宋都基业投资股份有限公司
公司代码：600077 公司简称：宋都股份
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计了宋都股份2022年度的财务报告，并出具了无法表示意见的《审计报告》。公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，具体详见公司于2023年4月29日披露的《宋都基业投资股份有限公司董事会关于无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》、《宋都基业投资股份有限公司监事会关于董事会就无法表示意见的审计报告的专项说明的意见》、《宋都基业投资股份有限公司独立董事关于董事会对无法表示意见的审计报告专项说明的独立意见》。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为负数，审计报告意见类型为无法表示意见。前述情况未满足《公司章程》中关于实施现金分红的条件。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等因素，公司拟定的2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，详见公司同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
2022年，受内外部经济环境影响，我国房地产市场面临下行压力。
在投资开发方面，全年呈现开发投资下滑。根据国家统计局数据显示，全国房地产开发投资额为13.29万亿元，同比下降10%；房地产开发企业房屋施工面积约90.50亿平方米，比上年下降7.2%；房屋新开工面积约12.06亿平方米，下降39.4%；房屋竣工面积8.62亿平方米，下降15.0%。
在商品房销售方面，成交量呈现下滑。国家统计局数据显示，2022年，商品房销售面积约13.58亿平方米，比上年下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%；商品房销售额约13.33万亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%。截至2022年末，商品房待售面积约5.64亿平方米，比上年增长10.5%，其中住宅待售面积增长18.4%。
政策方面，中央加大宏观政策调节力度，发布一系列修复市场信息的政策和措施。例如支持各地因城施策，完善地产政策； “三道红线”、房贷“两道红线”逐步解绑，多次下调房贷利率，盘活预售监管资金使用。随着2022年第四季度“金融 16 条”发布，房地产融资信贷、债券、股权融资的“三箭齐发”等政策陆续落地，上市房企和涉房上市公司再融资将逐步恢复。
公司主业是房地产开发，经营模式以住宅地产自主开发经营为主、商业地产开发经营为辅，并结合“地产+”业务（代建、租赁、产业），形成主业协同，优势互补的经营模式。通过自身专业团队过硬的业务能力输出，以及与政府、各兄弟房企联手的形式，促进公司稳健发展。
公司在“以客户为导向，一切为营销服务，以财务为基石，以品质为核心价值”的四大战略指引下，以杭州为中心，深耕长三角优势区域。目前，公司房地产项目已辐射浙江、安徽、江苏、广西四大省份。组织架构上，集团总部通过对6大下属公司（杭州公司、舟山公司、宁波公司、安徽公司、广西公司、温州代建公司）为抓手进而管控各项目公司的经营。在产品体系上，通过改良迭代，目前公司房地产项目已形成特色鲜明的四大产品系列：臻享、优享、悦享、乐享。截至目前公司代建项目，已在浙江杭州、舟山、诸暨、温州、嘉善、宁波布局。报告期的具体经营情况将在本节的第一部分“经营情况的讨论与分析”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元 币种:人民币
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报告期内债券的付息兑付情况
□适用 √不适用
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入79.92亿元，较去年同期增长6.59%，实现归属于上市公司股东净利润-35.64亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12.25亿元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
√适用 □不适用
立信中联会计师事务所对公司2022年度财务报告发表了无法表示意见。上述情况触及《股票上市规则》9.3.2条规定的退市风险警示情形，公司股票将被实施“退市风险警示”。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2023-029
宋都基业投资股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2023年4月27日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场结合通讯会议方式召开。
（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、董事会审议情况
会议由董事长俞建午先生主持，听取独立董事2022年度述职报告，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司董事会2022年度工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司2022年度拟不进行利润分配方案的议案》
公司拟定的2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司2022年的归属于母公司的净利润为负值，且被年审机构出具了无法表示意见的审计报告。前述情况未满足《公司章程》里第一百九十六条对于实施现金分红条件。此外，公司房地产开发行业属于资金密集型行业，在行业增速放缓，进入存量开发时代，房地产调控坚持长效机制，行业融资环境尚未明显改善的环境下，公司拟保有更加充裕的流动资金，一方面用于应对复杂多变的外部环境，增强公司抵御风险的能力，确保公司持续稳健发展。另一方面用于满足公司开发运营存量项目以及进一步获取优质土地资源的需求，以确保公司2023年度经营目标的实现。具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配方案的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
董事长俞建午先生认为“对外担保预计损失”的计提项目依据不充分，投反对票。
表决结果：同意8票、反对1票、弃权0票。
（五）审议通过了《公司2022年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司2022年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》
据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、俞昀女士回避了对该项议案的表决，其他7名非关联董事参加了表决。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于公司2023年度预计日常关联交易事项的公告》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七）审议通过了《公司2023年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《宋都基业投资股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中，第3-4项、第6项议案独立董事发表了独立意见，第1-6项议案尚需提交2022年年度股东大会审议。公司2022年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2023-033
宋都基业投资股份有限公司
关于公司2023年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本日常关联交易需提交公司股东大会审议。
● 本日常关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司根据正常经营需要，本着公平、合理和优势互补的原则，对公司（含控股子公司）与杭州宋都物业经营管理有限公司（含控股子公司，以下简称“宋都物业”）之间的业务发展进行了新增预计。由于2022年杭州和宏物业服务有限公司（以下简称“杭州和宏”）、杭州宋都嘉和酒店管理有限公司（以下简称“宋都嘉和”）、杭州颂都会展有限公司（以下简称“颂都会展”）在股权架构上由宋都物业下属子公司变更成了宋都物业兄弟公司。在2023年的日常关联预计事项上，公司将对前述三家公司从宋都物业体系分离，另行预计日常关联交易情况。
公司于2023年4月27日召开的第十一届董事会第八次会议以7票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》。其中关联董事俞建午、俞昀回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事事前对此议案进行了审核并发表了独立意见：公司2023年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议。但我们建议公司2023年实际关联交易总额控制在相应的预算计划内，同时按照市场价格或者招标定价方式进行相应的关联交易。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过的《关于公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》对公司2022年度日常关联交易作了预计，其中接受劳务2类别的日常关联交易金额为16,000万元，关联租赁的日常关联交易金额为600万元。
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上述接受关联人提供的劳务（含托管）类别的关联交易实际发生额与前次预计金额变动较大原因主要系外部因素及行业政策影响，双方经营节奏的调整所致。
（三）本次日常关联交易
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二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
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三、关联方履约能力分析
本次新增关联交易系正常的生产经营所需。上述关联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司及下属全资子公司和控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。
五、交易对上市公司的影响
上述交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，关联交易对上市公司独立性未产生不利影响。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2023年4月29日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2023-034
宋都基业投资股份有限公司关于实施退市风险警示
叠加其他风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 停牌日期为2023年5月4日。
● 实施起始日为2023年5月5日。
● 实施后A股简称为*ST宋都。
第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股A股
2、股票简称：股票简称由“宋都股份”变更为“*ST 宋都”
(下转411版)
