芜湖三联锻造股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”或“发行人”）首次公开发行2,838万股人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕691号）。发行人股票简称为“三联锻造”，股票代码为“001282”。

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币27.93元/股，本次发行股份数量为2,838万股。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,702.80万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,135.20万股，占本次发行数量的40.00%。

根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,265.13385倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为567.60万股，占本次公开发行数量的20.00%；网上最终发行数量为2,270.40万股，占本次公开发行数量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中签率为0.0275287426%，申购倍数为3,632.56693倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年5月15日（T+2日）结束。

具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,317,374

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：623,324,255.82

3、网上投资者放弃认购数量（股）：386,626

4、网上投资者放弃认购金额（元）：10,798,464.18

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,675,645

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：158,520,764.85

3、网下投资者放弃认购数量（股）：355

4、网下投资者放弃认购金额（元）：9,915.15

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、网下配售比例限售情况

本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为5,675,645股，其中网下配售比例限售6个月的股份数量为571,400股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.07%。网下投资者放弃认购股数355股由保荐人（主承销商）包销，其中36股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.14%。本次网下发行共有571,436股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.07%，约占本次公开发行股票总量的2.01%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为386,981股，包销金额为10,808,379.33元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例约为1.36%。

2023年5月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

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注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，系四舍五入造成。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-83321320、0755-81682752、0755-81682751、021-55518509、021-55518510

发行人：芜湖三联锻造股份有限公司

保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

2023年5月17日