成都豪能科技股份有限公司 ■
公司代码：603809 公司简称：豪能股份
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为393,753,724股，以此计算合计拟派发现金红利70,875,670.32元（含税）。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。该方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所属行业为“汽车制造业”，细分为“汽车零部件制造”行业，同时还涉及“航空航天制造”行业。
（一）汽车制造行业的情况
1、全球汽车行业概况
汽车行业是资金密集、技术密集和劳动密集的现代化产业，具有明显的规模效应，已发展成为世界上规模最大的重要产业之一。由于汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，所以对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量将保持平稳发展。
2、中国汽车产业概况
我国汽车工业准确把握住全球分工体系的确立、汽车制造产业的转移这一机遇实现跨越式发展，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时，国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练，积累了强大的汽车生产能力与经验，逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变，成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。
中国汽车产销整体维持较好发展态势：根据工信部统计数据，报告期内，我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。
多措并举，搞活汽车流通、扩大汽车消费：为进一步搞活汽车流通，扩大汽车消费，助力稳定经济基本盘和保障改善民生，2022年7月，商务部等17部门联合下发《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》。该通知从支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境以及丰富汽车金融服务等多方面，进一步鼓励扩大汽车流通及消费。
3、中国新能源汽车行业概况
新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分，世界各国都在大力发展新能源汽车，我国更是将其列入七大战略性新兴产业之中。新能源汽车产业近年来得到了国家相关产业政策的重点支持和引导，陆续出台了包括《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》等一系列鼓励新能源汽车行业发展的产业政策。同时，在“碳达峰、碳中和”双碳战略下，新能源汽车行业已经成为国家发展战略和国家能源安全极为重要的一环。政策助推下加速了中国新能源汽车产业的迅猛发展。
新能源汽车作为我国赶超发展的突破口，政策推动叠加旺盛的消费需求，迎来发展黄金期：根据工信部统计数据，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。报告期内，我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。
构筑低碳交通体系，试点公共领域车辆全面电动化，新能源汽车市场有望持续扩容：2023年1月，为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰、碳中和”战略部署，推进《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》深入实施，推动提升公共领域车辆电动化水平，加快建设绿色低碳交通运输体系，工业和信息化部等八部门联合下发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，强调按照需求牵引、政策引导、因地制宜、联动融合的原则，在完善公共领域车辆全面电动化支撑体系，促进新能源汽车推广、基础设施建设、新技术新模式应用、政策标准法规完善等方面积极创新、先行先试，探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范带动作用。
4、汽车零部件制造行业概况
汽车零部件是汽车工业发展的基础，作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车工业的发展相互促进、共同发展。近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，机动车保有量随之增加，同时，新能源汽车的发展亦加速了我国居民人均机动车的普及率。此外，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素。
整体来看，整车生产商开始专注于整车研发、动力总成开发以及提升相关的装配技术，并面向全球零部件供应商采购。零部件供应商承接由整车转移而来的零部件研发与制造任务，在专业化分工的基础上，与整车生产商协同研发，按照类型提供相应的零部件。部分企业通过与国际知名汽车公司和零部件公司采用技术合作等方式主动参与全球竞争，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系。
（二）航空航天制造行业的情况
1、航空制造行业的情况
航空产业经过多年发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴行业，已经形成了良性发展的产业链，不仅能够体现国家利益，而且也是加强和巩固国防的重要基础，对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。随着我国经济实力的不断增强和国家战略的调整，当前我国国防工业投入稳步增长，装备费占比持续攀升，2021年3月国务院颁布《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，将极大地推动我国军用航空产业的发展。
民用航空领域，根据中国民航局《新时代民航强国建设行动纲要》，明确民航是战略性产业，在国家开启全面建设社会主义现代化强国的新征程中发挥着基础性、先导性作用。随着研发投入持续积淀，我国国产民机已逐步形成体系，呈现快速发展的态势。2022年下半年，中国商飞C919陆续获得型号合格证（TC）、生产许可证（PC）以及单机适航证（AC），并完成首架交付。目前C919已累计获得1,200多架订单，预计未来五年年产能将达到150多架。C919打破了波音空客的“双寡头”垄断，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展。此外，近年来我国经济稳定增长，在产业结构调整及政策大力支持等因素的联合助力下，我国民用航空事业亦呈现巨大发展空间，将进一步带动民用航空市场的发展。
2、航天制造行业的情况
国家“十四五”规划要打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场，进一步促进商业航天的发展。
报告期内，中国全年完成64次发射任务，研制发射188个航天器，总质量197.21吨居世界第二位，各项数据均创历史新高。其中，长征系列火箭53次发射全部成功，并实现128次连续发射成功。《中国航天科技活动蓝皮书（2022年）》指出，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设航天强国、奋力实现建军一百年奋斗目标的关键一年，中国全年计划实施近70次宇航发射，有望再次刷新纪录。
商业航天方面，中国2022年共成功开展21次商业发射服务。随着政策密集出台，航天立法加快，商业航天发展正有序推进。根据泰伯智库预测，2021年至2025年，我国年均卫星发射数量将达到1000颗，年均火箭发射次数或冲刺55次；2026年至2030年，年均卫星发射数量更是有望达到3524次。整个商业航天市场容量，在未来十年内，将要达到12万亿元，商业卫星制造的需求有望呈现爆发式增长。航天零部件制造产业目前正迎来发展蓝海，公司将紧抓机遇，依托军民融合的优势，争取实现跨越发展。
公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造，具体如下：
（一）汽车零部件业务
公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统，此外还涉及电机轴、DCT双离合器零件和轨道交通传动系统零件。产品主要应用于燃油汽车和新能源汽车，覆盖乘用车、商用车、工程机械车辆和轨道交通系统。产品主要配套车系有：奔驰、宝马、奥迪、大众、雷诺、红旗、上汽、吉利、长安、一汽、重汽、福田、陕汽、比亚迪、蔚来、理想、极氪、岚图、长城等。
公司差速器系统产品是公司目前重点布局的产品系列，主要产品为行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成等，公司目前已具备自主设计、同步开发和生产制造的能力，该项业务处于高速成长阶段，是公司未来最重要的核心业务之一；同步器系统产品具备较强的市场竞争力，占公司业务的主导地位，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环、冲压钢环、精锻钢环、中间环）、齿毂、齿套、结合齿、同步器总成等；离合器系统零件主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂，该产品主要配套欧洲奔驰、宝马和雷诺等车型；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环，同时该产品还用于商用车缓速器、石油钻采、化工以及核工业领域，是公司业务发展的新尝试。
（二）航空航天零部件业务
1、航空零部件业务
公司航空零部件业务主要包括航空结构件、标准件、材料试验件的精密加工；航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型；模具、夹具的设计及成套制造；飞机外场加改装技术服务。产品包括飞机机头、机身、机翼、尾段等各部位相关零部件，主要应用于各型军机、民机及无人机。
2、航天零部件业务
公司航天零部件业务的产品主要为航天高端特种阀门、管路及连接件等，广泛应用于航天液体火箭发动机、轨姿控发动机、液体火箭增压输送系统等领域。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入1,471,720,572.27元，同比增加1.90 %；营业成本963,227,958.82元，同比增加3.02%；净利润218,640,872.78元，同比减少1.16%，其中归属上市公司股东的净利润为211,398,190.20元，同比增加5.92%；公司经营活动产生的现金流量净额为281,611,988.18元，同比减少40.88%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-003
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
成都豪能科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年4月20日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2023年4月11日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（二）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（四）审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度利润分配方案》
公司2022年度的利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为393,753,724股，以此计算合计拟派发现金红利70,875,670.32元（含税）。本年度不实行公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（九）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十）审议通过《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币320,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际审批的授信额度为准）。授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》
同意公司对外提供总额不超过人民币210,000.00万元的担保。本次对外担保额度授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度对外担保计划的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于确定2023年度日常关联交易的议案》
同意公司2022年度日常关联交易执行情况的确认和对2023年度日常关联交易情况的合理预计。
具体内容详见公司同日披露的《关于确定2023年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
董事孙新征系四川航天神坤科技有限公司董事，构成关联关系，回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，授权管理层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》
鉴于公司于2021年6月17日实施完成2020年年度权益分派方案，于2022年5月25日实施完成2021年年度权益分派方案，并拟于本次回购注销限制性股票前实施完成2022年年度权益分派方案，故董事会根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本激励计划限制性股票的回购数量和价格进行调整，调整后的回购数量为73.75万股；调整后的回购价格为辞职人员4.617元/股，退休及未完全达到激励计划设定的公司层面业绩考核目标值情形为4.617元/股加上银行同期存款利息之和。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
具体内容详见公司同日披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
董事张勇、杨燕、扶平为本激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
以上事项已经公司2020年第一次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，因部分激励对象离职、退休及公司2022年未完全达到本激励计划设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标值，合计73.75万股已授予但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
董事张勇、杨燕、扶平为本激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于选举副董事长的议案》
同意选举向星星女士为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会届满日止。
具体内容详见公司同日披露的《关于选举副董事长的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十八）审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
（十九）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
公司董事会根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况认真逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。（下转162版）
