（上接24版）

（上接24版）

单位：万元

■

报告期内，公司研发费用分别为22,495.47万元、25,385.46万元和31,386.37万元，占营业收入的比例分别为4.20%、4.36%和5.38%，主要包括职工薪酬支出、外委费用等。报告期内，公司积极推进“数字化、平台化、产业化”发展，加大在智库咨询、工程数字化设计、智慧交通与智慧城市数字化转型、检测与感知等领域的研发，全面提升整体解决方案能力，研发费用稳步上升。

4、财务费用

报告期内，公司各期财务费用构成情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司财务费用分别为-169.73万元、-131.20万元和-515.53万元，占营业收入的比例分别为-0.03%、-0.02%和-0.09%。报告期内，公司利息收入主要来自购买的银行存单等短期理财产品。

（五）利润表其他项目分析

1、其他收益

报告期各期，公司其他收益分别为2,875.75万元、3,859.60万元和4,056.93万元，主要为与日常经营相关的政府补助收入和进项税加计扣除，具体如下：

单位：万元

■

2、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为2,550.29万元、1,522.42万元和962.69万元，主要为权益法核算的长期股权投资收益以及交易性金融资产/其他非流动金融资产在持有期间的投资收益，具体如下：

单位：万元

■

3、信用减值损失

报告期内，公司信用减值损失情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款坏账损失。报告期各期末，公司已按照预期信用损失的金额计量其损失准备，信用减值损失已充分计提。

4、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司资产减值损失主要为存货跌价损失和合同资产减值损失。报告期内，公司资产减值损失已充分计提。

5、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为20.37万元、-4.97万元和1,229.43万元，均系固定资产、无形资产处置形成的。

6、营业外收入

报告期内，公司营业外收入分别为17.16万元、42.35万元和89.28万元，主要为债务豁免、补偿款等。

7、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出分别为120.13万元、150.20万元和323.60万元，主要为捐赠支出及固定资产报废损失等。其中，2022年营业外支出较上年增长173.40万元主要系宁夏公路院和长春宏程诉讼案件计提的赔偿损失所致。

（六）所得税

报告期内，公司所得税费用构成如下：

单位：万元

■

报告期各期，公司所得税费用分别为9,301.59万元、10,087.04万元和10,856.82万元，所得税费用随着公司利润水平的提升而逐步增加。

（七）非经常性损益分析

报告期内，公司非经常性损益情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司的非经常性损益主要是政府补助及交易性金融资产取得的投资收益。报告期内，归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额占净利润的比例分别为3.53%、3.14%和3.90%，非经常性损益对公司经营成果不存在重大影响。

三、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的主要情况如下表所示：

单位：万元

■

（一）经营活动产生的现金流量

报告期内，公司经营活动产生的现金流量主要项目情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为40,420.99万元、39,205.53万元和48,953.36万元，整体较为稳定。

（二）投资活动产生的现金流量

报告期内，公司投资活动产生的现金流量主要项目情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-9,597.59万元、-13,439.30万元和-18,371.02万元。

（三）筹资活动产生的现金流量

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量主要项目情况如下：

单位：万元

■

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-26,179.25万元、-9,764.76万元和-29,197.20万元。报告期内，公司在保证可持续发展的基础上，重视对投资者的投资回报，严格按照公司章程约定，进行股利分配，导致筹资活动现金流出超过流入。

四、资本性支出分析

报告期内，公司的资本性支出均围绕主营业务进行。报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为6,922.48万元、3,187.98万元和6,200.79万元。

公司未来可预见的重大资本性支出主要是本次募集资金投资项目支出，详见本募集说明书摘要“第五节 本次募集资金运用”。

五、技术创新分析

近年来，公司持续加大科技创新的投入及能力建设，优化组织结构，完善创新体系，加强科技项目布局、过程管理、成果管理及推广应用，以“数字化、产业化、平台化”为导向，向基础设施数字化、智慧化运维、智能交通产业化等重点方向布局。

截至本募集说明书摘要签署日，公司拥有14个部、省级科技平台，包括1个国家级博士后科研工作站、4个交通运输行业研发中心、1个省级重点实验室，涵盖了公、铁、水、空交通方式，覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链，汇聚公司内外部资源力量持续开展科研攻关和研发应用工作。公司瞄准数字技术、智能技术、大数据领域关键核心技术，打造核心业务产品线，形成“市场洞察一研发一成果转化一产业化”的全流程创新体系，培育公司新业务生态，打造公司未来可持续增长核心引擎。公司已经形成一系列科技成果：大数据方面，公司已陆续开展多源大数据分析研究，为交通管理和运输服务提供数据支撑、研发应用产品，并已建成区域综合交通大数据平台、城市综合交通平台等应用平台；智慧交通方面，公司基于BIM、GIS、AI、5G、无人机等技术，结合先进算法，打造全国智慧高速公路示范工程。

在研发创新制度方面，公司建立了“开放引智、激发创新”的科研创新制度，加大科技创新投入，为未来公司持续发展提供活力。

六、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保

截至本募集说明书摘要签署日，公司无对外担保情况。

（二）重大诉讼和仲裁

截至2022年末，公司及其控股子公司存在1起尚未了结的涉及诉讼请求本金金额200.00万元以上的诉讼、仲裁事项，具体情况如下：

2019年12月，长春市宏程工程设计有限公司（以下简称“长春宏程”）就工程施工合同纠纷向长春市中级人民法院提起诉讼，被告为宁夏公路院。长春宏程诉请：①判令宁夏公路院立即支付原告设计费14,025,000元及逾期付款利息1,658,066元（自2017年7月5日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率暂计至2019年12月17日；自2019年12月18日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至全部实际支付之日止），以上总计：15,683,066元；②本案诉讼费保全费由宁夏公路院承担。

2022年6月，长春市中级人民法院下发（2019）吉01民初1138号《民事判决书》，判决：①宁夏公路院于本判决生效后立即给付长春宏程款项260万元及利息（利息以260万元为基数，从2019年6月10日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率标准计算，从2019年8月20日起至实际给付日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；②驳回长春宏程的其他诉讼请求。

2022年7月，长春宏程就上述工程施工合同纠纷向吉林省高级人民法院提起上诉，被上诉人为宁夏公路院。长春宏程诉请：①依法撤销吉林省长春市中级人民法院（2019）吉01民初1138号《民事判决书》，改判宁夏公路院向长春宏程支付设计费9,739,400元及利息（利息自2017年7月5日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期贷款利率标准计算，自2019年8月20日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；②诉讼费（含上诉费、鉴定费）等费用由宁夏公路院承担。

2023年2月10日，吉林省高级人民法院下发（2022）吉民终576号《民事判决书》，判决：①撤销吉林省长春市中级人民法院（2019）吉01民初1138号民事判决；②宁夏公路院于本判决生效后立即给付长春宏程勘察设计费4,769,700元及利息（利息计算方式为：以4,769,700元为基数，自2017年7月5日起至2019年8月19日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率计算；自2019年8月20日起至给付完毕之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；③驳回长春宏程的其他诉讼请求。

截至本募集说明书摘要签署日，该案已审结，发行人不存在尚未了结的重大诉讼和仲裁事项。

截至2022年末，发行人尚未审结的诉讼涉及标的金额相对较小，该等未审结诉讼案件不会对发行人持续经营造成重大不利影响。除上述事项外，发行人不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

（三）其他或有事项

截至本募集说明书摘要签署日，公司无影响正常经营活动的其他或有事项。

（四）重大期后事项

截至本募集说明书摘要签署日，公司不存在重大期后事项。

七、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目均基于公司现有业务基础及技术储备而确定，本次发行不会导致公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

八、公司2023年一季度简要财务信息

2023年4月26日，公司公告了《华设设计集团股份有限公司2023年第一季度报告》。公司2023年一季度简要财务信息（未经审计或审阅）如下：

单位：万元

■

截至2023年3月31日，公司资产总额为1,140,349.23万元，比上年末下降3.73%；公司归属于上市公司股东的净资产为449,615.07万元，比上年末增长2.38%，保持稳定增长。

2023年1-3月，公司实现营业收入87,271.67万元，比上年同期下降4.83%；归属于上市公司股东的净利润为9,505.47万元，比上年同期增长1.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,150.32万元，比上年同期增长1.94%；加权平均净资产收益率为2.14%，比上年同期减少0.23个百分点。

详细财务信息参见公司在上海证券交易所网站公告的《华设设计集团股份有限公司2023年第一季度报告》。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

本次可转债拟募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

■

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，并在募集资金到位之后用募集资金置换先期投入的自筹资金。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经营情况及项目建设情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目实施的相关背景

（一）数字经济加速基础设施数字化、智慧化发展

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，已成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。近年来，随着大数据、云计算、人工智能、物联网、区块链和5G等新一代信息技术的不断迭代，数字经济快速发展，数字技术与实体经济深度融合，推动了生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革，而基础设施建设作为国民经济的主要组成部分，已成为我国数字化、智能化转型升级的重要环节。

2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，在基础设施方面，要求稳步构建智能高效的融合基础设施，提升基础设施网络化、智能化、服务化、协同化水平，加快推进能源、交通运输、水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造，推动新型城市基础设施建设，提升市政公用设施和建筑智能化水平；在城市建设方面，要求深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。

同期，交通运输部出台《数字交通“十四五”发展规划》提出加快建设交通强国，大力推进交通新型基础设施建设，统筹交通基础设施与信息基础设施融合发展，通过先进信息技术赋能，推动交通基础设施全要素、全周期数字化，建设现代化高质量国家综合立体交通网，促进交通运输提效能、扩功能、增动能。

伴随数字城市、数字交通等相关规划和政策的出台。面向未来基础设施数字化、智能化发展方向，聚焦具有前瞻性、核心竞争力的关键技术数字化产品研发，是未来行业发展的新挑战。

（二）绿色化与数字化深度融合推动行业低碳发展

“十四五”是我国“双碳”发展的关键时期。大力推动绿色化和数字化深度融合、能源结构绿色转型，持续提升能源使用效率，大幅降低碳排放及环境影响，促进能源综合利用与资源循环利用，充分发挥数字赋能作用，是助力经济社会发展、开启绿色低碳之路的关键。

2021年10月，在北京召开的第二届联合国全球可持续交通大会将“推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合”“加强绿色基础设施建设，推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备”作为重要主题。交通运输行业作为能耗和碳排放的三大行业之一，低碳发展已势在必行。未来交通行业将进一步调整用能结构，推广低碳交通装备，调整运输结构，大力发展水运、轨道等低碳或多式联运，同时推进基础设施绿色低碳化建设改造，强化科技创新支撑，提升综合运输的效率，提供更多的节能、环保、低碳的交通运输服务。

2022年3月，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，建筑用能结构逐步优化，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式。

综上，为加快推进“双碳”战略落地，围绕“零碳”目标加速构建高效、低碳、绿色、智能的交通与城市运营体系，瞄准绿色低碳新赛道，着力聚焦新技术、新工艺、新材料、新装备、新能源等方面发展，是未来行业发展的新机遇。

（三）车路协同与新基建构建自动驾驶新空间

从自动驾驶全球技术趋势来看，采用“单车智能+网联赋能”的发展路径已成为共识。通过“网联云控”，将“聪明的车”与“智慧的路”相互协同，形成智能汽车、路侧智能设施、云计算的“车-路-云”一体化发展的智慧交通生态系统，加速实现自动驾驶商业化落地。在车路协同体系下，道路体系架构将是一个集环境感知、规划决策、信息交互、自动修复等功能于一体的高新技术道路综合体。通过路侧设备实时感知和收集车辆的行驶状态和道路状况，再通过泛在网络实现智能公路各实体之间的互联互通，运用大数据和云平台技术对数据进行动态交互，信息挖掘和智能决策等一系列处理，从而为车辆、驾驶员、管理者等参与者提供全面高效的信息服务。

2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，工信部发布《智能网联汽车技术路线图2.0》，明确提出要加强智能网联技术攻关，到2025年智能网联汽车渗透率达到50%，到2030年智能网联汽车渗透率超过70%。2020年12月，交通运输部发布《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，到2025年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破，出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准；建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用，推动自动驾驶技术产业化落地。2022年8月起《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》施行，标志着国内L3级自动驾驶商业化向前迈出了一大步。

随着智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展的“双智”城市纷纷试点落地，车路协同将在我国加速发展，市场空间广阔。此外，与车路协同类似，在我国内河航运中，也正在开展船岸协同和船舶自动驾驶的研究和技术开发工作，具有较强的发展前景。

三、本次募集资金投资项目的必要性及可行性

（一）本次募集资金投资项目必要性

1、适应和响应国家政策与行业发展趋势，实现公司转型发展

近年来，数字化转型带来企业发展新挑战。当前，数字经济已成为社会经济主体与经济增长的主要方向，据相关预测数据表明，至2023年，全球数字经济产值占GDP比重将超过60%，数据作为数字经济时代的新型生产要素进入价值创造环节，为行业发展、技术研发、市场消费等方面注入新鲜活力。同时，数字技术的发展促进了不同行业的跨界融合，行业界限进一步模糊，互联网科技企业纷纷在交通、城市等领域迅速渗透，逐步形成了新商业模式和生态圈。无论是政府部门对于数字化治理的迫切需求，还是市场消费者对于智慧场景的应用需求，都对交通和城市领域提出了新的挑战。

另一方面，绿色低碳带来企业发展新机遇。交通运输是支撑我国实现“双碳”目标的关键领域，做好交通运输“碳达峰”和“碳中和”事关国家气候战略全局和交通强国建设大局。碳达峰碳中和对交通行业来说既是挑战更是机遇，目前我国交通碳排放占全国整体碳排放的10%左右，且1990-2020年增速达到8.3%，明显高于全世界交通碳排放的增速（2.1%）及我国整体碳排放的增速（5.6%），交通运输的碳中和发展任务艰巨，整个交通链条所涉及的能源、制造、技术、人才、企业发展都将进行全面的迭代升级。未来，随着“双碳”目标的持续推进，我国将在交通运输规划设计、基础设施建造方式、新型低碳材料应用、新能源装备、新能源建筑、低碳平台打造、交通碳监测/碳检测/碳捕捉等多个方面迎来大量的新兴业务市场机遇。

公司作为交通与城市领域全专业链和全产业链的综合性咨询公司，坚持“规划设计为入口的创新企业平台”的总体定位，始终以市场为引领、以创新为驱动，通过不断完善经营模式，保持业绩持续稳定增长。本次华设创新中心项目适应和响应国家政策与行业发展趋势，贴近市场与客户，围绕业务拓展、资源整合和价值链延伸等方面，积极推进“数字化”“绿色化”“产业化”发展，为公司推动新专业、新产品线、新商业模式奠定基础。

2、进一步完善公司研发和转化体系，提升公司核心竞争力

本次华设创新中心项目，公司将最大化集中人才、技术、资金、市场等优势资源，以“数字化”“绿色低碳”等为研发重点方向，充分结合科技前沿和市场需求，按照关键技术突破、系列产品研发、产业深化推广的发展路径，在基础设施数字化、交通大脑、智能建造、绿色低碳、自动驾驶与车路协同等方面形成一批行业领先的核心技术和产品，进而提升公司核心竞争力。其中：

在基础设施数字化建造方面，加快形成工序管理、数字施工、智慧检测、质量管控与评价、交工验收、竣工验收的全流程解决方案，并围绕基建云、数字化设计软件产品线及其SaaS化服务、数字化施工、建养软件产品线及其SaaS化服务、CIM基础平台、基础引擎技术研发、工程数字化智能硬件设备研发、城市生命线安全工程系统研发、基础设施数字勘察技术研发等方面，加速技术研发和成果转化。

在大数据研发应用方面，通过“数据+模型+可视化交互”中台建立，重点围绕交通和城市模型、数据中台、智慧大脑等方面研发，拓展延伸“交通一张图”“规划辅助分析平台”“大数据运行监测及评估平台”等系列化产品。

在低碳新能源方面，重点围绕新能源技术应用集成、绿色交通关键技术研发、零碳建筑技术开发应用、绿色建造与绿色运维等进行系统研发，在零碳枢纽、零碳服务区、零碳港口等领域重点突破。

在车路（船岸）协同与自动驾驶方面，重点围绕“5G+车路协同服务”、车路（船岸）协同研发测试平台、车路（船岸）协同运行监测平台等方面，开展产品研发和产业孵化。

本次华设创新中心项目建成后，公司将进一步完善知识平台、数据平台、创新平台、孵化平台，以客户为中心制定数字化战略，重新梳理业务及服务流程，以创造性的、高效的技术手段帮助客户解决问题，强化公司业务能力，进一步提高公司运作效率，有效提升公司产能和效能。

（二）本次募集资金投资项目可行性

1、公司拥有较强的技术研发能力和业务创新能力

公司一贯重视技术研发及业务创新。近三年，公司承担科研项目超过450项，形成了一系列核心的科技成果。公司现有1个国家级博士后科研工作站，研究生工作站被评为江苏省优秀研究生工作站示范基地。同时，公司拥有交通运输部认定的“水下隧道智能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心”“智能交通技术和设备交通运输行业研发中心”“综合交通运输大数据处理与应用技术交通运输行业研发中心”、国家民航总局认定的“民航机场安全与运行工程技术研究中心”4个行业级研发中心，以及11个省级科技平台。

经过多年的发展，截至2022年末，公司累计荣获科学技术奖306项，设计和咨询成果奖1,041项，其中中国土木工程詹天佑奖8项。此外，公司主持设计的国内首条智慧高速公路一一五峰山智慧高速建成通车，该项目形成的“新一代高速公路关键技术及示范应用”亦获得2021年中国公路学会科学技术奖特等奖，系交通领域科技最高奖项之一；同时，公司还参与编制了《江苏省智慧高速公路建设技术指南》《公路工程BIM设计与交付标准》《智慧船闸建设技术指南》等多项行业或地方标准。

综上，公司较强的技术研发能力和业务创新能力为本次募投项目建设提供了保障。

2、公司拥有优秀的人才队伍

近年来，公司持续推进“产学研设”结合，重点培养创新型人才和高技能专项人才。目前，公司基本构建了“精准选配、赋能成长、有效激励”三位一体的人才管理机制，加快推进人才数量、质量和结构优化，凝聚了一批具备扎实的专业技术基础和项目开发经验的人才队伍。

截至2022年末，公司硕士及以上学历的员工占比超过35%，本科及以上学历人员占比超过91%。同时，公司拥有研发人员共计900人，占公司员工总数的15%左右。高水平的技术研发团队、稳定的人才团队结构和完善的创新体系，为本次项目建设提供人才基础。

3、公司拥有丰富的工程咨询领域项目经验

公司作为一家全国性的具备交通全行业（公路、铁路、水运、民航）综合设计能力的工程咨询设计企业，可提供从综合规划、项目咨询、勘察设计到科研开发、检测监测、运营管理的全过程、全产业链、全生命周期基础设施建设综合解决方案。经过多年的发展，公司参与设计了超过6,000公里的高速公路和5,000公里的干线公路，超过1,000公里的城市主次干道和快速路；主持或参与设计了300多座特大型桥梁，其中6座为跨径超过1,000米的跨江大桥，以及70多座城市景观桥梁；设计了约3,200公里的四级以上内河干线航道和沿海航道，各类船闸80余座，完成了200余项码头工程及百余项水利工程、海洋工程的设计咨询任务；承担铁路设计近1,000公里。同时，公司将5G、大数据、人工智能等技术运用到传统基础设施的建造、管理和运行，通过加强数字化的新配套、新需求，增强传统交通业务领域转型动力与新兴产业发展活力，强化数据的分析与应用，推动城市群都市圈的数字化以及在线一体化，进而推动公共服务共享水平。此外，公司依托多年交通环保全过程咨询的专业优势，提供生态环境咨询和工程服务，在“噪声防治、水体治理、土壤修复、固废处置”+“智慧环保”的“4+1”细分场景领域融合拓展。目前，公司综合实力位居全国前列，已取得中国工程勘察设计行业质量管理体系AAA+级认证，荣膺2021年度“全国勘察设计行业企业勘察设计收入前100名”第5名、2022年ENR“全球工程设计公司150强”第49名，并先后多次荣获国家级、部级、省级科技进步奖、优秀工程勘察设计奖和咨询成果奖等。

综上，公司经过多年的发展，在工程咨询领域积累了丰富的设计、勘察、咨询等经验，为公司本次募投项目建设提供支持，也为公司研发成果项目产业化并推向市场应用准备奠定基础。

四、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）华设创新中心项目

1、项目概况

为提升公司技术研发能力和业务创新能力，提高公司核心竞争力，公司拟根据实际业务需求和行业发展趋势，整合并扩充公司现有资源，新建创新中心，以四大研发中心为单元，对各交通及城市基础设施建设领域的重大共性问题以及业务实践中的具体问题进行专项研发，从而推动交通工程数字化转型升级发展，助力勘测设计效率和效能的提升。

（1）基础设施数字化研发中心

基础设施数字化研发中心将主要开展基建数字化方向关键技术产品研发，打造成果转化和产业孵化平台，助力设计、施工、养护和运营企业数字化转型。拟研究的课题或项目情况如下：

■■

（2）大数据研发中心

大数据研发中心将以大数据专业知识模型算法研发为核心，集成数据、数据标准、数据全链路管理的能力，通过系统集成，面向城市及区域的决策支撑、运行监测、运输监管、公众服务的条线，提供大数据驱动业务的产品。拟研究的课题或项目情况如下：

■

（3）低碳新能源研发中心

低碳绿色基础设施建设是未来发展的趋势。低碳新能源研发中心将主要开展低碳新能源方向关键技术产品研发，打造成果转化和产业孵化平台，研发满足低碳新能源业务发展实际需要的主导产品。拟研究的课题或项目情况如下：

■

（4）车路（船岸）协同与自动驾驶研发中心

车路（船岸）协同与自动驾驶研发中心拟打造高精准、高可靠、高性价比的智能路侧设施和智能平台，探索车路（船岸）协同与自动驾驶的商业化模式，形成可复制、可推广的技术产品和解决方案。拟研究的课题或项目情况如下：

■

2、项目投资概算

本次项目建设主体为公司全资子公司江苏华设感知数据科技有限公司。本项目投资总额为34,527.25万元，其中建筑工程费23,613.05万元、设备及软件购置费4,176.90万元，工程建设其他费用5,292.05万元，基本预备费1,445.25万元。拟使用募集资金28,000.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。本项目投资概算的具体构成如下：

■

3、项目用地、备案、环评等审批情况

截至本募集说明书摘要签署日，本项目已取得南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（宁经管委行审备[2022]270号）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目不属于环评审批或备案范围，无需办理环评报批手续。

截至本募集说明书摘要签署日，华设感知已取得本次募投项目相关土地使用权。

4、项目建设进度安排

■

5、项目经济效益估算

本项目不产生直接经济效益，项目建成后，公司综合设计研发能力将进一步提升，为公司实际业务的开展提供必要的技术支持，也为公司战略制定提供前瞻性指向。本建设项目的间接经济效益将体现在公司的实际经营成果中。

（二）补充流动资金

为增强公司资金实力，进一步优化资本结构，支持主营业务持续发展，提高盈利能力及抗风险能力，公司结合行业特点、现有业务规模及成长性等因素，拟将募集资金中的12,000.00万元用于补充流动资金。

1、项目必要性

报告期内，公司业务规模持续扩大使得对流动资金的需求增大。2020年度、2021年度和2022年度，公司的营业收入分别为53.54亿元、58.22亿元和58.39亿元。随着业务规模的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。2020年末、2021年末和2022年末，公司应收款项账面余额分别为65.12亿元、79.52亿元和91.43亿元（含应收账款及因新收入准则调整至合同资产核算的部分）。公司通过本次向不特定对象发行可转换债券募集资金补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展和技术转化所面临的流动资金压力，为公司未来运营提供充足的资金支持，从而提升公司的行业竞争力。

2、项目可行性

本次可转债发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，实现公司健康可持续发展。公司将根据业务发展进程，在科学测算和合理调度的基础上，合理安排该部分资金投放的进度和金额，保障募集资金的安全和高效使用。在具体资金支付环节，公司将严格按照公司财务管理制度和资金审批权限使用资金。本次可转债发行的募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规关于募集资金运用的相关规定，具备可行性。

第六节 备查文件

一、备查文件内容

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）资信评级报告；

（五）中国证监会对本次发行予以注册的文件；

（六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查询时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（一）发行人：华设设计集团股份有限公司

办公地址：南京市秦淮区紫云大道9号

联系人：胡安兵

电话：025-88018855

传真：025-84462233

（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

联系人：李丹、庄晨

电话：025-83387746

传真：025-83387711

投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文。

华设设计集团股份有限公司

2023年7月19日