青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年7月14日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站（全文网络链接地址：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn和中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

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一、上市概况

（一）股票简称：盘古智能

（二）股票代码：301456

（三）首次公开发行后总股本：148,584,205股

（四）首次公开发行股份数量：37,150,000股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应当充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本次发行的发行价格为37.96元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C35专用设备制造业”。截至2023年6月28日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为30.49倍。

截至2023年6月28日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

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注：1、T-4日收盘价数据来源于Wind；

2、2022年扣非前（后）EPS=2022年扣除非经常性损益前（后）归母净利润/T-4日总股本；

3、2022年扣非前（后）静态市盈率=T-4日收盘价/2022年扣非前（后）EPS。

本次发行价格37.96元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为56.64倍，高于中证指数有限公司2023年6月28日（T-4日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.49倍，超出幅度约为85.77%；高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率55.96倍，超出幅度约为1.22%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系方式

1、发行人：青岛盘古智能制造股份有限公司

2、联系地址：山东省青岛市高新区科海路77号

3、联系人：路伟

4、电话：0532-87811981

5、传真：0532-87811981

（二）保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2、保荐代表人：俞乐、黎慧明

3、联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层

4、电话：021-68826801

5、传真：021-68826800

青岛盘古智能制造股份有限公司

国金证券股份有限公司

2023年7月13日

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司