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2023年

6月2日

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上海全筑控股集团股份有限公司
关于“全筑转债”预计满足转股价格修正条件
的提示性公告

2023-06-02 来源:上海证券报

证券代码:603030 证券简称:*ST全筑 公告编号:临2023-0895

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于“全筑转债”预计满足转股价格修正条件

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 转股价格:5.25元/股

● 转股期限:2020年10月26日至2026年4月19日

● 本次触发转股价格修正条件的期间从2023年5月26日起算。自2023年5月26日至2023年6月1日,公司股票已连续5个交易日的收盘价低于当期转股价格(即5.25元/股)的90%,预计将触发转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12 号一一可转换公司债券》的有关规定,现将公司可能触发“全筑转债”转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕371号)核准,上海全筑控股集团股份有限公司(原名“上海全筑建筑装饰集团股份有限公司”,以下简称“公司”)于2020年4月20日公开发行了384万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额38,400万元,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%,存续期限为自发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】128号文同意,公司本次发行的38,400万元可转换公司债券于2020年5月19日在上海证券交易所上市交易,债券简称“全筑转债”,债券代码“113578”。

根据有关规定和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“全筑转债”自2020年10月26日起可转换为公司股份,初始转股价格5.47元/股,历次转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2019年度利润分配,自2020年7月16日起,转股价格由5.47元/股调整为5.43元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于根据2019年利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的提示性公告》(公告编号临2020-114)。

2、因公司实施2020年度利润分配,自2021年6月25日起,转股价格由5.43元/股调整为5.40元/股,具体内容详见公司于2021年6月18在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“全筑转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号临2021-042)。

3、因公司2021年度非公开发行股份,自2021年9月15日起,转股价格由5.40元/股调整为5.25元/股,具体内容详见公司于2021年9月14在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号临2021-063)。

截止本公告披露日,“全筑转债”转股价格为人民币5.25元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

1、修正条件及修正幅度

根据公司《募集说明书》约定,在本次发行的可转债存续期间,当公司A股股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

2023年2月25日,公司第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第四十三次会议审议通过《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的议案》,公司股价近期持续低于转股价格的90%,截至2023年2月25日已触发“全筑转债”转股价格向下修正条款。为维护公司及全体投资者的利益,综合考虑公司目前实际情况、外部环境、股价等多重因素,公司董事会决定暂不行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利,即本次暂不向下修正“全筑转债”转股价格。自本次董事会审议通过之日起未来三个月内,如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款,公司亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个月之后,即下一触发转股价格修正条件之日起重新计算,如再次触发“全筑转债”转股价格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于暂不向下修正“全筑转债”转股价格的公告》(公告编号临2023-030)。

鉴于前次授权期限已至,本次触发转股价格修正条件的期间从2023年5月26日起算。截止2023年6月1日,公司股票已连续5个交易日收盘价低于“全筑转债”当期转股价格(即5.25元/股)的90%,预计将触发“全筑转债”价格的向下修正条款。若未来触发转股价格向下修正条款,即公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,届时公司董事会将召开会议决定是否行使“全筑转债”转股价格的向下修正权利。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“全筑转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码:603030 证券简称:*ST全筑 公告编号:临2023-088

债券代码:113578 债券简称:全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于累计诉讼与仲裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 新增案件所处的诉讼与仲裁阶段:65起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段)

● 上市公司所处的当事人地位:被告

● 新增涉案金额:约13,758.91万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)

● 对公司本期利润或期后利润的影响:鉴于部分案件尚未审理、判决、生效,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、累计诉讼与仲裁的基本情况

2022年4月30日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司累计涉及诉讼(仲裁)的公告》称,公司对本公司及控股子公司近12个月内累计被诉(仲裁)事项进行了整理统计,405起案件处于审理阶段(包括一审、二审或仲裁阶段)、144起案件已结案,诉讼(仲裁)金额合计约37,893.54万元。

2022年8月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称,公司于2022年4月30日披露累计涉及诉讼及仲裁的公告至今,新增420起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额约17,855.82万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。

2022年10月31日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称,公司于2022年8月31日披露累计诉讼及仲裁的公告至今,新增590起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额约28,142.14万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。

2022年12月10日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称,公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今,新增318起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额合计约10,870.12万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。

2023年2月14日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称,公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今,新增338起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额合计约10,908.91万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。

2023年3月23日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称,公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今,新增203起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额合计约10,791.57万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。

2023年4月29日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《上海全筑控股集团股份有限公司关于累计诉讼与仲裁的公告》称,公司自前次披露的累计诉讼与仲裁的公告至今,新增117起案件处于审理阶段(包括一审、上诉、判决生效阶段),新增涉案金额合计约3,165.74万元(未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等)。

鉴于公司因恒大问题导致的流动性在未根本改善的前提下,未能偿付部分供应商款项,以及部分票据持有人行使追索权,共同导致公司被诉案件进一步增加。公司根据近期案件梳理结果,自前次披露的累计诉讼与仲裁公告至今,公司及控股子公司累计诉讼与仲裁新增金额合计约13,758.91万元。

二、诉讼与仲裁案件的基本情况

(一)票据纠纷(20起) 其中19起被告是股份,1起被告是股份及装饰

1.诉讼各方当事人

原告:上海力辉门业有限公司、昆山步步商贸有限公司、上海培宇铝合金有限公司、湖北万石美建筑装饰工程有限公司、南通习林建筑装饰工程有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑装饰有限公司

受理法院:青浦区人民法院、武汉东湖新技术开发区人民法院

2.案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因票据追索权纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付商业承兑汇票金额合计484.98万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(二)建设工程合同纠纷(7起)

1.诉讼各方当事人

原告:昆山步步商贸有限公司、多名自然人等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑木业有限公司

受理法院:黑龙江省哈尔滨市松北区人民法院、南京市溧水区人民法院、启东市人民法院、黄石市下陆区人民法院、闵行区人民法院等

2.案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因建设工程合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的工程款合计1,338.65万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(三)买卖合同纠纷(14起)

1、诉讼各方当事人

原告:中山市磊达石材厂、上海锦顺鑫石业有限公司、东莞市富家石建材有限公司、武汉市兴磊石业有限公司、上海攀克机电设备安装有限公司等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、江苏赫斯帝橱柜有限公司等

受理法院:大庆市让胡路区人民法院、徐汇区人民法院、青浦区人民法院等

2、案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因买卖合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付拖欠的建材货款等合计645.54万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

(四)劳动争议(12起)

1、诉讼各方当事人

申请人:多名自然人

被申请人:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全筑建筑装饰工程有限公司等

受理机构:徐汇劳仲委、成都劳仲裁、北京市东城区人民法院等

2、案件基本情况及申请人请求

申请人因劳务纠纷申请仲裁,申请人请求裁令:(1)请求裁令被申请人支付工资、劳务报酬等合计135.22万元;(2)请求裁令被申请人支付利息;(3)请求裁令被申请人承担仲裁费用。

(五)金融借款合同纠纷(2起)

1、诉讼各方当事人

原告:渤海银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行

被告:上海全筑控股集团股份有限公司

受理法院:浦东新区人民法院

2、案件基本情况及原告主要诉讼请求

原告方因金融借款合同纠纷提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告支付借款本金等合计10,488.50万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用

其他事由引起的纠纷(10起)

1、诉讼各方当事人

原告:上海如隽珍装饰设计工程有限公司、猷顺物资(舟山)有限公司、上海佰戎企业管理有限公司、上海腾亮建材贸易中心、多名自然人等

被告:上海全筑控股集团股份有限公司、上海全品室内装饰配套工程有限公司等

受理法院:南京市江宁区人民法院、青浦区人民法院、闵行区人民法院、徐汇区人民法院等

2、案件基本情况及原告诉讼请求

原告方因服务合同纠纷、承揽合同纠纷、房屋租赁合同纠纷等原因提起诉讼,原告方请求判令:(1)请求判令被告拖欠租金、承揽价款等合计666.01万元;(2)请求判令被告支付延迟付款利息;(3)请求判令被告承担本案诉讼费、保全费等诉讼费用。

三、诉讼与仲裁进展情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司(剥离装饰公司)近十二个月内累计诉讼与仲裁进展情况如下:

单位:万元

四、本次公告的诉讼与仲裁对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于部分案件尚未审理、判决、生效,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023年6月1日