恒勃控股股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，恒勃控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“恒勃股份”）人民币普通股股票将于２０２３年６月１６日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ，供投资者查阅。

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所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

（一）股票简称：恒勃股份

（二）股票代码：３０１２２５

（三）首次公开发行后总股本：１０，３３８万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：２，５８８万股，全部为公开发行的新股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行价格为３５．６６元／股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所处行业属于“汽车制造业（Ｃ３６）”。截至２０２３年５月３１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的汽车制造业（Ｃ３６）最近一个月平均静态市盈率为２４．５５倍。

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，截至２０２３年５月３１日（Ｔ－４日）。

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日Ａ股总股本。

本次发行价格３５．６６元／股对应的发行人２０２２年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为３６．３６倍，低于同行业可比上市公司２０２２年扣除非经常性损益后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率３８．９５倍，但高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率２４．５５倍，超出幅度约为４８．１３％，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降，并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

发行人：恒勃控股股份有限公司

联系地址：浙江省台州市海昌路１５００号

联系人：阮江平

电话：０５７６－８９２２５８８８

传真：０５７６－８９２２５８８０

（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

保荐代表人：吕芸、王监国

联系地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２２０３室

电话：０２１－６８８０１５３９

传真：０２１－６８８０１５５１

发行人：恒勃控股股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

2023年6月15日