2023年

7月4日

查看其他日期

浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于“寿仙转债”及“寿22转债”
转股结果暨股份变动的公告

2023-07-04 来源:上海证券报

证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2023-040

债券代码:113660 债券简称:寿22转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于“寿仙转债”及“寿22转债”

转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 特别说明:截至目前,浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”、“寿仙谷”)共发行2期可转债,分别为2020年公开发行可转换公司债券(债券简称:寿仙转债)和2022年公开发行可转换公司债券(债券简称:寿22转债)。“寿仙转债”已于2023年6月6日完成赎回并摘牌。

● “寿仙转债”转股情况:自2020年12月15日至2023年6月5日,寿仙转债累计转股金额为359,791,000元,占“寿仙转债”发行总量的99.94%;累计因转股形成的股份数量为16,418,042股,占可转债转股前公司已发行股份总额的8.80%。

● “寿仙转债”未转股可转债情况:截至“寿仙转债”赎回登记日(2023年6月5日)收市后,“寿仙转债”余额为人民币209,000元(2,090张),占“寿仙转债”发行总额的0.06%。

● “寿仙转债”本季度转股情况:自2023年4月1日至2023年6月5日赎回登记日,“寿仙转债”累计转股金额为99,881,000元,占“寿仙转债”发行总量的27.74%;累计因转股形成的股份数量为4,615,245股,占“寿仙转债”转股前公司已发行股份总额的2.48%。

● “寿22转债”转股情况:自2023年5月23日至2023年6月30日,寿22转债累计转股金额为292,000元,占“寿22转债”发行总量的0.073%;累计因转股形成的股份数量为7,647股,占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0039%。

● “寿22转债”未转股可转债情况:截至2023年6月30日,尚未转股的“寿22转债”金额为397,708,000元,占“寿22转债”发行总量的99.93%。

● “寿22转债”本季度转股情况:自2023年4月1日至2023年6月30日,“寿22转债”累计转股金额为292,000元,占“寿22转债”发行总量的0.073%;累计因转股形成的股份数量为7,647股,占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0039%。

一、可转债发行上市概况

1、“寿仙转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准,公司于2020年6月9日公开发行360万张可转债,每张面值100元,发行总额36,000万元,期限6年;债券利率:第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意,公司36,000.00万元可转债于2020年7月7日起在上交所挂牌交易,债券简称“寿仙转债”,债券代码“113585”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“寿仙转债”转股期自2020年12月15日至2026年6月8日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。“寿仙转债”的初始转股价格为28.68元/股。历次转股价格调整情况如下:

(1)因公司2020年度实施权益分派,转股价格自2021年6月30日由28.68元/股调整为28.38元/股,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-042)。

(2)因公司2021年度实施权益分派,转股价格自2022年5月26日由28.38元/股调整为21.64元/股。详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-037)。

公司于2023年5月15日召开了寿仙谷第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于提前赎回“寿仙转债”的议案》,决定行使“寿仙转债”的提前赎回权,对2023年6月5日赎回登记日登记在册的“寿仙转债”全部赎回。“寿仙转债”于2023年6月6日完成赎回并摘牌。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《寿仙谷关于“寿仙转债”赎回结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-034)。

2、“寿22转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165号”文核准,公司于2022年11月17日公开发行398万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额39,800万元,按面值发行,期限6年;债券利率:第一年为0.5%、第二年为0.8%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为2.5%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意,公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易,债券简称“寿22转债”,债券代码“113660”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“寿22转债”转股期自2022年11月17日至2028年11月16日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。“寿22转债”的初始转股价格为38.08元/股。

二、可转债本次转股情况

自2020年12月15日至2023年6月5日,寿仙转债累计转股金额为359,791,000元,占“寿仙转债”发行总量的99.94%;累计因转股形成的股份数量为16,418,042股,占可转债转股前公司已发行股份总额的8.80%。自2023年5月23日至2023年6月30日,寿22转债累计转股金额为292,000元,占“寿22转债”发行总量的0.073%;累计因转股形成的股份数量为7,647股,占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0039%。

其中,自2023年4月1日至2023年6月30日,“寿仙转债”累计转股金额为99,881,000元,占“寿仙转债”发行总量的27.74%;累计因转股形成的股份数量为4,615,245股,占“寿仙转债”转股前公司已发行股份总额的2.48%;“寿22转债”累计转股金额为292,000元,占“寿22转债”发行总量的0.073%;累计因转股形成的股份数量为7,647股,占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0039%。自2023年4月1日至2023年6月30日,“寿仙转债”及“寿22转债”合计转股金额为100,173,000元,合计因转股形成的股份数量为4,622,892股。

截至2023年6月30日,尚未转股的“寿22转债”金额为397,708,000元,占寿仙转债发行总量的99.93%。

三、股本变动情况

四、其他

联系部门:公司董事会办公室

联系电话:0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年7月4日