杭氧集团股份有限公司2023年半年度报告摘要

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2023-067

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年中期利润分配方案实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、报告期内，公司贯彻落实“十四五”做优设备、做大气体的中期目标，实现“工程总包-设备制造-气体运营”全产业链经营。公司在空分和石化设备领域继续保持行业领先，通过不断研发创新及技术攻关，持续提升核心竞争力；在气体领域，深耕国内市场和拓展海外市场并举，积极探索气体市场新模式、新机遇，气体业务规模不断突破。

报告期内，公司实现营业收入64.44亿元，同比增长4.29%，实现归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，同比下降29.31%，经营活动产生的现金流量净额1.92亿元。截至本报告期末，公司资产总额达到204.33亿元，负债总额110.07亿元，归属于上市公司股东的净资产合计83.61亿元，资产负债率为53.87%，资产负债率维持在合理水平。

报告期内公司经营情况和重要事项详见公司《2023年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第六节重要事项”。

2、2023年5月5日，公司披露了《关于间接控股股东对外投资相关事项的公告》。公司收到间接控股股东杭州资本通知，杭州资本拟与其他投资人同卖方盈德香港、气体动力签署《股权出售与购买（主）协议》，约定杭州资本拟与其他投资人共同投资设立买方SPV，收购盈德香港持有的目标公司100%股权。本次交易完成后，杭州资本持有买方SPV 30%股权，系买方SPV第一大股东（非控股股东）。

杭州资本承诺，杭州资本将在目标公司满足《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定条件的情况下，在本次交易完成后（以目标公司股权经工商登记至买方SPV名下且买方SPV向卖方支付完毕本次交易全部交易对价之日为准）的36个月内，推动上市公司与买方SPV签署资产重组协议（该等交易以下简称“上市公司资产重组”）并由上市公司披露交易预案；若杭州资本未能在前述期限内推动上市公司与买方SPV签署资产重组协议并由上市公司披露交易预案，杭州资本将通过包括但不限于出售所持买方SPV股权等方式退出对目标公司的投资。上述事项详见公司披露的《关于间接控股股东对外投资相关事项的公告》。

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-068

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十九次会议于2023年8月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年8月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长郑伟先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

■

本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《独立董事工作规则》。

本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《独立董事工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《董事会议事规则》。

本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《股东大会议事规则》。

本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于〈2023年中期利润分配预案〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

1、公司（母公司）2023年上半年实现净利润448,583,188.71元，本年年初未分配利润余额为2,242,598,291.00元，扣除已付普通股股利787,635,494.40 元，2023年期中，公司可供股东分配的利润为1,903,545,985.31 元。

2、同意公司拟定的利润分配预案：以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于2023年中期利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请8亿元授信额度的议案》

同意向中国进出口银行浙江省分行申请8亿元授信额度，有效期2年，信用结构为免担保授信。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

九、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司总额不超过1320万元贷款提供担保，担保期限为不超过3年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于全资子公司江氧混合所有制改革暨江氧与低温液化股权整合的议案》

同意全资子公司江西制氧机有限公司混合所有制改革方案，即江西制氧机有限公司（以下简称“江氧”）以吸收合并杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称“低温液化”）的方式实现整合，整合完成后，江氧存续，低温液化注销，低温液化的资产和业务并入江氧，原低温液化的小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称“皓诚控股”）成为江氧的股东。

根据《杭氧集团股份有限公司拟进行股权置换所涉及的杭州杭氧低温液化设备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》、《杭氧集团股份有限公司拟进行股权置换所涉及的江西制氧机有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》显示：以 2022 年 12 月 31 日为基准日，江氧股东全部权益评估价值为 1.89 亿元；低温液化股东全部权益评估价值为 1.61 亿元，其中，杭氧股份对低温液化的出资比例为51%，皓诚控股对低温液化的出资比例为 49%。

吸收合并完成后，江氧各股东出资比例具体计算公式为：

杭氧股份出资比例=(江氧100%股权权益价值+低温液化51%股权权益价值)/(江氧100%股权权益价值+低温液化100%股权权益价值)×100%

皓诚控股出资比例=(低温液化49%股权权益价值)/(江氧100%股权权益价值+低温液化100%股权权益价值)×100%

吸收合并完成后，江氧注册资本增加至 13000 万元，皓诚控股出资额为2930.2 万元，占注册资本的 22.54%，杭氧股份出资额为 10069.8 万元，占注册资本 77.46%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于公司全资子公司吸收合并控股子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意设立“数字化智能运营中心”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司河源德润杭氧气体有限公司提供7000万元委托贷款，贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司吉林杭氧气体有限公司提供14000万元委托贷款，贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十四、审议通过了《关于聘用公司2023年度审计机构的议案》

同意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。

本议案董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意召开2023年第二次临时股东大会，会议将审议以下提案：

1、关于修订《公司章程》的提案；

2、关于修订《独立董事工作规则》的提案；

3、关于修订《董事会议事规则》的提案；

4、关于修订《股东大会议事规则》的提案；

5、关于《2023年中期利润分配方案》的提案；

6、关于聘用公司2023年度审计机构的提案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年8月23日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-069

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五十一次会议于2023年8月22日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年8月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

■

本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《独立董事工作规则》。

本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《独立董事工作规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《董事会议事规则》。

本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意修订《股东大会议事规则》。

本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于〈2023年中期利润分配预案〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

1、公司（母公司）2023年上半年实现净利润448,583,188.71元，本年年初未分配利润余额为2,242,598,291.00元，扣除已付普通股股利787,635,494.40 元，2023年期中，公司可供股东分配的利润为1,903,545,985.31 元。

2、同意公司拟定的利润分配预案：以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于2023年中期利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于向中国进出口银行浙江省分行申请8亿元授信额度的议案》

同意向中国进出口银行浙江省分行申请8亿元授信额度，有效期2年，信用结构为免担保授信。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

九、审议通过了《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的议案》

同意公司控股子公司衢州杭氧特种气体有限公司为其全资子公司杭州万达气体有限公司总额不超过1320万元贷款提供担保，担保期限为不超过3年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于杭氧特气对其子公司万达气体贷款提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于全资子公司江氧混合所有制改革暨江氧与低温液化股权整合的议案》

同意全资子公司江西制氧机有限公司混合所有制改革方案，即江西制氧机有限公司（以下简称“江氧”）以吸收合并杭州杭氧低温液化设备有限公司（以下简称“低温液化”）的方式实现整合，整合完成后，江氧存续，低温液化注销，低温液化的资产和业务并入江氧，原低温液化的小股东杭州皓诚控股有限公司（以下简称“皓诚控股”）成为江氧的股东。

根据《杭氧集团股份有限公司拟进行股权置换所涉及的杭州杭氧低温液化设备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》、《杭氧集团股份有限公司拟进行股权置换所涉及的江西制氧机有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》显示：以 2022 年 12 月 31 日为基准日，江氧股东全部权益评估价值为 1.89 亿元；低温液化股东全部权益评估价值为 1.61 亿元，其中，杭氧股份对低温液化的出资比例为51%，皓诚控股对低温液化的出资比例为 49%。

吸收合并完成后，江氧各股东出资比例具体计算公式为：

杭氧股份出资比例=(江氧100%股权权益价值+低温液化51%股权权益价值)/(江氧100%股权权益价值+低温液化100%股权权益价值)×100%

皓诚控股出资比例=(低温液化49%股权权益价值)/(江氧100%股权权益价值+低温液化100%股权权益价值)×100%

吸收合并完成后，江氧注册资本增加至 13000 万元，皓诚控股出资额为2930.2 万元，占注册资本的 22.54%，杭氧股份出资额为 10069.8 万元，占注册资本 77.46%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于公司全资子公司吸收合并控股子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意设立“数字化智能运营中心”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司河源德润杭氧气体有限公司提供7000万元委托贷款，贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

同意为全资子公司吉林杭氧气体有限公司提供14000万元委托贷款，贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

十四、审议通过了《关于聘用公司2023年度审计机构的议案》

同意聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签署协议并确定相关审计费用。

本议案监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于拟变更会计师事务所的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2023年8月23日

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-076

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

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根据中国证券监督管理委员会〔2022〕15号公告《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所再融资类第2号一一 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，杭氧集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”、“公司”或“本公司”）就2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

自首次公开发行股票起至 2023年6月30日止，本公司共发行三次股票及一次A股可转换公司债券募集资金，其中：首次公开发行股票募集资金及第二次非公开发行股票募集资金已于2015年12月31日前使用完毕并注销募集资金专项账户，第三次非公开发行股票募集资金已于2018年12月31日前使用完毕并注销募集资金专项账户；本专项报告内容包括公开发行可转换公司债券募集资金的存放与使用情况。

（一）募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]408 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，杭氧股份于2022 年 5月19日公开发行了 1,137 万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，共计募集资金1,137,000,000.00元，期限6年。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 11.37 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。扣除承销及保荐费9,868,600.00元（不含税）后的募集资金为1,127,131,400.00元，已由保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于2022年5月25日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司杭州分行（账户1202021129800580204）的募集资金专户。扣除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,161,774.60 元（不含税）以及前期已支付的保荐费 1,000,000.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,123,969,625.40 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕218 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期内，公司实际使用募集资金43,390,925.32元，均为黄石杭氧项目支出，上半年利息收入共40,941.14元，手续费支出共1,425.00元。发行日至2023年6月30日累计已使用募集资金1,124,191,664.58元（不含保荐发行费），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为590,067.21元。

截至 2023年6月30日，募集资金余额为人民币368,028.03元。

详见下表：

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二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制订了《杭氧集团股份有限公司募集资金使用及管理制度》（以下简称《管理制度》），并经董事会审议通过。

根据《管理制度》，公司及全资子公司黄石杭氧气体有限公司（以下简称“黄石气体公司”）设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司黄石气体公司与浙商证券以及中国工商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金监管专户余额为人民币368,028.03元，分别存放于公司董事会决定的以下募集资金专用账户中：

1、募集资金存储情况：

表1：募集资金期末存放情况表（单位：元）

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备注1：以上为截至2023年6月30日的募集资金监管专户余额，截至专项报告披露日，公司募集资金均已使用完毕并注销账户。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币43,390,925.32元，黄石杭氧项目支出43,390,925.32元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为642,451,200.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了鉴证，并由其于2022年6月27日出具《关于杭氧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕8559号）。

杭氧股份2022年6月27日召开的第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金642,451,200.00元。2022年7月5日，公司以募集资金642,451,200.00元对募投项目前期自筹资金已投入资金进行了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司募集资金余额为人民币368,028.03元，存放于公司董事会决定的募集资金专用账户中，公司将按照募集说明书约定的用途使用募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目的情况表

本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本期不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本期公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年8月23日

附表1：募集资金使用情况对照表

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备注2：此募集资金总额112,396.96万元系本次募集资金净额，已扣除承销及保荐费及其他直接相关发行费用。

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