珠海英搏尔电气股份有限公司

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-008

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙），无变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

2022年，公司实现营业收入20.06亿元，同比增长105.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2,460.15万元，同比下降47.48%；扣除非经常性损益后净利润为-2,899.21万元。其中，2022年确认股份支付费用1,980.11万元，并按审慎原则计提各项资产减值准备12,453.78万元(其中主要为威马汽车和雷丁汽车，合计计提信用减值准备10,120.94万元)。

公司始终秉承“产品力”是核心价值的经营理念，就是做出“又好又便宜”的产品，用“产品力”为整车创造价值。无论是专业的第三方供应商（Tier1），还是主机厂的自有配套企业，核心还是“产品力”的竞争，整车产品盈利才是整车厂赖以长期生存的根本。

为了提升公司的“产品力”，公司近年来在人力资源建设、代际技术储备、核心产品研发、产品平台化建设、自动化装备、生产规模化等方面做了大量投入，各方面均取得了预期效果。公司产品竞争能力处于行业先进水平。公司基于三大底层核心技术，保障了“集成芯”多合一驱动系统的“产品力”，从产品创新层面进行源头降本。平台化带来从研发、测试、供应链、生产制造等各环节全面降本。2022年，公司仍以非“集成芯”的老产品为主；2023年上半年，完成“集成芯”产品的替换之后，公司的竞争能力将再上一个新台阶。

随着新能源汽车的竞争趋于白热化，整车厂越来越注重核心零部件的价格，只有真正有盈利的整车产品，整车厂才能够长期生存和发展。所以，选择“又好又便宜”的核心零部件是大势所趋。凭借不断提升的“产品力”，公司将会取得更大的市场分额，营收规模会持续快速增长，利润也会实现快速增长。

1、公司介绍

英搏尔深耕电动车辆动力系统近二十年，是国内少数具备新能源汽车动力系统自主研发、生产能力的领军企业，拥有成熟的动力系统解决方案以及丰富的产品类型。创新的“集成芯”技术，使公司主营的新能源汽车驱动总成及电源总成产品具有高效能、轻量化、低成本等显著优势。公司已达成与吉利、上汽通用五菱、长安、奇瑞、江淮、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企，以及大陆、采埃孚等国际汽车零部件供应商的长期合作；同时，公司的产品在电动工程机械、电动专用车等领域获得较为广泛应用。

公司始终聚焦行业发展方向，以高质量的产品力，持续为客户创造价值。专业的研发团队、先进的制造能力、完整高效的供应链体系，有力的保障了公司核心竞争力。公司拥有珠海和山东两大生产基地，具备年产百万台套产品的生产能力，同时在珠海和上海设有研发中心，致力于成为国际一流的新能源汽车动力域整体解决方案提供者。

公司拥有的电机控制器三大底层核心专利技术如下：

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基于电机控制器三大底层核心专利技术，公司主要产品在新能源汽车上的应用示意图：

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2、报告期内公司代表产品及主要配套客户

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注：公司配套产品及销量数据等信息除公司公告、定期报告外，还可通过工信部车型备案公告、中汽协数据、主机厂公告、产业媒体数据等渠道获取。

公司经过多年的研发创新，产品力行业领先，产品完成了平台化、系列化、自动化建设，进入规模化发展的新阶段。产品涵盖A00级、A0级、A级、B级、MPV、SUV等全系乘用车型量产配套，随着公司配套的车企和配套车型持续增加，单车配套产品集成度和价值量均有效提升，产品应用领域不断扩展。

新能源汽车多合一动力系统产品行业门槛高，关乎整车动力性能、驾驶体验和整车安全，供应商准入门槛高，客户粘性强，从定点到量产周期较长，期间需投入大量的人力、物力及开发成本。

3、经营模式

（1）采购模式

公司产品原材料主要由电子元器件、结构件、线束连接件以及硅钢片、漆包线、辅助材料构成。电子元器件占成本比重最高，主要包括各种功率器件、芯片、电容器等。

公司采购部门通过信息调查和商务评估的方式，持续扩展潜在供应商资源，并根据项目和订单需求，与技术中心、质量中心联合开展审核评估工作，持续优化供应商资源，进而提升公司的交付及成本控制能力。

为了最大程度满足不断变化的市场需求，采购部根据销售中心和计划管理部的滚动月需求预测和周排产计划，不断与外部供方调整供货计划，辅之以适量的核心物料安全库存，高效柔性的保障新能源汽车整车客户的交付需求。

（2）生产模式

公司采用订单式生产模式组织生产。公司根据客户下达的订单要求组织设计、生产、检验与包装，完成整个产品生产流程，实现对外销售。公司内部生产的具体流程：公司研发中心根据客户的车辆性能参数要求研发设计产品，并和客户共同完成检测和小批量试产试销过程，确认批产技术标准，并最终定型；销售中心根据客户订单需求制定《生产计划排程表》；公司制造中心根据《生产计划排程表》以及BOM进行投料生产；质量中心对产品品质进行全面管控。

（3）销售模式

公司产品销售主要采取直销模式，客户主要为整车厂与大型新能源车零部件集成商。公司对主要大客户派遣常驻销售专员进行现场服务。常驻销售专员跟踪产品使用，及时向公司研发中心反馈产品问题并迅速解决产品问题。常驻销售专员还负责统计客户的产量、计划以及财务对账结算等事项，有利于公司第一时间掌握市场数据，快速准确把握市场走向。

产品交付客户后，客户初步验收并向公司出具暂存凭条或签收单。纯电动乘用车厂商信用期一般为1-3个月，根据公司对客户的信用分级管理，部分客户现款现货。

（4）研究与开发模式

公司根据国际上新能源汽车的发展趋势，并结合国内配套体系的现行条件，进行动力系统（驱动总成、电源总成）及其电机、电控产品的研发。公司实施产品开发主要经历以下几个阶段：新产品概念的提出与批准、新产品开发项目的策划、新技术与新工艺的预研、产品的设计开发与验证、过程的设计开发与验证、产品与过程的确认与批准、产品的量产与持续改进。为此，公司研发中心设立总体技术办、上海英搏尔、电驱系统开发部、电机开发部、电源开发部、结构设计部、软件开发部、研发工艺部、器件认证中心、功能安全部、物料开发认证部以及研发管理办等部门，负责产品软硬件及结构的开发、生产跟踪以及售后过程中对客户的技术支持。

公司坚持自主研发道路，根据客户动态多样性需求，进行产品升级和工艺革新，形成多项业内领先的核心技术，推动了新能源汽车产业发展。

4、影响业绩的主要因素

2022年，公司实现营业收入20.06亿元，同比增长105.55%；实现归属于上市公司股东的净利润2,460.15万元，同比下降47.48%；扣除非经常性损益后净利润为-2,899.21万元。其中，2022年确认股份支付费用1,980.11万元，并按审慎原则计提各项资产减值准备12,453.78万元(其中主要为威马汽车和雷丁汽车，合计计提信用减值准备10,120.94万元)。

影响公司业绩的主要因素包括：

（1）产品销量提升带来的营收增长

公司构建了驱动系统和电源系统货架式产品矩阵。2022年，公司主营产品产销量出现快速增长，其中，驱动总成出货8.02万台，销量同比增长143.78%；电源总成出货57.32万台，销量同比增长168.64%，产品力是公司销量持续增长的核心驱动力。

（2）产品结构升级带来的营收增长

2022年公司新能源汽车配套产品营业收入占比由65.73%提升至79.63%，总成产品销售收入占比超60%，其中，驱动总成营收达到5.59亿元，同比增长156.32%；电源总成营收达到6.71亿元，同比增长138.09%。

（3）公司产品在商用车和工程机械领域营收增长

2022年，公司除了深耕新能源乘用车应用领域，还在电动物流车、电动叉车等特种车、工程机械等领域拓展应用，营业收入同比增长超50%，营业收入持续提升，为公司业绩增长提供新的驱动力。

（4）新能源汽车产业政策驱动行业快速增长

我国“碳达峰、碳中和”的双碳政策和能源安全相关政策长期支持着新能源汽车的发展；在具体政策方面，如《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》提出的目标、双积分政策、补贴政策、免征购置税政策等，有力推动新能源汽车市场的高速增长，构成支撑零部件企业业绩增长的动力。

（5）新能源汽车市场渗透率持续提高

2022年，全球新能源汽车销量超1000万辆，全球渗透率约14%，我国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比均上涨超过90%，渗透率提高至25.6%，新能源汽车市场发展势头强劲，带动新能源汽车零部件的同步增长。随着行业的不断发展，消费者对于新能源汽车的接受度持续增加，市场需求将会进一步扩大，其是公司业绩增长的源头。

（6）利润率较低的原因

新能源汽车产销大幅增长，产业链相关企业的营收出现快速增长，但在行业驱动因素逐渐由政策向市场转移的情况下，从整车到驱动系统行业均采用规模优先、价格策略来快速提升市占率，导致竞争加剧。因此，无论是整车还是驱动系统零部件企业利润水平均不高。

报告期内，公司主要原材料价格处于相对高位，成本无法及时传导给下游，利润承压。此外，公司产品处于新老切换阶段，老一代产品占比高。性能、质量和价格具有优势的“集成芯”多合一产品占比将逐步提高，盈利能力将持续改善。

报告期内，威马汽车和雷丁汽车出现经营困难，公司管理层已采取并将持续采取减少损失的相应措施，同时基于审慎原则对威马汽车和雷丁汽车计提了单项减值准备，合计10,120.94万元。

此外，2022年，公司确认了股份支付费用1,980.11万元。

5、报告期内公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位

（1）公司所属行业发展阶段

英搏尔是一家专注于新能源汽车动力系统研发、生产的领军企业，公司主营产品驱动总成和电源总成均为新能源汽车的核心零部件，其市场与新能源汽车行业的快速发展密切相关。

2022年，我国新能源汽车产销量分别完成705.8万辆和688.7万辆，渗透率已达到25.6%，提前3年实现国家工信部设定的新能源汽车“2025年市占率达到20%”的目标。我国新能源汽车产业优势明显，成果突出，发展势头强劲，此外，新能源汽车依托技术创新，在外观、性能、智能化层面全面挤压燃油车市场，新能源汽车将有更广阔的市场空间。

随着新能源汽车市场的发展壮大，车企为了加速形成规模效应，已进入到白热化的竞争阶段，需要质优价廉的零部件，提升车型的竞争力。新能源汽车市场的激烈竞争给动力系统供应商带来了压力与更多挑战，无论是车企自供，还是第三方Tier1供应商，均需要通过技术创新提高产品的竞争力。只有具备更高的产品性能、丰富的量产经验、饱和的产能利用率、优秀的成本控制能力的驱动系统供应商，才能取得更高的市场份额。与此同时，新能源汽车市场结构从杠铃型向纺锤形发展，A级、A+级车型将成为行业的主战场，更需要性能优良、品质可靠、成本低的动力系统产品，第三方Tier1供应商更具有发展前景。

（2）公司所属行业地位

公司产品功率密度高、体积小、重量轻、有明显成本优势，在纯电动汽车和混动汽车市场均有成熟产品应用，广受车企认可。报告期内，公司在新能源乘用车领域的市占率进一步提高，新能源汽车领域的驱动总成、电机控制器及车载电源产品总销量居国内第三方供应商前列，公司主要产品所在细分领域的行业地位如下：

①电机控制器及驱动总成产品

I、纯电车型驱动总成（含电机控制器和多合一驱动总成）

新能源汽车驱动总成一般集成电机、电控、减速箱，单台新能源汽车通常配备一套驱动总成。2022年，公司驱动总成（含电机控制器和多合一驱动总成）销量为37.42万台套，市占率5.37%。依据公司目前的客户定点情况、年度订单，结合客户端车型销量情况测算，2023年该产品市场占有率预计将会进一步提高。

Ⅱ、混动车型双电机控制器总成产品

汽车混动化是实现双碳目标的重要路径之一。2022年，国内插电混动车（PHEV）销量达151.84万辆，同比增长136.8%，渗透率提升至6.2%。HEV节能乘用车销量合计约为78万辆，同比增长33%。公司双电机混动控制器已成功配套上汽通用五菱多款混动车型，于2022年下半年实现量产交付。

②电源总成产品

新能源汽车电源总成一般集成车载充电机（OBC）、高压配电盒（PDU）、DC-DC转换器。2022年，公司电源总成产品的配套车型进一步增加，订单量有较大增长。另一方面，公司积极推进国产替代，与国内芯片企业加强合作，解决芯片“卡脖子”问题，实现供应链的自主可控，并降低成本、保障产品供应。报告期内，公司电源总成产品销量为56.41万台套；根据NETimes统计数据显示，2022年公司电源总成产品市占率达8.6%，在乘用车电源总成领域产销量居国内第三名。目前公司已具备800V高压架构下满足快充要求的电源总成产品，目前正快速进入车企供应体系，满足当前新能源汽车向高压架构发展、提高充电效率的需求。

③专用车、工程机械电动化方面

随着节能环保的发展要求和新能源车市场的快速成熟，电动化车辆在使用成本、节能环保等方面优势明显。2022年，公司与杭叉、湖南星邦等工程机械龙头企业达成战略合作并贡献营收，2022年实现快速增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1179号文批准，公司向特定对象发行股票19,928,879股，每股面值人民币1.00元，发行价格为48.99元/股，募集资金总额为97,631.58万元，扣除各项发行费用1,312.37万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为96,319.21万元。股票上市时间为2022年8月5日（上市首日）。

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-024

珠海英搏尔电气股份有限公司关于向不特定对象

发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。

公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023年4月21日