安通控股股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600179 公司简称：安通控股 公告编号：2023-006

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配预案为：公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2.1、报告期内公司所处行业情况

2022年，受俄乌冲突以及欧美通胀压力制约商品消费需求等多重因素叠加影响下，全球经济增速不及预期，市场呈现供需双弱的格局，导致全球集装箱运输市场需求疲软，相比去年一箱难求、运价飞涨的火爆行情不再重现。此外，运价的持续回落驱动集运企业不断实施降本增效，推进运输结构调整。同时，叠加政策的助力，多式联运需求不断显现，集运企业纷纷加速发展多式联运业务。

(一)经济增速不及预期，集运市场需求增速放缓

图1

■

数据来源：国际货币基金组织

在国际市场方面，由于俄乌冲突加剧以及欧美等发达经济体通胀高企等原因，导致2022年全球经济增速显著放缓。根据国际货币基金组织10月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增速预计将从2021年6.0%的估计值下降至2022年的3.2%，较1月份预测值下调1.2个百分点，这是2001年以来最为疲软的增长表现。欧元区经济体2022年经济增速预计为3.1%，较1月份预测值下调0.8个百分点；美国经济增速预计为1.6%，较1月份预测值下调2.4个百分点。各主要经济体虽保持增长，但增速大幅放缓。随着各主要经济体增速放缓，2022年全球集运市场需求增速较2021年显著下降，根据克拉克森统计数据显示，全年集装箱海运量为2.01亿TEU，同比下降了3.1%。

在国内市场方面，上半年受供应链影响，导致企业生产经营短时间受抑，沿海运输市场未能延续去年底高歌猛进状态。二季度我国GDP仅为292,464亿元，同比增速0.4%，大幅低于预期1.1%以及前值4.8%。下半年，随着党中央、国务院及时出台稳经济一揽子政策，高效统筹经济社会发展，前期因供应链受阻的市场需求进一步释放，带动市场需求大幅回升，运输需求得到小幅增长。截至2022年12月份，全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中内贸吞吐量增长2.1%，完成集装箱吞吐量2.96亿标箱，同比增长4.7%，增速较去年有所下滑。

（二）运输需求放缓，运价震荡走弱

图2

■

数据来源：同花顺iFinD

图3

■

数据来源：同花顺iFinD

国际集运市场方面，2022年1-2月，主要受国内春节长假，外贸企业纷纷提前出货，欧美国家对物资需求持续提升，以及物流及供应链供给持续受阻等因素影响，中国出口集装箱综合运价指数（CCFI）持续走高，1月末突破3,500点，创历史新高，中国出口集运市场运价上扬，走出了淡季不淡的行情。2月底开始，受俄乌冲突爆发影响海外消费需求走弱，加供需不平衡，企业生产及居民生活受限，外贸订单出货受阻，运输需求受抑，全球集装箱运输市场需求疲软，运力供大于求的局面使海运价格高位快速回调。2022年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）月度均值自1月3,510.83点降低至12月1,358.63点，跌幅达到了61.30%，其中，上海-欧洲航线较年内高点下跌87%，上海-美西航线较年内高点下跌81%，进入2023年CCFI指数仍未出现明显止跌迹象。

内贸集运市场方面，2022年初，国内受供应链受阻，需求减少，上半年运价震荡下跌。但进入下半年，随着国家稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的出台，国内各项经济指标逐步向好，叠加国内集装箱运输市场进入传统旺季，市场需求逐步恢复，市场运价亦有所反弹。截至2022年底，根据泛亚内贸集装箱运价指数（PDCI）显示，国内集装箱综合运价指数为1,672.00点，较2021年底1,877.00点，下跌10.92%，市场运价震荡走弱。

（三）政策助力内贸集装箱多式联运物流持续发展

我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号），指出要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营；2017年7月，国务院常务会进一步强调要加强国家级物流枢纽和重要节点集疏运设施建设，大力发展多式联运以降低物流成本；2018年7月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2018年10月9日国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划》，指出要优化调整货物运输结构；2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输；大力发展多式联运。2020年2月3日，交通运输部等7个部门联合发布《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》（交水发〔2020〕18号），指出建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系；2022年1月7日，国务院办公厅印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。政策的密集出台，推动多式联运发展增强，多式联运需求不断显现，有利于促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率，进一步实现企业的降本增效。

2.2、报告期内公司从事的业务情况

安通控股以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案，推动产业链、供应链生态圈的共建共享、互惠互通，促进行业高质量有序发展。公司现已形成覆盖“沿江、沿海、纵深内陆”的业务网络布局形态，2022年在全国各港口集装箱总吞吐量超过1300万TEU，在数十个内贸港口吞吐量排名前三。具体如下：

（1）海运板块

国内海运方面：

截至2022年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立海运网点94个，涉及业务口岸138个，内贸集装箱吞吐量在国内80个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线31条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，倡导低碳、绿色环保的水路运输要求，2022年公司升级了内贸精品航线，与具有央企背景的上海泛亚航运有限公司及国内领先的民营船公司大连信风海运有限公司进一步加强内贸航线的融舱合作，推出升级版的内贸合作航线产品“FAX 2”，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品。

国际海运方面：

公司主要通过与中联航运以联营合作的方式布局外贸业务。报告期内，公司在联营外贸航线上投入12艘集装箱船舶，总运力达65.22万载重吨，主要用于经营中国-美西航线、中国-欧洲航线，整体取得了较好的收益。因2022年下半年以来，国际形势巨变，导致与之息息相关的国际航运市场一路急转直下呈雪崩式暴跌，为及时降低和减少双方损失，公司同意与中联航运及中联香港基于友好协商解除《联营协议》，并签订了《和解协议》，由中联航运/中联香港向公司一次性支付人民币4.70亿元整作为解约金一揽子解决解约事宜。

（2）公路板块

公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。

（3）铁路板块

截至2022年12月31日，公司共设立铁路网点15个，包括哈尔滨、吉林、长春、通辽、鲅鱼圈、天津新港等，铁路直发业务线超329条，海铁线路477条，涉及业务铁路站点832个，铁路服务覆盖32个省级行政区273个城市。公司与铁路部门、铁路场站协议合作，嫁接铁路场站周边资源并通过“铁路+公路”扩大服务半径，激发客户潜在物流需求。同时，高效连接铁路与港口单位，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”。以铁路箱为载体全程运输模式的应用，可以有效缓解内贸市场集装箱箱源紧张的局面，提升了海铁运输用箱标准度与匹配度，切实降低了客户的综合物流成本。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年末公司总资产为129.05亿元，较2021年末的112.32亿元增长了14.89%；实现营业收入91.76亿元，较2021年的77.94亿元增长了17.73%；营业成本为63.71亿元，较2021年的55.18亿元增长了15.45%；2022年公司实现利润总额29.62亿元，较2021年的17.76亿元增长了66.83%；实现归属于上市公司股东的净利润23.42亿元，较2021年的17.66亿元增长了32.59%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

安通控股股份有限公司董事会

2023年4月18日

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-004

安通控股股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知以电子邮件及微信等方式于2023年4月4日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2023年4月14日15点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人（其中董事陶国飞先生因因工作原因请假未能亲自出席，委托董事李明洁先生代为出席并表决）。

（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度独立董事述职报告》。

公司独立董事邵立新先生、刘清亮先生、刘巍先生、储雪俭先生（已离职）、向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

《2022年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

《2022年度董事会审计委员会履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

《2022年度总裁工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

《2022年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润2,342,070,474.54元，母公司实现净利润为2,510,064,655.72元，截止到2022年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-2,533,285,225.66元。

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2022年度母公司的未分配利润为负，未满足现金分红的条件。因此，公司董事会拟定的2022年度利润分配预案为：公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

（九）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补各专门委员会委员的议案》。

董事会拟增补李明洁先生为公司第八届董事会战略委员会和第八届董事会审计委员会成员，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（个人简历详见附件1）。

（十）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司现任董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。

《安通控股股份有限公司董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

公司董事、监事2023年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

（十一）以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回避表决。

《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

（十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

（十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

（十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》。

《关于2022年度业绩激励基金提取与分配方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二次会议决议的公告》。

（十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（十八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司2022年年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2023年4月18日

备查文件

（1）第八届董事会第二次会议决议

（2）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

（3）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

（4）董事会审计委员会关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的审核意见

附件1：

李明洁个人简历

李明洁先生，男，1982年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，硕士研究生。现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理。2003年8月至2005年7月在江苏交通投资咨询公司工作；2009年7月至2010年7月，先后在上海信托、中融信托工作；2010年8月加入中航信托，先后担任上海业务二部信托经理、高级信托经理职务；2014年5月至2016年6月先后担任上海业务二部总经理助理、副总经理（主持工作）职务；2016年7月至今担任上海业务二部、不动产事业部总经理；2018年7月至今担任中航信托信托业务总监；2022年12月26日至今任安通控股股份有限公司董事。

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-005

安通控股股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知以电子邮件及微信的方式于2023年4月4日向各位监事发出。

2．本次监事会会议于2023年4月14日17点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

《2022年度监事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。

根据相关规定，我们对公司《2022年年度报告及其摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。

（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和证券监管部门的要求。

（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认真审议了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：

公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，是公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

因此，我们同意2023年度公司与关联方日常关联交易的预计。

（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

公司监事会认真审议了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》并发表如下意见：

公司根据财政部相关规定和要求以及公司的实际经营情况进行会计政策和会计估计的变更，变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

因此，我们同意公司本次会计政策和会计估计变更。

（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。

（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认真审议了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表如下意见：

公司及下属子公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品进行现金管理，是在保证公司日常运营和资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规的规定。公司本次拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的低风险理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》。

公司监事会认真审议了《关于2022年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》并发表如下意见：

经查阅公司2022年度审计报告及《业绩激励基金管理办法（2021年～2023年》等相关规定，并结合公司的实际经营情况，公司2022年度业绩激励基金的计提的条件已经达成。公司本次对业绩激励基金的提取和分配方案的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。业绩基金的计提和分配可发挥积极的激励作用，调动公司员工的积极性。

因此，我们同意公司对本次业绩激励基金的提取和分配方案。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2023年4月18日

备查文件

（1）公司第八届监事会第二次会议决议

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-007

安通控股股份有限公司

关于2023年度公司与关联方日常

关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议,以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，公司2023年度的日常关联交易预计不超过人民币36,500.00万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会的审核意见：公司与关联方的日常交易属于公司正常业务范围，有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司关于新增2023年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的事前认可意见：公司对本次2023年度与关联方日常关联交易的预计额度是根据公司以往日常经营过程的实际交易情况进行的合理预测，是建立在平等、互利的基础上进行的，关联交易定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：公司2023年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为，有利于公司的整体利益，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意2023年度公司与关联方日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司股东大会审议。

2023年度公司与关联方日常关联交易预计具体内容如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位：人民币万元

■

（二）2023年度日常性关联交易预计情况见下表：

单位：人民币万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、招商局港口集团股份有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：股份有限公司(中外合资、上市)

成立日期：1990年7月19日

注册地点：深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦23-25楼

法定代表人：王秀峰

注册资本：192,236.5124万元人民币

主要股东：CHINA MERCHANTS INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED、浙江省海港投资运营集团有限公司等

经营范围：一般经营项目是:港口码头建设、管理和经营；进出口各类货物保税仓储业务；港口配套园区的开发、建设和运营;国际、国内货物的装卸、中转、仓储、运输,货物加工处理;集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际货运代理；租车租船业务;为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不得使用外国籍船舶经营）；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务；自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；港口物流及港口信息技术咨询服务；现代物流信息系统的技术开发、技术服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；工程项目管理；港务工程技术的开发、研究、咨询服务。许可经营项目是:外商投资企业设立、变更

最近一年的主要财务数据:

单位：人民币亿元

■

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（四）”对关联法人的认定，招商港口及其一致行动人系公司持股5%以上股东，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

2、大连集发环渤海集装箱运输有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001年9月4日

注册地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号

法定代表人：台金刚

注册资本：4,923万元人民币

主要股东：大连港集装箱发展有限公司

经营范围：许可项目:省际普通货船运输、省内船舶运输,国际班轮运输（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输,集装箱租赁服务,国际货物运输代理,国内货物运输代理,国际船舶代理,国内船舶代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露大连集发环渤海集装箱运输有限公司最近一年又一期的主要财务数据，持有该公司97.3593%股份的股东为大连港集装箱发展有限公司，公开资料亦未披露大连港集装箱发展有限公司最近一年又一期的主要财务数据。

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，大连集发环渤海集装箱运输有限公司系公司关联自然人台金刚先生任董事长的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

3、招商港融大数据股份有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

成立日期：2015年8月25日

注册地点：辽宁省营口市站前区太白路17甲-2

法定代表人：司政

注册资本：10,000万元人民币

主要股东：营口港务集团有限公司、上海港航股权投资有限公司

经营范围：许可项目:互联网信息服务，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），省际普通货船运输、省内船舶运输,成品油零售（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，报关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目:软件开发，软件销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，计算机系统服务，广告设计、代理，广告制作，国际货物运输代理，陆路国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，国内贸易代理，高品质特种钢铁材料销售，建筑用钢筋产品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，肥料销售,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），无船承运业务，国内船舶代理，国内货物运输代理，集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露招商港融大数据股份有限公司最近一个会计年度的主要财务数据，持有该公司75%股份的股东为营口港务集团有限公司，公开资料亦未披露其最近一年又一期的主要财务数据。

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，招商港融大数据股份有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任董事企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

4、营口集装箱码头有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1996年10月15日

注册地点：营口市鲅鱼圈区新港大路1号

法定代表人：朱涛

注册资本：800万元人民币

主要股东：中远海运港口（营口）有限公司、辽港控股（营口）有限公司

经营范围：集装箱船舶的装卸作业、国际集装箱中转、堆放、拆装箱、修洗箱、揽货、杂货船的装卸业务及其它相关业务(涉及行政许可的，凭许可证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露营口集装箱码头有限公司最近一年又一期的主要财务数据，持有该公司50%股份的股东分别为中远海运港口（营口）有限公司和辽港控股（营口）有限公司，公开资料亦未披露其最近一年又一期的主要财务数据。

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，营口集装箱码头有限公司系公司关联自然人赵明阳先生任董事企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

5、辽宁沈哈红运物流有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年1月7日

注册地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区熊岳镇厢黄旗村(滨城路北,高速东-路东,房权证熊字第0150900658号)

法定代表人：赵文阁

注册资本：23,500万元人民币

主要股东：辽宁红运物流（集团）有限公司

经营范围：许可项目:道路货物运输（不含危险货物）,食品销售,道路货物运输（网络货运）,互联网信息服务,第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:国内货物运输代理,国际货物运输代理,国内船舶代理,国际船舶代理,国内贸易代理,无船承运业务,装卸搬运,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,非居住房地产租赁,供应链管理服务,商务代理代办服务,货物进出口,初级农产品收购,粮食收购,煤炭及制品销售,机械零件、零部件销售,肥料销售,饲料原料销售,畜牧渔业饲料销售,谷物销售,豆及薯类销售,金属矿石销售,耐火材料销售,金属材料销售,非金属矿及制品销售,再生资源销售,建筑材料销售,机械设备租赁,集装箱租赁服务,普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露辽宁沈哈红运物流有限公司最近一年又一期的主要财务数据，该公司的控股股东为辽宁红运物流（集团）有限公司，公开资料亦未披露其最近一年又一期的主要财务数据。

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定，辽宁沈哈红运物流有限公司系公司关联自然人赵明阳先生过去12个月内曾担任副董事长的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

6、大连集装箱码头有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：1996年6月3日

注册地点：辽宁省大连市金州区大窑湾港区

法定代表人：台金刚

注册资本：348,000万元人民币

主要股东：大连港集装箱发展有限公司

经营范围：许可项目：港口经营，各类工程建设活动，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营，海关监管货物仓储服务（不含危险化学品），保税物流中心经营，城市配送运输服务（不含危险货物），保税仓库经营，出口监管仓库经营，特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），金属制品修理，专业保洁、清洗、消毒服务，数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电子、机械设备维护（不含特种设备），通用设备修理，专用设备修理，电气设备修理，机动车修理和维护，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，日用电器修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，液压动力机械及元件销售，气压动力机械及元件销售，轴承、齿轮和传动部件销售，轮胎销售，销售代理，润滑油销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），物联网应用服务，物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露大连集装箱码头有限公司最近一年又一期的主要财务数据，该公司持股48.15%的股东为大连港集装箱发展有限公司，公开资料亦未披露大连港集装箱发展有限公司最近一年又一期的主要财务数据。

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条（三）”对关联法人的认定大连集装箱码头有限公司系公司关联自然人台金刚先生任董事长的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

7、大连集发船舶管理有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2005年10月24日

注册地点：辽宁省大连保税物流园区办公楼206房间

法定代表人：任刚

注册资本：41,500万元人民币

主要股东：辽宁港口股份有限公司

经营范围：国际船舶管理(船舶机务海务管理；船员招聘、训练、配给和管理；船舶买卖、租赁、以及其他船舶资产管理；保证船舶技术状况和正常航行的其他船舶管理业务)；船舶机务管理；船舶海务管理；船舶买卖、租赁、营运及资产管理；其他船舶管理服务；国际船舶普通货物运输；国内沿海普通货船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露大连集发船舶管理有限公司最近一年又一期的主要财务数据，该公司的控股股东为辽宁港口股份有限公司，其最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

■

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条”对关联法人的认定，大连集发船舶管理有限公司控股股东辽宁港口股份有限公司系公司关联自然人台金刚先生任高管的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

8、中航国际融资租赁有限公司

（一）关联方的基本信息

公司类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：1993年11月5日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区南泉路1261号

法定代表人：周勇

注册资本：997,846.7899万元人民币

主要股东：中航工业产融控股股份有限公司

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期的主要财务数据：公开资料未披露中航国际融资租赁有限公司最近一年又一期的主要财务数据，该公司的控股股东为中航工业产融控股股份有限公司，其最近一年的主要财务数据如下：

单位：人民币亿元

■

（二）与上市公司关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》“第6.3.3条”对关联法人的认定，中航国际融资租赁有限公司的控股股东中航工业产融控股股份有限公司系公司关联自然人陶国飞先生任董事、高管的企业，视同上市公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，企业经营正常，具备持续经营和良好的履约能力。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则 进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常交易系正常的经营需要，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，以效益最大化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。上述关联交易遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2023年4月18日

备查文件

（1）第八届董事会第二次会议决议

（2）第八届监事会第二次会议决议

（3）审计委员会关于2023年度日常关联交易预计的审核意见

（4）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

（5）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2023-008

安通控股股份有限公司关于

公司会计政策和会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

●经测算，本次会计估计变更后，公司2023年船舶及集装箱折旧费预计将增加1,138.31万元，公司2023年度利润总额预计将因此减少1,138.31万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。本次会计政策和会计估计变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、本次会计政策变更的内容：

（1）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释16号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、本次会计政策变更原因及日期

2022年12月13日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、本次会计估计变更的概述

1、本次会计估计变更的内容：

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值

■

2、本次会计估计变更的原因

（1）调整本公司船舶及集装箱预计净残值的主要原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。船舶、 集装箱预计净残值按预计废钢价确定，根据国内主要拆船市场上一年度的平均废钢价对船舶、集装箱做相应的调整，2022年国内主要拆船市场平均废钢价为2,990.51元/吨，为提供更可靠、更相关的会计信息对本公司船舶及集装箱预计净残值做相应调整，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果。

（2）本次会计估计变更的生效日期：从2023年1月1日起执行。

3、本次会计估计变更对公司影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更不进行追溯调整，不会对公司2023年1月1日前的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更后，公司2023年船舶及集装箱折旧费预计将增加1,138.31万元，公司2023年度利润总额预计将因此减少1,138.31万元（具体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。

三、独立董事、监事会的意见

（下转156版）