传化智联股份有限公司

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-006

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，面对复杂多变的外部环境，董事会审时度势，主动谋划公司未来五年发展战略，指导和把握整体经营策略，纵深推进转型升级。物流业务，一张传化货运网全面服务制造的业务体系和产品布局初步形成；化学业务，强化“以客户为中心”，在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升。

公司2022年度实现营业收入369.01亿元，利润总额11.48亿元，归属于上市公司股东的净利润7.45亿元，基本每股收益0.26元/股。

传化智联-智能物流服务平台：

报告期内，传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设，整合港内外物流资源，打造以运为核心的数字化运输服务（整车、零担）、以仓为核心的智能化云仓服务两大产品，同时协同智能公路港服务、金融服务。公司深耕园区业务数字化，推动货运网业务在线化、可视化，业务发展加速，全平台实现GTV960.05亿元。

1、数字化运输服务

数字化运输服务以“运”为核心，围绕运单的端到端管理，整合整车和零担，为制造企业提供一键发货的运输服务。

● 数字化运输服务-整车服务

整车服务强化产品建设，为行业细分用户提供端到端的在线数字运输服务，围绕主链条叠加增值产品，延伸服务功能，实现物流运输可视化运营。在客户开发方面，深化制造端服务，围绕企业生产资料供应链采购物流，生产物流及产成品销售物流为核心，重点开发有色金属、钢铁、化工、机电装备等行业的头部客户，累计超1,000家。

调优客户与业务结构，其中旗下融易运产品规模持续扩大。年度客户数及业务数据快速攀升，2022年累计实现运单量142.29万单，交易规模达57.28亿元，月均复合增长率近16.25%。

截至报告期末，整车数字货运业务累计运单量509.27万单，同比增长27.49%，累计运营客户10,500多家，运营车辆115万辆，交易额224.28亿元，同比增长30.36%，营业收入201.82亿元，同比增长17.30%。

⑵ 数字化运输服务-零担服务

2022年，公司借助港网融合的思路，在线上推出零担省心发、快发两大产品；在线下优化园区干线运力网络，补齐港内直达线路，网络构建与交付保障能力显著提升。

零担省心发产品以产业园为营销目标，通过集中提货、港内分流的方式为企业客户降低前端提货成本及链路运营成本。零担快发产品作为引货入网、引货入港的重要抓手，大中型制造及物流企业客户呈现逐步上升态势。

截至报告期末，平台实现运力上线13,664条，覆盖城市（含县、县级市）1,505个。累计发展用户38,420家，其中货主端用户37,974家，承运商端用户4,604家。平台全年发送订单188,873票，货运量91.93万吨、174万方，累计实现交易额27,911.6万元。

2、智能化云仓服务

2022年，智能化云仓服务深化引货入港、引货入网。聚焦行业的仓运营能力持续提升，强化行业供应链服务模式，提炼出快消品、酒水等行业解决方案。全年营收4.99亿元，毛利率5.55%。

进一步强化仓储运营能力建设，为制造业客户提供基地仓、区域仓服务；以统仓共配标准化产品服务中小型客户。其中，基地仓沉淀以海天味业为代表的运营能力与解决方案，形成经验复制和推广；区域仓形成以山东化工、浙江机电为代表的运营能力；共享仓形成标准化统仓共配产品。

高科技、化工、快消、车后、机电等行业客户逐步实现集中。成功切入新能源行业，共同打造宁德时代数字化样板仓，并延伸到原材料端采购运输。KA客户规模持续增长，逐步实现向客户行业产业链延伸服务。

截至报告期末，运营仓总面积46万方，其中港内仓面积20.14万方。自营仓发货件数20.17亿件。仓运配业务服务客户327家，涵盖宁德时代、海康威视、雀巢等超70家头部客户，KA客户营业收入占比提升至70%。

3、智能公路港服务

资产经营方面，持续推进公路港的全国化布局，在建及筹建公路港74个；以资源优化、港仓联动为主要方向，全力推进港网融合，园区整体经营保持平稳态势，全年营业收入12.34亿元。

园区租赁收入稳步增长，做深存量客户，加速闲置物业盘活，整体出租率稳定在89%；公路港入驻企业7,378家；年车流量达到4,904万辆，同比增长1.8%。

积极推动资产管理平台打造，对标公募REITs发行标准，审视与重构园区标准化运营，为后续开启公路港资产的证券化运营奠定基础。

资源经营方面，以“智能化+IOT”为双核心，园区数智化推进加速。实现园区数字孪生可视化、园区服务标准化、园区管理智能化，形成互联互通的实体物流地面服务网络。持续探索和打造绿色园区，以光伏项目为起点，逐步搭建“发、储、充、换”一体化新能源业务平台。目前，屋顶光伏签约项目已覆盖40个公路港城市物流中心，建设总面积145万平方米，分布式光伏装机量145MW，项目全部竣工后预计年发电量约1.5亿度。设立充电桩340座。

截至报告期末，全国公路港城市物流中心已布局74个，其中投入运营61个，已获取土地权证面积1,465万平方米，经营面积574万平方米。港内平台营业额实现672.46亿元；纳税29.20亿元。

4、金融服务

报告期内，公司金融业务持续发展，支付技术能力稳步提升，项目入选浙江省标杆。保理业务新产品初具规模，推出“租金保3.0”版本，存量规模增长超3倍。融资租赁业务风控能力持续提升，推进数字化转型，实现企业征信系统获准接入。保险经纪业绩实现翻倍增长，雇主责任险单险种成为行业第一。牵手蚂蚁消金公司，共同提升供应链金融“B 端+C 端”服务水平，助力金融更好服务实体经济。

截至报告期末，传化支付交易规模实现692亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额10.28亿元，放款总额9.94亿元；保险经纪业务保费规模5.97亿元，成交笔数17.7万笔。

传化智联-化学业务：

报告期内，面对俄乌冲突、能源危机、全球通胀、美联储加息、汇率波动、经济下行等国内外多重超预期因素冲击，公司化学业务单元在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升，实现稳步发展。

1、经营突破：坚持经营主动，经营业绩再创新高

面对复杂严峻的国内外形势，化学业务围绕差异化发展，积极调整产品结构，纺织化学品尖兵产品、功能聚合物PU系列产品、涂料多彩系列营收均大幅增长，稀土顺丁橡胶销售实现突破；围绕客户结构，优化营销模式，推进战略客户突破，纤维化学品为行业龙头企业制定专项解决方案，聚酯树脂突破国际头部客户，带动营收快速增长；围绕竞争格局，聚焦区域及渠道突破，合成橡胶等国际业务增长显著；围绕高质量发展，把握行情走势，推进成本传导，积极推动经营质量提升，着力提升盈利能力。

2、科技驱动：深化三层次研发体系，链接平台构筑技术壁垒

化学业务深化三层次研发体系，落实“登峰、尖兵、远航”三大攻坚计划，构建四大技术平台，建设四大研发基地，深入推进优势行业登顶，突破卡脖子技术，夯实核心竞争优势，推进传化化学向行业领先者转型；加快新领域研究与科研成果转化，推动前沿领域研究和新领域产品落地，新增3项省级科技进步奖，强化与浙大等高校研究机构链接；围绕“双碳”战略，梳理低碳专项方案，惠及百余家客户，“低温环保印染新助剂材料项目”入选市碳达峰重点科研项目；深化基础与模块化研究，提炼技术通用模块，加强各业务间协同，打造技术平台优势；聚焦重点产品开展“效率、质量、本质安全”课题攻关，实现工艺技术成果产出，全面提升对工程工艺平台的认识，推动工艺技术能力提升；推进研发全球布局，加大科研软硬件投入，新增两家高新技术企业，构建“一基地一高企”局面。

3、空间布局：着眼双循环，持续加强供应链网络建设

化学业务深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖基地正式投产运营，其余基地正有序推进实质性建设。

化学业务着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快推进东南亚、中东、拉美等区域的生产基地布局。面对目前变化莫测的形势，建立并常态化运行全球供应链管理委员会，成立24小时应急响应小组，提升本地化生产服务能力。

4、智能制造：强化智能制造应用，深化数字化供应链交付平台。

化学业务在已建基地和新建基地全面铺开智能制造工程，以“科技+”“数字+”驱动柔性生产，形成含2,000余种硅油系列、表面活性剂、增白剂等高端纺织印染化学品的能力，实现从“产品制造”向“制造与服务集成”的转变，2022年获评浙江省“未来工厂”。在已建成基地深入挖掘能源管理、批控推广、LIMS等工具应用，促进制造核心能力稳步上升。在新建成基地围绕安环重点，启动危化品管理、人员定位等智能项目。数字供应链深化交付平台等应用，固化标准流程，交付效率逐步上升。通过推广SAP、升级SRM、部署安全网络、落地预算及费控等项目，提升核心业务的数字化保障能力。

5、安全环保：HSE管理优化，扎实推进大安全风险防控体系建设

化学业务进一步夯实基础管理，建立健全管理体系，深化风控与安全体系，强化组织保障和运行监督管理，起草并发布《全员HSE责任制绩效考核管理办法》；组织“十四五”危险化学品安全生产规划、安全领导力、电气防爆等专题培训，积极开展外部HSE经验交流学习；优化HSE制度流程和信息化系统，落实风险分级管控和隐患排查治理，不断提升整体安全环保风险管控能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

传化智联股份有限公司

二〇二三年四月二十五日

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-007

传化智联股份有限公司

关于募集资金2022年度使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金440,250.00万元，坐扣承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元（含税）后，公司本次募集资金净额为432,794.97万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注1] 2021年11月26日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2021年12月1日，传化物流集团使用募集资金10,000.00万元用于暂时补充流动资金，2022年11月24日公司已将该10,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

2022年12月23日，经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2023年1月31日，传化物流集团使用募集资金8,000.00万元用于暂时补充流动资金。

[注2] 2021年11月26日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“沧州公路港项目”“O2O物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币5,497.07万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用余募集资金永久补充流动资金事项，截至2022年12月31日，公司累计部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为5,467.23万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。濮阳传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2022年8月4日与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行、中国工商银行股份有限公司临邑支行和中国工商银行股份有限公司梅河口支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司已累计注销 28个募集资金专户，期末尚有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

为进一步适应当地经济发展需求以及行业发展趋势，公司在募集资金项目建设过程中，对部分公路港的投资建设方案、功能布局等作相应调整；同时考虑部分公路港募投项目在实施过程中无法按时获取剩余的建设用地，实际工程建造等相关费用支出及建设进度较原计划存在一定变化。公司为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，将“温州公路港项目”“郑州公路港项目”及“怀化公路港项目”进行结项，将以上项目节余募集资金人民币17,518.37 万元变更用于“梅河口公路港项目”“临邑公路港项目”及“濮阳公路港项目”，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

2022年4月22日，公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》；独立董事在审议相关材料后发表了独立的意见，同意部分募投项目结项并变更节余募集资金用途事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司 部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的核查意见》，同意部分募投项目结项并变更节余募集资金用途事项。2022年5月20日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并变更节余募集资金用途的议案》。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注 1] 含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元

[注2] 衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、淮安传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目，由于运营环境发生变化、部分项目尚处于建设期等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实现预期收益

[注3] 梅河口公路港项目、临邑公路港项目、濮阳公路港项目尚处于建设期

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：传化智联股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-008

传化智联股份有限公司

关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，独立董事对《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见，现将相关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023年1月1日-2023年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事（非独立董事）按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬。

（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每年8万元整（含税）/人。

2、公司监事薪酬方案

公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、根据《传化智联股份有限公司章程》及相关法规的规定《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》须提交股东大会审议通过方可生效。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、第七届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年4月25日

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2023-009

传化智联股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，对与关联方发生的关联交易进行预计，公司本次关联交易预计事项，已经独立董事事先认可后提交董事会审议，董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海、陈坚属于关联董事，对本议案予以回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

（二）2023年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况：

（1）传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）

注册资本：80,000万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐冠巨

企业住所：浙江省杭州萧山宁围街道

经营范围：一般项目:不带储存经营（批发无仓储经营）其他危险化学品（限分支机构经营）;批发、零售:金属材料、建筑装饰材料、木材、塑胶、塑料、焦炭涂料（除专项）、煤、重油、化肥、农药（除危险化学品及易制毒化学品）、农机具、日用化工产品及精细化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、农副产品,以及其他无需报经审批的一切合法项目;销售有色金属;出口本企业自产的化工产品,化工原料,化纤原料;进口本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;实业投资;软件开发;现代物流服务（国家专项审批的除外）;承接:暖通工程、消防工程、通信工程;企业咨询服务;含下属分支机构经营范围**（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年度总资产79,856,416,112.82元，净资产33,268,885,020.86元，主营业务收入75,938,454,206.28元，净利润4,654,350,143.00元。以上数据未经审计。

（2）传化国际集团有限公司（以下简称“传化国际”）

注册资本：1,000万美元

企业类型：有限公司

企业住所：香港中环友邦金融中心28楼

经营范围：销售精细化工产品

2022年度总资产75,112,370.43元，净资产21,680,867.20元，主营业务收入115,921,815.01元，净利润-2,449,139.56元。以上数据未经审计。

（3）杭州分子汇科技有限公司（以下简称“分子汇”）

注册资本：1,100万元人民币

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：朱军

企业住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道传化科创大厦1幢308-8室

经营范围：从事互联网、计算机软硬件、网络系统、化工领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;化工产品及原料（危险化学品及易制毒化学品除外）、日用品、机械设备及配件、五金机电、电子产品、通讯器材、计算机及配件、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、办公用品的批发、以及上述产品和技术的进出口、佣金代理（拍卖除外）;企业管理咨询、商务咨询,市场营销策划,展览展示服务,设计、制作广告**（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022年度总资产39,694,428.24元，净资产11,034,757.09元，主营业务收入146,666,142.83元，净利润-92,179.18元。以上数据未经审计。

（4）杭州新传实业有限公司（以下简称“杭州新传”）

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：傅幼林

企业住所：浙江省杭州市萧山区传化科创大厦1幢萧山科技城214-57室

经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；纸浆销售；食用农产品批发；食用农产品零售；五金产品批发；电器辅件销售；配电开关控制设备销售；日用百货销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；棉、麻销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；木材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；有色金属合金销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年度总资产139,389,360.23元，净资产104,666,051.07元，主营业务收入5,213,308,013.79元，净利润1,462,298.15元。以上数据未经审计。

（5）浙江新安化工集团股份有限公司（下称“新安股份”）

注册资本：114,574.654万元人民币

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：吴建华

企业住所：浙江省建德市新安江镇

经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；危险化学品仓储；第一类非药品类易制毒化学品生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药生产；农药批发；农药零售；肥料生产；农作物种子经营；主要农作物种子生产；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；移动式压力容器／气瓶充装；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；有毒化学品进出口；检验检测服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；卫生用杀虫剂销售；非主要农作物种子生产；农作物病虫害防治服务；生物有机肥料研发；生物农药技术研发；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；防火封堵材料生产；密封胶制造；橡胶制品制造；石墨及碳素制品制造；密封用填料制造；高品质合成橡胶销售；防火封堵材料销售；高性能密封材料销售；密封用填料销售；电子专用材料研发；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；热力生产和供应；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；五金产品零售；石灰和石膏销售；土壤污染治理与修复服务；企业管理咨询；配电开关控制设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2022年度总资产1,924,464.92万元，归属于上市公司股东的净资产1,154,626.74万元，营业总收入2,182,783.01万元，归属于上市公司股东的净利润295,558.75万元。以上数据未经审计。

2、与上市公司的关联关系：

上述企业均为公司控股股东传化集团及其控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的情形。因此公司及控股子公司（含下属公司）与上述公司之间的交易构成关联交易。

3、履约能力分析：

上述关联方公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，均具有充分的履约能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、协议主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

2、协议签署情况

关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是满足公司业务发展及生产经营需要，属于正常的业务经营范围，有利于保证公司（含下属公司）正常开展生产经营活动。

公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、2023年度日常关联交易暂行额度事宜

为提高管理效率，在公司股东大会审议通过2023年度日常关联交易额度前，拟暂时按照公司2023年度日常关联交易预计额度执行2023年度日常关联交易事项。暂行时间自2023年1月1日起至2023年度正式日常关联交易预计额度审议通过之日止。

六、独立董事意见

1、事前认可

公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要购买各项原辅材料和提供运输服务，为确保生产经营的稳定顺利进行以及产品的及时发货，公司需要与关联企业发生一些经营性的日常关联交易。公司通过租赁关联方相关日常办公用地，有利于解决上市公司日常办公场所。

公司将所涉及的日常关联交易事项对我们进行了通报，我们在了解了各项日常关联交易的具体情况并且审核了相关材料后认为，各项关联交易均为正常的市场行为，有利于公司生产经营的稳定，所涉及的日常关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司的利益，因此我们认可各项关联交易，同意提交董事会审议。

2、独立意见

公司及控股子公司在日常生产经营过程中需要向关联方购买部分原辅材料，并为确保生产经营的稳定顺利以及产品的及时发货，公司在出现个别化工原料临时短缺的情况时，会发生与相关企业进行原料临时互相调剂的情况。同时，利用公司自身资源，向关联方合理的提供运输服务业务。另外，公司通过租赁关联方相关日常办公用地，有利于解决上市公司日常办公场所。

我们认为，上述日常关联交易的目的在于保证公司生产经营的稳定性，拓展公司物流业务，具有合理性，未有损害股东权益情形，亦未有损害公司利益情形，董事会 在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合监管部门及有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、第七届监事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2023年4月25日

股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2023-010

传化智联股份有限公司

关于2023年度提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”） 于2023年4月21日第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2023年度提供担保额度预计的议案》，为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，保证公司业务顺利开展，同意公司为子公司提供总计不超过136,800万元人民币+3,400万元欧元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过58,800万元人民币+3,400万元欧元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保的额度不超过78,000万元人民币。本次担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在子公司之间进行调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率大于等于70%以上的担保对象，仅能从资产负债率大于等于70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

三、被担保方基本情况

1、公司名称：浙江传化化学品有限公司

成立日期：2007-12-24

注册地点：杭州萧山临江工业园区新世纪大道1818号

法定代表人：傅幼林

注册资本：47,162万元人民币

经营范围：许可项目:危险化学品经营;货物进出口;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:专用化学产品销售（不含危险化学品）;专用化学产品制造（不含危险化学品）;合成材料销售;合成材料制造（不含危险化学品）;石油制品销售（不含危险化学品）;生物基材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;纸制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;专用设备修理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：浙江传化化学品有限公司为公司之全资子公司

被担保人最近一年主要财务数据：

单位：元

■

浙江传化化学品有限公司资信状况良好，不属于失信被执行人。

2、公司名称：浙江传化涂料有限公司

成立日期：2001-03-12

注册地点：萧山区经济技术开发区鸿达路125号

法定代表人：周家海

注册资本：5,000万元人民币(下转558版)