中国南方航空股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-033

中国南方航空股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次限售股上市流通数量为2,453,434,457股

本次限售股上市流通日期为2023年6月19日

一、本次限售股上市类型

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020年非公开发行A股股票方案经本公司第八届董事会第十次会议以及2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议通过，并于2020年5月27日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]918号）。

公司于2020年6月17日向中国南方航空集团有限公司（为公司的控股股东）非公开发行A股普通股2,453,434,457股（以下简称“本次发行”）。本次发行结果详情请参见公司于2020年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。

本次发行新增股份已于2020年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司控股股东中国南方航空集团有限公司认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让，预计将于2023年6月19日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2020年10月15日，公司公开发行16,000万张可转换公司债券，发行总额人民币160.00亿元，2020年11月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”。根据相关规定及《中国南方航空股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关约定，南航转债自2021年4月21日起进入转股期。截至2023年5月31日，南航转债累计转股股数为1,619,178,742股。

2022年8月10日，本公司非公开发行368,852,459股H股股票，公司股份总数增加到17,317,316,435股。

2022年11月23日，本公司非公开发行803,571,428股A股股票，公司股份总数增加到18,120,889,956股。

截至2023年5月31日，公司股份总数增加到18,120,905,024股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市限售股的发行对象中国南方航空集团有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

截至本公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为本公司2020年非公开发行A股股票的保荐机构，对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查，认为：

本次解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；本次非公开发行A股股票限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次非公开发行A股股票限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为2,453,434,457股。本次限售股上市流通日期为2023年6月19日。

本次限售股上市流通明细情况如下：

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七、股本变动结构表

上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：

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注：上表中无限售条件的流通股份H股中包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司因认购本公司2022年非公开发行H股股票持有的368,852,459股H股股份，南龙控股有限公司承诺自认购H股股份结束之日（2022年8月10日）起36个月内，不上市交易或转让上述H股股份。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年6月13日