隆基绿能科技股份有限公司关于
“隆22转债”预计满足转股价格
向下修正条件的提示性公告
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-055号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司关于
“隆22转债”预计满足转股价格
向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3561号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限6年。票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.20%、第五年为1.60%、第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]31号文同意，公司700,000.00万元可转债于2022年2月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“隆22转债”，债券代码“113053”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价为82.65元/股，最新转股价格为58.84元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为58.85元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况请详见公司2022年5月30日披露的相关公告）。
2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆22转债”转股价格由58.85元/股调整为58.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况请详见公司2022年7月12日披露的相关公告）。
二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况
（一）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
根据募集说明书的约定，“隆22转债”的转股价格向下修正条款如下：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
1、前次决定不修正的情况
2022年10月19日，经公司第五届董事会2022年第七次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利，且在未来6个月内（即2022年10月20日至2023年4月19日），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，公司亦不提出向下修正方案；在此期间之后（从2023年4月20日起重新计算），如再次触发“隆22转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“隆22转债”转股价格向下修正的权利（具体情况请详见公司2022年10月20日披露的相关公告）。
2、本次预计触发的情况
自2023年4月20日起至2023年5月8日，公司股票收盘价已有十个交易日低于当期转股价格的85%（50.01元/股）。若未来20个交易日内有五个交易日的公司股票价格继续满足相关条件，将可能触发“隆22转债”的转股价格向下修正条款。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，“在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。”公司将依据上述规则要求，结合公司实际情况履行审议和披露义务。
三、风险提示
公司将根据本公司募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“隆22转债”的转股价格向下修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年五月九日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-056号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于参加2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度
业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00
● 会议召开方式：网络平台在线交流
● 网络直播地址：“全景路演”（http://rs.p5w.net）
一、业绩说明会类型
为了促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会”活动。
届时，公司管理层将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。
二、业绩说明会召开的时间及方式
（一）召开时间：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00
（二）召开方式：网络平台在线交流
（三）网络直播地址：“全景路演”（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
公司总经理李振国先生，董事、财务负责人刘学文女士，独立董事郭菊娥女士，董事会秘书刘晓东先生及相关人员。
四、投资者参加方式
投资者可在2023年5月16日15:00-17:00登录“全景路演” （http://rs.p5w.net）集体接待日公司主页的提问界面进行提问。
五、联系方式
（一）联系部门：董事会办公室
（二）联系电话：029-81566863、029-86519912
（三）联系传真：029-86689601
（四）联系邮箱：longi-board@longi.com
六、其他事项
公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），选择公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年五月九日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-057号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司、户用分布式业务用户。
● 担保金额：公司近期新增为全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）、隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）、LONGi (Netherlands) Trading B.V.（以下简称“荷兰隆基”）的销售业务提供银行保函合计23,649.45万元（根据2023年4月28日汇率折算为人民币，如无特别说明，本公告中金额币种为人民币）。截至2023年4月30日，公司为全资子公司供应链金融业务提供的实际担保余额为179,201.43万元；乐叶光伏为户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额为400万元。
● 是否有反担保：乐叶光伏为公司光伏贷业务用户提供的保证金担保，由经销商提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 截至2023年4月30日，公司及子公司的担保余额为148.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.89%，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为144.94亿元，对外担保余额为3.50亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
一、担保进展概况
（一）担保情况
1、根据公司及子公司业务经营需要，公司近期新增为全资子公司乐叶光伏、香港隆基、荷兰隆基销售业务提供银行保函金额合计23,649.45万元（根据2023年4月28日汇率折算为人民币），具体担保期限以保函约定为准。
2、根据公司与合作银行已签订的供应链金融业务相关协议及约定，公司为供应链金融业务项下有关的全资子公司付款义务承担担保责任，担保额度上限为40亿元，担保期限至该业务协议全部履行完毕为止。截至2023年4月30日，公司实际提供担保余额为179,201.43万元。
3、为支持公司户用分布式光伏业务的发展，公司全资子公司乐叶光伏与银行、经销商开展光伏贷业务合作，由合作银行向符合银行贷款条件的用户购买公司光伏发电设备提供贷款服务，经销商为用户购买公司光伏发电设备的银行贷款提供连带责任担保，乐叶光伏按照用户融资总金额的一定比例向银行缴存保证金，担保期限至最后一笔贷款结清，经销商为乐叶光伏保证金担保提供反担保。截至2023年4月30日，乐叶光伏为本业务用户提供的保证金担保余额为400万元。
（二）担保的决策程序
公司第五届董事会2022年第十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》《关于2023年为控股子公司提供担保预计暨关联交易的议案》《关于2023年为户用分布式光伏贷业务提供保证金担保的议案》（具体内容详见公司2022年12月31日、2023年2月3日披露的相关公告），同意以下担保预计事项：
1、同意2023年度公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过400亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过日至2023年12月31日。
2、同意2023年公司向控股子公司提供新增担保额度不超过15亿人民币，担保对象包括但不限于西安隆基氢能科技有限公司及其子公司等公司控股子公司。授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自本事项经股东大会审议通过日至2023年12月31日。
3、同意公司及子公司2023年为与银行合作的户用分布式光伏贷业务提供的保证金担保余额上限不超过人民币2亿元。授权董事长或其授权人，在上述业务范围内开展具体业务，并签署有关合作协议、函件等必要文件，授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起不超过12个月。
本次新增担保事项在上述股东大会和董事会预计授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。
二、担保的必要性、合理性
公司为子公司的担保是为了支持子公司经营发展，公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
根据业务发展需要，乐叶光伏为户用分布式光伏贷业务的用户提供担保，有利于公司进一步拓展分布式业务市场，符合公司整体利益。光伏贷业务用户的相关融资需符合银行审核条件，且用户安装分布式光伏的发电收益可以为其提供还款来源，并由经销商为乐叶光伏保证金担保提供反担保，担保风险相对可控。
三、董事会意见
以上担保事项是为了满足公司及子公司日常经营需要，符合公司整体发展战略。相关担保在公司2023年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年4月30日，公司及子公司的担保余额为148.44亿元，占公司最近一期经审计净资产的23.89%，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为144.94亿元，对外担保余额为3.50亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
特此公告。
附件：被担保人基本情况
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年五月九日
附件：被担保人的基本情况
被担保人乐叶光伏、香港隆基、荷兰隆基为公司合并报表范围内的全资子公司，被担保人信用状况良好，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项，其基本情况如下：
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续表：
单位：万元
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