鲁银投资集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

■

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金股利33,782,613.85元,剩余可供股东分配利润195,001,430.41元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

2.1公司所处行业情况

（一）盐业板块

盐业行业继续落实盐业体制改革，推进产业转型升级，行业格局持续调整，集中度不断提高。制盐企业成本竞争、品牌竞争以及服务竞争日趋激烈，通过淘汰落后产能、引进新工艺新技术、调整产业结构，国内盐行业产能不断提升。报告期内，工业盐市场整体上呈现高位窄幅震荡态势。

（二）新材料板块

粉末冶金目前在汽车、家电、数码电子、五金工具、医疗器械、通讯领域都有大量的应用。近年来，通过不断引进国外先进技术与自主开发创新相结合，国内粉末冶金产业和技术都呈现出高速发展的态势，是我国机械通用零部件行业中增长最快的细分行业之一。国内粉末冶金行业市场规模整体呈现稳定增长趋势。

2.2公司从事的业务情况

（一）盐业板块

1.主要产品及用途：主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素，产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

2.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；推行差异化营销策略，进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

（二）新材料板块

1.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。

2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取集中招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，针对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-013

鲁银投资集团股份有限公司

十届董事会第四十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十七次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2023年4月19日上午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司董事7人，出席会议的董事6人，董事段修国先生因工作原因无法出席会议，授权委托董事长杨耀东先生出席会议并行使表决权。公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2022年度财务决算的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。（详见公司临2023-018号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年固定资产投资预算的议案》。

根据公司2023年总体业务规划及发展需要，2023年度固定资产投资预算21303万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司2023年融资规模的议案》。

根据公司生产经营和项目建设需要，预计公司2023年融资规模不超过20亿元，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及贴现、项目贷款等业务。该融资规模公司及控股子公司均可使用。该融资规模不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。公司具体办理融资规模额度内的业务时，由董事就单项业务形成有效决议，不再逐项召开董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司2023年度预计提供担保额度的议案》。（详见公司临2023-015号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。（详见公司临2023-016号公告）

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。（详见公司临2023-024号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》。（《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司〈2022年度社会责任报告〉的议案》。（《公司2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》。（详见公司临2023-017号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》。（详见公司临2023-020号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。（详见公司临2023-020号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。（详见公司临2023-023号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-014

鲁银投资集团股份有限公司

十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二十三次会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月19日上午在公司会议室现场召开。公司监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2022年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1．公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2023年第一季度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1．公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2．一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

3．在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2023年4月19日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-015

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2023年度预计提供担保

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年。

●截至2023年3月31日，公司累计对外担保总额为3.75亿元。

一、担保情况概述

2023年4月19日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2023年度预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度3亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2023年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10000万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

■

2.山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼18层

法定代表人姓名：李传明

注册资本：10003.47万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

■

3.山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

■

4.山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本： 16700万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

■

5.山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年3月31日，公司累计对外担保总额为3.75亿元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保1.60亿元，对肥城制盐提供融资担保0.75亿元，对岱岳制盐提供融资担保1.40亿元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2023-016

鲁银投资集团股份有限公司关于

公司2022年度关联交易执行情况和

2023年度关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需提交股东大会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响见“四、关联交易的目的以及对上市公司的影响”。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月19日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2022年度关联交易执行情况和2023年度关联交易预计情况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先生按规定予以回避，其他5名董事一致表决同意。上述关联交易议案须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

独立董事根据公司事先提交的关联交易事项相关材料，进行了事前审核及必要的沟通，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对公司日常关联交易事项进行审核后发表独立意见，认为公司2022年度日常关联交易发生额未超出预计总金额。2023年度预计日常关联交易事项具有确实必要性，关联交易价格公平合理，决策程序合法规范，不会影响公司的独立性，没有损害公司及非关联股东的利益。董事会在审议关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交公司股东大会审议。

（二）2022年度日常关联交易执行情况（下转182版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杨耀东 主管会计工作负责人：李方 会计机构负责人：王晓霞

合并利润表

2023年1一3月

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杨耀东 主管会计工作负责人：李方 会计机构负责人：王晓霞

合并现金流量表

2023年1一3月

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：杨耀东 主管会计工作负责人：李方 会计机构负责人：王晓霞

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023年4月19日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资

2023年第一季度报告