国金证券股份有限公司
关于资产管理子公司
获得经营证券期货业务许可证的公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2023－17

国金证券股份有限公司

关于资产管理子公司

获得经营证券期货业务许可证的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国金证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2022〕1438号）,核准公司设立国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金资管”）从事证券资产管理业务，并核准国金资管作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。同时，中国证监会核准公司变更业务范围，减少证券资产管理业务。详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站披露的《关于设立资产管理子公司获得中国证监会核准批复的公告》。

日前，国金资管已完成设立工作，领取了《营业执照》，并于2023年4月10日领取了《经营证券期货业务许可证》。国金资管为公司全资子公司，基本情况如下：

名称：国金证券资产管理有限公司

住所（营业场所）：中国（上海）自由贸易试验区芳甸路1088号1106

注册资本：300,000,000元人民币

法定代表人：马骏

证券期货业务范围：证券资产管理。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临2023－18

债券代码：115192 债券简称：23国金02

国金证券股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司

债券（第二期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国金证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3311号），国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）获准向专业投资者公开发行公司债券面值总额不超过120亿元，批复有效期自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

根据《国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元，品种一为2年期，品种二为3年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人与主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

发行人和主承销商于2023年4月6日14:00一19:30在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一(债券简称：23国金02，债券代码：115192)票面利率为3.10%、发行规模人民币15亿元；品种二（债券简称：23国金03，债券代码：115193）未发行。

本期债券发行工作已于2023年4月10日结束，实际发行规模15亿元，期限2年，票面利率为3.10%。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日