曲美家居集团股份有限公司关于
调整2023年度向特定对象发行股票
发行数量上限的公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-052

曲美家居集团股份有限公司关于

调整2023年度向特定对象发行股票

发行数量上限的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

因曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票回购注销，公司2023年度向特定对象发行股票的发行数量由不超过117,482,109股（含本数）调整为不超过117,061,209股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

公司分别于2023年2月23日、2023年3月2日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十次会议，并于2023年3月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2023年3月30日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。根据《曲美家居集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，本次向特定对象发行股票发行数量的情况如下：

“本次向特定对象拟发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过117,482,109股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的，则发行数量及发行上限将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规则进行相应调整。”

二、公司股本变动情况

2023年3月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于2022年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，同意公司拟将未达到解锁条件的限制性股票210.45万股进行回购注销，回购价格为5.80元/股，并考虑员工可能因筹资而承担借款利率不高于5%的利息。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见。根据公司2021年年度股东大会的授权，此次回购注销部分限制性股票事项无须提交公司股东大会进行审议。

本次回购注销完成后，公司总股本将由587,410,546股变更为585,306,046股。公司已于2023年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份的注销手续。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

因上述事项导致公司总股本发生变化，现将本次向特定对象发行股票的发行数量上限由不超过117,482,109股（含本数）调整为不超过117,061,209股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月六日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-053

曲美家居集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票申请

文件的审核问询函回复等申请

文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]316号）（以下简称“审核问询函”）。

公司与相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司2023年6月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

根据调整后的发行方案以及上交所的进一步审核意见，公司及相关中介机构对反馈意见回复和募集说明书等文件进行了相应补充和修订，并更新相关申报文件，现予以公开披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《曲美家居集团股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月六日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-054

曲美家居集团股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核

通过的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月4日收到上海证券交易所出具的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》主要内容如下：

一、审核意见

曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

1.关于经营情况。（1）请按照境内和境外业务开展情况分别说明报告期内公司的生产经营情况和变化趋势；（2）补充说明2018年并购Ekornes后该境外子公司的经营情况，未来是否存在减持Ekornes股权或其他安排以应对并购形成的大额债务问题；（3）结合上述情况在募集说明书按照境内和境外情况补充完善相关经营风险提示。

请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

2.关于募投项目。请发行人结合河南曲美家居产业一期项目和公司境内其他主要生产工厂的产能利用率、产销率及效益实现情况，公司门店主要城市分布及相关地域对软体家具的市场需求情况，软体家具的市场空间和行业竞争情况等，说明本次募投项目“河南曲美家居产业二期项目”生产产品与一期的区别与联系，新增产能规模是否合理，预计效益是否谨慎，并补充完善募投项目相关风险提示。

请保荐机构核查并发表明确意见。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需公司针对《通知》中提出的问题进行落实并及时回复，上海证券交易所将在收到公司落实意见回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月六日