高华科技：持续深耕高可靠性传感器技术 成为专精特新“小巨人”
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——南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
南京高华科技股份有限公司董事长、总经理 李维平先生
南京高华科技股份有限公司董事、董事会秘书 陈 新先生
南京高华科技股份有限公司财务总监 李来凭先生
中信证券股份有限公司投行委执行总经理 王 凯先生
中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造行业组总监 陈熙颖先生
南京高华科技股份有限公司
董事长、总经理李维平先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位关心高华科技的网友：
大家好！
欢迎大家参加南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。我是高华科技董事长李维平，非常高兴在上证路演中心·中国证券网与广大投资者在线交流。
首先，我谨代表高华科技董事会及全体员工，向保荐机构中信证券股份有限公司以及参与本次发行的其他中介机构，还有长期关心、支持高华科技的各位朋友表示衷心的感谢！并对今天参加网上交流的各位投资者和网友表示热烈的欢迎！希望通过本次网上路演，能让大家对高华科技有一个更深入、更全面的了解。
高华科技主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售。公司自成立以来坚持以技术研发驱动业务发展，不断通过技术创新，推动业务形成新的盈利增长点。公司以传感器封装设计、结构设计、可靠性设计、网络系统设计为核心，同时，加速在MEMS传感芯片、ASIC调理电路方面的研发投入，逐步形成芯片、高可靠性传感器、传感器网络系统的多层次业务布局，在核心技术、应用场景、行业客户群等方面相互支持、协同发展。
高华科技将持续深耕高可靠性传感器技术，追求国际一流的核心技术和工艺能力，持续提升产品先进性、稳定性及可靠性；基于现有的工业互联网传感系统集成能力，为客户提供更加智能化的传感器协同解决方案，同时布局芯片研发技术，在芯片供应上做到稳定可控。
通过今天的交流，我们希望各位投资者都能对高华科技有一个更加充分和深入的了解。我们会充分听取投资者的意见，不断推动公司的创新发展。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。
最后，再次感谢投资者朋友、社会各界对高华科技的关注与关心。谢谢大家！
中信证券股份有限公司
投行委执行总经理王凯先生致辞
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
我是中信证券股份有限公司的王凯，此次高华科技首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会，我们与广大投资者在线交流。
作为本次高华科技的保荐机构和主承销商，我们非常高兴参加今天的网上交流活动。首先，我谨代表中信证券股份有限公司，对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
高华科技目前研发生产各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。公司作为高可靠性传感器及传感器网络系统的提供商，其技术和产品进入了航空航天、武器装备、轨道交通、机械、冶金等多个领域。公司自设立以来，始终围绕高可靠性传感器开展业务，坚持技术创新，不断拓展高可靠性传感器和传感器网络系统的应用场景。
高华科技多年来承担了科技部、工业和信息化部、江苏省科技厅、江苏省工业和信息化厅、南京市科技局、南京市工业和信息化局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目。公司先后获得了“南京市科学进步三等奖”“江苏省科学技术二等奖”“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”等科研技术方面的奖项和荣誉。
作为高华科技首次公开发行股票的保荐机构，我们感到十分荣幸。在此次上市合作的过程中，我们充分了解了高华科技卓越的业务能力。在之后的时间里，我们将继续秉持勤勉尽职和诚信的原则，切实履行保荐机构的应尽义务。我们也坚信，此次发行上市必将进一步促进高华科技的快速健康发展，并以更加优异的经营业绩来回报各位投资者。
最后，预祝高华科技此次上市取得圆满成功！谢谢大家！
南京高华科技股份有限公司
董事、董事会秘书陈新先生致结束词
尊敬的各位网友、各位投资者朋友：
大家好！
南京高华科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演即将结束。今天，有机会与这么多关心高华科技的投资者和朋友一起畅所欲言，真诚交流，共同探索企业的经营管理和未来发展，我们感到无比的荣幸。同时，也深刻体会到作为一家公众公司所担负的责任和使命。在此，诚挚感谢各位对高华科技的热心关注和大力支持！
通过今天的沟通交流，相信大家对高华科技的投资价值已经有了一定的认识和了解。公司的管理团队将继续全力以赴地做好经营工作，通过加大企业研发能力，持续提升管理能力，稳步提升公司的盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。
本次网上路演虽然要结束了，但高华科技将继续以各种方式保持与投资者的沟通与交流。我们真诚希望大家在公司以后的发展道路上，继续关注我们，支持我们，让我们一起共创高华科技美好的未来。
最后，我还要感谢中信证券股份有限公司为我们上市工作做出的努力，感谢相关中介机构的付出。我谨代表高华科技，再次感谢各位的参与，感谢投资者对公司的关爱、信任和支持。谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
李维平：公司的主营业务为高可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，主要产品为各类压力、加速度、温湿度、位移等传感器，以及通过软件算法将上述传感器集成为传感器网络系统。
问：公司核心产品的特点是什么？
李维平：依托高可靠性传感器产品的自主创新优势，公司核心产品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特点，较早得到航天客户的关注，成功参与了载人航天工程的项目配套，并逐渐被应用于其他高可靠领域。
问：请介绍公司取得的成就。
李维平：公司先后获得“南京市科学进步三等奖”（2015年1月）、“江苏省科学技术二等奖”（2019年3月）、“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”（2019年10月）、“江苏省专精特新小巨人”（2021年12月）、“工业和信息化部专精特新小巨人”（2022年9月）等科研技术方面的奖项和荣誉。
问：公司拥有多少专利？
李维平：截至目前，公司及子公司共拥有30项发明专利、38项实用新型专利、5项外观设计专利，同时拥有5项软件著作权。
问：请介绍客户的资源优势。
李维平：由于传感器产品需要根据客户需求进行定制化开发以配套融合运用载体，客户对配套产品的安全可靠性要求严格。通常情况下，公司融入客户的装备或设计体系后，客户会形成一定的技术依赖和产品依赖以维护特定装备体系的安全性及完整性。得益于多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源。工业传感器的终端客户主要为中车集团、宝武集团、郑煤机、三一集团、徐工集团等大型工业企业集团。
问：请介绍公司的合作研发情况。
李维平：公司与东南大学、扬州海铭石油工程技术有限公司进行合作研发并均已申请形成共有专利。
问：请介绍公司的经营成果。
李维平：随着市场需求的日益增长，公司业务规模显著增加，营业收入、营业利润、净利润保持持续增长。2022年上半年，公司营业收入、营业毛利均较上年同期有所增长，主要是客户需求和订单量增加，增长态势良好。
问：公司的研发投入是多少？
李来凭：公司一贯重视研发投入，2019年至2021年及2022年上半年，公司研发投入分别为2158.20万元、2051.52万元、2696.33万元和1699.84万元，占营业收入比例分别为16.57%、13.16%、11.91%和12.91%，不存在研发支出资本化情形。
发展篇
问：公司未来两年的发展目标是什么？
李维平：公司未来将围绕两方面进行拓展。一方面，持续扩大军用传感器的业务优势，对已有产品线的研发和生产工艺进行技术迭代和优化，进一步提升产品性能和业内知名度以扩大销售规模，将其做优做大；另一方面，向工业传感器领域加大资源投入，把握国家大力发展战略性新兴产业的机遇，对标国际先进水平，打造规模化工业传感器产业平台，实现以军用及工业领域双引擎发展为基础，保障公司主营业务持续处于发展空间广阔的市场领域。
问：公司未来规划在市场方面采取哪些措施？
李维平：公司将重点加强对于军用领域与工业领域的双领域布局。在军用领域方面，公司将通过自身在业内良好的口碑，继续与现有大客户进行深度合作，对现有传感器产品进行升级，满足客户对于高可靠性、智能化的需求。同时，积极开拓市场，巩固公司的市场地位；在工业领域，公司将继续深入市场调研与分析，对行业需求进行深度挖掘，尤其是未来新兴应用领域的高可靠性传感器产品需求，并对需求进行针对性的新产品开发，提前战略布局，增强公司在工业领域的竞争力。
问：公司有什么技术创新机制？
李维平：公司制定了系统化的科研管理与技术创新机制，从市场调研、立项评审、项目管理、专家评审、科研经费管理、知识产权管理、创新奖励等多方面强化企业科技发展，培养科技人才，保护知识产权，促进技术创新。市场调研方面，公司通过市场调查分析，自主开发设计产品，或按客户提供相关信息资料及要求进行产品开发设计；立项评审方面，公司经过产品项目筛选，提出立项，由相关职能部门参加，必要时成立立项论证组进行专门论证；项目管理方面。公司严格按照设计开发控制程序进行工作，对科研项目组织架构及职责、管理内容等方面做出明确规定；专家评审方面，公司按照评审流程，组织内外部专家对项目疑难问题进行评审，遵循具体的评审程序，对专家组的权利和义务进行明确界定；科研经费管理方面，公司建立了科技专项经费管理、预算管理等管理机制；知识产权管理方面，公司对知识产权的保护范围进行明确界定，对知识产权的权利归属、管理和保护制度、知识产权发明者做出明确规定；创新奖励方面，公司大力支持和鼓励新产品、新技术、新工艺方面的创新，对包括专利、奖项、行业标准、论文等方面的成果建立了明确的奖励机制。
问：公司的持续经营能力如何？
李来凭：经过二十余年的积累，公司研发生产的各类传感器及传感器网络系统已逐渐应用于各高可靠领域并与上述领域的重要客户建立了长期稳定的合作关系。基于公司的采购、研发、生产、销售等环节基本完善，对传感器的研发和市场均具备较为充分的认识，丰富的人才和物质基础，以及与实际研发和市场工作相适应的现代化企业经营管理经验，公司已开始持续盈利，正处于厚积薄发的关键时期。目前，公司已在多项国家级重大项目中作出突出贡献，并实现持续、稳定发展，逐步成为国内军用传感器龙头企业；公司将继续迎合传感器智能化、网络化、数字化、国产化的发展趋势，明确围绕MEMS芯片、ASIC调理电路自主研发设计高可靠性传感器以及传感器网络系统相关产品的发展战略，进一步攻关核心技术，夯实人才梯队建设，提高市场份额，保持财务结构合理稳定。截至招股说明书签署日，公司在持续经营能力方面不存在重大不利变化。
行业篇
问：公司是否符合科创板的定位？
李维平：公司符合《科创属性评价指引（试行）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》的规定。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司主要产品属于目录中“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”之“1.1.1网络设备”之“物联网设备”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.1新型电子元器件及设备制造”之“敏感元件及传感器制造”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）中的“敏感元件及传感器制造”（C3983），属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2022年12月修订）》第四条中的“新一代信息技术领域”，符合科创板申报行业领域的相关要求。
问：国内传感器市场情况怎么样？
李维平：对于国内市场，随着国家政策支持、科技水平提升及物联网的兴起，近年来我国传感器技术水平和市场规模迅速提升。根据赛迪顾问的统计，2020年，中国传感器市场规模近2510亿元，同比增长约15%；2021年市场规模将达到2952亿元，同比增长约17%。
问：请介绍传感器网络产品在工业领域的发展前景。
李维平：据中国工业互联网研究院资料显示，2020年，我国工业物联网产业增加值规模达到3.57万亿元，同比增长11.56%，占GDP比重为3.67%。工业传感器网络技术作为工业物联网技术的重要组成部分，其相关产品主要由传感器、无线网关、监控主机等构成，具备范围广、布设方便、稳定性高、成本低等特点。此外，随着工业生产智能化成为未来工业转型的重要手段，作为工业智能化重要技术之一的传感器网络技术必将发挥越来越重要的作用，工业传感器网络市场也将迎来更为广阔的发展机遇，行业增长速度有望稳定提升。
问：公司有怎样的行业地位？
李维平：公司在国内同行业中处于技术领先地位，多年来承担了科技部、工业和信息化部、江苏省科技厅、江苏省工业和信息化厅、南京市科技局、南京市工业和信息化局等各部委和各级政府部门的多项传感器研制项目。
问：公司在工业领域主要有哪些竞争对手？
李维平：公司在工业领域的主要竞争对手包括丹佛斯、德鲁克等国外厂商，以及宁波中车时代传感技术有限公司、康宇测控仪器仪表工程有限公司等国内厂商。与国外厂商相比，虽然国外厂商技术比较成熟，但由于国外企业主要提供标准产品，而公司能够针对客户需求进行定制化，因此公司产品具备更好的适配性，更能满足客户不同应用场景下的需求。同时，公司具备更短的供货周期、更快的响应速度、更完善的售后服务，因此具备较强的竞争优势。
发行篇
问：公司本次发行股数是多少？
王凯：公司本次发行数量不超过3320万股，不低于发行后股份总数的25%；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
问：公司本次募集资金的用途有哪些？
李维平：公司本次募集资金计划用于：高华生产检测中心项目；高华研发能力建设项目；补充流动资金。本次项目与公司主营业务高度关联，将助力优势业务领域的纵深发展，有利于公司稳固发展根基，深化与上下游企业的合作关系，进一步提高各主营产品的市场占有率，巩固和提升公司的市场竞争地位。
问：公司本次募投项目的必要性有哪些？
李维平：公司高可靠性传感器产品主要涵盖军用领域和工业领域两大类别。军用产品方面，伴随我国军用行业电子信息化、现代化建设进程的不断推进和航空航天等战略性产业的持续发展，结合军用装备国产化发展带来的机遇，未来对于国产高品质军用高可靠性传感器的市场需求将持续增长；工业产品方面，高可靠性传感器广泛应用于轨道交通、工程机械、工业自动化等细分领域，在环境条件监测、工业设备状态监测与故障诊断等应用场景中发挥重要作用，市场空间广阔。因此，募投项目的实施有助于公司把握高可靠性传感器行业良好的发展机遇，满足日益增长的下游市场需求，提高产品市场份额，抢占市场先机。
问：募集资金投向是否符合国家产业政策等法规的发展方向？
陈熙颖：公司聚焦于可靠性传感器及传感器网络系统的研发、设计、生产及销售，本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务开展。我国高度重视传感器产业链各核心环节的发展，近年来出台一系列扶持政策，着力解决传感器产品供给不足、技术创新能力不强、产业生态不健全、科研生产与应用不协同等问题，促进行业实现快速、良性发展。公司本次募集资金投向符合国家产业政策等法规等的发展方向。
问：公司在投资者沟通方面制定了哪些措施？
陈新：为进一步规范和加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认识，公司制定了《投资者关系管理制度（草案）》。公司将不断强化与投资者之间的良性互动关系，提升公司形象，完善公司治理结构，形成良好的回报投资者的企业文化，切实保护投资者的利益。
文字整理 姚炯
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