北京煜邦电力技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-059
北京煜邦电力技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1383号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“煜邦转债”，债券代码为“118039”。
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本次发行的可转债规模为41,080.60万元，向发行人在股权登记日（2023年7月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足41,080.60万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月20日（T日）结束，配售结果如下：
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2023年7月24日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
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三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为2,457手，包销金额为2,457,000.00元，包销比例为0.60%。
2023年7月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
电话：021-20370600
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
特此公告。
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
北京煜邦电力技术股份有限公司
2023年7月26日
发行人：北京煜邦电力技术股份有限公司
年 月 日
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-060
北京煜邦电力技术股份有限公司
关于董事长及部分高级管理人员
增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 增持计划基本情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于董事长兼总经理及部分高级管理人员增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2023-034），公司董事长兼总裁周德勤先生与公司董事、副总裁兼董事会秘书计松涛先生计划自2023年5月5日起6个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币330万元。
● 增持计划实施进展情况：截止2023年7月25日，周德勤先生及计松涛先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份188,000股，占公司总股本的0.076%，合计增持金额为人民币1,784,980元，已超过本次增持计划下限金额330万元的50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
● 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：董事长兼总裁周德勤先生与公司董事、副总裁兼董事会秘书计松涛先生。
（二）增持主体持有股份情况：本次增持计划披露前，增持主体合计持有公司股份1,116,547股，占公司总股本的0.6327%。具体如下：
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注：由于公司已于2023年5月12日完成2022年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币1.35元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，具体详见公司于2023年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-035）。因此，公司总股本由176,472,980股变更为247,062,172股，周德勤先生在本次增持前直接持有公司股份数量由1,066,547股变更为1,493,166股；计松涛先生在本次增持前直接持有公司股份数量由50,000股变更为70,000股。
（三）增持主体在本次公告之前十二个月内均无已披露的增持计划。
二、本次增持计划的主要内容
本次增持计划具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长及部分高级管理人员增持公司股份及未来增持计划的公告》（公告编号：2023-034）。
三、本次增持计划实施进展情况
截止2023年7月25日，周德勤先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份88,000股，占公司总股本的0.036%；计松涛先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份100,000股，占公司总股本的0.04%；合计增持金额为人民币1,784,980元，已超过本次增持计划下限金额330万元的50%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照相关增持计划，在增持计划实施时间内增持公司股份。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持资金筹措进度不及预期等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2023年7月26日
