广州新莱福新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２３年６月６日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国日报网，网址ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：新莱福

（二）股票代码：３０１３２３

（三）首次公开发行后总股本：１０４，９２２，８９０股

（四）首次公开发行股票数量：２６，２３０，７２３股，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司属于Ｃ２９橡胶与塑料制品业，截至２０２３年５月１９日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的“Ｃ２９橡胶与塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为２４．６５倍。

截至２０２３年５月１９日（Ｔ－４日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２３年５月１９日

注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本。

注３：剔除的极端值为风华高科“对应的静态市盈率－扣非前（２０２２年）”和“对应的静态市盈率－扣非后（２０２２年）”。

本次发行价格３９．０６元／股对应的发行人２０２２年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为３６．５７倍，低于同行业上市公司２０２２年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率４１．１７倍（剔除极端值），但高于中证指数有限公司２０２３年５月１９日发布的行业最近一个月平均静态市盈率２４．６５倍，超出幅度约为４８．３６％，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

发行人：广州新莱福新材料股份有限公司

住所：广州经济技术开发区永和经济区沧海四路４号

法定代表人：汪小明

联系人：许永刚

电话：０２０－６２２８ ３１８６

传真：０２０－６２２８ ３１３１

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２１层

联系人：李锐

电话：０１０－６０８３８０８０

传真：０１０－６０８３６９６０

发行人：广州新莱福新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

２０２３年６月５日