金科地产集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项
暨停牌的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-077号

金科地产集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产事项

暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）拟以发行股份的方式购买重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司(以下简称“科易小贷”)持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司（以下简称“恒昇大业”）20%股权。（以下简称“本次交易”）。

因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科股份，股票代码：000656）自2023年6月7日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2023年6月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。

经核查，公司认为标的公司恒昇大业符合发行股份购买资产的相关规定。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司最晚将于2023年6月21日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、本次筹划事项的基本情况

（一）标的资产的情况

公司名称：重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司

注册地址：重庆市涪陵区实验路38号荔枝街道办事处办公楼6楼

法定代表人：吕剑

注册资本：10,000万元人民币

统一社会信用代码：9150010208240127X2

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：建设工程设计，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，房地产开发经营，工程造价咨询业务，建设工程勘察 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程和技术研究和试验发展，金属门窗工程施工，室内装饰装修，对外承包工程，体育场地设施工程施工，园林绿化工程施工，土石方工程施工，砼结构构件制造，建筑材料销售，轻质建筑材料销售出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

公司业务介绍：恒昇大业四大核心主营业务分别为：绿色新型建材业务、装配式EPC总包业务、BIM及智能管控服务建筑产业化咨询服务。恒昇大业通过对外“连接-共生”，实现了产业链资源重组，现拥有：2大研究院、1家甲级设计院、1家装配营造企业、2家BIM公司、3家绿色新型建材公司。同时恒昇大业已获得国家授权专利174项，正在审批中的专利45项；荣获重庆市科技进步一等奖、2020年国家装配式建筑产业基地等20余项国家及省市级奖项。

（二）交易对方的情况

公司名称：重庆两江新区科易小额贷款有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

法定代表人：赵勐

注册资本：110,000万元人民币

统一社会信用代码：91500000092418569E

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金进行股权投资。

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份购买资产，本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。本次交易完成后公司仍拥有具体的主营业务和相应的持续经营能力，不存在净利润主要来自合并财务报表范围以外投资收益的情况。

三、本次交易意向协议

2023年6月6日，公司与科易小贷签订《发行股份购买资产之意向协议》，约定公司拟以发行股份的方式购买科易小贷持有的恒昇大业20%股权。

主要内容如下：

甲方：金科地产集团股份有限公司

乙方：重庆两江新区科易小额贷款有限公司

标的公司：重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司

甲方拟向乙方发行股份，购买乙方持有恒昇大业的20%的股权，促进甲方战略重组和转型升级。有鉴于此，为实施本次交易，双方经友好协商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他有关法律、法规，就发行股份购买资产相关事宜一致达成如下共识：

1、标的资产：截至本协议签署日，乙方合计持有的标的公司20%股权。

2、本次交易/本次重组：指甲方拟通过非公开发行股份的方式购买乙方持有的标的资产。

3、交易价格：本次发行股份购买资产的总交易价格。

4、本次意向协议为甲乙双方就本次交易达成的初步意向，本次交易方案尚未最终确定。各方将进一步协商确定交易的具体范围（交易对方及收购的股权比例）及支付安排，并由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件进行约定。

5、本次股权转让的审计与评估基准日为2023年3月31日，甲乙双方同意，标的资产的交易价格是以由甲乙双方认可的符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果作为基础，经甲乙双方协商确定最终的交易价格。

6、本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方、支付方式，应以重组预案或者报告书中披露的信息为准。

7、甲方需取得完成本次交易必须的全部内、外部授权及审批，包括但不限于甲方董事会、股东大会针对本次交易的审批。

8、乙方自本意向协议签署之日起至本次交易完成日应持续配合甲方及其聘请的中介机构对标的资产完成法律、财务、业务尽职调查，并根据甲方或者甲方聘请的相关专业顾问机构的调查要求，就标的资产相关所有可能影响本次交易的重大方面提供完整、真实、准确的文件资料或者必要的陈述、说明、承诺性文件。

9、本意向协议为排它性协议，甲方和乙方均不得就与本意向协议中预期进行的交易相同或相似的任何交易、或为达致与上述相同或相似效果的任何交易的事宜，直接或间接地与任何其它方或人士就发行股份及购买资产协议进行洽谈、联系，或向其索取或诱使其提出要约，或与其进行其它任何性质的接触。

10、双方同意，本意向协议经双方法定代表人或正式授权代表签署并分别加盖各自公章后成立。

上述交易意向协议为各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款和条件由本次交易的交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批或批准及获得审批或批准的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；

2、本次交易的意向协议；

3、本次交易相关主体关于不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月六日

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-078号

金科地产集团股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）股票（证券代码：000656）于2023年6月2日、6月5日、6月6日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自我核查并书面函询公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）及实际控制人黄红云，现将有关事项说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）近日，有媒体报道：“某大型国有企业集团与金科股份集团高层在重庆市政府，就双方开展全面战略合作等事项向重庆市政府做了专题汇报。重庆市市政府及相关部门领导出席了会议，参会政府领导对双方的战略合作提出了殷切希望并表示全力支持，市政府各部门做了详细的政策解读”的新闻报道，公司就相关事项进了澄清。具体内容详见公司与2023年5月29日在信息披露媒体刊载的《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2023-070号）

（三）公司于2023年5月22日收到重庆端恒建筑工程有限公司（以下简称“端恒建筑”）发来的《告知函》。端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司，金科股份仍有一定的重整价值，故向重庆市第五中级人民法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。具体内容详见公司于2023年5月23日在信息披露媒体刊载的《关于公司被债权人申请重整的提示性公告》（公告编号：2023-059号）。

截至本公告披露日，公司尚未收到五中院对申请人申请公司重整事项的相关通知或裁定，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

（四）公司于2023年5月22日收到控股股东金科控股自愿增持公司股份计划的通知。鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面，控股股东坚定支持公司采取积极有效措施推动债务风险化解和稳定公司健康发展的工作，基于对公司基本面和管理层的信心，并计划以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份。金科控股拟自本次股份增持计划公告之日起六个月（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）内拟增持金额人民币不低于5千万元，且不超过1亿元，增持价格不高于1.5元/股。具体内容详见公司于2023年5月23日在信息披露媒体刊载的《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-060号）。

截至2023年6月5日，由金科控股指定的增持主体重庆财聚投资有限公司已累计增持公司股份21,679,100股，占公司总股本的0.4060%，成交金额合计19,268,526元。具体内容详见公司于2023年6月6日在信息披露媒体刊载的《关于公司控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2023-075号）。

（五）公司于2023年5月24日收到公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干自愿增持公司股份的承诺，鉴于公司股价近期大幅下跌，已严重偏离了公司基本面，与公司经营结果和公司所付出的努力严重不符，基于对公司未来发展前景的信心以及价值的高度认可，上述人员计划自本公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额合计人民币不低于500万元，且不超过1,000万元。具体内容详见公司于2023年5月25日在信息披露媒体刊载的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干增持股份计划的公告》（公告编号：2023-061号）。

截至2023年6月5日，上述部分人员已通过二级市场集中竞价交易方式合计增持公司股份1,442,700股，占公司总股本的0.0270%，合计增持金额为142.04万元。具体内容详见公司于2023年6月6日在信息披露媒体刊载的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份的进展公告》（公告编号：2023-076号）。

（六）公司拟以发行股份的方式购买控股股东金科控股下属控股子公司重庆两江新区科易小额贷款有限公司持有的重庆恒昇大业建筑科技集团有限公司20%的股权。截至目前，本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批或批准及获得审批或批准的时间均存在不确定性。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金科股份，股票代码：000656）自2023年6月7日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年6月7日在信息披露媒体刊载的《关于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的公告》（公告编号：2023-077号）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

截至目前，除前述信息及公司已公告的信息外，公司、公司控股股东金科控股及实际控制人黄红云不存在应披露而未披露的重大事项。

（七）除上述股票交易事项外，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间，不存在其他买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。后续公司将根据深交所《股票上市规则》等有关规定及时履行信息义务。

四、相关说明与风险提示

（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。

（二）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司郑重提醒广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意投资风险。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日