第一拖拉机股份有限公司关于
举办“投资者走进上市公司”活动情况的公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2023-22

第一拖拉机股份有限公司关于

举办“投资者走进上市公司”活动情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”或“公司”）于2023年7月11日组织了“投资者走进上市公司”主题交流活动。本次活动旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者对公司及农机行业的了解，促进投资者对公司价值、理念、战略等方面的理解和认同。活动相关情况公告如下：

一、投资者交流活动基本情况

1.时间：2023年7月11日

2.地点：河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司

3.调研机构名称（排名不分先后）：中泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、财通基金管理有限公司、海森堡资本管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、东方财富证券股份有限公司

4.公司参会人员：董事长、总经理刘继国先生、副总经理兼董事会秘书于丽娜女士、财务总监康志锋先生

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一：未来公司在农机板块的布局？

回 复：一是进一步加大出口市场开拓力度，提高出口产品收入占比；二是，瞄准丘陵山区等薄弱环节拖拉机产品，填补市场空白；三是聚焦动力换挡等高端智能农机装备技术升级，扩大产品销售；四是进一步拓展产品组合，形成配套销售。

问题二：公司在海外各地区的销量及竞争策略？

回 复：2022年公司出口大中拖4600余台，俄语区、南美等地区销量增速较快，其中俄语地区国家销量占比超过50%。公司海外竞争策略一是结合当地农艺需求做好产品适应性改进；二是加强渠道建设，提升售后服务水平，带动产品销量持续增长；三是充分发挥公司产品的性价比优势，在重点海外销售区域实现较大突破。

问题三：智能化拖拉机的发展前景？

回 复：通过拖拉机智能化升级，可以降低机手劳动强度，提高作业精度和粮食作物产量，同时满足土地流转形成的规模化作业需求。智能驾驶拖拉机目前在发达国家被广泛使用，也是我国农机未来的发展方向。但智能农机价格偏高，在完善和提升产品技术、可靠性的同时，未来发展还需要进行市场培育、用户逐步接受以及相应的政策支持。

问题四：公司大中马力产品的销售利润情况？

回 复：近年来，随着用户需求提升，马力段上延趋势比较明显。产品马力的提高，相应产品技术难度和制造复杂度提高，产品附加值提升，相应产品利润率较高。

问题五：公司未来利润的增长点？

回 复：提升市场份额、增加产品销量是利润增长的基础。同时，公司还将继续实施严格的成本管控、精益管理，加大生产环节自动化率水平，提高劳动生产效率，通过这些举措保持公司经营业绩持续向好。国际市场的开拓也是公司未来的重点，另外公司也会围绕成套解决方案进行业务开拓。

问题六：海外市场销售及产品利润情况？

回 复：国内外产品的盈利水平相差不大，通过扩大海外市场销售，一方面可以弥补国内销量波动的影响，抵御行业风险，另一方面，因为国内农机市场销售淡旺季明显，国际销售有助于平衡产能。

问题七：公司是否有产业链扩充、并购投资计划？

回 复：公司一直在关注国内外优质的、可以为公司带来新的利润贡献的标的资产，但目前国内拖拉机行业产能充裕且存在同质化问题。公司当前着重强化自身能力提升，如果未来有能与公司产生较强协同效应的优质标的资产，公司不排除并购的可能。

问题八：零部件国产化替代情况？

回 复：目前进口零件已有超过一半可以实现国产化替代，进口零件的基本功能国产零部件多数可以满足，但也面临进一步提升品质。

问题九：公司营业收入的构成？

回 复：进行分部间抵消后，公司2022年农业机械板块收入约112亿元，公司动力机械板块收入约12亿元。

问题十：丘陵山地地区宜机化改造的目的和丘陵山地拖拉机的技术难点？

回 复：由于我国丘陵山地面积较大，亟待提高粮食产量及种植效率，或将成为我国未来粮食产量的增长点。丘陵山地拖拉机的作业场景对其爬坡性能、爬坡作业中的平衡性、安全性以及底盘技术等都有较高技术要求。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023年7月13日

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2023-23

第一拖拉机股份有限公司

关于全资子公司签署中标项目协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”或“公司”）下属全资子公司洛阳长兴农业机械有限公司（以下简称“长兴公司”）通过公开招投标方式，中标洛阳智能农业装备研究院有限公司（以下简称“智能研究院公司”）旱田/水田全程机械化验证平台采购项目全部标段并签订相关合同，合同金额合计为8,719万元。

● 公司控股股东中国一拖集团有限公司持有智能研究院公司48.48%股权，公司董事长、总经理兼任智能研究院公司的董事长，按照上海证券交易所及香港联交所上市规则规定，智能研究院公司为公司关联法人，公司与智能研究院公司之间的交易构成关联交易。

● 因本次交易是通过公开招投标方式形成，根据《上海证券交易所上市规则》第6.3.18 条“上市公司与关联人因一方参与另一方公开招标、拍卖等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外”规定，本次交易豁免按照关联交易的方式审议和披露。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 截止公告披露日，过去12个月除日常关联交易外，公司与智能研究院公司未发生其他交易，本次交易金额占公司最近一期经审计净资产1.46%。同时，按照《上海证券交易所上市规则》第6.1.3 条规定，本次交易未构成须提请股东大会批准的重大交易。

一、交易概述

智能研究院公司委托中弘天合工程咨询有限公司发布招标公告，就旱田/水田全程机械化验证平台采购项目进行公开招标，本项目共分为六个标段，经评标委员会评审，公司下属全资子公司长兴公司成为全部标段的中标人。2023年7月12日，长兴公司与智能研究院公司根据六个中标标段分别签署《设备采购合同》，约定智能研究院公司向长兴公司采购一批拖拉机、收获机、播种机、耕整地机械等农机装备和配套机具，合同金额合计8,719万元。

上述交易乃公司日常经营业务，且是因中标关联方公开招标项目而达成的交易，因此，根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》第6.3.18 条规定本次交易豁免按照关联交易的方式审议和披露，无须提请董事会/股东大会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称：洛阳智能农业装备研究院有限公司

2.法定代表人：刘继国

3.注册资本：9,375万元

4.住所：洛阳市伊滨区孝文大道18号国宏先进制造产业园办公楼506室

5.主营业务：一般项目：农业机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；物联网设备制造；智能农机装备销售；农业机械服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械设备研发；新材料技术研发；软件开发；人工智能硬件销售；液压动力机械及元件销售；智能机器人销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；智能无人飞行器销售；导航终端制造；导航终端销售；创业空间服务；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；安全系统监控服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；劳务服务（不含劳务派遣）；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地整治服务；灌溉服务；农业专业及辅助性活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6.最近一个会计年度（2022年度）经审计主要财务数据：

单位：万元

■

7. 履约能力：智能研究院公司生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、合同主要内容

长兴公司与智能研究院公司分别签署的《设备采购合同》除交易标的和交易价格不同，其他条款一致。

1.交易双方：

甲方（买方）：洛阳智能农业装备研究院有限公司

乙方（卖方）：洛阳长兴农业机械有限公司

2.交易内容：

甲方向乙方采购农机装备制造业创新中心能力建设项目-旱田/水田全程机械化验证平台采购项目（1-6标段）所需的拖拉机（旱田/水田）、联合收获机、播种机、耕整地机械等农机装备和配套机具，交易标的及价格如下：

■

3.协议生效条件：双方法定代表人或经授权的代表签名，加盖合同专用章生效。

4.交货期：乙方自合同生效之日起 15 日内完成标的物的交付，自合同生效之日起 20日内完成安装调试。

5.质保及售后：本合同项下的标的物质保期为36个月，质保期从标的物验收完成之日开始计算，超出质保期限的，乙方若继续提供售后服务，发生的费用由双方协商确定。

6.支付条款：

（1）协议签订生效且乙方交付100%的增值税专用发票后，甲方在10个日历天内向乙方支付协议总金额40%作为预付款；

（2）标的物交付完成，经甲方全部验收合格后，甲方在10个日历天内向乙方支付剩余30%货款；

（3）协议总金额30%作为质保金，自标的物验收合格日起12个月（经甲方确认无重大质量问题）后支付。

四、独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、上交所上市规则及联交所上市规则等有关规定，公司独立董事基于独立判断的立场，对本次关联交易事项发表如下意见：本次因招投标而形成的关联交易属于公司的正常商业行为，价格通过公开招标方式确定，遵循了公平原则，程序公开透明，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

五、本次交易对公司的影响

公司针对用户全程、全面机械化的具体作业需求，为其提供“耕种管收”全程农业机械装备产品，为用户提供成套解决方案，有利于公司根据现代农业“生产标准化、全程机械化”的发展趋势进一步拓展机组销售模式。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023年7月13日