杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2023-04-12 来源：上海证券报

公司代码：601177 公司简称：杭齿前进

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。截至2022年12月31日，公司总股本400,060,000股，以此计算向全体股东每10股分配现金股利0.71元（含税），共分配现金股利28,404,260.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续公司总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。

2022年以来，国际地缘政治冲突加剧、逆全球化趋势变强、全球通胀压力居高不下，世界经济增速明显下滑。2022年，我国经济运行总体平稳，机械工业经济运行态势总体向好，一季度开局良好；二季度下行压力陡然增加；三季度稳中向好；四季度由于外需市场下滑，增速有所放缓，全年机械工业主要经济指标实现平稳增长。国家统计局数据显示，2022年机械工业累计实现业务收入28.93万亿元，同比增长9.58%；实现利润总额1.82万亿元，同比增长12.06%；累计实现进出口总额1.07万亿美元，同比增长3%；总体来看，2022年机械工业行业实现了平稳增长；但是，机械工业经济运行中也存在订单不足、成本压力上升、货款回收难、出口压力增大等四个方面的问题。

公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2022年公司下游行业数据汇集如下：

（1）船舶行业：

2022年，从运输船型来看，全球造船业面对严峻复杂的宏观环境依然取得不错成绩，造船完工量和新接订单量均出现明显下滑，手持订单量大幅增长。我国船舶行业经济运行总体平稳向好，造船市场份额保持全球领先，根据中国船舶工业行业协会统计，2022年，我国三大造船指标一升两降，全国造船完工量3786万载重吨，同比下降4.6%，新接订单量4552万载重吨，同比下降32.1%，截至12月底，手持订单量10557万载重吨，同比增长10.2%。2022年1-11月，我国规模以上船舶工业企业1093家，实现主营业务收入4572.9亿元，同比增长8.0%。规模以上船舶工业企业实现利润总额136.5亿元，同比增长70.0%。

从渔船来看，2022年2月15日，农业农村部发布通告，加强对禁渔期内增殖渔业资源起捕活动的规范管理；随着休渔、限鱼政策的实施和渔民减船转产的推进，渔船数量呈现逐年下降。根据农业农村部数据， 2021年末，我国机动渔船拥有量为46.83万艘，同比下降4.75%；远洋渔船数量为2559艘，同比下降5.4%。

（2）工程机械行业

2022年，工程机械行业经受了多重考验实现稳定发展，国内市场销售表现不佳，出口产品发挥了突出的支撑作用，实现大幅度增长。据工程机械行业协会重点企业快报统计，2022年工程机械行业主要产品销售比2021年有明显下降，挖掘机销售量26.1万台，同比下降23.8%，其中出口10.9万台，同比增长59.8%，国内销售15.2万台，同比下降44.6%；装载机销售12.3万台，同比下降12.2%，其中出口4.25万台，同比增长24.9%，国内销售8.09万台同比下降24%；平地机累计销售7223台，同比增长3.33%；压路机累计销售15092台，同比下降22.7%。2022年，我国工程机械进出口贸易额为470.33亿美元，同比增长24.6%。其中进口金额27.31亿美元，同比下降26.6%；出口金额443.02亿美元，同比增长30.2%。

（3）风力发电行业

2022年，中国风电行业运行平稳，受原材料涨价、开工率不足、行业竞争等众多因素影响，导致新增装机不及预期，但叠加招标高景气数据，需求总体呈现稳步回升态势。根据国家能源局公布数据：截至12月底，全国风电装机容量36544万千瓦，同比增长11.2%；风电新增装机容量3763万千瓦，同比减少21%。目前，中国风力发电主要以陆上风电为主，2022年累计装机量占比达92.2%，受限于成本问题整体规模较小，整体和地方政策相继出台推动海上风电渗透率持续走高，在双碳目标和能源低碳转型背景下，海上风电成本下降、风机大型化等因素将驱动装机量持续提升，海上风电迎来快速增长时期。截至2022年底，海上风电累计装机容量达3051万千瓦，同比增长15.61%。2022年风机价格大幅下滑，并愈演愈烈，不断走低的风机价格侵蚀行业的利润，但风电利用水平得以提升，2022年，风电利用率达96.8%。

近年来，中国风力发电行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励风力发电行业发展与创新，《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》等产业政策为风力发电行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。

（4）农业机械行业

2022年国内农业机械需求保持稳步增长，据统计：2022年中国农机制造行业总产值在5018.6亿元左右，2022年我国农业机械市场规模为3820.5亿元。现阶段我国处于农业机械化快速发展的阶段，2022年1月，农业农村部印发了《“十四五”全国农业机械化发展规划》，提出到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农机具配置结构趋于合理，农机作业条件显著改善，覆盖农业产前产中产后的农机社会化服务体系基本建立。农业农村部《2021一2023年农机购置补贴实施指导意见》，各地省市结合自身实际情况，相继出台农机补贴政策，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，农机购置补贴政策的实施，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，农业机械保有量逐年增加。从农业机械进出口金额来看，2022-2022年农业机械出口金额上下波动较大，进口金额相对出口金额波动较小。2022年中国农业机械进口金额7.03亿美元，同比减少14.4%，农业机械出口金额64.29亿美元，同比增长28.2%。

1、公司主要业务

报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。

2、经营模式

（1）采购模式

由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。

（2）生产模式

公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。

（3）销售模式

公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的30多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。

公司在全国近30个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。

3经营情况讨论与分析

面对复杂的市场形势，公司克服多重不利因素的影响，紧抓市场机遇，风电和粉末冶金产品业务取得一定幅度的增长，特种产品市场继续增长。

报告期内，公司实现营业收入 219,606.51 万元，同比增加 2.62 %；归属于母公司所有者的净利润 20,937.67 万元，同比增加39.62 %；期间费用为27,700.86 万元，同比下降1.50%。

2022年的经营工作主要表现在以下方面：

（一）加大市场开拓力度、创新营销策略实现营销目标

船用产品方面，运输船和作业船等不同细分市场受市场需求和行业管理政策的影响表现有较大差异，销售总体较去年同比略有下滑，公司紧盯中大功率、特殊产品、新型电推产品订单，实现了细分市场份额的稳中有升；船用产品外销，把握市场需求契机外销中亚市场取得突破性进展，产品销售范围不断扩大。风电产品方面，聚焦主流机型，通过联合开发快速提供客户需求产品，抓住了市场机遇，销售取得较大增长。工程机械产品方面，行业表现为国内市场萎缩，但出口市场提升明显，总体行业表现为较大幅度下滑。公司积极应对，结合行业新技术发展趋势和国产化替代需求，大力培育业务新增长点，适配静液压装载机、凿岩台车、电动装载机和铲挖一体机的新产品，销售下滑幅度低于行业水平。粉冶产品方面，公司充分发挥品牌优势和行业影响力，积极开发新客户、开拓新市场，销售同比小幅增长。

（二）持续加大研发投入，保持公司技术领先优势

公司全年共完成新产品开发93项、关键零部件开发11项，申报受理专利和软件著作权41件，新增授权专利38件，其中发明专利9件。参与修订国家标准1项、行业标准7项、团体标准3项。完成国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”等3个项目、4个课题的验收工作。公司通过了制造业单项冠军复核及2022年度浙江省科技小巨人企业认定，入选了浙江省创新型领军企业培育名单，获“浙江省知识产权示范企业”“省级管理提升标杆企业”等荣誉称号。“智能控制小倾角船用齿轮箱”项目获得国内首台套。

船用齿轮箱产品对标国际先进，完成多款高功率密度齿轮箱设计开发，紧抓能源消费结构变化机遇，完善电推、混动齿轮箱产品系列，完成新型渔船、工作船、运输船等项目的主推进系统开发。工程机械产品紧抓国产化替代契机，对标行业标杆完成液力变速箱的设计开发；完成电驱变速箱开发试制，已配套装车使用。风电产品紧跟市场政策导向，加快产品迭代，以自主开发与联合开发相结合的方式完成了多个平台新产品的设计研发工作，5.X MW、6.X MW产品完成开发并于当年形成批量生产；农机产品深入了解农机主机厂客户需求，重点完成320马力动力换挡拖拉机传动系统和三道绳打结器开发等。

（三）深入推进内部改革，加大技改和推进管理改善

公司优化调整组织架构和管理架构，强化人力资源管理和员工培训，提升员工队伍整体素质；完成高强度技改投入，建成多条自动化生产线，推进数字化转型和智能化改造，有效提升产能和效率；公司持续深入实施精益管理，推进管理改善与内部降本。

4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

√适用 □不适用

6.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

6.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 219,606.51万元，同比增加2.62%；归属于母公司所有者的净利润 20,937.67万元，同比增加39.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,120.60 万元，同比增加138.22%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-011

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由监事推举的召集人陈奕坚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议会议通过如下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

因公司的联营公司浙江萧山农村商业银行股份有限公司于2022年度自查，对以下事项进行更正调整：(1)对部分结构化主体投资满足控制条件，应并表处理；(2)对长期股权投资之浙江岱山农村商业银行股份有限公司具有重大影响，应采用权益法核算；(3)预期信用损失系统存在部分计提错误，进行差错更正追溯重述；（4）因对部分免税收入计提所得税费用，需要进行更正追溯。公司需要按持股比例相应追溯调整2020年和2021年年度财务报表相关项目，同时对2022年1-3季度已披露财务报表进行会计差错更正。

公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年度利润分配议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：向全体股东每10股分配现金股利0.71元（含税）。以2022年末总股本400,060,000股计算，共计分配现金股利28,404,260.00元（含税），不派送红股，不进行资本公积金转增股本。如在上述分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。同意公司2022年度的利润分配方案。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2022年度社会责任报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》。

因工作需要，陈健女士已辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，陈健女士不再担任公司任何职务。

公司股东杭州萧山产业发展集团有限公司提名陈烨丹女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满。

议案表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-013

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.071元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

● 本年度现金分红比例低于30%的简述原因说明：公司综合考虑所处行业发展情况及特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长期发展、价值提升和投资者回报的角度出发制定本次利润分配预案。

一、利润分配预案的内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2023]1978号），公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为209,376,709.67元，截至2022年12月31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为人民币729,212,155.69元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.71元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本数为400,060,000股，以此计算合计派发现金红利28,404,260.00元（含税），本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为13.57%。本次不派送红股，不进行资本公积转增股本。

如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为209,376,709.67元，截至2022年12月31日，公司期末母公司口径可供股东分配的利润为人民币729,212,155.69元；公司拟分配的现金红利总额为28,404,260.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要设计、制造和销售各类齿轮传动装置和粉末冶金制品，齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品。目前，行业整体正处于转型升级的阶段，对从业企业研发设计、生产效能、环保等提出了更高的要求，行业内企业需要加大投入不断提高产品的质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力。

（二）公司发展阶段及资金需求

为顺应行业发展趋势，公司致力于转型升级自主创新与发展高端装备制造能力，将持续在技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方面加大资金投入，不断推动企业向高质量可持续方向发展，实现经营业绩和综合实力“双提升”，企业后续资金需求量仍然较大。公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需要，将更有利于公司价值提升，回报股东。

（三）公司现金分红比例低于30%的情况说明

公司2020-2022年以现金方式累计分配的利润占最近3年实现的年均可供分配利润的比例为30.04%，超过30%，符合《公司章程》关于利润分配的相关规定。

单位：元币种：人民币

■

公司综合考虑行业发展特点、外部经营环境、公司经营发展规划等因素，从有利于公司长远发展和投资者最大化回报的角度出发制定本次利润分配预案。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于满足公司业务发展的需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，保障产业升级等中长期发展战略的顺利实施。未来公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（1）董事会召开、审议与表决情况

公司第六届董事会第二次会议于2023年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配议案》，同意提交公司股东大会审议。

（2）独立董事意见

公司独立董事审核了《公司2022年度利润分配议案》，认为公司董事会拟定的2022年度利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、未来业务发展及资金需求的具体情况，符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案。

（3）监事会召开、审议与表决情况

公司第六届监事会第二次会议于2023年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，全体监事一致认为公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。会议以4票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《公司2022年度利润分配议案》并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次拟实施的利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-010

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年4月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。