福立旺精密机电（中国）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2023-048
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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特别提示
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“福立转债”）已获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1282号）。中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐人（联席主承销商）（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与东吴证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福立转债”，债券代码为“118043”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月16日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行由联席主承销商中信证券、东吴证券承销，本次发行认购金额不足70,000.00万元的部分由保荐人（联席主承销商）包销，包销基数为70,000.00万元。保荐人（联席主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为21,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
一、总体情况
福立转债本次发行70,000.00万元（700,000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2023年8月14日（T日）。
二、发行结果
根据《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次福立转债发行总额为70,000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福立转债为555,568,000元（555,568手），约占本次发行总量的79.37%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的福立转债为144,432,000元（144,432手），约占本次发行总量的20.63%，网上中签率为0.00147242%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为9,845,513户，有效申购数量为9,809,136,997手，即9,809,136,997,000元，配号总数为9,809,136,997个，起讫号码为100,000,000,000-109,809,136,996。
发行人和联席主承销商将在2023年8月15日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2023年8月16日（T+2日）在《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）福立转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
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三、上市时间
本次发行的福立转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2023年8月10日（T-2日）在《上海证券报》上刊登的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商联系方式
（一）发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
法定代表人：许惠钧
注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
联系人：尤洞察
电话：0512-82609999
（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
（三）联席主承销商：东吴证券股份有限公司
法定代表人：范力
注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号
联系人：资本市场部
联系电话：0512-62936311、62936312
特此公告。
发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
2023年8月15日
