上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：600663 公司简称：陆家嘴

900932 陆家B股

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、根据公司第九届董事会2022年第四次临时会议决议，公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司100%股权、东袤公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司60%股权、企荣公司100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重大资产重组”）。

本次交易已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司分别于2023年3月24日、2023年4月11日在上交所网站上发布的公告（公告临2023-013、临2023-014和临2023-037）。

2023年6月8日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审议通过；2023年6月29日，本次交易获得中国证监会同意注册。

2023年7月12日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜已完成。截至2023年7月24日，公司已向前滩投资支付第一期交易对价，即支付现金购买资产部分的交易价格的50%，计328,756.418万元。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、公司分别于2022年4月14日、2022年7月26日、2023年1月14日、2023年3月24日、2023年3月31日、2023年6月20日和2023年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体发布了《风险提示公告》（公告临2022-017）、《风险提示进展公告》（公告临2022-029）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-004）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-020）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-033）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-061）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临2023-063），披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司名下部分土地存在污染事宜。

目前，苏州绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作，并已对相关污染地块实施了严格管理。公司专项工作小组正全力以赴开展处置、维权工作，推进污染地块详细调查确认污染范围及程度及风险评估，与苏州当地政府及苏钢集团交涉，推动相关责任方承担后续处置责任。公司将持续关注本次风险事项后续进展，审慎分析评估其对公司的影响，认真落实各项应对措施，妥善处理本次风险事项，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务，全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-070

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于

拟与关联方共同对上海东翌置业有限公司

增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）按持股比例共同对上海东翌置业有限公司（以下简称“东翌置业”）以现金方式进行增资，其中公司持有东翌置业60%股权，出资人民币12亿元；陆家嘴集团持有东翌置业40%股权，出资人民币8亿元。本次增资完成后，东翌置业的注册资本金将由人民币95亿元增加到人民币115亿元，股东双方持股比例不变。

● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准。

● 关联交易回顾：过去12个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。

一、关联交易概述

为满足东翌置业的业务发展需要，公司与陆家嘴集团拟按持股比例共同对东翌置业以现金方式进行增资，其中公司持有东翌置业60%股权，出资人民币12亿元；陆家嘴集团持有东翌置业40%股权，出资人民币8亿元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，东翌置业的注册资本金将由人民币95亿元增加到人民币115亿元，股东双方持股比例不变。

陆家嘴集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，陆家嘴集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因公司增资金额达到应当提交股东大会审议标准，本次交易尚需提请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

（二）统一社会信用代码：91310000132206713C

（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号

（四）法定代表人：徐而进

（五）注册资本：人民币345,730.5704万元

（六）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（七）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）股权结构：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会100%持股

（九）主要财务数据：截至2022年12月31日，陆家嘴集团总资产为2,335.35亿元，净资产为569.65亿元。2022年度，营业总收入为198.97亿元，净利润为17.95亿元。以上数据已经审计。

三、交易标的及交易的主要内容

（一）公司名称：上海东翌置业有限公司

（二）统一社会信用代码：91310115MA1K4BMC7T

（三）住所：中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

（四）法定代表人：周翔

（五）注册资本：人民币950,000万元

（六）公司类型：其他有限责任公司

（七）经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）股权结构： 单位：万元 币种：人民币

■

（九）财务状况：

单位：万元 币种：人民币

■

（十）主要经营情况

2019年9月，东翌置业以910,870万元竞得了张江中区 56-01、57-01、73-02、74-01、75-02 地块及 57-02 公共绿地、学林路、卓慧路、百科路地下空间（以下简称“张江中区部分地块”）的国有建设用地使用权。

东翌置业设立四家全资子公司进行上述地块的开发工作，上述地块的具体情况和规划指标详见下表：

■

目前，张江中区56-01、57-01、73-02、74-01、75-02地块已全部结构封顶，进入幕墙安装及装饰阶段，学林路、卓慧路、百科路地下空间预计今年开工。

（十一）关联交易具体实施方案

公司和陆家嘴集团按持股比例，共同对东翌置业进行现金增资。增资前后东翌置业的股权结构变动情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

■

四、本次关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司与关联方共同增资将从资金层面为东翌置业提供支持，促进东翌置业经营业务的可持续发展，保证其正常推进各个项目开发。

本次交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会2023年第三次会议及第九届董事会第十一次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意本次关联交易。全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金层面为上海东翌置业有限公司提供支持，促进东翌置业经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。本事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。本次交易不存在损害公司股东，特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形。

本次交易构成了上市公司与控股股东的关联交易。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易尚需提请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

六、历史关联交易情况

（一）经公司第九届董事会第五次会议以及2021年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司计划2021年年度股东大会表决通过之日起至2022年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过150亿元，并在该额度内可以循环使用（详见公告临2022-006、临2022-024）。

经公司第九届董事会第九次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司计划2022年年度股东大会表决通过之日起至2023年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过150亿元，并在该额度内可以循环使用（详见公告临2023-022、临2023-037）。

截至2023年6月30日，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款余额人民币1亿元，贷款利率3.65%。2023年1-6月，发生利息总计人民币287.01万元。

（二）经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（以下简称“联合公司”）与陆家嘴集团共同减资退出上海新高桥开发有限公司（以下简称“新高桥公司”），交易价格为39,391.98万元（详见公告临2022-030、临2022-032、临2022-039）。

2022年9月23日，联合公司与陆家嘴集团已收到了减资款，新高桥公司已完成本次交易相关的工商变更登记。

（三）经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司上海智依投资有限公司（以下简称“智依投资”）将其所持上海陆家嘴新辰投资股份有限公司（以下简称“新辰投资”）的20%股权，以非公开协议转让的方式，转让给陆家嘴集团的全资子公司上海至茂投资有限公司（以下简称“至茂投资”），交易价格为24,673.95万元（详见公告临2022-030、临2022-033、临2022-040）。

2022年9月14日，智依投资已收到了本次交易的价款，新辰投资已完成本次交易相关的企业产权登记。

（四）经公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议、第九届董事会2023年第二次临时会议审议通过，公司与关联方陆家嘴集团、上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司（以下简称“前滩投资”）共同出资设立上海耀筠置业有限公司（以下简称“耀筠置业”），注册资本150亿元（币种：人民币，下同）。其中，公司持股比例为40%，认缴出资额60亿元；陆家嘴集团持股比例为40%，认缴出资额60亿元；前滩投资持股比例为20%，认缴出资额30亿元（详见公告临2023-009、临2023-010）。

2023年3月3日，耀筠置业已办理了工商登记手续并取得营业执照；至2023年6月7日，公司已实缴出资额60亿元。

（五）经公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议、第九届董事会第九次会议以及2022年年度股东大会审议通过，公司控股股东陆家嘴集团向公司控股子公司陆家嘴信托购买陆家嘴信托樽盈财富系列单一资金信托产品，存续规模不超过人民币100亿元，产品无固定期限（单笔投资不超过36个月）。本次信托产品类型为单一资金信托，业绩比较基准根据市场及信托运作情况确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行（详见公告临2023-022、临2023-030、临2023-037）。

截至2023年6月30日，陆家嘴集团持有陆家嘴信托已向信托樽盈财富系列单一资金信托产品存续份额人民币10亿元。

（六）经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、第九届监事会2023年第一次临时会议、公司2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司100%股权、上海东袤置业有限公司30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的上海耀龙投资有限公司60%股权、上海企荣投资有限公司100%股权，同时拟向不超过35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）（详见公告临2023-013、临2023-014、临2023-034）。

2023年6月8日，本次交易获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过；2023年6月29日，本次交易取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1372号）（详见公告临2023-059、临2023-062）。

截至2023年7月12日，本次交易之标的资产的过户手续已完成（详见公告临2023-066）。

至2023年7月24日，公司已向前滩投资支付第一期交易对价，即支付现金购买资产部分的交易价格的50%，计328,756.418万元。

七、备查文件目录

（一） 《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议》；

（二） 经独立董事签字的《独立董事关于同意“关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》；

（三） 经独立董事签字的《独立董事关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-073

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月28日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2023年6月29日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1372号）。批复同意公司向上海陆家嘴（集团）有限公司发行778,734,017股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过66亿元的注册申请。

公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的实施事宜。截至2023年7月12日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜已完成。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023年7月18日出具的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司新增注册资本和实收资本（股本）的验资报告》（普华永道中天验字(2023)第0400号），公司总股本由4,034,197,440股变更为4,812,931,457股，注册资本由人民币4,034,197,440元变更为人民币4,812,931,457元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合上述公司注册资本变更情况，现对《公司章程》部分条款进行如下修订：

■

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的公司章程详见2023年7月29日披露的相关文件。

根据2023年4月10日审议通过的《2023年第一次临时股东大会决议》，公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的相关事项，包括办理本次交易有关的股份登记、锁定和上市事宜，以及相关的工商变更登记手续、产权变更手续等，故上述公司章程修订事项无需股东大会审议。

董事会同意授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关变更登记手续。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-069

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2023年7月28日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人（其中，独立董事王忠以通讯方式参会）。会议由董事长徐而进主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2023年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2023年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于同意2023年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司2023年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司按持股比例共同对上海东翌置业有限公司（以下简称“东翌置业”）以现金方式进行增资，其中公司持有东翌置业60%股权，出资人民币120,000万元；上海陆家嘴（集团）有限公司持有东翌置业40%股权，出资人民币80,000万元。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于拟与关联方共同对上海东翌置业有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：临2023-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：4名关联董事回避表决，5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

经董事会审议，同意公司的注册资本由4,034,197,440元变更为人民币4,812,931,457元，并相应修订公司章程。同意授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关变更登记手续。

本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-072

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2023年第二季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号一一房地产》要求，特此公告公司2023年第二季度主要经营数据如下：

一、至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积290万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积191万平方米，高品质研发楼的总建筑面积33万平方米，商业物业的总建筑面积47万平方米，酒店物业的总建筑面积19万平方米。2023年1-6月，公司实现房地产租赁现金流入23.22亿元，同比增长35%；权益租赁现金流入18.84亿元，同比增长33%。

二、至二季度末，公司主要在售的住宅项目为2023年6月底入市的锦绣云澜第一批，项目整体去化率约43%。2023年1-6月，公司住宅物业销售签约面积1.73万平方米，同比增加12%，权益签约面积1.73万平方米，同比增加13%；合同销售金额11.06亿元，同比增加85%，权益合同销售金额11.06亿元，同比增加85%。2023年1-6月，公司实现住宅销售（含车位）现金流入6.31亿元，同比下降19%，权益现金流入5.83亿元，同比下降25%。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2023-073

B股 900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2023年7月28日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事5人，实际参会监事5人（其中，监事会主席沈晓明先生以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

监事会认为：

（一）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；

（二）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；

（三）监事会没有发现参与2023年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2023年半年度报告的确认意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十九日