莱斯信息：以变谋新 打造民用指挥信息系统整体解决方案世界一流提供商
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——南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
南京莱斯信息技术股份有限公司董事、党委书记、总经理 严勇杰先生
南京莱斯信息技术股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书 王 旭先生
中信证券股份有限公司投行委高级副总裁、保荐代表人 陈 泽先生
南京莱斯信息技术股份有限公司
董事、党委书记、总经理严勇杰先生致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家好！
感谢各位莅临莱斯信息首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会。我谨代表莱斯信息，向关心和支持公司的各位投资者及各界朋友表示诚挚的欢迎和衷心的感谢！
莱斯信息成立于1988年，是中国电子科技集团公司第二十八研究所下属核心产业平台，是中国电科旗下唯一以民用指挥控制为核心的单位。在军转民的过程中，依托多年的技术积累，莱斯信息聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理和城市治理三大业务领域，形成了以民用指挥控制技术为核心的大型电子信息系统整体解决方案和系列产品。
莱斯信息传承央企“红色基因”，长期服务国家重大战略，充分践行央企使命担当，形成了打破国外长期垄断、突破多项关键核心技术的全系列、完全自主可控的产品体系，助力高水平科技自立自强。
作为中国电科航空运输产业的扛旗单位，公司拥有30余年的民航系统与装备研制经验，是中国民航空管系统国产化发展的龙头企业，核心产品市场占有率全国第一，已建立覆盖从起飞到降落全过程的产品体系，守护中国“天路”安全、平稳、高效。在城市道路交通管理和城市治理领域，我们在北京、重庆、成都、南京、雄安、金华等地区，打造了诸多标杆工程，拥有广泛的行业影响力。多项重大工程受到国家高度评价，以科技创新服务国家战略。
莱斯信息承袭军用技术优势，积累了民用指挥信息系统关键技术，具有完备的自主技术创新体系和研发能力，三获国家科学技术进步二等奖，承担众多国家研发项目和课题，建有多个省部级研发平台，拥有百余项专利和数百项软件著作权，引领国产化装备技术发展。
本次公开发行将是一个重要里程碑。公司将紧抓产业蓬勃发展和资本市场改革窗口期的双重机遇，加快产业转型升级步伐，进一步创新发展机制，坚持技术创新与资本运作双轮驱动，以资本力量反哺创新主体，全面激发发展活力，着力打造中国电科指控板块核心发展平台，更好地履行央企建设现代化产业体系的责任担当，更好地助力以数字经济为核心的实体经济高质量发展，为国民信息化建设贡献国家级科技力量。
我们非常珍惜此次与各位投资者沟通交流的机会，真诚希望通过本次交流，进一步加深广大投资者对公司的了解。莱斯信息的成功离不开各位投资者的支持和信赖，我们将继续以实际行动和优异的业绩回报广大投资者！谢谢大家！
中信证券股份有限公司
投行委高级副总裁、保荐代表人陈泽先生致辞
尊敬的各位投资者朋友：
大家上午好！
作为南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和主承销商，我谨代表中信证券股份有限公司，向前来参加此次网上路演活动的投资者朋友们，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
莱斯信息定位于民用指挥信息系统整体解决方案提供商，其多元化的产品和服务涵盖顶层设计、整体方案、产品研制、系统集成及服务运营等重要环节，满足了行业用户科学化、精细化的管理要求，更助力国家治理体系和治理能力的现代化建设。
依靠自身过硬的技术实力和卓越的服务能力，莱斯信息在民航空中交通管理等领域占据着领先的市场份额。以空管自动化系统为例，截至2022年12月，公司在国内该市场的占有率达到42%，稳居第一。公司在城市道路交通管理、城市治理等其他主营领域也占据着较高市场份额，行业地位突出。
在与莱斯信息合作的过程中，我们见证了公司的稳健、规范和成长，深刻地感受到公司所蕴藏的前瞻性战略眼光、丰富的行业经验和专业能力。本次发行上市将是助力莱斯信息实现跨越式发展的关键一步。我们相信，在未来的发展中，莱斯信息将依托资本市场，扩大经营规模，提升市场份额，持续为投资者带来丰厚的回报。
作为本次发行的保荐机构和主承销商，中信证券也将切实履行保荐义务，做好持续督导工作。我们真诚地希望通过此次网上交流会，广大投资者朋友能够更加深入地了解莱斯信息，更准确地掌握公司的投资机会和投资价值！
预祝莱斯信息首次公开发行股票并在科创板上市圆满成功！谢谢大家！
南京莱斯信息技术股份有限公司
董事、财务负责人、董事会秘书王旭先生致结束词
尊敬的各位投资者朋友：
大家好！
南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束，感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问，感谢上证路演中心、中国证券网提供的交流平台，也感谢中信证券等中介机构为莱斯信息上市发行所付出的努力。
通过今天的网上路演活动，有机会与这么多关注莱斯信息的投资者朋友深入交流公司的发展战略和经营管理，聆听大家提出的宝贵意见和建议，我们感到十分荣幸。莱斯信息即将成为一家公众公司，我们深感肩负的使命与责任。未来，我们将聚焦核心主业，坚持技术创新与资本运作双轮驱动，国内和国际市场同步发展，强化技术和产品核心能力，严格按照上市公司要求规范治理，认真研究分析各位投资者朋友提出的有价值的建议，不断完善治理体系和治理能力，以更加优良的业绩回报大家的信任与支持。
由于时间关系，短暂的交流即将告一段落。虽然我们无法一一回答投资者提出的问题，但莱斯信息与广大投资者的沟通渠道永远是畅通的，欢迎大家通过各种方式与我们保持交流。再次感谢广大投资者和社会各界朋友对莱斯信息的关心，你们的积极参与，是对我们最大的支持与鼓励。莱斯信息将以此为动力，不忘初心、砥砺前行！
最后，祝大家身体健康、万事顺意！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
严勇杰：公司作为民用指挥信息系统整体解决方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行业的信息化需求，提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。
问：请介绍公司民航空中交通管理业务情况。
严勇杰：在民航空中交通管理领域，公司以空中交通管理指挥控制技术为核心，面向民航局、空管局及其下属机构，机场集团及其下属公司等用户，主要提供包括空管自动化系统、空管场面管理系统、机场机坪塔台管制自动化系统、空管模拟机系统及空管流量管理系统等核心产品，保障空中交通运行的安全、有序和高效。
问：请介绍公司城市道路交通管理业务情况。
严勇杰：在城市道路交通管理领域，公司以城市道路交通管理指挥控制技术为核心，面向公安交警等城市交通管理部门，主要提供国产自主可控的城市道路交通信号控制系统及道路交通信号控制设备，以及以上述产品为核心的集成业务，支撑城市交通拥堵治理和城市交通指挥控制。
问：请介绍公司城市治理业务情况。
严勇杰：在城市治理领域，公司以城市级综合治理指挥控制技术为核心，面向城市大数据局等政府信息化建设主管部门，提供跨层级、跨政府职能领域、跨行业主管部门的以态势感知、监测预警、协同应用与指挥决策为核心功能的城市综合指挥平台，面向发展改革委等部门提供公共信用信息服务平台，面向人民防空与应急管理部门提供人防应急指挥信息系统，赋能现代化城市治理和民生服务能力提升。
问：请介绍公司核心技术的产业化情况。
严勇杰：公司通过自身核心技术和成体系的核心产品，形成行业整体解决方案，通过复杂信息系统集成能力和大型信息系统工程项目最佳实践的积累，服务于国家治理体系和治理能力的现代化建设，服务于社会大众。
在民航空中交通管理领域，公司研制的“空管自动化系统”获得国内首个中国民航局主用系统正式使用许可证，同时也是我国首个民航空管区域级主用国产化系统，打破了进口系统的垄断，成功进军技术难度大、管制级别高的区域管制领域。
城市道路交通管理领域，公司研制的“城市道路交通信号控制系统”通过数据融合能力和可视化展现，着重提升城市道路交通管理产品的控制性能和用户体验。
城市治理领域，公司研制的“城市综合指挥平台”广泛汇聚政府、企业和社会各类数据，运用AI人工智能、5G等新技术，打造城市领域大脑、领导数字驾驶舱等城市治理新模式，提升城市治理能力；“公共信用信息服务平台”实现信用信息共享、一体化应用，已形成国家、省、市、县四级平台产品；“人防应急指挥信息系统”实现人防应急管理业务流程清晰规范、管理依法合规，提升整体人防应急管理及安全防控能力。
问：公司的营业收入是多少？
王旭：2020年至2022年，公司营业收入分别为134946.00万元、161875.19万元和157587.61万元，其中主营业务收入分别为133610.49万元、160959.58万元和156877.44万元，主营业务占营业收入的比例分别为99.01%、99.43%和99.55%。公司其他业务收入主要为代理采购业务收入、租赁收入等。
问：公司主营业务毛利是多少？
王旭：2020年至2022年，公司主营业务突出，主营业务毛利分别为36888.90万元、40792.99万元和43193.39万元，呈持续增长趋势。
问：公司主营业务毛利率是多少？
王旭：2020年至2022年，公司主营业务综合毛利率分别为27.61%、25.34%和27.53%，整体较为稳定。
问：公司的研发费用是多少？
王旭：公司重视产品与技术研发，并持续地进行研发投入，以保持公司技术前瞻性、领先性和核心竞争优势。2020年至2022年，公司研发费用分别为9371.33万元、10899.03万元和11872.17万元，主要由职工薪酬组成，占当期研发费用的比例分别为83.88%、76.65%和73.79%。
发展篇
问：未来公司的总体发展战略是什么？
严勇杰：公司未来的总体发展战略将以“产业转型、体制改革”为发展主基调，持续助力“国家治理体系与治理能力现代化”建设，树立“以变谋新”发展理念，聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理核心业务板块，以指挥控制核心技术为引领，坚持技术创新与资本运作双轮驱动，国内市场和国际市场同步发展，加速产业转型升级，加快体制机制改革，打造全产业链产品体系，成为国内领先、世界一流的民用指挥信息系统整体解决方案提供商。
问：公司的战略目标是什么？
严勇杰：公司未来的战略目标为：一是聚焦产业转型，实现产业化、规模化发展；二是强化技术和产品核心能力，全面提升核心竞争力；三是推进体制机制变革，助力高质量发展。
问：公司技术及产品的发展规划是什么？
严勇杰：公司紧跟“数字政府”“交通强国”“民航强国”“新一代基础设施建设”等国家发展战略，持续助力国家关键技术自主可控，以“做强、做精”民航空中交通管理产品，“做优、做新”城市道路交通管理、城市治理产品为总体思路，打造以“指控技术+行业应用”为核心的产品技术体系。
在民航空中交通管理领域，实现从单一“空管系统供应商”向“航空运输管理整体解决方案及核心产品的提供商和服务商”的转型升级；夯实空管产品，巩固公司品牌地位，深耕空管自动化等核心产品，加快国际化步伐，重点研制数据服务、通航/无人机管理等系列产品，突破点融合、4D轨迹预测、民航广域信息管理（SWIM）等核心技术，提升民航空管系统数字化管制能力。打造机场产品谱系，形成“体系+产品”的组合优势，持续改进机场机坪管制、远程塔台等系统产品，加大机场飞行区信息化系列产品研制，完成机场信息集成系统（IIS）、飞机泊位引导系统等系统性能提升和产品定型，并市场化推广使用，引领国产化、智慧化机场建设。
在城市道路交通管理领域，构建由前端设备、数据中心、能力中心、应用中心组成的四层架构，形成完善的城市道路交通管理产品技术体系。以信号控制、指挥调度等交通管理产品为发展重点，升级核心产品，突破多元数据融合、大数据研判分析、可视化空间建模等核心技术，完善交管产品技术体系，形成智慧交通整体解决方案；研制智慧交通数据治理中心平台等产品，以数据汇聚、治理、数据建模、共享开放为主线，为交管、公安等用户提供战略分析和辅助决策；拓展交通运输和交通服务产品，重点培育交通运行监测平台和交通运输综合执法系统产品。
在城市治理领域，完善经济运行、社会管理、市场监管、环境保护、公共服务五大领域治理应用，以及综合指挥决策应用和智慧化场景应用；突破指挥决策模拟/预测/推演、大规模数据的价值挖掘和数据场景建模等技术，形成数据治理平台、城市运行仿真平台等能力支撑产品和领域专题应用、智慧场景应用等产品；以公共信用行业为重点，加快信用信息智能融合、加快基于区块链的信用数据存储与共享技术的研究，提升信用评价、信用数据分析能力，研制大数据支撑和服务平台，开展面向企业和个人的信用服务，打造ToG/ToB/ToC融合的产品和服务体系。
问：公司在市场发展方面有怎样的规划？
严勇杰：首先，公司将积极布局全球化市场体系。建立支撑多元化业务格局的市场组织架构与管理机制，国内区域市场和国际重点市场协同发展，深化公司行业谋划、市场研究、需求统筹、总体解决方案等核心能力。国内市场方面，夯实华东、华北、华南、华中、西南、东北和西北七大产品营销中心，聚拢行业生态，实现全国性市场布局；国际市场方面，重点布局以亚非为核心的国际市场，开展以民航空中交通管理和城市道路交通管理产品为主的本地化经营，加快国际化布局。
其次，不断提升市场开拓能力。强化重大项目市场营销能力，加强区域市场深耕细作，协同内外部资源，提升市场开拓能力；探索政企合作新模式，通过融合政府组织优势和企业的资源优势，有效分工、互利共赢，逐步由项目建设模式向建设运营一体化模式转变；打造产业链生态体系，以整体解决方案聚拢行业优质合作伙伴，扩大市场覆盖。
问：公司的核心竞争优势表现在哪些方面？
严勇杰：公司竞争优势主要表现在以下几个方面：1）坚持长期技术积累和研发投入，形成以指挥控制为核心、自主可控的技术优势；2）聚焦研发体系和创新机制构建，形成内外联动的技术创新机制；3）紧跟国家治理体系与治理能力现代化建设，打造多元化产品谱系；4）凭借过硬产品和服务能力，树立良好品牌形象；5）通过可靠的产品技术及出色的市场表现，形成完备的资质体系优势。
行业篇
问：民航空管行业发展的主要趋势是什么？
严勇杰：当前民航空管行业的发展趋势主要表现为：1）国民经济快速增长带动民航产业快速发展；2）国家产业政策高度支持民航产业发展；3）民航空中交通管理系统自主可控是发展战略的核心；4）全球空管一体化是空管技术发展的重要趋势；5）新一代信息技术与民航产业深度融合。
问：民航空管行业未来有怎样的发展机遇？
严勇杰：民航空管行业未来的发展机遇主要表现为：1）民航产业需求稳步增长；2）前沿技术不断发展应用；3）空管系统国产化发展机遇。
问：城市道路交通行业发展的主要趋势是什么？
严勇杰：当前城市道路交通行业的发展趋势主要表现为：1）“交通强国”成为发展战略；2）中国城镇化现代化建设进程加速带动交通管理领域发展；3）城市道路交通管理领域数字化智能化发展。
问：城市治理行业发展的主要趋势是什么？
严勇杰：当前城市治理行业的发展趋势主要表现为：1）城市治理数字化智能化发展具备较高确定性；2）前沿技术进步推动产业升级、拓展产业应用；3）现代城市治理的复杂性推动行业可持续发展。
发行篇
问：公司此次选取的上市标准是什么？
陈泽：根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条，公司选择的具体上市标准为：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
问：公司本次发行多少股？
陈泽：公司本次公开发行股票数量为不超过4087万股，占公司发行后总股本的比例不超过25%（不含超额配售权）。
问：公司本次发行募集资金投资项目有哪些？
王旭：公司本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于“新一代智慧民航平台项目”“智慧交通管控平台项目”“公共信用大数据支撑和服务平台项目”“研发中心建设项目”“补充流动资金”。公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，与公司现有业务、核心技术保持了良好的延续性，系对目前公司产品技术研发能力的进一步优化升级。
问：请简要分析公司的投资价值。
陈泽：经过多年的研发积累、创新发展，莱斯信息现已发展成为聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三大板块的民用指挥信息系统整体解决方案领先企业。公司围绕整体解决方案、系统研制与软件开发以及复杂信息系统集成等方面，建立了完善的核心技术体系，具备有市场竞争力的核心技术能力。公司作为主要参与单位先后多次获得国家科学技术进步奖二等奖，拥有形成核心技术和主营业务收入相关的发明专利85项，是引领行业技术创新的先行者和排头兵。
相信随着此次发行上市，莱斯信息将聚焦民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理核心业务板块，以指挥控制核心技术为引领，坚持技术创新与资本运作双轮驱动，国内市场和国际市场同步发展，并结合资本市场力量，进一步巩固行业地位，成为国内一流、国际知名的航空运输信息化领域的领先者。
文字整理 姚炯
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