上海宝钢包装股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：601968 公司简称：宝钢包装

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据宝钢包装《公司章程》每年分派的现金股利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的30%的原则。2022年度现金分红总额应不低于80,531,182.65元（合并报表归属母公司净利润268,437,275.49元）。鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利1.21元/每10股（含税），拟以公司总股本1,133,039,174股普通股为基数，合计应派发现金137,097,740.05元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的51.07%。不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

此方案尚需提交公司2022年度股东大会审议并通过后，方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

包装行业是现代经济生活的重要产业，包装产品被广泛应用于饮料、食品、医药等行业，其中金属包装是包装行业的重要组成部分。近年来，居民生活水平的提高及国民经济的增长，针对食品、饮料、医药等相关联的行业需求呈增长趋势，中国金属包装容器制造行业迅速发展。这也得益于金属包装的优势，一方面金属包装具有加固性、密封保藏性、阻隔性优异、抗氧化强、易于运输和回收利用等优点，其次金属包装款式新颖多样，受到广大消费者的喜爱。金属包装以其特有的金属装饰魅力逐渐成为不可替代的包装方式，这有助于实现双碳战略，加快推进包装绿色转型发展和包装产业高质量发展。

包装的前景取决于消费者观念行为和购买习惯。随着国民经济的不断发展、中国居民整体消费结构和绿色健康观念的转变，金属包装的需求呈现增长趋势。从行业的两项主要参数来分析，首先从年均消耗易拉罐的数量来看，中国居民人均年消耗饮料罐的数量不到40罐，远低于发达国家人均消耗饮料罐200-300罐的数量；其次从啤酒罐化率来看,中国的啤酒罐化率仍大幅低于发达国家的50%-70%的啤酒罐化率。随着中国城镇化率的提高，居民可支配收入的逐步增加，中国的消费市场的潜力巨大，将维持长期的稳定增长。饮料酒水为金属包装主要下游应用，啤酒罐化率不断提升，持续贡献增量需求。

金属包装作为食品、罐头、饮料、油脂、化工、医药及化妆品和出口礼品包装等行业提供配套服务的上游行业，得益于中国消费升级与转型，在我国消费基数巨大。随着国家环保管控力度的持续加强，金属包装产品的推陈出新，金属包装相比其他包装材料具有的安全、绿色环保、可持续等优势凸显。金属包装产品的需求量也将持续提高，金属包装产业链将具有很强的生命力和竞争力。

1、公司愿景

引领金属包装，践行共享共赢，创造绿色价值，成为先进包装材料创新应用的引领者。

2、主要业务

公司是国内专业从事生产食品、饮料等快速消费品金属包装的领先企业，产品包括金属两片罐及配套易拉盖、包装印铁产品和新材料包装等，是国内快速消费品高端金属包装领域的领导者和行业标准制定者之一。

3、产业定位

先进包装材料应用综合解决方案的高科技公司，引导新产品发展方向，创新包装材料新运用，开拓金属包装新领域，为客户提供全面解决方案的增值服务。

4、商业模式

聚焦金属包装，持续推动从制造到服务的业态升级，不断挖掘客户潜在需求。为客户提供系统、完整、快速的产品与服务；通过差异化的产品和服务，为客户创造更大价值。在现有的B2B商业模式外，寻求创新和突破，尝试、探索B2B、B2C等新模式。

5、业务情况

报告期内，公司团结带领广大员工努力克服限电、原材料价格和汇率波动等因素的影响，金属饮料罐业务在终端消费增长乏力、市场需求整体承压的态势下，实现产销量同比增长；包装彩印铁业务积极推进业务转型，制盖业务稳步拓展海外市场；公司认真抓好生产经营，在保持稳健经营的同时，不断夯实高质量发展基础，盈利能力持续提升，经营业绩再创新高。公司大力推动绿色低碳发展、数智化转型和标杆工厂的建设，深化“一总部多基地”管理模式，以“三智系统”数智化转型赋能“一总部多基地”建设，积极创建“标杆工厂”；推进“长江大保护”行动计划、黄河流域环境保护总体规划，多家生产基地入选国家级和省级绿色工厂；全面完成国企改革三年行动任务，优化完善管理体系，为公司下阶段发展奠定坚实基础。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内债券的付息兑付情况

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报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司克服原材料价格波动等多重因素的影响，主动应变，采取积极措施保生产促经营，不断优化市场业务布局，加强区域协同，提升整体生产经营效率和核心竞争力，全面完成2022年核心经营目标，努力提升经营业绩。报告期内，公司实现营业总收入85.43亿元，其中金属饮料罐收入为77.10亿元，包装彩印铁收入为8.05亿元,其他收入为0.28亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，实现经营性现金流量净额7.9亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-023

上海宝钢包装股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2023年4月27日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于2023年4月17日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度报告的议案》。

详见同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年一季度报告的议案》。

详见同日披露的《2023年第一季度报告》。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度利润分配方案的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号2023-028）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度财务预算的议案》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于与财务公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-027）。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案》。

关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

详见同日披露的《关于2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-025）。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2023年度投资计划的议案》。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度内部控制评价报告的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

详见同日披露的《宝钢包装2022年度内部控制评价报告》。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度全面风险管理报告的议案》。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度法治建设与合规管理报告的议案》。

十八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于审计委员会2022年度履职情况报告的议案》。

详见同日披露的《董事会审计委员会2022年度履职报告》。

十九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》。

详见同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

二十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开宝钢包装2022年度股东大会的议案》。

与会董事一致同意择机召开2022年度股东大会。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-025

上海宝钢包装股份有限公司

关于2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提请股东大会审议

● 本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、2022年度日常关联交易预计和执行情况

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）于2022年6月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于宝钢包装2021年度关联交易公允性和2022年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司2022年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审批的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

单位：亿元

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二、2023年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2023年4月26日，公司第六届董事会2023年审计委员会第二次会议表决通过了《关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案》。2023年4月27日，公司第六届董事会第二十六次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2022年度关联交易公允性和2023年度预计日常关联交易的议案》；

2、关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生在表决本议案时回避表决；

3、独立董事对本议案已发表事前认可意见和独立意见；

4、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

（二）公司2023年度主要日常关联交易预计情况

1、采购用于境内贸易的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司及其下属控股子公司。

定价原则为市场价，2023年境内贸易普通马口铁各品种预计采购量为6万吨，预计采购金额为5.7亿元。

2、采购用于出口的普通马口铁商品

此类交易的关联方是宝山钢铁股份有限公司及其下属全资子公司。

定价原则为市场价，按照产品出口地的宝山钢铁股份有限公司目的地市场出口指导价格执行。

2023年采购用于出口的普通马口铁产品预计0.3万吨，预计采购金额为0.28亿元。

3、出口涂、印或剪切镀锡/铬板

此类交易的关联方是Baosteel Europe GMBH、Baosteel Singapore Pte Ltd.、Baosteel America INC.和宝和通商（全称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.）。

定价原则为市场价+加工费，市场价按照产品出口地的宝山钢铁股份有限公司目的地市场出口指导价格执行，加工费包括加工费、包装费、FOB费用等。

2023年出口涂、印或剪切镀锡/铬板预计为0.3万吨，预计销售金额为0.35亿元。

4、信息系统建设及系统维护

此类交易的关联方是上海宝信软件股份有限公司。

定价原则为市场价，主要涉及公司及下属子公司的信息系统建设、网络安全维护、智慧工厂建设、信息化技术开发，2023年预计交易金额为6,000万元。

5、办理远期结售汇业务

此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过宝武集团财务有限责任公司办理远期结汇业务，2023年预计交易金额为21,000万元（约3,000万美元）。

6、金融业务与服务

此类交易的关联方是宝武集团财务有限责任公司。

公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，公司及下属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信、结算及其他金融服务。

7、融资租赁

此类交易的关联方是华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司。

定价原则为市场价。

通过华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，2023年预计交易金额为7,500万元。

8、办理商业保理业务

此类交易的关联方是欧冶商业保理有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过欧冶商业保理有限责任公司办理应收账款买断业务，2023年预计交易金额为2亿元。

9、办理共享服务

此类交易的关联方是宝武共享服务有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝武共享服务有限公司办理共享服务业务，预计交易金额为1,000万元。

10、采购、销售铝材

此类交易的关联方是宝武铝业科技有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝武铝业科技有限公司采购铝材预计1万吨，2023年预计采购金额为2亿元。预计销售废铝，2023年预计交易金额为2,000万元。

11、工程监理、设计咨询

此类交易的关联方是宝钢工程技术集团有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝钢工程技术集团有限公司接受监理、设计咨询等服务，预计交易金额2,500万元。

12、清洁能源技术服务

此类交易的关联方是宝武清洁能源有限公司。

定价原则为市场价。

通过宝武清洁能源有限公司办理清洁能源技术业务，预计交易金额500万元。

13、采购办公劳保用品

此类交易的关联方是欧冶工业品股份有限公司。

定价原则为市场价。

通过欧冶工业品股份有限公司办理采购办公用品、劳保用品等，预计交易金额500万元。

14、房屋租赁服务

此类交易的关联方是上海宝地不动产资产管理有限公司。

定价原则为市场价。

通过上海宝地不动产资产管理有限公司办理房屋租赁、物业服务等，预计交易金额500万元。

15、企业年金管理服务

此类交易的关联方是华宝信托有限责任公司。

定价原则为市场价。

通过华宝信托有限责任公司办理理财、企业年金服务，预计交易金额500万元。

16、应收账款资产证券化发行服务

此类交易的关联方是华宝证券股份有限公司。

定价原则为市场价。

通过华宝证券股份有限公司办理应收账款资产证券化发行服务，预计交易金额500万元。

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

宝钢包装的关联方为中国宝武钢铁集团有限公司及其直接或间接控制的法人，其关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）（二）项的情形。

（二）基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

统一社会信用代码：91310000132200821H；

成立时间：1992年01月01日；

注册资本：5,279,110.10万元人民币；

经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；大数据服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号；

法定代表人：陈德荣。

2、宝山钢铁股份有限公司

统一社会信用代码：91310000631696382C；

成立时间：2000年02月03日；

注册资本：2,226,841.155万元人民币；

经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；特种设备制造；机动车检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种设备销售；再生资源销售；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；企业管理咨询；环境保护监测；招投标代理服务；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

住所：上海市宝山区富锦路885号；

法定代表人：邹继新。

3、Baosteel Europe GMBH

注册资本：204.52万欧元；

主营业务：进出口贸易；

住所：Nonnenstieg 1,20149,Hamburg,Germany。

4、Baosteel Singapore Pte Ltd.

注册资本：141.90万新元；

主营业务：进出口贸易；

住所：7 TEMASEK BOULEVARD #40-02/03 SUNTEC TOWER ONE SINGAPORE。

5、Baosteel America INC

注册资本：98万美元；

主营业务：钢铁贸易；

住所：Continental Plaza 1. 401 Hackensack Ave Hackensack N.J. 07601 U.S.A。

6、宝和通商

公司全称为Baosteel HOWA TRADING CO., LTD.；

注册资本：8.76亿日元；

主营业务：钢铁贸易。

7、上海宝信软件股份有限公司

统一社会信用代码：91310000607280598W；

成立时间：1994年08月15日；

注册资本：197,618.0107万元人民币；

经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品，机电设备、仪器仪表类产品的批发进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；(下转826版)