五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-027
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2023年3月31日，累计人民币7,984,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.192%；累计转股数量为542,720股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.136%。
● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币662,016,000元，占可转债发行总量的98.808%。
● 本季度转股情况：自2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有人民币4,898,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.731%；转股数量为333,192股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.083%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）核准，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行了670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100.00元，发行总额67,000.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕500号文同意，公司67,000.00万元可转债于2021年12月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，公司本次发行可转债转股的起止日期为2022年6月14日至2027年12月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息），初始转股价格为18.50元/股。
因公司实施2021年年度权益分派，“特纸转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为18.20元/股。具体内容详见公司于2022年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于实施2021年年度权益分派调整“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-046）。
因满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，公司分别于 2022年9月30日、2022年10月17日召开第二届董事会第十一次会议和2022年第二次临时股东大会，会议均审议通过了《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》，自2022年10月19日起，“特纸转债”转股价格由 18.20 元/股调整为14.70元/股。具体内容详见公司于2022年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。
二、可转债本次转股情况
自2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有人民币4,898,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.731%；转股数量为333,192股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.083%。
截至2023年3月31日，累计人民币7,984,000元“特纸转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的1.192%；累计转股数量为542,720股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.136%。
截至2023年3月31日，尚未转股的“特纸转债”金额为人民币662,016,000元，占可转债发行总量的98.808%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：证券部
咨询电话：0570-8566059
公司邮箱：fivestarpaper@fivestarpaper.com
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023年4月4日
证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2023-028
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于“特纸转债”可选择回售的
第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 债券简称：特纸转债
● 回售价格：100.15元人民币/张（含当期利息）
● 回售申报期：2023年3月31日至2023年4月7日
● 回售资金发放日：2023年4月12日
● 回售申报期内可转债停止转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险提示：投资者选择回售等同于以100.15元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“特纸转债”。截至目前，“特纸转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
2023年3月23日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会和“特纸转债” 2023年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“特纸转债”附加回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“特纸转债”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
（一）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在《可转换公司债券募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“特纸转债”第二年（2022年12月8日至2023年12月7日）的票面利率为0.50%，计息天数为113天（2022年12月8日至2023年3月30日），利息为100*0.50%*113/365=0.15元/张，即回售价格为100.15元人民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“特纸转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“特纸转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“111002”，转债简称为“特纸转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2023年3月31日至2023年4月7日。
（四）回售价格：100.15元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“特纸转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2023年4月12日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“特纸转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“特纸转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“特纸转债”将停止交易。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0570-8566059
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2023年4月4日
