华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
基金合同更新公告
一、公告基本信息
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二、扩募发售情况
(一)扩募发售基本情况
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注：1、按照有关法律规定，本基金扩募募集期间的会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。
（二）投资者认购情况及限售期安排
1、战略配售投资者认购的基金情况以及限售期安排
本次基础设施基金扩募发售的战略配售投资者为新购入基础设施项目原始权益人。根据基金管理人与原始权益人分别签署的战略配售协议，参与本次发售战略配售的原始权益人认购份额及承诺限售期安排如下:
原始权益人张江集团作为本次发行的战略配售对象，认购本次发行份额总数的20%，获配份额为92,065,223份，获配金额310,535,997.18元；原始权益人张江集电作为本次发行的战略配售对象认购本次发行份额总数的15%，获配份额为69,048,917份，获配金额232,901,997.05元。原始权益人张江集团和张江集电合计参与本基金扩募发售总量20%的持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月。
2、定向扩募的其他机构投资者合计获配基金份额数量299,211,981份、获配金额1,009,242,011.97元，占发行总量65%,限售期为6个月。
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注：投资者获配份额情况以中国证券登记结算有限责任公司的登记结果为准。
参与本次发售的原始权益人、其他机构投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》第十八条、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号一一新购入基础设施项目（试行）》第五十条的规定。本次发行最终发行对象共计18家，不超过35名，符合《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
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华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目
发行情况报告书
基金管理人
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财务顾问
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二〇二三年六月
释 义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
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第一节 本次发售的基本情况
一、基金基本情况
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二、本次发售履行的相关程序
（一）本次发售取得批准的情况
本基金于2023年3月31日收到中国证监会《关于准予华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金变更注册的批复》（证监许可〔2023〕732号）以及上海证券交易所《关于对华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及华安资产张润大厦资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证REITs（审）〔2023〕3号）；华安基金管理有限公司以通讯方式召开华安张江光大园REIT基金份额持有人大会审议并表决通过了《关于华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目的议案》，决议自通过之日起生效。
（二）募集资金到账和验资情况
本次发售的发售对象为张江集团、张江集电等共计18名发售对象。基金管理人和财务顾问于2023年5月30日向上述18名发售对象发出《缴款通知书》。截至2023年6月1日17:00 时止，上述18名发售对象已将认购资金全额汇入基金管理人指定账户。2023年6月2日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发售对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2023年6月2日出具了毕马威华振验字第2300750号《验资报告》。根据该报告，本基金的银行托管专户于2023年6月1日已收到扩募发售募集扣除认购费后的有效认购资金人民币1,552,680,006.20元。
截至2023年6月2日，本次发售后累计的基金份数为960,326,121份。
本次发售募集资金将主要用于投资华安资产张润大厦资产支持专项计划，以穿透持有新购入基础设施项目全部所有权。
（三）基金份额登记
本次发售新增基金份额将尽快在中国证券登记结算有限责任公司提交办理基金份额登记手续。
三、本次发售的基本情况
（一）发售方式
本基金本次扩募向特定对象发售（定向扩募）。
（二）发售定价方式及发售价格
本次定向扩募定价基准日为发售期首日，即2023年5月25日。本次发售的发售价格不低于定价基准日前20个交易日基金交易均价的90%（定价基准日前20个交易日基金交易均价=定价基准日前20个交易日基金交易总金额/定价基准日前20个交易日基金交易总份额），即不低于3.373元/份。
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发售最终价格确定为3.373元/份。
（三）发售金额及基金份额数量
根据投资者申购报价情况，本次发售募集资金总额为1,552,680,006.20元（不含募集期间利息），扩募发售基金份额共计460,326,121份，符合基金持有人大会议案中发售金额不超过16.40亿元（含）、发售份额上限为4.85亿份（含）的要求。
（四）上市地点
本次定向扩募发售的基金份额将在上交所上市交易。
（五）申购报价及基金份额配售的情况
1、首轮申购报价情况
2023年5月25日，本基金本次发售共向82名特定对象送达《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募认购邀请文件》，包括《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。
2023年5月29日9:00-12:00,在北京市汉坤律师事务所上海分所的见证下，财务顾问共收到14份申购报价单。当日12:00时前，14名投资者均足额缴纳申购保证金。上述14名参与竞价的投资者报价均符合认购邀请文件要求，均为有效报价。
根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为3.373元/股。
首轮申购报价结束后，投资者认购金额为856,000,000.00 元，未达到本次拟发售募集金额上限，认购基金份额未达到本次拟发售基金份额上限且认购对象未超过35家。
2、追加认购情况
根据《认购邀请书》规则，基金管理人和财务顾问协商决定启动追加认购。在北京市汉坤律师事务所上海分所的见证下，基金管理人和财务顾问以确定的价格，即3.373元/份，在2023年5月29日向参与首轮认购的14名特定对象发出了《华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募认购邀请文件（追加认购）》（以下简称“《认购邀请文件（追加认购）》”）。追加认购期间，基金管理人和财务顾问收到首轮认购投资人以外的投资者发来的《认购意向函》，基金管理人和财务顾问及时向后续表达了认购意向的2名投资者华润深国投信托有限公司、国泰君安证券股份有限公司补发了《认购邀请文件（追加认购）》。
追加认购程序启动后，财务顾问共收到了3名投资者的有效追加认购，上述3名投资者的申购报价均符合有效申购要求。
（3）最终获配结果
原始权益人张江集团、张江集电作为本次发售的战略配售对象分别认购本次发售份额总数的20%和15%。张江集团、张江集电不参与本次发售定价的竞价过程，但承诺接受竞价结果并与其他发售对象以相同价格认购本次发售的基金份额。
根据追加认购邀请文件中确定的配售原则，结合战略配售及首轮认购情况，本次发售最终配售对象共计18名。配售结果如下表所示：
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注：1、其他发售对象指原始权益人或其同一控制下关联方以外的扩募发售对象
2、锁定期自本次扩募基金份额上市之日起计算
上述发售对象中，2名原始权益人共获配基金份额数量161,114,140份、获配金额543,437,994.23元，占本次发售总量的35%，其他发售对象获配基金份额数量299,211,981份、获配金额1,009,242,011.97元，占发售总量65%。
（4）缴款通知书发送及缴款情况
基金管理人、财务顾问于2023年5月30日向所有获配投资者发送《缴款通知书》。根据《缴款通知书》的要求，截至2023年6月1日17:00，基金管理人已足额收到全部发售对象的申购缴款。
（5）募集资金量
本次发售募集资金总额为人民币1,552,680,006.20元，上述款项已全部划入本基金托管账户。
四、发售对象情况介绍
（一）发售对象及数量
本次发售最终发售对象共计18名，不超过35名，符合《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第3号一一新购入基础设施项目（试行）》的要求。
（二）发售对象情况介绍
1、上海张江（集团）有限公司
公司名称：上海张江（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号16幢
注册资本：311,255万元人民币
法定代表人：袁涛
成立日期：1992年7月3日
经营范围：许可项目:房地产开发经营;建设工程施工;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;市场营销策划;商业综合体管理服务;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用金属配件销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属结构销售;金属材料销售;金属制品销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、上海张江集成电路产业区开发有限公司
公司名称：上海张江集成电路产业区开发有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号,丹桂路1059号2幢104室
注册资本：76,000万元人民币
法定代表人：何大军
成立日期：2001年4月10日
经营范围：许可项目:房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁;酒店管理;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;物业管理;市政设施管理;国内贸易代理;销售代理;建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、宏源汇智投资有限公司
公司名称：宏源汇智投资有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3-4房间（3号楼104房间）
注册资本：200,000万元人民币
法定代表人：徐亮
成立日期：2012年3月27日
经营范围：投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
4、华金证券股份有限公司
公司名称：华金证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：上海市静安区天目西路128号19层1902室
注册资本：345,000万元人民币
法定代表人：燕文波
成立日期：2000年9月11日
经营范围：证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券自营,证券承销与保荐,代销金融产品,证券资产管理,融资融券,证券投资基金销售,为期货公司提供中间介绍业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、紫金财产保险股份有限公司
公司名称：紫金财产保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路373号
注册资本：600,000万元人民币
法定代表人：李明耀
成立日期：2009年5月8日
经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、华夏基金管理有限公司
公司名称：华夏基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲3号院
注册资本：23,800万元人民币
法定代表人：杨明辉
成立日期：1998年4月9日
经营范围：（一）基金募集;（二）基金销售;（三）资产管理;（四）从事特定客户资产管理业务;（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、太平资产管理有限公司
公司名称：太平资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：沙卫
成立日期：2006年9月1日
经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海光大证券资产管理有限公司
公司名称：上海光大证券资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号3号楼26层
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：熊国兵
成立日期：2012年2月21日
经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）
公司名称：上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：宝山区淞兴西路234号3F-612
注册资本：2,000万元人民币
法定代表人：董乐
成立日期：2011年12月8日
经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、富荣基金管理有限公司
公司名称：富荣基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
主要经营场所：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：杨小舟
成立日期：2011年12月8日
经营范围：基金销售；基金募集；特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务；资产管理（不含许可审批项目）
11、上海证券有限责任公司
公司名称：上海证券有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼
注册资本：532653.2万元人民币
法定代表人：何伟
成立日期：2001年4月27日
经营范围：许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
12、上海浦东国有资产投资管理有限公司
公司名称：上海浦东国有资产投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2244弄1号3楼
注册资本：107,491.2万元人民币
法定代表人：丁崔忠
成立日期：1993年5月17日
经营范围：一般项目:对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理,国内贸易,物业管理,自有房屋租赁,自有设备的融物租赁,招投标中介服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
13、上海长江财富资产管理有限公司
公司名称：上海长江财富资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢901室
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：马莉
成立日期：2013年8月16日
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、上海国际集团资产管理有限公司
公司名称：上海国际集团资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市静安区威海路511号3楼C区
注册资本：350,000万元人民币
法定代表人：王他竽
成立日期：1987年12月16日
经营范围：开展各种境内外投资业务,资产经营管理业务,企业管理,财务咨询（不得从事代理记帐）,投资咨询（不得从事经纪）。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
15、中信证券股份有限公司
公司名称：中信证券股份有限公司
企业类型：上市股份有限公司
注册地址：上海市静安区威海路511号3楼C区
注册资本：1,482,054.6829万元人民币
法定代表人：张佑君
成立日期：1995年10月25日
经营范围：一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理（全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理）;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市。上市证券做市交易。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
16、上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号
注册资本：112,241.2893万元人民币
法定代表人：王颖
成立日期：1993年10月7日
经营范围：一般项目：在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；物业管理；停车场（库）经营管理；市政基础设施建设；工程承包和建筑装潢；保税仓库；仓储运输、服装、家电、办公用品、日用百货的批发；娱乐业、餐饮旅馆业（仅限分支机构）、出租车；转口贸易和各类咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
17、华润深国投信托有限公司
公司名称：华润深国投信托有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10-12层
注册资本：1,100,000万元人民币
法定代表人：刘小腊
成立日期：1982年8月24日
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
18、国泰君安证券股份有限公司
公司名称：国泰君安证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市公司）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
注册资本：890,667.1631万元人民币
法定代表人：贺青
成立日期：1998年8月18日
经营范围：许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）本次发售基金份额的限售安排
张江集团及张江集电合计认购本次扩募发售总量的35%，，其中扩募份额发售总量20%的持有期自上市之日起不少于60个月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月。其他发售对象认购的本次定向扩募的基金份额，自上市之日起6个月内不得转让，但法律法规另有规定的除外。
五、本次发售相关机构
（一）财务顾问
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
成立日期：1999年8月18日
注册资本：人民币8,906,671,631元
注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市静安区南京西路768号
电话：021-38676798
传真：021-38670798
（二）发售见证律师
名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
住所：上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座33层
负责人：金文玉
经办律师：赵思宇、江怡雯
联系电话：021-60800909
（三）验资机构
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
执行事务合伙人：邹俊
经办注册会计师：王国蓓、汪霞
联系电话：021-22122298
第二节 本次发售前后基金基本情况
一、本次发售前后基金前10名基金份额持有人情况
（一）本次发售前基金前10名份额持有人情况
本次发售前，截至2023年5月24日，本基金前十名份额持有人情况如下：
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（二）本次发售后基金前10名份额持有人情况
假设以2023年6月1日基金份额持有情况为基础，不考虑其他情况，本次扩募发售完成基金份额登记后，基金前十名基金份额持有人情况如下（最终本次发售后基金前十名基金份额持有人情况以中国证券登记结算有限责任公司的登记结果为准）：
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二、本次发售对基金的影响
（一）基金份额结构的变化情况
本次发售完成后，本基金将增加460,326,121份限售份额，具体变动情况如下：
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本次发售不存在投资者通过认购本次发售份额成为持有本基金份额超过20%的第一大基础设施基金持有人。
（二）资产结构的变化情况
本次发售完成后，本基金的总资产和净资产均有增加，抗风险能力将进一步加强。
（三）对基金治理的影响情况
本次发售完成后，本基金的治理结构及基金经理未发生变化。
本基金的原始权益人新增张江集团。
本次扩募新购入的基础设施项目（即张润大厦项目）的外部管理机构与本基金现持有的基础设施项目的外部管理机构相同，为上海集挚咨询管理有限公司。
第三节 律师对本次发售的意见
北京市汉坤律师事务所上海分所关于本次发售过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发售已经按基础设施基金决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准；本次发售的发售对象及发售过程符合《民法典》《公司法》《证券法》《基础设施基金指引》《发售业务指引》和《新购入基础设施项目指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，符合基金管理人有关本次发售的决议文件、中国证监会核准批复；本次发售过程涉及的《缴款通知书》《定向发售对象认购协议》等法律文件真实、合法、有效；本次发售的结果合法、有效。
第四节 备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会关于本次扩募并新购入基础设施项目的变更注册批复文件
2、上交所关于本次扩募份额上市的无异议函
3、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
4、北京市汉坤律师事务所上海分所出具的法律意见书
（二）备查文件存放地点
基金管理人的办公场所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层
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