上海起帆电缆股份有限公司
关于可转债转股结果
暨股份变动的公告
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-024
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于可转债转股结果
暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股情况：2023年第一季度共计33,000元“起帆转债”转换为公司股票，转股数量1,659股。截至2023年3月31日，累计有728,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为36,260股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0087%。
● 未转股可转债情况：截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为 人民币999,272,000元，占本次可转债发行总量的比例为99.9272%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667号）文核准，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]247号文同意，公司本次发行的10亿元可转换公司债券于2021年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“起帆转债”，债券代码“111000”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“起帆转债”自2021年11月29日起可转换为本公司股份，初始转股价格为20.53元/股。
因公司实施了2021年限制性股票激励计划事项，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股，调整后的转股价格于2021年10月29日开始生效。具体内容详见公司于2021年10月28日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-094）。2022年公司实施了2021年度利润分配，本次派发现金股利后，起帆转债的转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股，调整后的转股价格自2022年5月23日开始生效。具体内容详见2022年5月17日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-031）。
二、可转债本次转股情况
2023年第一季度（即2023年1月1日至2023年3月31日）期间，累计共有33,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为1,659股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。
截至2023年3月31日，累计有728,000元“起帆转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为36,260股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0087%。
截至2023年3月31日，尚未转股的可转债金额为999,272,000元，占可转债发行总量的99.9272%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
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四、其他
联系部门：董事会秘书办公室
咨询电话：021-37217999
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023年4月4日
证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-023
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：池州起帆电缆有限公司
● 本次担保金额：本次担保金额为不超过人民币15,000.00万元，已实际为其提供担保余额为51,100.00万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、担保基本情况
2023年3月31日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司池州分行签署了担保合同，为全资子公司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）向中国光大银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币1.50亿元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为自《授信协议》项下具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
2、公司就本次担保事项履行内部决策程序
2023年3月27日,公司召开了第三届董事会第十三次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。池州起帆拟向中国光大银行股份有限公司池州分行申请不超过人民币1.50亿元的综合授信额度，期限三年，在综合授信额度及三年期限内循环提款，单笔借款最长不超过13个月，公司为此次授信提供最高额1.50亿元的担保，担保方式为连带责任担保，保证期间以具体签订的担保合同为准。公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，授权公司管理层处理后续相关事宜。
二、被担保人基本情况
（一）池州起帆
1、公司名称：池州起帆电缆有限公司
2、注册地址：安徽省池州市高新技术产业开发区生态大道起帆科技产业园
3、法定代表人：周桂幸
4、成立时间：2018-02-02
5、注册资本：10,038万人民币
6、经营范围：电线电缆、铝合金电缆、机器人电缆、航空航天电缆、新能源电缆、光电复合缆生产、销售，五金电器、建筑装璜材料、金属材料、橡塑制品销售、机械设备、机电设备及零部件安装与维修，电力工程安装、建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口业务，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、主要财务指标：
单位：万元
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（二）被担保人与公司关系
池州起帆为公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国光大银行股份有限公司池州分行
2、保证人：上海起帆电缆股份有限公司
3、债务人：池州起帆电缆有限公司
4、担保方式：连带责任保证
5、担保金额：担保的主债权最高本金余额为人民币15,000.00万元
6、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。
7、担保期间：为《综合授信协议》项下具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保是为公司全资子公司提供担保，担保风险可控，被担保方财务状况良好，具备偿还债务的能力，担保主要是满足下属子公司日常经营资金需求，符合公司业务发展需要。
五、董事会意见
公司董事会认为：池州起帆的贷款业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为0元，公司对子公司担保总额65,300万元，担保余额为51,100.00万元，占公司2021年末经审计净资产的13.85%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。
特此公告
上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023年4月4日
