方正科技集团股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：600601 公司简称：*ST方科
证券代码：600601 证券简称：*ST方科
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。
2、方正信息产业有限责任公司与新方正控股发展有限责任公司、北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份457,978,760股，占公司总股本的10.98%。
3、方正互联技术有限公司将持有的46,183,986股的股份进行了质押。质押起始日为2023年2月24日，质押到期日为2024年2月24日，质权人为新方正控股发展有限责任公司。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、因公司在2004年至2015年6月期间未按照规定披露关联交易等事项于2017年5月受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。
重整受理前（2022年9月27日前），上海金融法院累计受理投资者提起的诉讼1,505件（不含撤诉、因重复起诉裁定驳回起诉案件），索赔总额约为2.46亿元，其中已有生效判决、已调解的案件(并收到法院文书)共计1,488件，涉及索赔金额约为2.35亿元，应赔付金额共计约为1.28亿元，公司在重整受理前已陆续赔付约1.06亿元。重整受理后，上海金融法院对此前未结的17件案件出具了判决书，确定了应赔付金额约584万元。截至2023年4月27日，结合重整计划的债权清偿方案及债权申报情况，前述1505件案件中，除6家投资者因未在法定期限内申报债权或未提交账户而尚未完成赔付（涉及现金20.32万元、公司股票12.39万股）外，其他案件应赔付金额均已履行完毕。
重整期间（重整受理日2022年9月27日至北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划日2022年11月23日），除上述1505件案件外，有930家投资者向管理人申报债权，申报金额共计9,211.74万元，债权性质均为普通债权。结合生效法律文书或由中证中小投资者服务中心有限责任公司、中证资本市场法律服务中心有限公司出具的《证券投资者损失核定意见书》，并经债权人会议核查，累计确认914家投资者的普通债权8,065.17万元；另有3家投资者的债权不予确认、13家投资者的债权因损失未确定而暂缓确认。截至2023年4月27日，结合重整计划的债权清偿方案，前述914家投资者中，除46家投资者因未提交或提交账户有误而尚未完成赔付（涉及现金154.73万元）外，其他投资者应赔付金额均已履行完毕。
北京市第一中级人民法院裁定批准重整计划后至2023年4月27日期间，在上海金融法院和/或中证资本市场法律服务中心有限公司和/或上海市黄浦区联合人民调解委员会的组织调解下，有共计638家投资者与公司达成了调解（不包括重整受理前及重整期间的案件），目前均已形成调解/询问笔录，和/或收到法院民事裁定书，公司应赔付的金额合计为3,907.73万元。公司将按照债权受偿方案以现金及股票（若有）向前述投资者付清调解金额，视为公司已履行完毕调解协议约定的全部调解款项付款义务。
公司根据上海金融法院和中证资本市场法律服务中心有限公司提供的中小股东诉讼及测算损失明细，截至2023年4月27日的中小股东诉讼损失累计影响已经全部计入2022年度及以前年度财务报表，累计金额28,430.52万元。对于2023年4月27日后可能存在的中小股东诉讼，预计对以后年度的财务状况及经营成果不会产生重大影响。
2、2022年11月23日，公司管理人收到了北京一中院送达的《民事裁定书》（（2022）京01破249号），裁定批准公司《重整计划》，并终止公司重整程序。
根据《重整计划》，公司以2,194,891,204股流通股为基数，按照每10股转增9股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增1,975,402,083股。转增完成后，公司总股本由2,194,891,204股增至4,170,293,287股。
前述1,975,402,083股转增股票不向原股东进行分配，全部按照重整计划规定用于引入投资人和清偿债权人。其中，1,250,670,956股转增股票由重整投资者按照1.54元/股的价格受让，剩余724,731,127股转增股票按照3.50元/股的价格用于抵偿公司的债务。
珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称“华发科技”）指定主体珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙）（以下简称“焕新方科”）、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”）、湖南祥鸿房地产开发有限公司（以下简称“祥鸿房地产”）于2023年2月27日分别收到专用账户划转的公司股票，其中向焕新方科划转980,018,922股，向胜宏科技划转228,949,101股，向祥鸿房地产划转41,702,933股，划转数量合计1,250,670,956股。
本次股权划转完成后，华发科技及其指定主体将持有公司总股本 29.99%的股份，其中：焕新方科持有公司总股本 23.50%的股份；胜宏科技持有公司总股本5.49%的股份；祥鸿房地产持有公司总股本1.00%的股份。焕新方科将成为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人完成变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-011）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈宏良 主管会计工作负责人：陈卫群 会计机构负责人：陈卫群
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈宏良 主管会计工作负责人：陈卫群 会计机构负责人：陈卫群
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：方正科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈宏良 主管会计工作负责人：陈卫群 会计机构负责人：陈卫群
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2023年4月27日
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司所处行业主要包括PCB行业、宽带接入行业、软件和信息技术服务业。
1、PCB行业
PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域的基础产品，因而被称为“电子系统产品之母”。PCB产业的发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。在当前云技术、5G网络建设、大数据、人工智能、共享经济、工业4.0、物联网等加速演变的大环境下，PCB行业将成为整个电子产业链中承上启下的基础力量。
根据Prismark 2022年第四季度报告统计，预估2022年全球PCB产业产值同比上升1%，由于需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争的挑战，预估2023年全球PCB产值同比将下滑，但从中长期看，产业仍将保持稳定增长的趋势。2022年-2027年全球PCB产值的预计年复合增长率达3.8%。从区域看，全球各区域PCB产业均呈现持续增长态势。其中，中国大陆地区复合增长率为3.3%，增长保持稳健。从产品结构看，封装基板、HDI 板、18层及以上的高多层板、8-16 层的高多层板仍将保持相对较高的增速，未来五年复合增速分别为5.1%、4.4%、4.4%、3.9%。
单位：百万美元
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2022-2027 年 PCB 产业发展情况预测（按地区）
（数据来源：Prismark 2022年第四季度报告）
从应用领域来看，无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。伴随5G时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升PCB用量的同时，也进一步驱动 PCB向高精度、高密度和高可靠性方向发展。高多层、高频高速、HDI等中高阶 PCB 产品的需求将继续保持较好增长。
2、宽带接入行业
根据工信部《2022年年通信业统计公报》，截至报告期末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.9亿户，全年净增5,386万户。其中，100Mbps及以上接入速率的用户为5.54亿户，全年净增5,513万户，占总用户数的93.9%，占比较上年末提高0.8个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户为9,175万户，全年净增5,716万户，占总用户数的15.6%，占比较上年末提高9.1个百分点。
受之前国家提速降费政策、三家基础电信运营商推广融合套餐送宽带和对中小微企业宽带和专线资费下调的影响，国内宽带接入行业市场价格持续受到冲击，二级运营商失去价格优势、用户规模缩减，逐步进行业务转型或退出市场。
3、软件和信息技术服务业
根据工信部《2022年软件和信息技术服务业统计公报》显示，报告期内，全国累计完成软件业务收入108,126亿元，同比增长11.2%，增速较上年同期回落6.5个百分点。利润总额12,648亿元，同比增长5.7%，增速较上年同期回落1.9个百分点，主营业务利润率回落0.1个百分点至9.1%。
软件和信息技术服务业作为典型知识密集型行业，在技术研发及创新方面保持快速增长，但也存在政策壁垒、核心技术壁垒、资金壁垒、专利壁垒、人才壁垒、行业资质壁垒、客户资源壁垒等。众多信息技术企业为了响应新格局下的发展需求，正在积极深化信息技术融合创新，推进产业数智化转型发展。
1、PCB业务
PCB是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。PCB广泛应用于通信、光电、消费电子、汽车、航空航天、军用、精密仪表等众多领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件。
公司专业从事PCB产品的设计研发、生产和制造全流程，并为客户提供QTA和NPI服务。产品主要包括高密度互连板、多层板（2-56层）、软硬结合板和其它个性化定制PCB等。
公司重视产品品质和客户需求，在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。在CPCA发布的2021中国电子电路行业排行榜，公司PCB业务规模排在综合PCB厂商第28名，内资PCB厂商排名第14名。
2、互联网接入服务业务
公司原子公司方正宽带以宽带接入服务（包括社区宽带接入服务和机构宽带接入服务）、ICT服务（包括IDC、SD-WAN解决方案及云服务业务）为主要业务，面向的客户包含社会公众、企事业单位、学校及政府机构等。报告期内，公司通过执行重整计划，已将方正宽带作为低效资产进行剥离。
3、IT系统集成及解决方案业务
公司原子公司方正国际围绕行业应用软件开发与IT系统集成服务形成业务布局，运用大数据、云计算、人工智能、物联网等技术提供软硬件产品、IT服务及一体化解决方案。报告期内，公司通过执行重整计划，已将方正国际作为低效资产进行剥离。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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注：
1、方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户。
2、方正信息产业有限责任公司与北京方正互联技术有限公司、北京方正数码有限公司、北京方正安全技术有限公司为一致行动人，报告期末合计持有公司股份355,840,369股，占公司总股本的8.53%。
3、2023年2月28日，公司收到焕新方科、胜宏科技、祥鸿房地产送达的《告知函》，华发科技指定主体焕新方科、胜宏科技、祥鸿房地产于2023年2月27日分别收到破产企业财产处置专用账户划转的公司股票。本次股权划转完成后，华发科技及其指定主体将持有公司总股本29.99%的股份，其中：焕新方科持有公司总股本23.50%的股份；胜宏科技持有公司总股本5.49%的股份；祥鸿房地产持有公司总股本1.00%的股份。焕新方科将成为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人完成变更的提示性公告》（公告编号：临 2023-011）。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内主要经营情况详见公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-028
方正科技集团股份有限公司
第十三届监事会2023年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2023年4月 18日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会2023年第二次会议通知，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于2022年度利润分配的预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-423,542,465.61元。鉴于公司2022年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于《2022年度报告全文及摘要》的议案
公司监事会对公司2022年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年年度报告》及《方正科技集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于《2022年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：临2023-030）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于2022年度计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、关于《2023年第一季度报告》的议案
公司监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、关于修订《监事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司监事会议事规则》。本规则自股东大会审议通过之日起生效，自本规则生效之日起，公司原《监事会议事规则》自动失效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
方正科技集团股份有限公司监事会
2023年4月29日
证券代码：600601 证券简称：*ST方科 公告编号：临2023-031
方正科技集团股份有限公司关于
2022年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第十三届董事会2023年第二次会议和第十三届监事会2023年第二次会议，会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值损失情况概述
为客观真实地反映公司2022年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2022年度计提资产减值损失分类情况如下：
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二、本次计提资产减值损失的具体情况
1、计提固定资产及使用权资产等资产减值损失
报告期内，根据原子公司方正宽带网络服务有限公司（以下简称“方正宽带”）目前宽带接入业务实际经营情况，方正宽带部分资产存在明显减值迹象。2022年度公司对方正宽带计提资产减值合计76,025,901.01元，其中：计提固定资产减值损失金额为36,094,178.15元，计提使用权资产减值损失金额为23,634,658.61元，计提在建工程资产减值损失金额为12,194,564.66元，计提无形资产减值损失金额为1,858,822.88元，计提开发支出减值损失金额为2,243,676.71元。对PCB闲置、陈旧等机器设备计提固定资产减值损失金额为38,678,534.66元。
（下转470版）
2023年第一季度报告
