广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：■

广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”、“发行人”）首次公开发行1,453.4232万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕849号）。

本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主承销商”、“保荐人（主承销商）”）保荐承销。本次发行中，网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于2023年6月28日（T日）分别通过上交所互联网交易系统和互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）民生证券负责组织实施。本次发行的战略配售在主承销商处进行；初步询价及网下发行均通过上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求的投资者报价后，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于67.34元/股（不含67.34元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.34元/股的配售对象中，申购数量小于400万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为67.34元/股，拟申购数量为400万股的，且申购时间均为2023年6月21日13:39:30:928的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除6个配售对象。以上共计剔除106个配售对象，对应剔除的拟申购总量为29,420万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量2,939,450万股的1.0009%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为55.00元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2023年6月28日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年6月28日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次发行价格为55.00元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）43.89倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）44.71倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）58.52倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）59.61倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

6、本次发行价格为55.00元/股，敬请投资者关注以下情况，并据此判断本次发行定价的合理性：

（1）本次发行价格55.00元/股，不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值61.0518元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

（2）根据《国民经济行业分类与代码》（GBT4754/2017）分类标准，发行人所在行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业，截至2023年6月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为35.04倍。

截至2023年6月21日（T-3日），可比A股上市公司估值水平如下：

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数据来源：同花顺iFind，数据截至2023年6月21日（T-3日）

注1：2022年扣非前/后EPS计算口径为：扣除非经常性损益前/后2022年归属于母公司净利润/2023年6月21日（T-3日）总股本。

注2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入所致。

注3：《招股意向书》披露的可比公司中，2022年8月17日，安美特已终止上市，未披露2022年财务数据；JCU为东京交易所上市公司；三孚新科2022年净利润为负值，因此均未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格55.00元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为59.61倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（3）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为308家，管理的配售对象个数为7,508个，有效拟申购数量总和为2,657,430万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,109.47倍。

（4）《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的募集资金需求金额为40,108.85万元，本次发行价格55.00元/股对应融资规模为79,938.28 万元，高于前述募集资金需求金额。

（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为40,108.85万元。按本次发行价格55.00元/股和1,453.4232万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额79,938.28万元，扣除约92,00.37万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额70,737.90万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售部分，民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月；天承科技专项资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月；其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。（下转18版）