安徽安凯汽车股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书

证券代码：000868 证券简称：安凯客车

安徽安凯汽车股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

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安徽省合肥市梅山路18号

二零二三年六月

发行人全体董事声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

全体董事签名：

戴茂方 张汉东 王德龙

李卫华 蒋园园 郑 锐

杜鹏程 钱立军 张本照

盛明泉

安徽安凯汽车股份有限公司

年 月 日

特别提示

一、 发行股票数量及价格

1 、发行数量：206,185,567股

2、发行价格：4.85元/股

3、募集资金总额：人民币999,999,999.95元

4、募集资金净额：人民币989,237,359.37元

二、 新增股票上市安排

1 、股票上市数量：206,185,567股

2、股票上市时间：2023年6月9日(上市首日)，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、 发行对象限售期安排

本次向特定对象发行A股股票完成后，发行对象安徽江淮汽车集团股份有限公司认购的股份自发行结束并上市之日起36个月内不得转让。

本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后的转让另有规定的，从其规定。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

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注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。

第一节 公司基本情况

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第二节 本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序

1、董事会审议通过

2022年8月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》等与本次发行相关的事项。

2023年2月21日，安凯客车召开第八届董事会第二十二次（临时）会议。因中国证监会全面实行股票发行注册制改革，上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，第八届董事会第二十二次（临时）会议补充审议通过了《关于安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于与关联方签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的事项。

2、国有资产监督管理部门或其授权单位审批通过

2022年9月24日，安徽江淮汽车集团控股有限公司出具了相关批复，原则同意公司本次发行方案。

3、股东大会审议通过

2022年9月26日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了董事会提交的与本次发行相关的议案。本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期至2023年9月25日。

2023年3月10日，安凯客车召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的事项。

（二）本次发行监管部门核准过程

2023年3月22日，深圳证券交易所下发了《关于安徽安凯汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2023年4月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复日期为2023年4月23日，有限期为12个月。

（三）股份登记托管情况

公司已向中国结算深圳分公司提交相关登记材料。2023年5月31日，公司取得中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

三、发行时间

本次发行时间为：2023年5月16日(T日)

四、发行方式

本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

五、发行数量

本次向特定对象发行股票数量为206,185,567股。本次向特定对象发行股票数量符合公司董事会、股东大会决议的有关规定，符合中国证监会出具的《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号）要求，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

六、发行价格

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十六次会议决议公告日（即2022年8月16日）。本次发行价格为4.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。

七、限售期安排

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。

八、发行对象及认购方式

本次发行对象1名，发行对象为公司控股股东江淮汽车。

发行对象与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》《附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议》，以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

九、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为999,999,999.95元，扣除不含税发行费用人民币 10,762,640.58元，实际募集资金净额为人民币989,237,359.37元，将全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金。本次发行募集资金未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的及本次发行方案中规定的募集资金总额100,000.00万元。

十、募集资金到账及验资情况

2023年5月15日，发行人及保荐人国元证券向江淮汽车发送了《缴款通知书》。

2023年5月16日，发行对象已将本次发行认购资金汇入国元证券指定的银行账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月18日出具的容诚验字[2023]230Z0109号验资报告，截至2023年5月16日，国元证券已收到公司本次发行的全部认购资金共计人民币999,999,999.95元。

2023年5月17日，保荐人（主承销商）已将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。

2023年5月18日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0110号验资报告，截至2023年5月17日止，公司募集资金总额为人民币999,999,999.95元，扣除与发行相关的发行费用人民币10,762,640.58元（不含税），募集资金净额为人民币989,237,359.37元，其中增加股本人民币206,185,567.00元，增加资本公积人民币783,051,792.37元。

公司将依据《上市公司证券发行注册管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐人和存放募集资金的商业银行已根据有关规定签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

十二、新增股份登记情况

本次发行新增股份已于2023年5月31日收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十三、上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

十四、本次发行对象基本情况

（一）发行对象的基本情况

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截至本报告书出具之日，公司控股股东为江淮汽车，江淮汽车控股股东为江汽控股，江汽控股控股股东为安徽省国资委，安徽省国资委为公司实际控制人。

（二）本次发行对象与公司关联关系

本次发行对象江淮汽车为公司控股股东，为公司关联方。因此，江淮汽车认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

公司严格按照相关规定履行关联交易审批程序。公司独立董事已事前认可本次发行所涉及的关联交易事项，并发表了独立意见。在公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在股东大会审议相关议案时，关联股东已回避表决。

（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况

最近一年，江淮汽车及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅安凯客车登载于深交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，江淮汽车及其关联方与公司之间未发生其它重大交易。

（四）发行对象的认购资金来源

江淮汽车用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金。江淮汽车已承诺认购资金不存在资金来源不合法的情形，不存在对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式的情形；不存在直接或间接使用安凯客车及其他关联方资金用于认购本次向特定对象发行股票的情形；不存在直接或间接接受安凯客车、安凯客车董事、监事、高级管理人员、其他持股5%以上股东及其利益相关方提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形；不存在通过与安凯客车的资产置换或其他交易取得资金的情形；本次认购的股票不存在代持、信托持股、委托持股的情形。

（五） 发行对象及其关联方与公司未来交易安排

截至本报告书出具之日，公司与发行对象不存在除认购本次发行股份外的未来交易安排。本次发行完成后，如公司与发行对象之间发生关联交易，则该等交易将在符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规的前提下进行，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。同时，安凯客车已经在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中对关联交易的决策程序、原则、关联方回避表决、审批权限划分、独立董事监督等进行了专门规定。

（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

江淮汽车作为发行对象，以其自有或自筹资金参与认购，不属于《中华人民 共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围，无需办理私募投资基金备案及私募基金管理人登记手续。

（七）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）关于投资者适当性管理相关制度要求，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为五级：C1级（保守型，含风险承受能力最低类别的投资者）、C2级（谨慎型）、C3级（稳健型）、C4级（积极型）、C5级（激进型）。安凯客车本次向特定对象发行股票风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为C3及以上的投资者可参与认购。

本次发行对象中，主承销商已对发行对象江淮汽车履行投资者适当性管理。经核查，江淮汽车属B类专业投资者，风险承受能力等级与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。

十五、保荐人 (主承销商) 的合规性结论意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见

发行人本次向特定对象发行A股股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕888号）和发行人八届董事会第十六次会议、第八届董事会第二十二次（临时）会议、2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的要求，符合本次发行启动前保荐人（主承销商）已向深圳证券交易所报备之发行方案的要求。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《注册办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，以及发行人第八届董事会第十六次会议、第八届董事会第二十二次（临时）会议、2022年第三次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的要求，符合已向深圳证券交易所报备之发行方案的要求。本次发行对象不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行对象资金来源为其合法的自有资金和自筹资金，最终出资不包含任何对外募集、利用杠杆或其他结构化的方式的情形，不存在直接或间接来源于发行人的情况。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十六、发行人律师的合规性结论意见

发行人律师安徽天禾律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：发行人本次发行通过了深交所的审核并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序；本次发行过程和发行对象符合《证券法》《注册办法》等相关法律、法规、规范性文件的现定，发行结果合法有效。

第三节 本次新增股份上市情况

一、 新增股份上市批准情况

2023年5月31日，中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、 新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：安凯客车；证券代码为：000868；上市地点为：深圳证券交易所。

三、 新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2023年6月9日。

四、 新增股份的限售安排

本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。

第四节 本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后股东情况

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2023年3月31日，公司股本总额为733,329,168股。公司前十大股东持股情况如下所示：

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（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况

本次向特定对象发行完成后（以2023年3月31日在册股东，与本次发行情况模拟计算），公司前十大股东持股情况将如下所示：

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注：本次发行后各股东的持股数量、比例以中国结算深圳分公司提供的证券持有人名册为准。

（三）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况

公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股数量未发生变化。

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对股本结构的影响

本次向特定对象发行后将增加206,185,567股限售流通A股，具体股份变动情况如下（发行前股本结构截至2023年3月31日）：

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本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加206,185,567股有限售条件流通股，本次发行后，控股股东江淮汽车的持股比例由25.20%增加至41.61%。因此，本次向特定对象发行完成后不会导致公司控制权发生变化。

（二）本次发行对资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）本次发行对业务结构的影响

本次募集资金到位后，公司的业务结构不会产生重大变化，公司的资本结构将得到进一步优化。通过本次向特定对象发行A股股票融资，使用募集资金用于补充流动资金和偿还债务将有利于增强公司的资本实力，满足公司经营发展的资金需求，提高公司未来融资能力，促进公司的持续、稳定、健康发展，有利于公司在市场变化中快速抓住业务机遇，进一步加快推进公司技术业务升级。

（四）本次发行对公司治理的影响

本次发行后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。控股股东江淮汽车的持股比例由25.20%增加至41.61%，本次向特定对象发行完成后不会导致公司控制权发生变化，公司控制权将得到进一步巩固。

（五）本次发行对高管人员结构的影响

本次发行不会对公司的高管人员结构造成直接影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

1、本次发行对同业竞争的影响

本次收购前，安凯客车与收购人及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争。本次收购完成后，上市公司控股股东及实际控制人未发生变化。因此，安凯客车与收购人及其控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

为充分保护上市公司的利益，江汽控股、江淮汽车分别作出《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

“1、在本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业未直接或间接从事任何与安凯客车及其下属控股子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

2、自本承诺函出具之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接从事任何与安凯客车及其下属控股子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。

3、若本承诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司愿意承担由此产生的全部责任。”

2、本次发行对关联交易的影响

公司本次发行对象江淮汽车为上市公司控股股东，是上市公司关联方。因此，公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。公司已严格按照相关规定履行关联交易审批程序。公司独立董事已事前认可本次发行所涉及的关联交易事项，并发表了独立意见。公司董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；在股东大会审议相关议案时，关联股东已回避表决。

本次发行完成后，如公司与江淮汽车及其关联方之间发生关联交易，则该等交易将在符合《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规的前提下进行，信息披露义务人将及时履行相关信息披露义务。同时，安凯客车已经在《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等制度中对关联交易的决策程序、原则、关联方回避表决、审批权限划分、独立董事监督等进行了专门规定。

为规范将来可能与上市公司产生的关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，江汽控股、江淮汽车分别出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，主要承诺如下：

“1、除安凯客车已经披露的关联交易以外，本公司及所控制的其他企业与安凯客车之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。

2、本公司承诺将尽量避免、减少本公司及所控制的其他企业与安凯客车发生关联交易。如本公司及所控制的其他企业与安凯客车不可避免地发生关联交易，本公司将依据《公司法》等国家法律、法规和公司章程及有关制度的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，履行相应审议程序，公平合理地进行交易，以维护本公司、安凯客车及股东的合法利益。

3、本公司承诺将不利用控股地位，为本公司及所控制的其他企业在与安凯客车的关联交易中谋取不正当利益。”

三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

单位：元/股

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注 1：发行前数据根据公司2022年年度财务报告、2023 年一季度报告披露的财务数据计算；

注 2：发行后基本每股收益分别按照2022年度和2023年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照2022年12月31日和2023年3月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

第五节 财务会计信息分析

一、报告期内主要财务数据

公司2020年、2021年和2022年年度财务报告由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年的审计报告均为标准无保留意见审计报告。2023年1-3月财务报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

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（二）合并利润表

单位：万元

■

（三）合并现金流量表

单位：万元

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（四）主要财务指标

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二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为511,188.59万元、378,451.16万元、337,000.09万元和323,751.09万元，其中流动资产占资产总额的比重分别为 72.89%、64.10%、61.93%和61.30%，主要包括应收账款、货币资金、合同资产和存货等。

报告期各期末，公司负债总额分别为450,267.40万元、345,497.85万元、329,242.64万元和319,170.30万元，其中流动负债占负债总额的比重分别为 89.31%、91.36%、92.39%和92.27%，主要包括短期借款、应付账款、应付票据和其他应付款等。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为0.93倍、0.77倍、0.69倍和0.67倍，速动比率分别为0.89倍、0.72倍、0.62倍和0.57倍，资产负债率分别为88.08%、91.29%、97.70%和98.59%。报告期内，公司的流动比率、速动比率相对较低，资产负债率水平相对较高。本次发行募集资金到位后，资本结构将得到优化，公司各项偿债指标将得到改善。

（三）盈利能力分析

报告期各期，公司营业收入分别为325,990.55万元、178,072.16万元、148,799.26万元和23,135.47万元 ，净利润分别为10,120.08万元、-28,310.51万元、-25,877.77万元和-3,277.72万元。公司扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为-0.57元/股、-0.43元/股、-0.46元/股和-0.05元/股，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为-87.22%、-79.32%、-229.72%和-232.98%。

公司2022年度、2023年一季度业绩亏损，主要系市场需求和公司销售规模下降、行业竞争加剧、原材料价格上涨等因素综合影响所致。与同行业可比公司的业绩变动情况总体相符。同时，公司生产经营状况总体稳定，主营业务和经营模式等未发生重大变化，公司具有一定的规模性且现金流正常，同时面对加剧的行业竞争，公司积极优化业务和产业结构，盘活低效资产，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，改善资本结构，预计不会对以后年度经营产生重大不利影响。

公司和保荐人已在有关本次向特定对象发行的发审委会议准备工作的函的回复报告之“问题1.关于业绩”中对发行人2022年度业绩情况进行了充分说明，已经在本次向特定对象发行申报文件中对相关情况涉及的风险因素进行了充分提示。同时，本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的上市公司向特定对象发行股票的条件，公司2022年度和2023年一季度业绩亏损不会导致发行人不符合向特定对象发行股票条件，不会对本次向特定对象发行产生重大影响。

（四）现金流量分析

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 40,005.17万元、-57,048.44万元、32,456.98万元和-10,411.53万元。其中2021年度和2023年一季度经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司当期销售规模下降较大，销售商品、提供劳务收到的现金较少所致。

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为77,327.73万元、-2,124.53万元、-951.27万元和-292.17万元，报告期各期变动较大，主要原因系：1、各期购买理财产品和赎回具有时间差异；2、2020年度因政府收储处置土地厂房产生处置收益较大。

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -107,547.13万元、12,784.52万元、-28,443.86万元和7,950.38万元，各期差异主要系公司收到和归还银行借款及至银行利息的不同所致。

第六节 本次新增股份发行上市相关机构

一、 保荐人 (主承销商)

名称： 国元证券股份有限公司

法定代表人：沈和付

保荐代表人：葛剑锋、俞强

项目协办人：刘海波

其他项目组成员：李媛、黄奇树、董楠卿、董炜

办公地址：安徽省合肥市蜀山区梅山路18号

电话：0551-62207116

传真：0551-62207360

二、 发行人律师事务所

名称：安徽天禾律师事务所

负责人：卢贤榕

经办律师：李成龙、音少杰、朱亚琴

办公地址：合肥市政务文化新区置地广场A座35层

电话：0551-62677062

传真：0551-62620450

三、 发行人审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙)

负责人：肖厚发

经办注册会计师：李生敏、何善泉、何翔

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

电话：010-66001391

传真：010-66001391

四、 发行人验资机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙)

负责人：肖厚发

经办注册会计师：李生敏、何善泉、何翔

办公地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

电话：010-66001391

传真：010-66001391

第七节 保荐人的上市推荐意见

一、 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

公司与国元证券签署了《安徽安凯汽车股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司2022年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》和《安徽安凯汽车股份有限公司（作为发行人）与国元证券股份有限公司（作为主承销商)关于安徽安凯汽车股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之主承销协议》。

国元证券指定葛剑锋和俞强作为安凯客车本次向特定对象发行A股股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

葛剑锋先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，金融、法律双学士，民商法学硕士，律师、注册会计师。曾就职于财通证券股份有限公司，参与审核了今飞凯达IPO项目、烟台新潮实业股份有限公司重大资产重组项目等项目。加入国元证券投资银行总部后，曾担任安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行项目、欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行项目保荐代表人，主要参与了同庆楼餐饮股份有限公司主板IPO项目、马钢集团与中国宝武钢铁集团战略重组项目、合肥科威尔电源系统股份有限公司科创板IPO 项目、瑞纳智能设备股份有限公司创业板IPO项目、安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行股票项目等，同时参与了多家企业的改制重组项目。

俞强先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，经济学硕士，注册会计师、拥有国家法律职业A类资格。曾作为项目组成员主要参与了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、思进智能成形装备股份有限公司、安徽华塑股份有限公司、安徽容知日新科技股份有限公司、安徽巨一科技股份有限公司等多个IPO项目以及安徽江淮汽车集团股份有限公司非公开发行项目，作为财务顾问协办人参与了铜化集团财务顾问项目，并参与多家拟上市公司的尽职调查和改制等项目。

二、 保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人国元证券认为：安凯客车本次向特定对象发行股份上市符合《公司法》《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行人本次向特定对象发行的股票具备在深交所上市的条件。国元证券同意推荐安凯客车本次向特定对象发行A股股票上市交易，并承担相关保荐责任。

第八节 其他重要事项

自本次发行获得中国证监会核准之日至本上市公告书刊登前，未发生对公 司有较大影响的其他重要事项。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。

第九节 备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐代表人声明与承诺；

4、保荐人出具的上市保荐书；

5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

10、中国结算深圳公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

11、投资者出具的股份限售承诺；

12、深交所要求的其他文件。

安徽安凯汽车股份有限公司

2023 年6月7日

国元证券股份有限公司

2023 年6月7日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-055

安徽安凯汽车股份有限公司

关于控股股东权益变动的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次权益变动系安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）实施向特定对象发行股票方案，向公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）发行股票合计206,185,567股。

2、根据《上市公司收购管理办法》，经公司股东大会非关联股东批准，江淮汽车免于以要约方式增持公司股份。

3、本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行A股股票206,185,567股，发行价格为4.85元/股，认购对象为公司控股股东江淮汽车。

本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，2023年6月9日，本次发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本由733,329,168股变更为939,514,735股。

二、本次权益变动前后持股情况

本次权益变动前，江淮汽车持有公司股份18,476.36万股，占总股本比例为25.20%。本次权益变动后，江淮汽车持有公司股份39,094.91万股,占总股本比例为41.61%。权益变动前后持股情况具体如下：

■

三、其他情况说明

1、发行对象江淮汽车本次参与认购资金来源于其合法合规的自有资金或自筹资金。

2、发行对象江淮汽车承诺认购的公司本次发行的股票自上市之日起36个月内不得转让。

3、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化，不会对公司经营活动产生不利影响，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人江淮汽车编制了《收购报告书》，并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告和法律意见书。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司

董事会

2023年6月8日

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-056

安徽安凯汽车股份有限公司

关于董事、监事和高级管理人员

持股情况变动的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]888号）同意，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）向 1名特定对象发行人民币普通股（A 股）206,185,567 股，发行价格为4.85元/股，认购对象为公司控股股东江淮汽车，募集资金总额为999,999,999.95元。

本次发行完成后，公司总股本由733,329,168股增加至939,514,735股。本次发行前，除监事石小红外，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份；公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行A股股票的认购对象，持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加而摊薄。本次发行前后的具体变动情况如下：

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注：表中持股数量指登记于董事、监事和高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

安徽安凯汽车股份有限公司

2023年6月8日