.相关关联/连交易属于本集团的日常业务；

2.相关关联/连交易按照一般商业条款进行，或如可供比较的交易不足以判断该等交易的条款是否为一般商业条款，则对本集团而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供（视情况而定）的条款；

3.相关关联/连交易根据有关协议条款进行，且交易条款公平合理，并符合公司股东的整体利益。

二、预计2023年日常关联/持续性关连交易的基本情况

现参照公司近年来关联/连交易开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2023年的日常关联/持续性关连交易进行预计，具体情况如下：

（一）本集团与中信集团及其下属公司、联系人发生的日常关联/持续性关连交易

■

（二）本集团与其它关联/连方发生的关联/连交易

1.除中信集团及其下属公司、联系人外，公司的关联/连方还包括：

（1）公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外），包括（并不构成《香港上市规则》项下的公司关连方）：证通股份有限公司、中信产业投资基金管理有限公司、越秀产业投资、越秀产业基金、赛领资本、云南黄金矿业集团股份有限公司、深圳前海基础设施投资基金管理有限公司、信保（天津）股权投资基金管理有限公司。

（2）持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致行动人（并不构成《香港上市规则》项下的公司关连方），包括：越秀资本及其全资子公司广州越秀资本、越秀金融国际控股有限公司（以下简称越秀金融国际）。

2.公司结合往年与上述公司之间的交易情况，对2023年的交易做如下预计：

（1）本集团与公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）的关联交易。

■

注1：相关“不超过”均含上限金额，以下同。

注2：由于证券市场情况无法预计，交易量难以估计，建议公司董事会、股东大会批准上述相关证券和金融产品的交易量以实际发生数计算，以下同。

（2）本集团与持有公司股份比例超过5%以上的公司及其一致行动人的关联交易。

■

三、关联/连方及关联/连关系介绍

（一）中信集团及其关联/连方介绍

截至2022年12月31日，中信集团的下属公司中信股份、中信有限合计持有公司18.45%的股份。

中信集团成立于1979年，现任法定代表人为朱鹤新先生，注册资本人民币205,311,476,359.03元。中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大板块。

公司第一大股东中信有限的控股股东中信股份系中信集团的下属控股子公司。

中信集团、中信股份、中信有限属于《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项及《香港上市规则》第14A.07条第（1）款及第14A.13条第（1）款规定的关联/连人。

中信集团的其他子公司中，与公司业务往来较多的有：

中信银行股份有限公司，是于2006年成立的股份有限公司，现任法定代表人为朱鹤新先生，注册资本人民币4,893,479.6573万元，主营业务为向企业客户和机构客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案，向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务。

中信银行（国际）有限公司，是一家扎根香港逾百年的综合性商业银行，现任董事长为郭党怀先生，股东权益约412亿港元（根据其2022年度中期业绩公告），主营业务为提供包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及财资方案等金融服务。

中信保诚人寿保险有限公司，于2000年成立，现任法定代表人为黎康忠先生，注册资本人民币236,000万元，主营业务为人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务及上述业务的再保险业务。

中信信托有限责任公司，于1988年成立，现任法定代表人李子民先生，注册资本人民币1,127,600万元，是以信托业务为主业的全国性非银行金融机构。

中信财务有限公司，于2012年成立，现任法定代表人为张云亭先生，注册资本人民币475,134.7525万元，主营业务包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

中信建设有限责任公司，于2002年成立，现任法定代表人为陈晓佳先生，注册资本 人民币663,700万元，其主营业务为工程建设综合服务。

（二）其它关联方介绍

1.公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的公司（公司控股子公司除外）

根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项，本公司董事、监事、高级管理人员担任董事（不含同为双方的独立董事）或高级管理人员职务的公司（本公司控股子公司除外），构成公司的关联方，该等关联方名单请见本公告“二、（二）本集团与其它关联/连方发生的关联/连交易”的相关内容。除董事、监事、高级管理人员兼职的原因以外，公司与该等关联方无其它关联关系。

2.2020年公司向越秀资本及其全资子公司广州越秀资本发行股份购买原广州证券100%股份后，越秀资本、广州越秀资本合计持有公司股份比例超过5%。越秀金融国际作为越秀资本、广州越秀资本一致行动人，自2021年11月26日起持有公司股份，其与越秀资本、广州越秀资本合计持有公司股份比例超过5%。根据《上交所上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项，越秀资本、广州越秀资本及越秀金融国际为公司关联方。截至2022年12月31日，越秀资本、广州越秀资本及越秀金融国际合计持有公司股份比例8.1354%。

上述关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

（三）前期同类关联/连交易的执行情况和履约能力分析

(下转455版)