江苏索普化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之部分限售股上市流通的公告

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2023-004

江苏索普化工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易之部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为691,925,810股

● 本次限售股上市流通日期为2023年4月11日（星期二）

一、本次限售股上市类型

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之发行股份购买资产形成的限售股，具体情况如下：

1、本次限售股发行核准情况

2019年12月11日，公司领取了中国证监会核发的《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号），核准公司向江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”或“交易对方”）发行691,925,810股股份购买相关资产，具体详见公司于2019年12月12日披露的《江苏索普关于收到中国证监会〈关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复〉的公告》（公告编号：临2019-074）。

2、本次限售股发行股份登记情况

2020年4月1日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具了《证券变更登记证明》，公司向索普集团非公开发行股份购买资产的691,925,810股人民币普通股票已办理完成股份登记手续，公司总股本变更为998,348,300股。

3、本次限售股发行锁定期安排

根据公司与交易对方签署的相关协议及交易对方出具的承诺函，本次交易完成后，索普集团通过发行获得的上市公司新增股票，自股份持有之日起36个月内不得转让或者委托他人管理该部分股份，也不得由江苏索普回购该部分股份。同时因涉及业绩承诺补偿义务，索普集团自股份持有之日起至36个月届满之日及业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长6个月。

二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

1、2020年4月23日，公司本次交易之非公开发行股票募集配套资金新增的50,000,000股在中登上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由998,348,300股变更为1,048,348,300股。

2、2021年4月13日，公司2020年度非公开发行股票119,494,584股在中登上海分公司办理完成股份登记手续，公司总股本由1,048,348,300股增至1,167,842,884股。

截至目前公司总股本为1,167,842,884股，其中无限售条件流通股为424,156,537股，有限售条件股份数量为743,686,347股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次交易中，根据公司与索普集团签署的相关协议，索普集团承诺：

“本次交易完成后，索普集团通过本次发行获得的上市公司新增股票，自股份持有之日起36个月内不得转让或者委托他人管理该部分股份，也不得由江苏索普回购该部分股份。同时因涉及业绩承诺补偿义务，索普集团自股份持有之日起至36个月届满之日及业绩承诺补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）不得转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长6个月。锁定期届满后股份的交易按中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。索普集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。”

截至本公告披露日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

根据上述限售期安排，公司本次交易向索普集团发行股份购买资产形成的691,925,810股限售股将于2023年4月11日起上市流通。

四、控股股东及其关联方资金占用及违规担保情况

截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。公司对控股股东及其关联方不存在违规担保等损害公司利益的行为。

五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）就公司本次限售股上市流通事项发表核查意见如下：

1、公司本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

3、公司本次解除股份限售的股东严格履行了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；

4、公司对本次限售股流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，华泰联合证券对江苏索普本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为691,925,810股；本次限售股上市流通日期为2023年4月11日；本次限售股上市流通明细清单如下：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

《江苏索普：华泰联合证券关于江苏索普发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通事项的核查意见》

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二三年四月四日