广东翔鹭钨业股份有限公司

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-015

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

2022年，随着“俄乌”战争的持续，全球经济增长仍处于疲软态势，需求端预期减弱，后端采购及消费意愿不积极，按需采购的现象呈现常态化。而钨原材料端在环保、安全生产及全球能源紧张压力下，价格一直坚挺运行，报告期内钨精矿、APT均价较去年上涨12%左右，后端粉末产品存在着“倒挂”现象，尤其在第四季度，随着国内外经济形势有明显缓和趋势，钨精矿、APT等原材料价格快速反弹，后端产品销售严重滞后，“倒挂”现象尤为突出。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司实现营业收入167,355.32万元，比上年同期增长9.78%；归属于上市公司股东的净利润-4,126.25万元，比上年同期减少266.72%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5,136.53万元，比上年同期减少401.58%。主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长1.88%，13.81%，剔除价格上涨，碳化钨粉及硬质合金销量分别下滑-12.31%和-1.95%。利润总额减少主要系1、钨精矿、化工、燃料等原材料价格及货运成本上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降；2、公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况不及预期，公司对相关商誉计提了减值准备1,808.82万元；3、报告期内股权激励、折旧等管理费用及可转债费用化利息等期间费用增加；4、报告期内因市场需求疲软导致产能利用率不足、停工损失、搬迁等原因导致子公司出现亏损。

报告期内，各区域具体生产经营如下：

潮州区域通过不断的优化和更新设备，钨粉、碳化钨粉生产方面，采用智能化控制模式，降低人力成本，提升设备自动化运行程度，提高产品质量，降低成本。APT生产方面，化工辅料及能源价格持续上涨，公司为降低生产成本及减少化工及能源的使用，加大了钨回收料的使用力度，全年钨回收料在投矿占比稳步提升。硬质合金生产方面持续加大不同牌号的研发，今年客诉率有明显降低，产品口碑提升。优化烧结工艺，提高生产效率，降低能耗，降低产品氧化的风险，实现节能降耗、高质量的生产能力。总体来看，潮州区域生产相对正常，但受需求低迷的影响，该区域产能未能充分发挥，产能利用率较去年有所下降。

公司在专注钨行业生产的同时，还加强了研发投入，设立博士工作站，通过依托公司已有的省、市级工程中心和省级企业技术中心的创新平台，结合科研院所和高校的研发人才优势和研发优势，规划落实科研创新、产学研、技术培训交流等创新工作，努力打造技术实力雄厚、具有行业影响力的专业性创新团队。 目前武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室的两位教授和河南工业大学等多位材料专业的博士已受聘进站开展工作，共同开展技术创新工作，围绕钨行业发展应用新动向，针对公司发展中的关键性、基础性和共性技术问题进行系统研究开发，提高公司技术创新的综合实力；实施科研创新课题、成果转化和产业化，努力突破在技术创新过程出现的瓶颈，强化科技成果向生产转化环节落实，缩短成果转化周期，提升现有科技成果的成熟性、综合性和产业化水平，开发具市场竞争优势的高附加值创新产品，助力公司的持续发展。针对近年来新的钨制品市场应用端变化，管理层亦积极开拓，主动求变，在光伏细钨丝方向进行研发拓展，目前该研发项目顺利推进，已基本达到既定研发光伏用细钨丝的质量要求，未来公司会加快后续事宜，力争尽早推进产业化进程，为公司提供新的利润增长点。

江西区域夯实基础，加强操作技能的培训、严抓制度和工艺的执行，管理有长足进步，产品质量也得到了客户广泛的认可，但由于报告期内国内外经济处于低位运行，需求端萎缩，导致江西区域的产能利用率较低，粉末及硬质合金生产均未达到集团公司规划的产量目标，部分孙公司在报告期内出现了间歇式停工停产状态，报告期内江西翔鹭盈利不及预期，对相关商誉计提了减值准备1808.82万元。矿山开采方面，全资子公司大余隆鑫泰矿业有限公司完成了采矿证的延续工作，公司会把握江西区域的资源和政策优势，加大、加快江西翔鹭矿山及9000吨APT项目的建设，努力打造国内先进的全产业链的钨制造基地，使其与潮州生产区域形成有效的联动互补，增强整个集团的盈利能力和竞争优势。

精密工具报告期内收入实现小幅增长，报告期内仍亏损1,996.65万。公司于下半年积极调整精密工具发展方向，由原来专供3C刀具市场拓展至标刀市场，同时，于下半年将东莞精密的生产搬迁至江西大余，减少租金、电费及其他公共费用，降低亏损。后续，精密工具将扩大经销网络的布局，加强业务开拓，力争扭亏为盈。

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损，今年公司会积极把握市场机遇，以国家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机，利用公司的人才和技术优势，以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点，加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造，促进企业向高端制造升级，同时，完善营销网络，巩固和提高产品的市场份额，加大销售力度，积极走出去，拓展国内外市场，发展更多客户资源，努力确保公司现有产能充分利用，改善公司经营业绩。

2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：

■

注：蓝色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

■

3、主要经营模式

（1）公司生产模式

公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收的订单安排生产计划，组织人员进行生产。同时，结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产，提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

硬质合金棒材及刀具（标准产品）生产模式除订单式生产外，会形成部分库存，以提高客户交付的响应速度。

（2）公司销售模式

公司采用了直销为主，经销为辅的销售模式，这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下，公司开拓客户，销售人员直接联系客户推广。经销模式下，公司产品直接销售给经销商，经销商负责产品销售并自负盈亏，同时，公司为经销商的下游客户提供技术指导，下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中，大部分业务均直接与用户对接，客户向公司提出产品的具体要求，公司再安排生产、销售及售后服务。

（3）公司采购模式

公司根据物料的不同，采取不同的采购模式。

对于钨精矿，按照生产计划进行采购，结合钨精矿的库存确定采购量，并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素，公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。对于APT，公司根据自产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。同时，针对两种生产原料的采购，公司会根据市场价格的走势科学的进行库存管控。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年度，鹏元资信对公司及公司存续期内相关债券进行了跟踪评级，根据鹏元资信于2022年6月29日出具的《2019年广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券2022 年跟踪评级报告》，发行主体信用等级评级为 A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 A+。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

股票代码：002842股票简称：翔鹭钨业公告编号：2023-013

广东翔鹭钨业股份有限公司

第四届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2023年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年04月20日上午10：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2023年04月17日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事7名，实到董事7名，均通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

与会董事认真听取了总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年（母公司）实现净利润1,349.20万元，提取法定盈余公积金134.92万元，减去已分配2021年度股利2,774.50万元，加其他利润分配14.29万元，加上年结转未分配利润35,593.52万元，实际可供股东分配的利润为34,047.59万元；公司合并报表层面实现净利润-4,126.25万元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金134.92万元，减去已分配2021年度股利2,774.50万元，加其他利润分配14.29万元，当年可供股东分配的利润为-7,021.38万元，加上年初未分配利润38,732.02万元，截至2022年12月31日，合计可供股东分配的利润为31,710.63万元。

根据《公司法》及《公司章程》，结合公司业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，经审慎考虑，公司2022年度拟不进行利润分配，不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核《2022年度内部控制自我评价报告》，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司2022年度内部控制规则落实自查表的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，司农事务所出具了鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，司农事务所出具了专项报告，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

司农事务所担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘任司农事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》。

为保持公司（本议案的“公司”指本公司及控股子公司）良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关机构开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自2022年度股东大会审议批准之日起算。

■

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女，故前述关联董事均回避表决。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023年独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2023年独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即公司独立董事领取独立董事津贴，每人6万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事廖俊雄、肖连生、高再荣为公司现任的独立董事，均已回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2023年非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2023年非独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为31万元/年（含税）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事陈启丰、周伟平、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事，已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司〈高级管理人员2022年度绩效考核情况及2023年度薪酬方案酬方案〉的议案》。

现向董事会提交《高级管理人员2022年度绩效考核情况及2023年度薪酬方案》。结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩，公司确认了2022年度高级管理人员薪酬情况。同时，公司2023年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行，暂不做重大调整，方案具体如下：

■

董事陈伟东现任公司总经理，董事陈伟儿现任公司副总经理，董事周伟平现任公司副总经理，均已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》等的规定，鉴于：（1）公司2022年度业绩考核未达到第二次解除限售对应的公司业绩考核指标，上述已获授但尚未解除限售的1,374,000股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销；（2）公司2021年限制性股票激励计划的原3名激励对象已经离职，已不再符合《激励计划》相关的激励条件，上述已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票，由公司按照回购价格回购注销。综上，上述已获授但尚未解除限售的合计1,404,000股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.29元/股，并支付银行同期存款利息，回购款项合计人民币7,538,567.40元。

(下转290版)

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-018

广东翔鹭钨业股份有限公司2023年第一季度报告

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动说明：

单位：元

■

2、利润表项目变动说明：

单位：元

■

3、现金流量表项目变动说明：

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：郑丽芳 会计机构负责人：陈东洁

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈启丰 主管会计工作负责人：郑丽芳 会计机构负责人：陈东洁

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2023年4月21日

2023年第一季度报告