上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于实施2022年度利润分配后发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易所涉发行股份购买资产的
股份发行价格调整的公告

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-055

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于实施2022年度利润分配后发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易所涉发行股份购买资产的

股份发行价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因实施2022年度利润分配，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由8.79元/股调整为8.66元/股；发行数量由767,216,904股调整为778,734,017股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述

公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议公告日。经交易各方协商，公司确定本次发行股份购买资产的股份发行价格根据定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%确定，即8.79元/股。在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。上述事项已经2023年4月10日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

二、2022年度利润分配方案及实施情况

公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利润分配方案》，同意公司以截至2022年12月31日的总股本4,034,197,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利544,616,654.40元（含税）。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司于2023年4月20日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，公司2022年利润分配具体实施方案为：以公司总股本4,034,197,440股为基数，每股派发现金红利0.135元（含税），A股股权登记日为2023年5月24日，B股股权登记日为2023年5月30日，除权除息日为2023年5月25日。

三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况

根据本次交易方案及相关协议约定，公司2022年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为：调整前发行价格8.79元/股减去每股派送现金股利0.135元/股并向上取整，即8.66元/股。

本次发行股份购买资产的股份发行数量的计算公式为：标的资产交易作价中发行股份支付部分÷股份发行价格（向下取整）。本次发行股份购买资产调整后的发行价格为8.66元/股，根据上述计算公式，本次向陆家嘴集团发行股份购买资产的股份发行数量为778,734,017股。最终发行数量以经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册发行的数量为准。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年五月三十一日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-056

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于上海证券交易所《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及

支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易申请的审核中心意见落实函》

回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

公司于2023年5月26日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》[上证上审（并购重组）〔2023〕22号，以下简称“《意见函》”]。

公司收到上述《意见函》后，与相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，并逐项进行了说明和回复。具体内容详见公司同日披露的《〈关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函〉的回复》等相关文件。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理委员会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年五月三十一日