华虹半导体有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书
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股票简称：华虹公司 股票代码：688347
（香港中环夏悫道12号美国银行中心2212室）
特别提示
华虹半导体有限公司（以下简称“华虹公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2023年8月7日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意并知悉，因本公司在境内发行股票并在科创板上市以及本公司在科创板上市期间发生的纠纷适用中国法律，并由中国境内有管辖权的人民法院管辖。前述“纠纷”应包括：（1）董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的规定给公司造成损失的，或者他人侵犯公司合法权益给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上人民币普通股（A股）的股东提起的派生诉讼；（2）因公司未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使人民币普通股（A股）股东在证券交易中遭受损失的，人民币普通股（A股）的股东针对公司及其他相关责任人提起的民事赔偿诉讼。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。
二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，联席保荐人跟投股份锁定期为24个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为103,974,252股，占发行后总股本的6.06%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。
（三）本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司平均水平，仍存在未来股价可能下跌的风险
本次发行价格为52.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.61倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）26.46倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）29.66倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）34.71倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2023年7月20日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为36.15倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：
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数据来源：Wind资讯，数据截至2023年7月20日（T-3日）
注1：可比公司的市值、股票收盘价、扣非前/后EPS、归属于母公司净资产以人民币计量；
注2：汇率采用2023年7月20日中国人民银行汇率中间价、中国银行公布外汇牌价：1新台币=0.2318人民币，1美元=7.1466人民币，1欧元=8.0879人民币；
（下转18版）
联席保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
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中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 上海市广东路689号
联席主承销商
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广东省深圳市福田区中心三路8号卓越 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦
时代广场（二期）北座 2座27层及28层
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上海市黄浦区中山南路318号东方国际 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层
金融广场2号楼24层
2023年8月4日
