天邦食品股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司以“美好食品缔造幸福生活”为愿景，以“做安全、健康、美味的动物源食品”为使命，正从一家生猪养殖企业向食品企业转型，主营业务为生猪养殖和猪肉制品加工。公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品等。

（一）主营业务经营模式

1、生猪养殖业务经营模式

生猪养殖和销售目前是公司最主要的业务。公司借鉴美国“两点式”生产模式，加上局域“一体化”生产模式。“两点式”生产模式中，断奶仔猪生产与断奶仔猪育肥分两阶段进行，即“母猪场+育肥场”两点式规模化养殖。一方面通过两阶段物理隔离，减少了猪群循环感染风险，有效提升了生物安全；另一方面也更便于生猪养殖专业化分工，母猪场负责种猪育种、母猪扩繁产仔等生产过程较复杂、技术含量较高的阶段，育肥场负责断奶仔猪育肥。同时公司收购了一些浙江一体化猪场，“一体化”生产模式为母猪场和育肥场为一体，是基于浙江省养殖场扩张制约而衍生的集约化养殖模式。

公司母猪场大部分由公司投资建设，少部分租赁使用，断奶仔猪生产阶段完全由公司自己管理。育肥阶段，公司采取了“自建+租赁+代养”三结合的方式来发展育肥产能，在管理上从2022年起开始试点和推广公司加合伙人的管理模式。自建育肥基地可以快速上规模，扩大产能，同时由公司合伙人/公司员工饲养管理，责任心更强、生产效率更高、生物安全管理更有保障。租赁育肥是指由社会资本按照公司要求建设较大规模育肥场，公司支付一定的租金并派驻合伙人/员工进场的育肥模式。租赁育肥属于轻资产扩张模式，短期资金占用较少，其优势在于单体育肥场规模较大，可以投入更高级别的防范设备，养殖效率更高。此外，该模式满负荷情况下公司需要支付的租赁费和人工工资等费用也低于“公司+代养”模式下支付给农户的代养费。在家庭农场代养方面，公司加强对合作农户硬件、软件的审核、筛选，仅保留和发展经改造后能满足生物安全要求的家庭农场。目前，公司初步形成以“自建+租赁”的合伙人模式为主，其他为辅的育肥产能体系。

2、食品业务一猪肉制品加工

公司的战略定位是成为安全美味的品牌猪肉供应商。生猪养殖环节是为下游屠宰和加工提供安全稳定的猪源，最终形成从生猪养殖、屠宰、加工、销售的猪肉产业链闭环。公司的猪肉制品加工业务通过建设生产基地（屠宰工厂、肉制品加工厂）和前置仓，打造便捷化美味猪肉深度供应链服务体系，满足日益升级的消费需求。屠宰工厂靠近养殖密集区，通过肉与猪的联动，将标准化程度低的生猪变成标准化程度高的生鲜猪肉；加工厂通过精细分割和深加工产品，提升整猪价值；前置仓作为连接生产端和消费端的桥梁，将肉品供应链接到餐饮、商超、电商、社区团购等众多平台，为B端客户提供定制化产品和服务，为C端消费者提供“拾分味道”品牌美味猪肉及猪肉制品。

（二）主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现销售收入95.71亿元，同比减少8.91%。营业收入减少主要是由于公司2022年6月底转让子公司史记生物控股权后，种猪业务不再纳入合并报表范围。归属于上市公司股东的净利润为盈利4.89亿元，扭亏为盈，主要贡献来自转让子公司史记生物51%股权产生的投资收益约14.52亿元，扣除非经常性损益后的净亏损为10.01亿元，主要影响因素如下：

1、产能处于更新改造阶段，未满负荷，分摊成本较高，饲料原料成本处于高位而猪价整体较低，公司生猪养殖业务亏损

受外部环境影响，猪肉需求相对低迷，猪价在2022年一季度降至低位，随着产能去化，猪价从3月底开始反转进入上行周期，从每公斤13.34元上升至10月份高点27.39元，11月份又开始下降，12月份回落到20.93元。公司通过“人岗匹配”、技术改造等多项措施提升了养殖效率，但由于原料涨价等因素影响，饲料成本处于高位，产能利用率有所增加但仍有较高闲置，导致分摊费用较高。公司预计2023上半年猪价仍将处于较低水平，在2022年末计提了相应的存货减值准备。以上因素导致公司生猪养殖业务2022年度亏损5.96亿元。

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2、猪肉制品加工业务收入有所增长，但产能仍在爬坡，盈利能力有待提高

报告期内，公司位于安徽临泉的500万头生猪屠宰深加工项目一期正式投产，公司猪肉制品加工业务共屠宰生猪116.69万头，营业收入为22.02亿元，同比减少17.10%。由于业务仍处于战略转型调整阶段，产能利用率有待进一步提升，公司储备人员较多，人均效率有待提高，2022年猪肉制品业务仍亏损1.67亿元。公司将加速猪肉制品业务产品开发和量产，完善供应链，加强品牌建设和市场开拓，深化重点客户合作力度，提高盈利能力。

（三）公司所属行业的发展阶段

2022年公司进一步整合资源，聚焦生猪产业链，加快向下游生猪屠宰和肉制品加工业务延伸。

1、生猪养殖行业

中国是世界生猪养殖和猪肉消费大国，“猪粮安天下”。国家历来重视生猪稳产保供工作。正常年份每年生猪出栏量7亿头左右，猪肉年均消费量达5,500万吨以上，生猪销售市场规模高达万亿以上。

我国生猪养殖业正加速规模化发展，环保、非瘟、产业资本、超强猪周期等多重因素的叠加推高了养殖行业成本和进入门槛，部分“低、小、散”养殖户加速退出，规模企业凭借养殖技术、疫病预防、精益化管理等优势加速扩张，加速了生猪养殖行业的规模化进程。根据上市公司披露的生猪销售数据统计，2022年出栏量排名前10的上市公司出栏量1.2565亿头，占比已经从2021年的14.39%进一步上升到17.98%（数据来源：卓创咨询）。

2、猪肉制品加工行业

从世界范围看，近10年我国肉类总产量约占世界总产量的1/4，其生产和消费量影响着世界的肉品结构和供给平衡。从国内市场产量来看，我国现是全球最大的猪肉生产、消费市场，猪肉在我国肉类消费中长期处于主导地位，根据国家统计局近年来发布的《国民经济和社会发展统计公报》，猪肉在中国国内肉类产量占比每年均超过50%。2022年我国猪、牛、羊、禽肉产量9,227万吨，其中，猪肉产量5,541万吨，增长4.6%，猪肉产量占整体肉类比重为60.05%。近五年，我国各肉类产量构成情况如下：

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数据来源：国家统计局

从细分市场来看，我国肉制品产量结构和发达国家不同，目前我国肉制品市场以高温肉制品为主，高温肉制品消费量占总消费量60%左右，低温肉制品少。初级加工多、精深加工少。随着消费升级，消费者对肉制品在品质、健康、营养等方面有了更高的要求，为肉类食品加工产业向中高端升级提供了广泛的社会基础，营养和口感更优的低温肉制品市场潜力巨大。同时，“十四五”冷链物流发展规划提出：加快建立冷鲜肉物流体系并升级肉类冷链物流设施，将肉类冷链物流服务优化提高到了国家战略层面。低温肉制品成为肉制品发展的主要趋势。

从屠宰市场的市场占有率来看，我国生猪屠宰行业集中度与发达国家相比处于较低水平。随着近年来国家持续加大对养殖、屠宰、运输环节的规范治理，养殖行业向下渗透，拓展业务链，屠宰行业向上渗透，降低原材料成本波动，产业链一体化的经营模式成为肉类加工企业未来发展的必然趋势。发展空间较大、规模化屠宰加工企业凭借自身的优势，将在行业的整合发展中迎来更大的历史机遇。

（四）公司所属行业地位

1、生猪养殖业务

公司自2013年进入生猪养殖业务以来，实现了快速增长，已成为国内规模前列的生猪养殖规模化企业。2022年全年出栏各类生猪442万头，列上市公司第6位。公司注重优势区域布局，主要围绕珠三角、长三角、京津冀等高消费区域布局，在安徽、浙江、广西等区域市场占有率位居前列。

2、猪肉制品加工业务

报告期内，拾分味道（临泉）年产500万头生猪屠宰深加工项目正式运营投产，这是目前亚洲单体最大的现代化屠宰加工厂，拥有生猪屠宰加工线1条，时速650头/小时，实行两班生产，最高时速可达800头/小时；拥有4条分割生产线，合计分割速度300头/小时，实行两班生产；拥有精加工生产线5条，可日加工各类生鲜猪肉117吨。临泉工厂先进、一流的生产工艺和全程微生物管理，为拾分味道“飘香肉”成为行业内具有更长的货架期和更高安全保证的猪肉品牌奠定了坚实的基础。

同年，公司开始建设食品加工生产车间，大力发展猪肉制品加工业务，由“养殖”向“食品”行业转型，坚定不移地驶入食品主航道。公司始终追求为消费者品鉴带来美好体验，追求食品安全溯源，不断满足消费者升级需求，推进“美好食品缔造幸福生活”的企业愿景。

（五）板块生产经营情况

1、生猪养殖业务

生猪养殖业务是公司当前聚焦的主要业务。2022年，非洲猪瘟形式更加复杂，公司对部分猪场做了进一步升级改造，提升生物安全水平和舒适度，取得了良好效果。2023年将全面推进猪场的生物安全和舒适度改造，构建安全可靠的产能基础。2022年12月底，公司母猪场产能累计达到67.71万头，实际存栏能繁母猪35.21万头，产能利用率在改造结束后将做进一步提升。

在商品猪育肥方面，公司根据新的形势，重点发展“租养”模式。截至2022年12月底，已投产租赁育肥合作户数为153户，单户平均存栏产能超过1.2万头。在重点发展区域，公司也收购或投资建设了部分育肥场。同时公司继续保留和开发生物安全条件较好的家庭农场，截至2022年12月底，与公司签约的合作家庭农场为767户，家庭农场的平均存栏产能超过2,290头。根据农业部非洲猪瘟预防的五大区域划分，目前公司合作的农户分布集中于东南部地区，东部区农户数约占47.33%；中南区农户数约占52.67%。

2022年全年公司实现生猪出栏442万头，同比增长3.31%。为进一步聚焦生猪养殖业务，向下游延伸转型，公司2022年6月底转让了种猪业务子公司史记生物51%股权，因此下半年的出栏量不再包括史记生物的出栏量。

2、猪肉制品加工业务

报告期内，公司调整食品业务布局，聚焦临泉工厂。2022年关停7个代宰点，停产技改1个工厂；通过自有或租赁产能等方式共屠宰生猪116.69万头，其中自有屠宰产能比2021年上升1154%。

2022年，公司提出“飘香肉”的品牌定位。围绕飘香肉产品特色，减少低毛利的白条销售，加大分割品及精分割品的渠道销售，重点开发了长三角大型连锁餐饮及精品商超客户，并在原有的产品服务方案之上开发出火锅系列、烧烤系列产品，进一步实现飘香肉的差异化，提升品牌溢价。同时加速加工调理品的业务，专门设立鲜肉包产品团队、酱卤制品团队、油炸产品团队等，进一步提升部位肉的产品价值，满足不同的市场需求。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

2022年年度报告摘要

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较期初增加30.15%，系报告期内收到处置史记生物51%股权尾款；

2.应收账款较期初增加194.33%，系报告期内新增账期内饲料款；

3.其他应收款较期初减少84.33%，系报告期内收到处置史记生物51%股权尾款；

4.递延所得税较期初增加109.42%，系报告期内账期内应收款增加导致坏账准备增加计提所致；

5.其他非流动资产较期初减少40.97%，系报告期内科目重分类所致；

6.预收账款较期初减少38.29%，系报告期内预收租赁费确认其他业务收入；

7.合同负债较期初增加34.73%，系报告期内预收生猪货款增加所致；

8.应交税费较期初增加90.04%，系报告期内应交代扣个人所得税计提所致；

9.营业收入较去年同期增加32.59%，系报告期内生猪出栏量增加所致；

10.销售费用较去年同期减少46.21%，系合并报表范围发生变化及人员精简所致；

11.财务费用较去年同期增加32.42%，系报告期内公司融资利息支出增加所致；

12.投资收益较去年同期增加111.26%，系报告期内收到联营公司分红所致；

13.信用减值损失较去年同期减少1753.5%，系报告期内收到史记生物51%股权尾款，相应坏账转销所致；

14.资产减值损失较去年同期增加2900.33%，系报告期计提消耗性生物资产减值损失所致；

15.资产处置收益较去年同期增加825.56%，系报告期内租赁合同提前终止使用权资产处置收益增加；

16.营业外支出较去年同期减少54.17%，系报告期内处置生产性生物资产产生的损失同比减少所致；

17.所得税费用较去年同期减少618.35%，系报告期内新增递延所得税所致；

18.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加368.52%，系报告期内收到的保证金等其他与经营活动有关的现金同比增加所致；

19.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加203.58% ，系报告期内收到处置史记生物51%股权尾款。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天邦食品股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

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法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超

2、合并利润表

单位：元

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法定代表人：张邦辉 主管会计工作负责人：张邦辉 会计机构负责人：杜超

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

天邦食品股份有限公司董事会

2023年04月29日

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-026

天邦食品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，公司截至2022年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，2020年8月，公司于深圳证券交易所向7家投资者非公开发行人民币普通股(A股) 154,080,921.00股，发行价为17.30元/股，募集资金总额为人民币2,665,599,933.30元，扣除发行费用人民币31,301,599.27元，实际募集资金净额为人民币2,634,298,334.03元。

该次募集资金到账时间为2020年8月10日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月10日出具了天职业字[2020]33879号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已在交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚玉立支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司和县支行、中国农业银行股份有限公司济南泺源支行、中国农业银行股份有限公司怀远县支行、中国农业银行银行股份有限公司故城县支行、中国农业银行股份有限公司临泉县支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行（本段统称“开户银行”）开设2019年度非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与原保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022年8月12日公司发布公告更换持续督导保荐机构为：中国银河证券股份有限公司（简称“银河证券”），原保荐机构未完成的工作由银河证券承接。公司已与保荐机构银河证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截止2022年12月31日，2019年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司2019年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2021年9月13日，公司召开了第七届董事会第四十四次会议和第七届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产100万吨猪饲料与20万吨水产饲料建设项目”，并将该项目剩余募集资金26,500万元永久补充流动资金。

上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、公司募集资金投资项目对外转让的情况

无。

2、公司募集资金投资项目置换情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月10日出具了“天职业字[2020] 34976号”《募集资金置换专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金27,367.01万元投入募集资金投资项目。

公司于2020年10月15日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,367.01万元。

上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了对置换事项无异议的核查意见，公司并履行了相应公告程序。

2023年第一季度报告

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2023-029

（下转134版）