际华集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

公司代码：601718 公司简称：际华集团

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2023-026

际华集团股份有限公司

募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次借用公司2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限12个月，即2023年8月17日一一2024年8月16日。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了关于《募集资金临时补充流动资金》的议案，具体事宜如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，2017年4月24日，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2023年7月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日一2023年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

公司于2023年8月14日将上述10亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2023年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：“募集资金承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元。

注2：际华园扬中、咸宁、清远项目：三个项目已经转让给新兴际华集团有限公司并终止实施，项目剩余未使用的募集资金部分已变更用途投入到际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设、际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地项目。具体详见公司于2020年12月2日在上海证券交易所披露的《关于转让资产暨关联交易的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。项目剩余未明确投向的募集资金已变更用途于永久补充流动资金。具体详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所披露的《关于部分募集资金永久补充流动资金的公告》。

注3：“际华园西安项目”已经对外转让并终止实施，项目剩余未使用的募集资金部分已永久补充流动资金。具体详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所披露的《关于终止“际华园西安项目”并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《关于转让子公司股权和债权暨关联交易的公告》。

截止2023年7月31日，公司对募集资金项目累计投入309,939.63万元，借用闲置募集资金临时补充流动资金100,000.00万元；截止2023年7月31日，募集资金专户存款除利息及手续费等收支外的余额为21,351.87万元，加上36,502.37万元利息及手续费等收支，实际余额是57,854.24万元。上述募投项目的实施进展如下：

1.际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司着眼于打造原创技术策源地定位，围绕1个研究总院和4个专业研究院的能力建设，加大“统一研发”统筹力度，目前职业装研发中心、功能性面料研发中心专业项目已开始实施，后续将逐步开始使用募集资金。

2.“重庆际华园目的地中心项目一期二阶段”、“际华园·长春目的地中心一期项目二阶段”：受市场环境变化、项目规划设计和招商运营等未达预期等各种因素的影响，际华园业务的开展并未达到公司当初预定的目标。公司结合商业服务项目消费市场发生的变化，逐步对尚未建成的际华园项目进行规划调整、业态优化，以“稳健经营、控制风险”为原则，主动调整项目投资规模与建设节奏。按照“主业归核、资源归集、产业归类”的发展原则，积极整合内部专业化资源，于2022年10月1日将重庆、长春际华园项目主体单位的部分股东管理权委托给集团内部专业化资产开发、管理和运营平台一一新兴际华资产经营管理有限公司，由其对重庆、长春际华园的日常经营事项进行专业化管理，加快资产盘活利用，提升运营效益、释放资产价值，实现企业高质量发展。两个项目具体进度如下：

重庆际华园目的地中心项目一期二阶段：项目一期室内运动中心和部分商业体已建成并运营；项目一期二阶段室内运动中心（滑雪场）及快捷酒店已运营。

际华园·长春目的地中心一期项目二阶段：项目一期购物中心主体已完工，室内运动中心内部装修工程基本完工，运动设备安装工作已进入调试阶段，项目一期二阶段局部已经完成规划设计，运动中心一期二阶段部分运动项目正在进行市场探测。

3.际华服装智能化生产线改造项目：部分企业已完成作训服、衬衣线、毛料服示范线改造，完成部分设备采购。

4.际华鞋靴智能化生产线改造项目：部分企业已完成相关智能生产线的改造，完成部分设备采购。

5.际华集团信息化系统建设项目：目前先后开展了业财一体化项目，一体化业务管控平台建设项目、混合云数据中心建设项目、广域网专用网络建设项目，其中业财一体化项目一期已经完成建设，正在推进二期建设工作；一体化业务管控平台建设已完成，系统已上线运行；混合云数据中心完成一期建设，二期已完成项目招标，准备签署合同开展实施工作；广域网专用网络建设项目准备签署合同开展实施工作。

6.际华应急保障基地项目：华北应急保障基地项目具体建设方案正在细化完善，华东应急保障基地项目目前土建施工完成，正在组织验收；

7.际华特种防护装备生产研发基地项目：华北特种防护装备生产研发基地项目目前主体建筑已基本完成，目前正在进行室内装修，启动设备购置工作；华东特种防护装备生产研发基地项目目前土建施工完成，正在组织验收。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期，为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目实施进度、并能有效控制风险的情况下，公司拟借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金。

本次公司拟借用不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置资金临时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，以降低公司财务费用，提高资金利用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金借用期为自董事会批准之日起12个月，即2023年8月17日一一2024年8月16日。闲置募集资金在临时补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。上述募集资金的借用及归还，公司将及时通报保荐机构。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序及合规性

本事项经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权，公司独立董事发表了独立意见；经公司第五届监事会第十一次会议审议通过，表决结果3票赞成、0票反对、0票弃权；公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了专项意见。本事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

五、专项意见说明

1.监事会意见

监事会对本事项认真审查后，发表如下意见：公司本次以不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金用于临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司借用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

2.独立董事意见

公司独立董事对本事项认真审查后，发表如下意见：公司本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金，借用金额不超过人民币10亿元，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求。公司以部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意将不超过人民币10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，借用期限为自董事会批准之日起12个月。

3.保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关程序，经公司2023年8月17日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，经第五届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日

● 上网公告文件

1.保荐机构出具的《瑞银证券关于际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》

2.独立董事出具的《际华集团独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2023-023

际华集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2023年8月17日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场结合通讯表决方式进行。会议由夏前军董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2023年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2023年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意公司以不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，借用期限为董事会批准之日起12个月，即2023年8月17日一一2024年8月16日。授权公司经理层办理相关事宜。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构发表了专项核查意见。本事项具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《际华集团募集资金临时补充流动资金公告》。

四、审议通过关于《与关联财务公司发生金融业务的风险持续评估报告》的议案

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避。

在审议该议案时，关联董事陈向东、杨大军、史俊龙回避了表决。

独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关于该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团与新兴际华集团财务有限公司发生金融业务的风险持续评估报告》。

五、审议通过了关于《金融业务退出方案》的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过了关于《修订公司部分制度》的议案

同意对公司《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度》《董事会秘书工作规则》《信息披露事务管理制度》《战略规划管理制度》《投资管理制度》《内部控制管理制度》《风险管理制度》《合规管理制度》《财务管理制度》进行修订。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

修订后的《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2023-024

际华集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2023年8月17日在公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2023年半年度报告及摘要》的议案

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2023年上半年经营成果和财务状况。

2023年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司本次以不超过人民币10亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金用于临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司借用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

本事项具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《际华集团募集资金临时补充流动资金公告》。

四、审议通过关于《金融业务退出方案》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：公司退出金融业务，经营持续脱虚向实，进一步聚焦主责主业，调整业务布局。资金便于向主业集中，从而不断增强业务盈利能力和市场竞争力，同意公司金融业务退出方案。

五、审议通过关于《修订公司部分制度》的议案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：本次制度的梳理修订能够进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，规范公司制度体系管理，有利于提升公司规范运作及内控管理水平，维护公司和股东的利益，同意公司此次修订部分制度。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月十八日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2023-025

际华集团股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，际华集团股份有限公司（下称“公司”“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入401,420.43万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00元；于2010年8月9日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币401,071.16万元；2023年上半年使用募集资金349.27万元。截止2023年6月30日，募集资金专户加上25,674.29万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币15,631.45万元。

（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截止2023年6月30日，公司对募集资金项目累计投入309,636.66万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元。其中：于2017年4月18日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币251,178.26万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000.00万元；2023年上半年使用募集资金14,892.89万元，使用募集资金永久补充流动资金43,565.51万元。截止2023年6月30日，募集资金专户加上36,502.38万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币58,157.22万元。

二、募集资金管理情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2023年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下

金额单位：人民币元

■

注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

截至2023年6月30日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2023年上半年，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币349.27万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币14,892.89万元，使用募集资金永久补充流动资金43,565.51万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日一一2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月26日，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2022年8月26日一2023年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司于2023年8月14日将上述10亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行信息披露。

2023年8月17日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，公司将借用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金临时补充流动资金，总额不超过10亿元，期限不超过12个月，即2023年8月17日一2024年8月16日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见，并及时进行了信息披露。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。

2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。

2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元，合计24,557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

2020年12月17日，经公司2020年第一次临时股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”未使用募集资金中的87,146.55万元变更投向用于“主业装备智能化升级改造”和“特种防护与应急保障基地建设项目”。其中，“主业装备智能化升级改造”使用募集资金55,552.55万元，包含“际华服装智能化生产线改造、际华鞋靴智能化生产线改造、际华集团信息化系统建设”三个子项目；“特种防护与应急保障基地建设项目”使用募集资金31,594.00万元，包含“际华应急保障基地、际华特种防护装备生产研发基地”两个子项目。

2022年6月28日，经公司2021年年度股东大会批准，将“际华园清远项目、际华园咸宁项目、际华园扬中项目”剩余未明确投向的募集资金63,805.17万元变更投向用于永久补充流动资金。

2023年1月16日，经公司2023年第一次临时股东大会批准，终止“际华园西安项目”，并将结余募集资金43,565.51万元（不含利息）永久补充流动资金。

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表4。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题

2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

上述资金合计102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

附表：

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

4、2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

际华集团股份有限公司

2023年8月17日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司 2023年上半年

单位： 万元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

附表2：

首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司 2023年上半年

单位：万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表3：

2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：际华集团股份有限公司 2023年上半年

单位： 万元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表4：

2017年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

编制单位：际华集团股份有限公司 2023年上半年

单位：万元

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(下转106版)