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贵州圣济堂医药产业股份有限公司

2023-04-26 来源：上海证券报

公司代码：600227 公司简称：圣济堂

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司母公司报表账面未分配利润为-214,049.67万元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-214,049.67 万元。可供股东分配利润为负，不具备利润分配条件，因此 2022年度公司不分配现金股利、不送红股，也不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）化工行业：

1、尿素行业基本情况

价格方面：2022年国内尿素行情经历大起大落，现货价格处于近五年的高位，截止12月30日国内中小颗粒主流出厂参考2670元/吨，较年初上涨140元/吨，2022年中小颗粒全年出厂均价为2717元/吨，同比上涨12.09%。其中年内最低点出现在8月下旬为2250元/吨，最高点在6月中上旬为3210元/吨，年内最大振幅为42.67%。

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生产方面：2022年，全国尿素产能7376万吨，同比2021年增加0.57%，生产总量5630万吨，较2021年同比增加4.84%，产能利用率76.33%，同比2021年增加3.12%。

需求方面：2022年受公共卫生事件、国际地缘冲突等因素影响，粮食生产安全问题重视程度再次提升，农业补贴、尿素与替代品的价差等因素导致尿素农业直接使用量增加，农业直接施用占比较去年上升1.16个百分点。而人造板行业整体开工不理想，对于尿素需求减少，占比较去年同期下降1.33个百分点。复合肥行业整体产销量下降，但高氮复合肥增加，因此增加尿素作为原料的需求较去年有所上升。

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进出口方面：国内尿素出口量季节性较为明显。上半年尿素出口量较少，2022年上半年出口量多在6-20万吨/月震荡，起伏明显增量较少；从8月份至11月份，连续4个月平均出口量维持在35万吨/月附近，波动较小，但出口量增加明显；直至12月份，尿素出口量破50万吨/月，成为年内高点，主要原因在于印度招标频繁以及巴基斯坦、埃塞俄比亚大颗粒需求增加，船期多集中在11、12月份。

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行业利润方面：从成本走势对比图可以看出，固定床工艺成本水平明显高于新型煤气化、天然气工艺，且今年固定床工艺成本波动幅度也较其他工艺更大。主要原因：一方面，固定床工艺所用的块煤价格高于新型煤气化工艺所使用的末煤价格；其次，今年煤炭价格波动较往年频繁，价格阶段性震荡上行，煤制尿素生产成本整体震荡上涨，且块煤价格上涨幅度大于末煤；天然气价格今年仅窄幅上行，虽然国际天然气受地缘冲突影响，导致局部供应紧张，市场类天然气价格大幅上涨，但国内天然气因储备相对充足，计划内价格仅小幅调涨。整体天然气工艺尿素成本波动较小。

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后市分析：气头企业在限气措施结束后陆续恢复生产，推动国内现货供应迅速明显提升，但与此同时随着春节农业、工业需求的陆续恢复，会带动市场出现一两轮的上涨行情，不过因为2023年春节时间较往年略早，工农业需求很难有往年集中性的重叠，也就影响价格的上行空间。

2、甲醇行业基本情况

价格方面：2022年中国甲醇市场处于近五年以来中位偏上位置，全年行情呈现“M型”走势，且季节性表现相对明显，其中最低值出现在传统需求淡季的7月中旬，最高值出现在传统需求旺季的10月份上旬。首先，年初至3月上旬，俄乌意外战争爆发，国际油价被动拉升；煤炭价格在经历2021年的上涨回调之后再次出现走高，中国甲醇生产企业成本明显增加；天津渤化新建60万吨/年MTO装置投产，需求增加刺激，行情上扬。随后，美联储连续加息，原油冲高回落；内地经济运行偏弱，甲醇产业利润不断缩水，市场下滑至7月中旬。再次，伊朗部分装置意外停车，货船运力意外紧张，中国甲醇进口减少；由于山西等地焦化限产、降负，部分停车，内地供应缩量；金九银十需求旺季刺激，煤价走高，市场再次回升至10月上旬。最后，美联储再度加息，原油再次回落；久泰新材料新建200万吨/年甲醇装置投产，内地供应增加；进口逐步恢复，港口库存触底回升；内地库存高位，企业持续主动排库，行情再度走跌。不过，临近年底，部分贸易商尝试抄底，且下游企业适量备货，同时久泰新材料200万吨/年装置停车检修，且传闻沿海部分MTO计划重启，受此影响，市场略有“翘尾”。

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生产方面：据隆重资讯统计，2022年全国甲醇产能9862万吨，同比2021年增长1.94%。2022年全国甲醇生产企业整体开工率76.76%，实际产量8128.28万吨，同比2021年增长2.89%。受国际局势、限电、环保等因素影响，预计2023年全国甲醇产量7926.42万吨。

需求方面：2018-2022年中国甲醇消费呈逐年递增走势，近五年年均复合增长率在8.86%，其中，2019年同比增速较快，在17.01%，主因久泰能、南京诚志二期、中安联合、宁夏宝丰鲁西化工等多套MTO装置投产，较大幅度的提升了甲醇消费量，另外醋酸、MTBE亦有不同程度的提升；而2020-2022年同比增速放缓相对明显，多集中在10%以下。

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行业利润方面：2022年我国甲醇各工艺类型企业利润均表现一般，由于上游原料价格的不断走高，甲醇企业利润连续受压。煤制甲醇企业利润倒挂成为常态，年均利润-462.95元/吨；焦炉气制甲醇企业利润盈亏线附近波动，年均利润114.51元/吨；天然气制企业利润最为可观，年均利润280.28元/吨。其中煤制与天然气制企业生产利润差高达743.23元/吨。

进出口方面：2022年1-12月累计进口量1219.29万吨，同比上涨8.88%。2022年1-12月累计出口量17.29万吨，同比下跌56.01%。

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后市分析：进入2023年，全球及国内经济或处于逐步恢复过程中，无论国内消费，还是基础建设及对外出口，在公共卫生防控政策放宽前提下，中国经济或将呈现整体回升态势，宏观面向好或支撑甲醇市场上扬，但回升速度有望随时观察。微观面，供应端需要关注新增产能释放与春季检修的时间节点错配问题。而在国外部分装置限气结束及长约运输回归正常情况下，2月份起中国甲醇进口有望回归理性。需求端需要关注MTO复工情况，春节后随着板材等需求的恢复，以及工人的放假结束，甲醛需求或逐步恢复。同时，在能耗双控、双碳等政策实施下，甲醇新增产能投放或依旧有限，同比增速或继续放缓；而在双碳、环保等政策指引下，甲醇燃料需求或有所增加，同时新能源继续发展，BDO、碳酸二甲酯需求增幅或依旧明显，为此甲醇市场或逐步走高。

3、复合肥行业基本情况

价格方面：2022年中国复合肥市场行情呈现先涨后跌态势，现货价格处于近五年的高位，以45含量硫基平衡肥为例，2022年均价3521元/吨，同比上涨26.75%；其中年内最低点出现在年初1月份为3053元/吨，最高点在6月中下旬为4193元/吨，年内最大振幅37.34%。国内复合肥价格驱动在成本逻辑、供需逻辑以及政策之间不断转换。上半年受原料价格持续上涨、成本不断上升推动，复合肥价格跟随上行；加之国家粮食安全重视度的不断提高、主要粮食价格的上涨，促进了下游需求端的回暖，促进复合肥价格的进一步上涨。下半年，随着原料、大宗商品价格的回落，随着国家稳价保供政策的持续发力，复合肥价格止涨转跌。10月复合肥市场再度陷入阴跌状态，价格重心下移，原因一是华北大部秋季需求扫尾，二是企业季节肥清降库存，一单一议、灵活成交增多。

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生产方面：据隆重资讯统计，2022年全国复合肥产能13,798万吨，同比2021年增长1.72%，2022年全国复合肥生产企业实际产量5,243万吨，同比2021年减少1.08%，2022年整体开工率38.05%，同比2021年减少1.02%。

需求方面：2020年随着粮食价格的反弹，农户种植积极性增加，下游需求量消费回升。2021-2022年，受农资价格大涨，下游农户接受有限，部分地区施用量减少。

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行业利润方面：2022年复合肥原料行情冲高后回落，但不同工艺的复合肥产品利润均有提高，主要原因是上半年原材料上涨阶段各生产企业均有低价原料备货，同时复合肥价格跟涨较快，利润空间扩大；下半年原材料总体较上半年有所回落，但复合肥市场价格调整相对平缓，下半年市场消化了上半年部分高价原料后，复合肥市场逐步回归理性波动水平。不过整体看来，复合肥行业竞争激烈，在上下游共同牵制下，复合肥多维持低利润状态。

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进出口方面：2022年1-12月，中国氮磷钾三元复合肥进口量累计69.77万吨，较上年同期降42.12%。出口方面，据海关统计数据显示2022年1-12月，中国氮磷钾三元复合肥出口量累计63.41万吨，较上年同期降12.53%；氮磷二元复合肥出口量累计97.76万吨，较上年同期降20.65%。

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后市分析：复合肥作为产业链下游端产品，在近年上游端产品大幅波动的前提下利润遭到严重挤压，2023年从源头煤炭、天然气、硫磺、矿石来看，趋于稳定的走势将为产业链价格的平稳奠定成本基础，那么国内复合肥价格也将根据成本定价法则来参考，但基于当前地缘政治、出口政策、全球经济形势等等不确定因素依旧较多，因此市场虽告别大起大落但还是需要谨慎阶段性起伏行情。

（二）医药制造行业：

1、医药行业基本情况：

（1）公司所处医药制造行业市场规模

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、防疫救灾、军需战备等均具有重要的作用。2022年度，因防疫政策影响，尽管部分解热镇痛、呼吸类药品销售额的增加，但随着国家和地方带量采购深入实施，纳入集采范围的产品覆盖不断扩大，整体价格进一步下降，减缓了医药工业整体增速，根据国家统计局公开的数据，国内医药制造业营业收入29,114.40亿元，同比增长-1.6%；利润总额4,288.7亿元，同比增长为-31.8%,见下表：

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数据来源：国家统计局。

医药终端市场，2022年上半年受到公共卫生事件影响，医药市场出现增幅减缓，2022年上半年我国三大终端六大市场，第一终端指城市公立医院、第二终端指零售药店终端、第三终端指基层医疗终端以及城市卫生中心，药品销售额达8,670亿元，同比增长1.7%。

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从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，公立医院终端市场份额最大，2022年上半年占比为64.2%；零售药店终端市场份额2022年上半年占比为26.4%；公立基层医疗终端市场份额2022年上半年占比为9.4%。以上统计数据未包含“民营医院、私人诊所、村卫生室”。

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其中公立医院市场，自国家集采常态化后，集采品种平均降幅达52%，受到国家集采等政策影响，2022年上半年销售额达到5,569亿元，同比增长1.6%，增幅放缓。

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零售药店终端市场，包含实体店和网上药店终端市场，2022年上半年达到2,288亿元，同比增长3.1%，高于医院增长率，其原因与网上药店增长有关，消费者在居家防控期间自行网上购药，总体助长零售药店的增幅。

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公立基层医疗终端，包含城市社区卫生中心（站）及乡镇卫生院两大市场。2022年上半年达到813亿元，同比下降1.9%。

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数据来源：米内网

2、行业政策对所处行业的影响

（1）国家集采常态化促进企业经营管理升级

自“4+7”开展国家集采以来，国家集采制度常态化和集采品种的不断扩展，参与投标的企业数也由“4+7”的15家扩大到第七批的295家，单品种中标平均中选企业数也由“4+7”的不足1家扩展到第七批的3.6家，各批次拟集采品种数量、投标厂家、中选企业数见下表：

表：各批次集采中选品种与企业情况

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药品集中带量采购，七批八轮国家集采中选品种价格平均降幅在52%以上，有力促进药品价格回归合理水平，同时倒逼医药企业转型升级的加速，企业要占有市场一席之地，必须在降成本和提升经营管理方面升级，提升企业赢利水平。国家集采各批次降幅情况见下表：

图：七批八轮次集采中选品种平均降幅

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数据来源：中国医药工业信息中心《中国仿制药发展报告》（2022版）

（2）仿制药一致性评价促进药企研发能力和工艺水平升级

(下转546版）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:贵州圣济堂医药产业股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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