杭州士兰微电子股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2023-048

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年8月28日以通讯的方式召开。本次董事会已于2023年8月23日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》

本议案已经全体独立董事事前认可。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案具体内容及相关独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2023-049。

关联董事陈向东、范伟宏、韦俊和汤树军回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2023-050。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2023-049

杭州士兰微电子股份有限公司

关于向士兰明镓增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 关联交易内容：公司拟与关联人国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、非关联人厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（筹）（以下简称“海创发展基金”）以货币方式共同出资12亿元认缴关联参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）本次新增注册资本119,001.29万元

● 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组

● 本次交易需提交公司股东大会审议

● 过去12个月内，公司未发生向关联人增资的关联交易；公司与大基金二期发生的共同投资的关联交易次数为1次，金额为11亿元；公司与其他关联人发生的共同投资的交易次数为2次，金额为560万元

● 风险提示：1、本次增资完成后，公司将取得士兰明镓的控制权，士兰明镓将纳入公司合并报表范围。士兰明镓未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的行业和市场风险、经营管理风险等，其未来的经营情况存在一定的不确定性

2、截至本公告披露日，厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（筹）尚在办理工商设立登记，完成相关审批手续存在一定的不确定性

3、截至本公告披露日，拟增资的各方针对增资的相关事项达成了一致意见，但尚未正式签署与增资相关的协议；后续签署的相关协议尚需要获得协议各方内部权力机构的批准

一、关联交易概述

（一）杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司于2022年7月启动了“SiC功率器件生产线建设项目”。本项目计划投资15亿元，建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，最终形成年产14.4万片6吋SiC功率器件芯片的产能，其中SiC-MOSFET芯片12万片/年、SiC-SBD芯片2.4万片/年。

公司于2022年10月14日召开的第八届董事会第二次会议、2022年10月31日召开的2022年第四次临时股东大会和2023年2月24日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案，同意公司向特定对象发行不超过283,214,369股A股股票，募集资金总额不超过65亿元，其中7.50亿元用于实施“SiC功率器件生产线建设项目”，并明确“SiC功率器件生产线建设项目”通过公司参股公司士兰明镓具体实施，募集资金将通过公司向士兰明镓增资的方式投入，本次增资后公司将取得士兰明镓的控制权。“SiC功率器件生产线建设项目”其他资金将通过公司自筹的方式解决。

为加快“SiC功率器件生产线建设项目”的推进，公司本次拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（筹）以货币方式共同出资12亿元认缴士兰明镓新增注册资本1,190,012,891.96元，其中：本公司以未来向特定对象发行股份所募集的资金出资7.50亿元，对应士兰明镓认缴新增注册资本743,758,057.47元；大基金二期以自有资金出资3.50亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本347,087,093.49元；海创发展基金以自有资金出资1亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本99,167,741.00元；各方出资金额和认缴注册资本之间的差额均计入士兰明镓的资本公积。士兰明镓另一方股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门半导体”）放弃同比例增资的权利。

公司本次向特定对象发行股票事项已于2023年6月7日获得中国证监会同意注册的批复，目前尚未完成发行，存在一定的不确定性。为加快推进项目，在募集资金到位之前公司将根据项目进度以自有资金先行投入，待募集资金到位以后再行置换。若募集资金未能足额募足，公司将使用自有资金补足投资款项。

本次增资前后士兰明镓的股权结构如下：

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（二）本公司拟与大基金二期、海创发展基金、厦门半导体和士兰明镓签署与本次增资相关的《增资协议》。

（三）本公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰明镓担任董事。董事韦俊先生在大基金二期担任副总裁，董事汤树军先生系持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名的董事。大基金二期与国家集成电路产业投资基金股份有限公司的法定代表人和部分董事、监事、高级管理人员以及部分主要股东均相同。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司的关联交易。

（四）公司于2023年8月28日召开的第八届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》，关联董事陈向东、范伟宏、韦俊、汤树军依法回避表决。独立董事对本次关联交易发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。董事会授权董事长陈向东先生签署《增资协议》。

（五）本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。《增资协议》经各方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖各方公章或合同专用章之日起成立，并且在本次增资事项获得公司股东大会审议通过及其他协议各方内部权力机构批准时于本协议成立之日起生效。

（六）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（七）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3000万元以上、且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（包含本次关联交易）。

二、关联交易标的基本情况

（一）交易类别：与关联人共同投资、向关联人增资

（二）投资标的暨关联人的基本情况如下：

1、关联人基本情况

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2、士兰明镓最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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士兰明镓2022年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

3、最近12个月内士兰明镓评估、增资等情况

根据厦门大成方华资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门大成方华”）于2022年12月12日出具的编号为大成方华评报字〔2022〕第DFZ62072号《资产评估报告》所载，截至基准日士兰明镓股东全部权益的评估值为128,103.15万元。

最近12个月内，士兰明镓未发生增资。

三、关联增资人介绍

（一）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

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四、非关联增资人介绍

（一）厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（筹）

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注：上述信息最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

截至本公告披露日，厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（筹）尚在办理工商设立登记，完成相关审批手续尚存在一定的不确定性。

五、投资方式

本公司与大基金二期、海创发展基金拟按照各方认可的每1元注册资本对应1.008392437元的价格以货币方式共同出资12亿元认缴士兰明镓新增注册资本1,190,012,891.96元，其中：本公司以未来向特定对象发行股份所募集的资金出资7.50亿元，对应士兰明镓新增注册资本743,758,057.47元；大基金二期以自有资金出资3.50亿元，对应士兰明镓新增注册资本347,087,093.49元；海创发展基金以自有资金出资1.00亿元，对应士兰明镓新增注册资本99,167,741.00元；差额均计入士兰明镓的资本公积。

本次增资完成后，士兰明镓的注册资本将由127,037.00万元增加为246,038.29万元（小数点后四舍五入）。

六、交易标的的评估、定价情况

（一）资产评估情况

士兰明镓聘请厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司对士兰明镓在评估基准日（2022年8月31日）股东全部权益价值进行了评估，并于2022年12月12日出具了编号为大成方华评报字（2022）第DFZ62072号《资产评估报告》。经厦门市海沧区国资办授权，厦门海沧发展集团有限公司于2023年2月7日出具了厦海发综[2023]11号《厦门海沧发展集团有限公司关于同意核准〈厦门士兰明镓化合物半导体有限公司拟二期增资涉及厦门士兰明镓化合物半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告〉的批复》文件，同意核准本次《资产评估报告》。

本次评估结论采用收益法评估结果，在评估基准日士兰明镓股东全部权益的评估值为128,103.15万元。与评估基准日股东权益账面值84,513.15万元相比，评估增值43,590.00万元，增值率为51.58%。

（二）定价情况

公司与大基金二期、海创发展基金以上述评估结果为依据确定交易价格，拟按照每1元注册资本对应1.008392437元的价格增资士兰明镓。本次增资价格与评估价格无差异。

七、拟签署的增资协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

乙方：杭州士兰微电子股份有限公司

丙方：厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）

丁方：厦门半导体投资集团有限公司

标的公司：厦门士兰明镓化合物半导体有限公司

（二）增资方案

各方一致同意，标的公司本轮投前每1元注册资本的价格为标的公司股东全部权益的评估值/注册资本（即标的公司每1元注册资本的价格=1,281,031,500元/1,270,370,000元），增资人按照该价格对标的公司进行增资。其中，甲方以350,000,000元的增资款，认购标的公司本轮新增注册资本347,087,093.49元，差额计入标的公司资本公积；乙方以750,000,000元的增资款，认购标的公司本轮新增注册资本743,758,057.47元，差额计入标的公司资本公积。丙方以100,000,000元的增资款，认购标的公司本轮新增注册资本99,167,741.00元，差额计入标的公司资本公积。

本次增资后，标的公司的股权结构如下：

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自交割日起，增资人依照法律法规、本协议和修订后的公司章程的规定享有相关股东权利以及承担相应股东义务。除本协议另有约定外，标的公司各股东按照其注册资本实缴出资比例分配利润，并按照认缴出资比例及本协议的相应约定享有表决权。

甲方根据本协议支付的增资款应当全部用于标的公司的碳化硅功率器件生产线建设项目，未经甲方书面同意，标的公司不得将甲方支付的增资款用于碳化硅功率器件生产线建设项目之外的用途，亦不得用于向股东支付分红款或委托理财、委托贷款及其他股票期货交易等。除交易文件另有规定或与丙方另有约定外，标的公司、乙方承诺标的公司应将丙方支付的增资款全部用于公司主营业务、公司正常经营过程中的运营资金及以及根据公司权力机构批准的预算、商业计划确定的其他用途，未经丙方事先书面同意，公司不得将丙方支付的增资款用于非经营性支出或与公司主营业务不相关的其他经营性支出，亦不得用于向股东支付分红款或委托理财、委托贷款及其他股票期货交易等。

（三）增资先决条件

本次增资的交割先决条件包括：

1.交易文件已正式签署并生效；

2.标的公司及其原股东履行全部内部决策程序，并作出有效决议，并已经签署并向各增资人交付各项交易文件，该等交易文件于交割日维持完全有效，包括但不限于批准本次增资、批准标的公司按照本协议的约定对公司章程进行修订。

3.丁方已经书面放弃就本次增资放弃行使优先认购权以及可能阻碍本次增资交割的其他或有权利；

4.乙方已完整履行了上市公司的披露、公告义务（如需）；

5.外部审批程序：

（1）标的公司和乙方已就本次增资和增资人的投资方案事宜履行完毕一切其他外部审批程序，包括但不限于所有政府批准及国家开发银行厦门市分行的同意，该等批准在交割日维持完全有效且未实质修改交易文件的约定；

（2）标的公司确认没有政府机构制定、发布、颁布、实施或通过任何使本协议项下的交易违法或限制/阻止该等交易完成的法律或政府法令（无论是临时的、初始的或是永久的）；

6．截至交割日，标的公司和乙方在本协议中作出的陈述和保证在所有方面均是真实、准确、完整（无重大遗漏）；

7.自本协议签署日直至交割日（包括交割当日），未发生且不会经合理预期将发生任何对标的公司造成重大不利影响的情形；

8.标的公司在所有重大方面已履行和遵守交易文件要求其在交割日或之前履行或遵守的所有约定与承诺，不存在任何违约及违约情况的继续；

9.标的公司已经提供了本协议第九条项下先决条件成就通知。

（四）陈述与保证主要条款

1.各方承诺，各方均为依据中国法律合法成立并有效存续的公司或合伙企业，拥有签署和履行本协议项下义务所需的权利能力。

2.鉴于本协议合作之目的，乙方保证，乙方持有的标的公司股权没有被设定限制性权利（包括但不限于担保物权、第三人的优先购买权等）或存在存续／权属瑕疵（如该股权对应的注册资本金出资不到位或虚假出资、抽逃出资等）。乙方承诺，不得以任何方式丧失对标的公司的控制权。

3.各方保证已取得签署本协议所必需的各自内部决策程序，其签署以及履行本协议并不违反与任何第三方签署的任何合同、协议或其他有约束力的文件。

4.增资人保证并承诺有足够的能力承担和履行其在本协议下的义务和责任，并保证其投入资金来源合法。

5.于本协议签署日及于交割日，标的公司和原有股东分别向甲方、丙方作出本协议附件一约定的陈述和保证，并确认该等陈述与保证于本协议签署前以及基准日（含）至交割日（含）期间均真实、准确、完整（无重大遗漏）。

（五）公司治理主要条款

1.标的公司设股东会。股东会由标的公司全体股东组成，股东会为标的公司的最高权力机构。股东会会议，由股东按照认缴出资比例行使表决权。标的公司股东会行使以下职权：

（1）决定标的公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（3）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事会的报告或监事会的报告；

（5）审议批准标的公司年度财务预、决算方案以及利润分配、弥补亏损方案；

（6）对标的公司增加或减少注册资本作出决议；

（7）对标的公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（8）修改标的公司章程；

（9）对发行公司债券作出决议；

（10）对标的公司的业务范围和/或主营业务方向发生重大改变、从事主营业务以外的业务作出决议；

（11）制定标的公司的股权激励计划；

（12）批准标的公司的股权质押；

（13）改变标的公司董事会人数；

（14）制定或改变标的公司董事会议事规则；

（15）审议批准标的公司为股东或实际控制人提供担保或为除股东或实际控制人以外任意第三方提供大于100万元（不含100万元本数）的担保；

（16）审议批准标的公司知识产权、商标、土地使用权、房产等重大资产的处置（认定标准为评估价值人民币3,000万元以上（不含3,000万元本数）的土地、房产、知识产权等资产）；

（17）审议批准订立任何投机性的互换、期货或期权交易，进行委托理财、委托贷款事项；

（18）审议批准标的公司的重大资产重组（认定标准为任何与标的公司相关的、评估价值超过上一年经审计的公司净资产30%（不含30%本数）的资产控制权发生变更的事项）；

（19）审议项目公司重要对外投资（认定标准为对同一项目或企业累计投资金额超过人民币1,000万元的情况）；

（20）审议批准在标的公司经营计划之外的单笔金额3,000万元（不含3,000万元本数）以上或累计占公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上（不含20%本数）的关联交易；

（21）聘请或更换标的公司的第三方审计机构；

（22）公司章程规定的其他职权。

对上述所列事项股东以书面形式一致同意的，可不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上盖章和/或签名。

股东会对本协议第三十一条第（6）、（7）、（8）、（10）、（11）、（12）、（13）、（14）项进行决议时，需经全体股东一致同意方可通过；就前述事项之外的、本协议第三十一条规定的其他事项进行决议时，须经代表全体股东三分之二以上（含三分之二）表决权的股东同意方可通过。其他如需作出股东会决议的事项经代表全体股东二分之一以上（含二分之一）表决权的股东同意方可通过。

2.本次增资后，标的公司按照以下方式设立董事会：标的公司董事会由5人组成，其中乙方提名3人，甲方提名1人，丁方提名1人。董事长由乙方提名，并通过董事会选举产生，董事长同时任标的公司法定代表人。各方有义务确保相应股东提名的董事通过股东会的选举。

董事任期三年，从股东会决议通过之日起计算，届满可以连选连任。

董事会对股东会负责，行使下列职权：

（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定标的公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案、弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制订标的公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（8）决定标的公司内部管理机构的设置；

（9）制定标的公司的基本管理制度；

（10）决定聘任或者解聘标的公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘标的公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（11）制订投机性的互换、期货或期权交易的计划，制订委托理财、委托贷款的计划；

（12）审议批准标的公司为股东或实际控制人提供担保或为除股东或实际控制人以外任意第三方提供小于100万元（含100万元本数）的担保；

（13）审议批准标的公司知识产权、商标、土地使用权、房产等资产的处置（认定标准为评估价值人民币3,000万元以下（含3,000万元本数）的土地、房产、知识产权等资产）；

（14）制订标的公司的重大资产重组计划（认定标准为任何与标的公司相关的、评估价值超过上一年经审计的公司净资产30%（含30%本数）的资产控制权发生变更的事项）；

（15）审议批准在标的公司经营计划之外的单笔金额3,000万元以下（含3,000万元本数）或累计占标的公司最近一期经审计净资产绝对值低于20%（含20%本数）的关联交易；

（16）审议标的公司有关重大诉讼、仲裁（即涉案金额达到或超过2,000万元以上）的和解方案；

（10）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

上述所列事项中，第（5）、（6）、（7）、（12）至（16）项经董事会全体董事一致同意方可通过；其余事项需经董事会三分之二以上（含）董事同意方可通过。

3.本次增资后，标的公司按照以下方式设立监事会：标的公司监事会由5人组成，其中乙方提名3人（含职工监事），甲方提名1人，丁方提名1人。各方有义务确保相应股东提名的监事通过股东会的选举。

（六）特别约定

1.反稀释条款：自本协议签署日起，未经增资人书面一致同意，标的公司不应以任何形式（包括债转股）按低于增资人本次增资价格（以下简称“较低价格”）实施增资。但因经增资人或增资人委派的董事批准的标的公司股权激励计划、员工持股计划而实施的增资除外。

2.转让股权限制：

（1）甲方、丙方向标的公司股东以外的主体转让其持有的标的公司股权的，须经其他股东过半数同意，标的公司的其他未出让的股东享有《公司法》规定的优先购买权。但是，甲方向其关联企业转让不受前述限制。为避免异议，甲方不会将根据本协议享有的权利义务转让给主营业务与乙方及其合并报表范围内子公司存在直接竞争关系的关联企业，但本协议另有约定除外。为免疑义，本条所述的股权转让包括但不限于以协议方式而不办理工商变更登记的转让。

（2）各方同意，乙方转让标的公司股权受限于本第四十一条第（三）条的股权转让限制，丁方转让标的公司股权须经乙方同意。并且，乙方或丁方的股权转让受限于本协议第四十四条“优先购买权”的约定。标的公司改制为股份有限公司时，本条约定同样有效。

（3）乙方不得以任何方式丧失对标的公司的控制权。在此前提下，乙方向标的公司股东以外的人转让股权的，应当经投资方股东书面同意。乙方应就其股权转让事项书面通知征求投资方股东书面同意，书面通知应当列明：(i)外部受让方的名称，(ii)拟转让股权对应的注册资本金额、持股占比；(iii) 拟转让股权的现金对价，以及(iv)本次转让对应的其他条款和条件（以下称“转股通知”）。投资方股东自接到书面通知之日起满30日未答复的，视为同意转让。

3.跟随出售权：

（1）受限于本协议第四十一条的约定，乙方向股东以外的受让方（乙方的关联方除外）转让其持有的标的公司的股权时，若投资方股东不根据本协议第四十四条约定行使优先购买权，则投资方股东有权按同等条件、同等出售比例共同参与向受让方出售股权，即，每一名行使本第（1）条所述随售权的股东可出售的股权数额=主张本第（1）条所述跟随出售权的该股东届时持有的标的公司股权数额÷（乙方以及全体主张跟随出售权的股东届时持有的标的公司股权的总和）×乙方拟出售的股权数额。为免存疑，本协议本条以及其他条款中所述“股权数额”（如涉及）均指该等股权项下的注册资本金额；

（2）如受让方拒绝受让投资方股东拟出售的该等股权，则乙方亦不得向受让方出售其持有的标的公司股权，除非乙方同意按照本条第（1）条的条件受让甲方、丁方可通过跟随出售方式出售的股权；

（3）鉴于国有资产转让的相关规定，乙方应在拟开展股权转让事宜之初即向投资方股东书面告知包含转股通知所述内容在内的相关具体情况，以便投资方股东履行相关程序。若投资方股东选择行使跟随出售权的，应向乙方发出跟随出售的书面通知。乙方、标的公司应配合行使跟随出售权的一方完成评估、招拍挂等程序（如需）。

4.关联交易审查：鉴于标的公司的业务主要与乙方及其关联企业进行，为保障甲方权益，甲方有权于每个会计年度终了后的4个月内，自行或聘请第三方中介机构对标的公司的关联交易进行专项审计，标的公司及乙方应予配合。

5、优先购买权：本次增资交割后，标的公司任一股东（“拟转让方”）向甲方、乙方、丙方、丁方之外的任何第三方进行股权转让的，其他股东有权在同等价格和条件下，就拟转让方拟转让的全部股权，按照其与拟转让方以外的要求行使优先购买权的其他股东之间的相对持股比例享有优先购买权，本协议另有约定的除外。但其他股东以书面形式通知该拟转让方放弃优先购买权或经通知后三十日内未作回应的情形除外。

6.优先认购权：本次增资交割后，标的公司进行增资扩股的，标的公司股东均有权按照其届时持有的标的公司股权的比例优先认购该等新增发的股权。

7.最优惠条款：本次增资交割后，除本协议另有约定外，若标的公司拟进行任何增资，该等增资每1元注册资本的认购价格不得低于甲方、丙方在本次增资中获得标的公司每1元注册资本的认购价格且不得低于届时经国有资产监督管理部门备案的资产评估值。

除本协议另有约定外，若标的公司给予其他任何股东或新的投资人的权利优于甲方的权利，则甲方有权无需另行支付任何对价即可自动享有该等更优惠的权利，确保甲方的权利应优先于或至少相当于所有其他股东（包括随后的各轮融资的投资人）的权利。

8.股东知情权：全体股东享有作为股东所享有的对标的公司经营管理的知情权和进行监督的权利，全体股东有权取得标的公司的财务、管理、经营、市场或其他方面的信息和资料，有权向标的公司管理层提出建议并听取管理层关于相关事项的汇报。标的公司应按时向全体股东提供以下资料和信息：(i)上一季度结束后三十(30)天内提供该季度公司的合并资产负债表、损益表、现金流量表及其它附表等财务报表；(ii)上一会计年度结束后九十(90)天内提供该会计年度公司的合并财务报表，并在自每一会计年度结束后五(5)个月内提供经按本协议相应认可的会计师事务所出具的审计报告；(iii)上一年度结束后三十(30)天内，提交标的公司本会计年度的年度预算草案及标的公司年度运营计划；(iv)按照要求的格式提供其它统计数据、其它财务和交易信息，以便股东被适当告知标的公司的公司信息以保护自身利益；(v)有权委托会计师事务所对标的公司进行临时或年度审计，标的公司有义务进行配合；(vi)标的公司应按照股东方的合理要求提供公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、公司会计账簿。

前述的权利内容及其权利行使应在《公司法》所赋予股东权利的框架下确定和行使，并履行相关保密义务。

9.分红权：对于标的公司根据盈利状况，以现金或实物形式向标的公司全体股东发放的红利、股息及其他各种形式的财产性权利，乙方应确保投资方股东按其届时实缴的标的公司注册资本对应股权比例分得该等红利、股息及财产性权利。

10.不干预日常经营：在投资方股东持有标的公司股权期间，除非本协议已有明确约定，投资方股东原则上不干预公司的日常经营，并承诺在除本协议第三十一条、第三十八条所述情形以外的一般性企业经营管理决策的投票表决时，积极配合标的公司管理团队。

11.受让与收购：各方同意，《2017年投资合作协议》项下“第七条、受让与收购条款”、《2019年增资协议》项下“3.3受让与收购条款”、《2021年增资协议》项下“3.3受让与收购条款”特此通过援引而被纳入本协议，为本协议的一部分，如同各方在本协议中同意继续履行该条款。自本协议签署日起，如需调整前述“受让与收购条款”，各方协商一致方能修改。并且，鉴于丙方是丁方的一致行动人，各方同意，丙方有权但无义务要求乙方按照《2017年投资合作协议》“第七条受让与收购条款”《2019 年增资协议》“3.3 受让与收购条款”《2021年增资协议》“3.3受让与收购条款”第二步约定收购丁方所持标的公司股权时，按照相同标准收购丙方的股权。

12.共担风险：在甲方、乙方、丙方、丁方持有公司股权期间，各方按照各自的持股比例，分享标的公司经营成果，分担标的公司经营风险。

（七）违约责任

1.本协议签署后，若增资人未在本协议规定期限内缴纳全部出资的且逾期超过2个月的，且增资人协商未就解决方案另行达成一致书面意见时，标的公司有权按照实缴出资调整股权比例，届时未完成实缴出资的股东须同意调整出资比例和修改公司章程的决议，并签字确认，报审批机构批准后办理工商变更登记手续。

2.如在增资人缴纳首笔增资款且已提供本次增资工商变更所需资料之日起30个工作日内，因标的公司原因未完成本次增资的工商变更登记的，则标的公司应按增资人已缴纳增资款的0.05%／天向增资人支付违约金。

3.本协议各方均保证在本协议中所作承诺和陈述的真实性与合法性，因任何一方所作虚假陈述或其他违约行为给其他方造成损失的，应对其他方的直接损失进行赔偿，但不可抗力除外。

4.如果标的公司和/或原有股东违反本协议中的陈述、保证、承诺或义务（包括但不限于标的公司未披露的交割日前任何期间的负债（包括或有负债）），导致甲方或丙方遭受损失（包括损害、责任、权利请求、诉讼、费用和支出），标的公司和/或原有股东中有过错的一方应向遭受损失的一方赔偿该等损失。在由标的公司对甲方进行赔偿的情形下，赔偿金额应按照如下公式进行计算：赔偿金额 = 损失金额÷ (1-甲方届时持有的公司股权比例) ，以确保甲方不会因公司履行本条约定的赔偿义务而承担任何间接损失；在由标的公司对丙方进行赔偿的情形下，赔偿金额应按照如下公式进行计算：赔偿金额 = 损失金额÷ (1-丙方届时持有的公司股权比例) ，以确保丙方不会因公司履行本条约定的赔偿义务而承担任何间接损失。

（八）协议生效、变更、解除与终止

1.本协议经各方的法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖各方公章或合同专用章之日起成立，并且在以下条件全部满足时于本协议成立之日起生效：

（1）乙方作为上市公司，按照中国证监会及交易所的相关监管要求，已就本次增资通过其内外部决策和审批程序及公告程序（如需）；

（2）丁方按照《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规的要求，已就本次增资取得丁方国资主管部门同意标的公司以非公开协议方式增资的批复文件。

2.除本协议另有约定外，对本协议的任何变更、修改、补充、解除或终止，必须经各方书面一致同意，方为有效。

3.有下列情形之一的，守约方可以解除本协议，同时违约方应赔偿守约方因此造成的损失：

（1）在实缴任何一笔增资款之前，甲方和/或丙方明确表示或者以自己的行为表明不履行实缴增资款义务的，标的公司、乙方有权解除本协议；

（2）若乙方明确表示或者以行动表明不履行实缴增资款义务的，则甲方和/或丙方有权解除本协议；

（3）若丙方明确表示或者以行动表明不履行实缴增资款义务的，则甲方和/或乙方有权解除本协议；

（4）因任何一方的违约行为致使不能实现本协议目的，守约方有权解除本协议；

（5）因不可抗力致使不能实现本协议目的；

（6）如果标的公司、原有股东违反其在本协议中做出的陈述、保证、承诺或者协议，导致交割先决条件无法满足，且该等违约不可能在甲方就此向标的公司发出书面通知后十(10)个工作日内得以纠正或补救，甲方有权解除本协议；

（7）法律规定的其他情形。

4.有下列情形之一的，本协议终止：

（1）本协议解除；

（2）法律规定或者增资人约定终止的其他情形。

八、增资事项对上市公司的影响

如本次增资事项顺利实施，将为士兰明镓“SiC功率器件生产线建设项目”的建设和运营提供资金保障，有利于加快实现公司SiC功率器件的产业化，完善公司在车规级高端功率半导体领域的战略布局，增强核心竞争力，有利于抓住当前新能源汽车领域的发展契机，推动公司主营业务持续成长。

本次增资暨关联交易价格是基于评估数据，定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资完成后，公司将取得士兰明镓的控制权，士兰明镓将纳入公司合并报表范围，预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，也不会产生新的关联交易。

截至本公告披露日，士兰明镓不存在对外担保、委托理财等情况。

九、投资的风险分析

（一）士兰明镓未来在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的行业和市场风险、经营管理风险等，其未来的经营情况存在一定的不确定性，具体如下：

1、行业和市场风险

当前新能源产业飞速发展，市场对汽车级SIC功率器件产品的需求量迅速放大，但新能源产业的发展受到宏观经济、政策支持、技术演进等因素的影响，可能会阶段性不达预期。

针对行业和市场风险，公司将充分发挥IDM模式的优势，加强芯片设计、制造和封装的协同，并通过加强与下游大客户的合作，不断开发出具有世界先进水平的产品，稳步扩大产能，持续提升市场份额。

2、经营管理风险

未来随着新能源领域市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。同时新能源汽车厂商对车规级产品要求严苛，项目公司的经营管理将面临新的挑战。

针对经营管理风险，公司将通过吸引人才，加快创新，优化流程，持续提升经营管理水平；同时不断提高生产工艺技术水平，加强成本控制，保障产品质量。此外，公司将加强产品系列化开发，提高产品附加值。

（二）截至本公告披露日，非关联增资人厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（筹）尚在办理工商设立登记，完成相关审批手续尚存在一定的不确定性。

（三）截至本公告披露日，拟增资的各方针对增资的相关事项达成了一致意见，但尚未正式签署与增资相关的协议；后续签署的相关协议尚需要获得协议各方内部权力机构的批准。

十、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次关联交易前，过去12个月内，公司与士兰明镓之间的关联交易主要为日常关联交易；公司与大基金二期发生的关联交易为共同投资，交易次数为1次，具体如下：

公司于2023年3月29日召开的第八届董事会第六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于与大基金二期共同向成都士兰增资暨关联交易的议案》，公司与关联人大基金二期以货币方式共同出资人民币21亿元认缴成都士兰新增注册资本159,090.91万元，其中：本公司以未来向特定对象发行股份所募集的资金出资11亿元，对应成都士兰新增注册资本833,333,333元；大基金二期以自有资金出资10亿元，对应成都士兰新增注册资本757,575,758元；差额计入成都士兰的资本公积。公司与大基金二期已于2023年5月19日签署了相关的《增资协议》。截至本公告披露日，公司与大基金二期尚未完成全部实缴出资。

十一、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事事前认可情况：独立董事对公司拟提交第八届董事会第十次会议审议的《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》进行了事前审查。经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的经营发展有良好的促进作用，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。

（二）公司于2023年8月28日召开的第八届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》并提交股东大会审议。关联董事陈向东、范伟宏、韦俊、汤树军依法回避表决。

（三）独立董事发表独立意见如下：

1、公司本次与关联人大基金二期、非关联人海创发展基金共同向关联参股公司士兰明镓增资的事项，有利于加快士兰明镓“SiC功率器件生产线建设项目”的建设，符合公司发展战略规划，对公司主营业务发展具有长期促进作用，符合公司和全体股东的利益。

2、本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事已回避对上述议案的表决。

3、本次增资的方式及定价遵循各方自愿协商、公平合理的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次向士兰明镓增资的关联交易事项，并将《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

同时，本次交易还需获得上述《增资协议》其他各方内部权力机构批准。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年8月29日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临2023-050

杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月13日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月13日

至2023年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年8月17日召开的第八届董事会第九次会议和2023年8月28日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。会议决议公告已于2023年8月19日和2023年8月29日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)特别决议议案：1

(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：陈向东、范伟宏、国家集成电路产业投资基金股份有限公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记，须在登记时间2023年9月11日下午16:00前送达，传真、信函或电子邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号三楼投资管理部

（三）登记时间：2023年9月11日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30

（四）联系方式：

联系人：马先生、陆女士、张女士

联系电话：0571-88212980

传真：0571-88210763

电子邮箱：600460@silan.com.cn

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（二）出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，准时参会。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州士兰微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人或受托人的联系电话：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。