长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2023年度第七次
临时会议决议的公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-056
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2023年度第七次
临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第七次临时会议于2023年7月28日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生在表决时进行了回避，公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023年7月29日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-057
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于出售子公司股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”、“本公司”）拟出售控股子公司绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴绿杉”、“标的企业”）98.67%股权给中建信控股集团有限公司（以下简称“中建信”），转让价格为人民币3,303万元。
● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
● 本次交易已经公司第八届董事会2023年度第七次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议。
为践行公司战略规划，进一步优化产业结构，公司拟将下属股权投资公司一一绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）股份进行转让。鉴于中建信有相应的股权投资板块业务，公司拟将持有的全部绍兴绿杉98.67%股份转让给中建信，转让后，公司将不再持有绍兴绿杉的股权。具体情况如下：
一、关联交易概述
公司原拟以绍兴绿杉为投资主体，参与一些新型建筑建材企业的投资项目，为公司储备产业链相关并购项目，从而实现“打造引领钢结构建筑发展的科技型平台公司”的战略规划。但绍兴绿杉成立6年，仅于2018年投资了一家建材集成家居公司，并因被投资公司业绩未及预期于2021年退出投资。近年来，绍兴绿杉出于自身投资业务发展的考虑，更多关注于电子、人工智能等方向的投资，与公司对其的战略定位存在一定差异。鉴于此，根据公司战略规划，拟将其转让。
公司与中建信签署了《绍兴绿杉财产份额转让协议》，将公司持有的绍兴绿杉98.67%股份转让给中建信。交易价格以绍兴绿杉经审计的所有者权益为定价依据，根据绍兴绿杉截至2023年3月31日经审计的所有者权益金额，按照公司实缴股份比例计算，确认交易价格为3,303万元。
2023年7月28日，公司召开第八届董事会2023年度第七次临时会议已审议通过了上述事项。
过去12个月公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%（含本次）。根据《公司章程》《关联交易制度》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
二、关联方介绍
中建信控股集团有限公司，成立于2004年8月20日；统一社会信用代码：91310000660751723F；注册资金10000万元人民币；注册地址：上海市闵行区黎安路999、1009号28层2801室；法定代表人：方朝阳；经营范围为：对外实业投资、管理；金属材料批兼零。截至2022年12月31日，中建信总资产360.96亿元，净资产89.01亿元（数据经审计），截至2023年3月31日，中建信总资产461.70亿元，净资产150.97亿元（数据未经审计）。
因中建信为本公司实际控制人所控制的企业，故上述事项构成关联交易。
上述关联人资信状况良好，未被列为失信被执行人。
三、关联交易标的的基本情况
1、标的企业基本情况
绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙），成立于2017年5月8日；注册资金4,800万元，注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意路199号B幢4楼092号，主要从事股权投资及相关咨询服务。执行事务合伙人为上海建信创科股权投资管理有限公司（该公司为中建信下属全资子公司）。截至目前，绍兴绿杉的股东情况如下：
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2、标的公司对外投资情况
绍兴绿杉主要业务为股权投资，曾投资过苏州科逸住宅设备股份有限公司（2021年退出，投资金额已收回）。目前存续投资项目一项，为2022年投资持有的上海季丰电子股份有限公司（以下简称“上海季丰”）的少数股权，截至2023年3月31日，公司持有上海季丰150万股股份，持股比例为1.3619%。
上海季丰为非上市公司，主要从事集成电路成品测试等业务。公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的联合中和土地房地产资产评估有限公司对该股权进行了专项评估，以2023年3月31日为评估基准日，经市场法评估后，公司所持有的该部分股权评估值为2,200万元，较账面价值2,000万元增加了200万元，增值率10%。
3、标的企业最近一年及一期财务数据情况
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注：2023年1-3月的净利润增加，主要因经评估的其他非流动金融资产增值200万元导致公允价值变动净收益增加所致。
4、绍兴绿杉股权产权清晰，不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
5、绍兴绿杉资信状况良好，未被列为失信被执行人。
6、公司及下属子公司对绍兴绿杉没有任何形式的担保及借款。
四、交易标的的定价情况
（一）定价情况及依据
本次交易定价是以绍兴绿杉经审计的所有者权益为定价依据。
1、审计机构：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（具有从事证券、期货业务资格）
2、审计基准日：2023年3月31日
3、定价情况：根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）2022年1月1日-2023年3月31日财务报表审计报告》，以2023年3月31日为审计基准日，绍兴绿杉所有者权益为3,347.96万元，按照公司实缴占比98.67%的比例计算，确定公司持有绍兴绿杉所有者权益金额为3,303万元。公司以此金额作为股权转让的交易价格。
（二）定价合理性分析
绍兴绿杉的主业为股权投资，截至2023年3月31日，绍兴绿杉的主要资产为货币资金及对上海季丰的股权投资所涉及的金融资产。针对该金融资产，联合中和土地房地产资产评估有限公司对此做了专项评估，并出具了《长江精工钢结构（集团）股份有限公司拟以财务报告为目的所涉及的绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）交易性金融资产市场价值资产评估报告》。以2023年3月31日为评估基准日，经市场法评估后，上述绍兴绿杉所持有金融资产的评估值为2,200万元，较账面价值2,000万元增加了200万元，增值率10%。
在上述金融资产评估的基础上，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了绍兴绿杉截止2023年3月31日的审计报告，其中其他非流动金融资产数据引用了评估结果。公司以经审计的所有者权益作为定价依据，定价公允、合理。
五、本次关联交易协议的主要内容和履约安排
（一）合同主体：
甲方：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
乙方：中建信控股集团有限公司
（二）转让依据及价格
按照永拓会计师事务所出具的审计报告，以经审计的标的企业净资产为基数，双方同意按实缴出资额比例计算，甲方将其持有标的企业目标财产份额以交易对价人民币3,303万元转让给乙方。
（三）交割
双方同意，2023年9月30日前乙方以现金方式向甲方一次性支付全部交易对价人民币3,303万元。
乙方向甲方支付交易对价后，且由标的企业向注册登记管理部门申请办理交易涉及的各项变更登记手续。
本协议签订之日起至乙方按照本协议约定完成支付全部交易对价之日前，甲方仍享有并有权行使与目标财产份额相关的合伙人权利并承担相应的合伙人义务。乙方按照本协议约定完成支付全部交易对价之日起，乙方即享有并有权行使与目标财产份额相关的合伙人权利并承担相应的合伙人义务，甲方不再是标的企业的合伙人，不再享有标的企业合伙人权利。
（四）赔偿
如果由于一方（“违约方”）违反本协议，致使另一方（“非违约方”）、另一方的关联方、管理人员、董事、代理及雇员因此承担任何责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、惩罚、判决、诉讼、费用、开支、支出（统称“损失”），违约方应就非违约方承担的上述任何损失承担赔偿责任，对非违约方作出赔偿，为其辩护并使非违约方免受任何损害。
（五）生效
本协议于双方盖章并经双方有权机构批准后生效。
六、本次交易对上市公司的影响
1、通过本次交易，公司可以快速的收回绍兴绿杉的投资资金，有利于优化公司资产结构，推动公司战略的执行。
2、该项交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
七、授权情况
为使股权转让工作顺利开展，由董事会授权公司管理层包括但不限于以下事项：1、本次及后续股权转让的相关资料签署及授权专人办理股权转让的相关工作；2、其他与本次事项所需的必要事宜。
八、本次交易履行的审议程序
（一）审议程序
公司于2023年7月28日召开第八届董事会2023年度第七次临时会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议就上述事项进行表决时关联董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生进行了回避，其余董事一致审议通过，公司独立董事李国强先生、戴文涛先生、赵平先生发表了同意的独立董事意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事李国强先生、戴文涛先生、赵平先生就此次交易事项事前表示认可，事后发表了同意的独立董事意见：
认为本次交易系公司基于业务实际经营情况及战略发展规划作出的决策，符合公司的发展战略及全体股东利益，本次交易对公司不会构成重大影响。关联交易定价方式符合公平合理的原则，审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益。我们同意本次关联交易事项。
九、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司作为精工钢构持续督导的保荐机构认为：
经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易履行了必要的程序，已经公司第八届董事会2023年度第七次临时会议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次关联交易系为满足公司经营所需，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
十、报备文件
1、公司第八届董事会2023年度第七次临时会议决议
2、独立董事前认可意见及独立董事意见
3、公告所指转让协议
4、国泰君安证券股份有限公司出具的关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司出售子公司股权暨关联交易的核查意见
5、《绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）2022年1月1日-2023年3月31日财务报表审计报告》
6、《长江精工钢结构（集团）股份有限公司拟以财务报告为目的所涉及的绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）交易性金融资产市场价值资产评估报告》
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023年7月29日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-058
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业浙江精工提供担保金额为11,900万元（其中续保7,838万元）。截至2023年7月28日，公司已为浙江精工实际担保余额113,793万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
因所控制企业浙江精工经营所需，公司拟为其在广发银行股份有限公司绍兴分行融资提供最高额度担保，担保金额不超过 11,900万元（其中续保7,838万元），担保期限3年。
根据公司章程和及其他相关规定，上述担保经董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。
二、被担保公司的基本情况
浙江精工钢结构集团有限公司, 注册地：浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：120,797.647万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装等。截至目前，本公司持有其99.34%的股权。浙江精工截至2022年12月31日，总资产105.60亿元，净资产26.14亿元（数据经审计）。截至2023年3月31日，总资产101.35亿元，净资产26.83亿元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
1、担保人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2、被担保人：浙江精工钢结构集团有限公司
3、债权人：广发银行股份有限公司绍兴分行
4、担保内容：浙江精工此次银行融资方式主要为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、工程类保函等。
5、担保方式：包括但不限于保证担保等。
6、担保期限：自股东大会审议通过之日起3年。
7、担保金额：11,900 万元。
8、其他：担保范围为在担保期限内所签订的一系列合同及其修订或补充（包括但不限于展期合同）等，具体由公司股东会授权公司管理层实施。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。公司第八届董事会2023年度第七次临时会议审议通过了上述担保事项。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业浙江精工生产经营资金需求，为其提供融资担保。本次担保是为了满足所控制企业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该议案提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年7月28日，公司的实际对外融资担保金额累计为224,782万元人民币（均为公司所控制企业）。加上本次董事会审议的新增担保4,062万元（本次董事会共审议担保11,900万元，其中续保7,838万元），公司对外融资担保金额合计228,844万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的28.68%。无逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会2023年度第七次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2023年7月29日
