赛维时代科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０２３年７月１２日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；经济参考网，ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ，供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：赛维时代

（二）股票代码：３０１３８１

（三）首次公开发行后总股本：４０，０１０．００万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：４，０１０．００万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

根据《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》，公司所处行业为“Ｆ５２ 零售业”。根据《国民经济行业分类》（ＧＢ／Ｔ４７５４－２０１７），公司所处行业属于“Ｆ 批发与零售业”之“Ｆ５２ 零售业”下的“Ｆ５２９２ 互联网零售”子类。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为２３．２４倍（截至２０２３年６月２７日（Ｔ－４）），请投资者决策时参考。

截至２０２３年６月２７日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平具体如下：

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数据来源：Ｗｉｎｄ，数据截至２０２３年６月２７日（Ｔ－４日）。

注１：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非经常性损益前／后归母净利润／Ｔ－４日总股本。

注３：跨境通、星徽股份、ＶＥＳＹＮＣ的２０２２年扣非前、扣非后市盈率均为异常值，因此均未纳入市盈率平均值计算。

注４：ＶＥＳＹＮＣ为港股上市公司，其２０２２年年报以美元披露，上表中每股收益按照港币兑美元０．１２７７的比率折算后，以港币列示。

本次发行价格２０．４５元／股对应的发行人２０２２年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为４７．４０倍，高于中证指数有限公司２０２３年６月２７日（Ｔ－４日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率２３．２４倍，超出幅度为１０３．９６％；高于可比公司２０２２年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率４５．２２倍，超出幅度为４．８２％，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）发行人：赛维时代科技股份有限公司

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城６号１００１

联系人：艾帆

电话：０７５５－８９６１９２７７

传真：０７５５－８９６１９９７０

（二）保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

保荐代表人：周洋、赖学国

联系地址：上海市黄浦区中山南路３１８号东方国际金融广场２４层

电话：０２１－２３１５ ３８８８

传真：０２１－２３１５ ３５００

发行人：赛维时代科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

２０２３年７月１１日