泰瑞机器股份有限公司2022年年度报告摘要

公司代码：603289 公司简称：泰瑞机器

2022年年度报告摘要

泰瑞机器股份有限公司

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为96,638,711.32元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为517,080,008.92元。

2022年度利润分配方案为：公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业

公司所处的行业为塑料机械行业细分注塑机制造业。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业（C3523）；根据《上市公司行业分类指引》（2012），公司所属行业为制造业-专用设备制造业（C35）。

公司所处行业属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

2、行业主管部门及监管体系

我国对公司所处的塑料机械行业的监管主要包括：

（1）国家发改委和工信部对行业宏观调控，包括制定产业政策、行业规章、技术标准；

（2）国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。

3、支持行业发展的主要政策

装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。

（1）国务院关于印发《中国制造2025》的通知（国发[2015]28号）：推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。

（2）《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》国发[2015]40号：推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造一批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。

（3）国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》：鼓励类：大型高效二板注塑机（合模力1,000吨以上）、全电动塑料注射成型机（注射量1,000克以下）、节能型塑料橡胶注射成型机（能耗0.4千瓦时/千克以下）、高速节能塑料挤出机组（生产能力：30～3000公斤/小时，能耗0.35千瓦时/千克以下）、微孔发泡塑料注射成型机（合模力：60～1,000吨，注射量：30～5,000克，能耗0.4千瓦时/千克以下）、大型双螺杆挤出造粒机组（生产能力30～60万吨/年）、大型对位芳纶反应挤出机组（生产能力1.4万吨/年以上）、碳纤维预浸胶机组（生产能力60万米/年以上；幅宽1.2米以上）、纤维增强复合材料在线混炼注塑成型装备（合模力200～6,800吨，注射量600～85,000克）。

（4）中央全面深化改革委员会2020年《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》：加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

（5）国务院2021年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》：发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎，培育新技术、新产品、新业态、新模式。

4、行业概况

作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景极其广阔，在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。

（1）注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械

注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。

（2）全球塑料成型设备行业市场容量及竞争格局

近几年，本土企业高端产品规模化量产，国产高端注塑机呈现良好发展势头。2022年1-11月，注塑机进口数量、进口金额分别为6354台、5.5亿美元；出口数量、出口金额分别为5.7万台、14.9亿美元，我国注塑机的出口数量和金额远大于进口，并且出口与进口数量的比例持续扩大，由2014年的3.40倍增至20221-11月的8.91倍，进口比例的降低说明我国高端注塑机的国产替代进程正在加快。

目前在全球注塑成型装备行业市场中，欧美及日本等发达国家凭借其技术和人才优势，仍占据着世界注塑成型装备行业市场的领先主导地位，如德国、奥地利、日本等国的精密、大型、高端塑料机械产品，凭借高技术含量、高附加值的优势，引领全球注塑成型装备的发展。

在未来相当长的时间里，欧洲塑料机械产品仍然将是注塑机产品领先技术的象征。以克劳斯玛菲、恩格尔为代表的欧洲企业目前仍是全球注塑机技术的领导者。欧洲注塑机企业注重创新并坚持高端精密的产品路线，能够提供专用特殊产品的解决方案，在行业内有较好的口碑，设备稳定性好、效率高、制成品精度高、使用寿命长。

（3）我国塑料成型设备市场容量及行业竞争格局

经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。我国塑料成型设备的产量已经连续位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。我国既是全球最主要的塑料机械生产国家，又是重要的使用国家。随着我国塑料成型装备行业的不断发展和技术水平的逐步提升，国产设备“进口替代”效应日益显著，国际市场竞争力不断增强。

（4）公司的行业地位

公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位、浙江省“专精特新”企业、浙江省企业研究院。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司2011年至2022年连续入选“中国塑料注射成型机行业15强企业”、 “中国塑机制造业综合实力30强企业”。

（一）公司所从事的主要业务

公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。

公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、医疗、包装、通讯、电子、家电、城市建设、物流、环保等领域。

公司主要产品为NEO系列及Dream系列注塑机，包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。

公司NEO系列产品的介绍如下：

NEO · T

全新高端肘杆式注塑机

锁模力：90t-2400t 主要应用领域：

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紧凑的结构，卓越的性能。高端肘杆式注塑成型装备秉承极简优雅的设计理

念，每一个线条，每一个角度，每一处细节，都为优化性能而生。

NEO · H

全新高端二板式注塑机

锁模力：680t–2700t

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泰瑞深耕注塑行业，以专业实践为坚实后盾。高端二板式注塑机系列集

诸多创新专利技术于一身，灵活丰富的功能配置，全面对标欧洲液压

成型装备，为您提供专业的定制化解决方案。

NEO · E

全新高端电动注塑机

NEO·E 锁模力: 55t–460t

NEO·Ec 锁模力: 168t-1088t

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高超的电动技术和丰富的应用经验。高端电动注塑机系列以极致

纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的

行业应用。

NEO · M

全新高端多组分注塑机

NEO·Ms 锁模力: 880t–1920t

NEO·Mv 锁模力: 170t–1920t

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持续创新，探索注塑成型的各种可能。高端多组分注塑机系列

拥有行业领先的多色注塑技术，以灵活的模块化、专业的定制

化设计，满足您多样化的工艺需求。

（二）下游市场应用及公司优势产品

公司注塑机产品在下游汽配、环保、物流、3C、包装、城市建设等行业领域具有较强的竞争力和市场前景。

（1）汽车行业应用领域

随着传统汽车轻量化以及新能源车加速普及的发展趋势，工程塑料在汽车工业中应用非常广泛，塑料制品汽车塑料件主要运用于车身外饰件（保险杠）、灯光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件、车窗玻璃件等方面。大大增加车用塑料在汽车中的使用量是提升汽车节能水平的关键。

泰瑞大型二板精密多组分注塑机：NEO·Ms高端水平转盘多组分注塑机和NEO·Mv全新高端垂直转盘多组分注塑机加上泰瑞领先的SpinSure?-H 水平转盘技术、 SpinSure?-V 独立转盘技术、MultiMold? 多色大师技术、Addshot-E?独立电动副射台技术、CellSure? 微发泡技术、GlosSure? 高光成型、DecoSure?模内装饰技术、车灯多物料成型、功能件多动物料成型技术是公司在汽配领域的优势产品，具有行业领先的解决方案。

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（2）医疗行业、包装行业、3C行业应用领域

塑料来源丰富、价格低，适合大量制造一次性医疗用品，如注射针筒、输液管、采血管、药离心杯等，可避免传统材料制品多次使用导致二次感染。另一方面，塑料便于加工成形以及开发新型医疗产品。这些特点都促使塑料制品在医疗领域的需求快速扩大。

同时塑料包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

3C电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。目前，塑料零部件在消费类电子等3C 产品中应用日益广泛，手机外壳、导光板、电子连接器等电子通讯零部件都需要运用精密注塑成型装备，消费类电子产品具有较强的时尚性特征，产品周期较短、更新换代速度较快，为塑料制品提供稳定而连续的市场需求，也带动注塑成型装备市场需求。

泰瑞全电动精密注塑机拥有高超的伺服控制技术和丰富的应用经验，以极致纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的行业应用。

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（3）物流仓储、环保、建材行业应用领域

在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业发展迅猛。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014一2020）》，“要求，到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标”。而物流业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，也带动注塑成型装备市场需求。

据2020中国托盘市场应用调查数据报告来看，木质托盘使用量从2012年托盘总量的80%下降至74%，而塑料托盘从2012年的12%上升至16%，其中托盘的一次性与循环使用比率约1:8。物流供应链的发展必然意味着更高的减配效率、存储效率和运输效率，作为物流链条中的最小单元，塑料托盘替代木质托盘是不可避免的发展趋势，并且在托盘产品的实际应用当中，托盘应该更易搬运，更好的被循环使用，同时纷繁复杂的堆码物又要求托盘具有更高的抗压性。

采用泰瑞大型二板固定转盘对射机和CellSure?微发泡技术制成的塑料托盘制品，呈现为由外部固体层包裹着内部微孔结构的结果。较之于普通技术，类似于蜂窝结构的微孔形式让同等质量的制品减重可达12%-20%，同时将机械强度增加至两倍以上。在实际生产场景中，更低的锁模力需求，可有效降低生产过程能耗及成型周期，提升产能和效率。受损的托盘也可经由回收再造，实现重复使用。

《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》是党的十九大提出的重大战略，对农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境治理等提出明确要求。

公司重点创新开发的“大型两板对射托盘专用机”“化粪池专用机”“管件专用机”等专机系列，其机械结构紧凑，卓越的性能表现，在物流载具、城市改造工程、“地下综合管廊”、“海绵城市”、“垃圾分类”、环保工程“五水共治”“厕所革命”“农村水环境治理”都得到了大量的应用。

公司的大型及超大型注塑机产品在物流仓储、环保、建材行业应用领域具有技术领先优势，具有较高的市场口碑及占有率，能够提供专业且经验丰富的注塑方案与服务。

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技术亮点：

（1）机器锁模单元和注射单元覆盖范围广，机器规格多，应用领域范围广；

（2）模块化设计，可进行灵活定制，生产交货周期短；

（3）可承载泰瑞独家X-shot?超大注射量技术，实现单次注射重量 500KG 以上，适用于厚壁产品成型。

（4）伺服电动予塑标配，整机运行平稳，循环周期短，塑化效果好，节能30%左右。

主要应用于塑料托盘、周转箱、储物箱、垃圾桶、压滤板、检查井、各类塑料管件等塑料制品。

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（4）循环经济应用领域

国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》要求到2025年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。资源循环利用产业产值达到5万亿元。

国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》塑料在生产生活中应用广泛，是重要的基础材料。需要规范生产使用塑料制品和回收处置塑料废弃物，进一步加强塑料污染治理。

泰瑞机器认为，在国家提出双碳目标：2030年碳达峰、2060年碳中和的国策背景下，注塑机行业在可循环、可降解领域大有可为，会带来较大市场空间和新的增长点。随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。

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（三）公司的主要经营模式

1、销售模式

公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。（1）公司的直销模式即公司对终端客户的直接销售，按照是否有代理商，又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。（2）公司的经销模式系由经销商向公司买断货物所有权形成的销售，即由经销商向公司购买注塑机，再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现，亦会为公司进行市场推广，同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。对于部分零部件的工序，公司采取了委托加工的生产模式。

3、采购模式

根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式：（1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。（2）因需采购：对于定制注塑机和其他特殊生产用料，以及非产品用原料、售后所需原料采用因需采购。

4、研发设计模式

公司以自主研发设计为主，与高等院校和科研单位产学研合作为辅的研发设计运作模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制以及创新激励机制，拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，实现营业收入118,589.73万元，同比增长8.05%；归属于母公司股东的净利润9,663.87万元，同比下降32.05%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,751.03万元，同比下降18.91%。

主要原因有以下几点：

（1）2022年，公司实现营业收入118,589.73万元，同比增长8.05%；其中：内销营业收入71,426.16万元，同比增长9.13%，营收占比60.23%；外销营业收入47,163.58万元，同比增长6.44%，营收占比39.77%；

受益于下游新能源汽车产业发展，公司在该应用领域订单大幅增长，形成规模化突破，推动内销营业收入同比保持增长；随着欧洲、北美、东南亚刺激经济并逐步恢复生产，带动外销营业收入同比保持增长；

（2）2022年，公司整体实现毛利率水平26.31%，较上年同期下降3.13个百分点；其中：内销毛利率19.46%，较上年同期下降3.96个百分点；外销毛利率36.67%，较上年同期下降1.65个百分点；

国内市场投资需求减弱、市场竞争激烈，公司强化新能源汽车大客户策略，国外部分市场经销渠道比例上升等影响，综合因素导致公司2022年毛利率水平较上年同期有所下降；

（3）2022年，营业收入增长，公司销售费用、管理费用、研发费用均保持不同幅度增长；

（4）2022年，公司强化新能源汽车大客户策略，应收账款及合同资产余额较上年同期大幅增加，计提坏账准备相应大幅增加；2022年，人民币兑美元汇率持续贬值，远期结汇合约产生浮动亏损、债券市场波动导致部分理财产品产生浮动亏损、境内外股权投资基金期末计量公允价值变动亏损，上述因素导致产生公允价值变动损失；

（5）2022年，公司整体经营性现金流量净额767.38万元，较上年同期下降96.34%。新能源汽车客户，订单量大、交付及回款周期长所致；

（6）报告期末，公司整体资产负债率32.15%，无有息负债，财务状况稳健可持续；

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-013

泰瑞机器股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2023年4月13日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑建国先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《2022年度总经理工作报告》

与会董事审议了《2022年度总经理工作报告》，同意报告内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《2022年度董事会工作报告》

与会董事审议了《2022年度董事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

（三）审议并通过《2022年度财务决算报告》

与会董事审议了《2022年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度财务决算报告》。

（四）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为96,638,711.32元，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为517,080,008.92元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。不进行资本公积转增股本，不送红股。

与会董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（五）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

与会董事审议了《2022年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2022年年度报告公允地反映了 2022年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的2022年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，董事同意议案内容。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（六）审议并通过《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司董事、高级管理人员2022年度的薪酬方案。公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

与会董事审议了议案内容，为满足公司正常生产经营需要，秉承公允、平等的原则，同意公司2023年度日常关联交易预计金额为2,200万元人民币。

因涉及关联交易事项，公司关联董事郑建国、林云青、李志杰、何英回避该议案。本议案由非关联董事表决。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

（八）审议并通过《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会董事审议了议案内容，认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司及其子公司通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币5,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过36月，余额额度可循环使用。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

（九）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司及其子公司根据2023年度经营发展的需要，向银行申请综合授信总额不超过人民币120,000万元的额度，期限为自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（十）审议并通过《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品，其期限为2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

（十一）审议并通过《关于公司开展票据池业务的议案》

同意根据实际经营发展及融资需要，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在票据池即期余额不超过1亿元人民币的额度内，与银行开展票据池业务。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展票据池业务的公告》。

（十二）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司累计开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十三）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

为降低公司生产经营相关原材料现货市场价格波动带来的不可控风险，公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。

公司独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

（十四）审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

与会董事审议了议案内容，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

（十五）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

与会董事审议了《2022年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（十六）审议并通过《独立董事2022年度述职报告》

与会董事审议了《独立董事2022年度述职报告》，同意报告内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《独立董事2022年度述职报告》。

（十七）审议并通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》

与会董事审议了《董事会审计委员会2022年度履职报告》，同意报告内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

（十八）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

与会董事审议了议案内容，同意公司根据财政部发布的相关文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（十九）审议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提议召开2022年年度股东大会，会议时间定于2023年5月15日在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。股东大会采用现场投票和上海证券交易所股东大会网络系统提供的网络投票相结合的方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

会议材料将在会议召开前另行发出。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-014

泰瑞机器股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2023年4月3日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2023年4月13日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2022年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2022年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议并通过《2022年度财务决算报告》

与会监事审议了《2022年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度财务决算报告》。

（三）审议并通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

（四）审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2022年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司2022年年度报告公允地反映了 2022年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的2022年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次关于预计2023年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

（七）审议并通过《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会监事审议了《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

（八）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据2023年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（九）审议并通过《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过6亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

（十）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司累计开展总额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十一）审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司拟开展的期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，可以利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司开展期货套期保值业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

（十二）审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。

（十三）审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2022年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

（十四）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁布的会计准则而作出的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-018

泰瑞机器股份有限公司

关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通过银行授信、融资租赁模式并为客户提供买方信贷担保情况的概述

为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

（1）在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

（2）在公司提供担保的前提下，采用向客户提供融资租赁模式销售公司产品，融资租赁公司作为购买方，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，如客户无法支付租金，融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任或回购担保责任。

公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币5,000万元，买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过36月，余额额度可循环使用。

董事会授权董事长自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，根据业务开展需要，在上述买方信贷担保余额额度范围内，具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行、融资租赁公司提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署或续签相关合同、协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。

公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准，一方面发挥在行业内的信息优势，建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准，另一方面通过与相关银行、融资租赁公司等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准，目前，公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下：

（1）正面筛选标准：

1、主体要求：要求在境内注册成立并有效存续的公司或个体工商户。具备借款人资格，符合合作银行贷款条件。

2、成立年限要求：一般要求在一年以上，若实际经营者已从事塑料制造行业多年，对于公司成立年限可适当放宽。

3、客户类型要求：注塑机直销客户。

4、地域要求：全国经济较发达地区。

5、商业信用要求：企业无相关经济纠纷诉讼未解决，商业信誉良好，有履约能力。

（2）负面筛选标准：

1、存在较大对外担保风险，存在互保、联保、串保等情况，对外担保等或有负债金额≥所有者权益70%。

2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的；法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的，或存在严重不良行为影响企业经营的。

3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。

4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。

三、担保协议的主要内容

公司在该协议下主要的担保责任为：

（1）回购保证担保：客户作为借款人会与银行或机构签署抵押合同，将购买的机器设备抵押给银行或机构。在客户出现逾期还款时公司有回购抵押给银行或机构的机器的义务，且回购金额应足以覆盖贷款本息及其他实现债权的费用。

（2）垫付款项保证担保：公司还承担了垫付按揭款的义务，即在借款客户出现还款逾期时，银行或机构有权利从公司的账户直接扣取等额的款项。

（3）保证金质押担保：对于非全额保证金质押担保按揭业务，公司将每笔按揭贷款金额的30%存放在银行的保证金账户，作为按揭贷款的质押担保；对于全额保证金质押担保按揭业务，公司将贷款金额同等金额的保证金存放在银行作为质押担保。

买方信贷（银行授信、融资租赁模式）每笔业务具体内容，以具体业务实际发生时为准。

四、董事会意见

2023年4月13日，公司召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。董事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会同意上述担保事项。董事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。

五、独立董事意见

公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务提供担保，是出于公司正常生产经营需要。我们认为公司董事会提议的2023年度买方信贷业务提供对外担保的余额额度，符合公司业务发展需要，有利于公司产品销售业务的发展。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

六、监事会意见

2023年4月13日，公司召开了第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。监事会认为：公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司货款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会同意上述担保事项。监事会同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司买方信贷业务对外担保余额为1,651.37万元，占公司最近一期（2022年12月31日）经审计净资产的1.22%。2022年期末，无关联担保，无逾期担保。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-019

泰瑞机器股份有限公司

关于申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月13日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2023年度经营发展需要，公司及其子公司拟向银行申请综合授信额度业务，授信总额不超过人民币120,000万元，期限为自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。综合授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等业务。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会拟授权公司及其子公司董事长或执行董事自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在公司向各大银行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括综合授信项下相关资产的抵押、质押等手续，各类具体融资业务的办理，该融资业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、信用证、保函、保理、买方信贷等），并签署相关协议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2023年4月15日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-022

泰瑞机器股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司出口销售业务发展以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司累计开展外汇套期保值业务总额不超过4,000万美元或其他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。外汇套期保值业务具体情况如下：

一、外汇套期保值目的

为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。

二、外汇套期保值概述

（一）业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。

（二）业务币种

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币，主要有美元、欧元、日元等。

（三）业务规模及资金来源

公司于2023年4月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。议案同意，自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，公司开展累计金额不超过4,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件。公司开展外汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

三、外汇套期保值风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：

（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报

价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期

内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。

(下转8版)