广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于２０２３年６月３０日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，网址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中国金融新闻网，网址ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国日报网，网址ｃｎ．ｃｈｉｎａｄａｉｌｙ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

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一、上市概况

１、股票简称：明阳电气

２、股票代码：３０１２９１

３、首次公开发行后总股本：３１２，２００，０００股

４、首次公开发行股份数量：７８，０５０，０００股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

按照证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），明阳电气所属行业为“电气机械和器材制造业（代码Ｃ３８）”。截至２０２３年６月１３日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２１．１９倍。

截至２０２３年６月１３日（Ｔ－４日），主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０２３年６月１３日（Ｔ－４日）。

注１：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本；

注３：在计算可比公司平均市盈率时剔除了特变电工、白云电器、北京科锐的市盈率极值。

本次发行价格３８．１３元／股对应的发行人２０２２年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为４６．３６倍，高于中证指数有限公司２０２３年６月１３日（Ｔ－４日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，低于同行业可比上市公司２０２２年平均扣非后静态市盈率６０．１４倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人：广东明阳电气股份有限公司

地 址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路１号

电 话：０７６０－２８１３８００１

传 真：０７６０－２８１３８１９９

联系人：鲁小平

（二）保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地 址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦Ａ区２２Ａ０３室

电 话：０７５５－３３０１５６９８

传 真：０７５５－３３０１５７００

联系人：孙奥、孙吉

发行人：广东明阳电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年6月29日