昊华化工科技集团股份有限公司
关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023-054

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次说明会召开情况

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年半年度业绩说明会于2023年8月30日（星期三）下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开。公司副董事长兼总经理王军先生，独立董事李姝女士，副总经理刘政良先生，财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生及董事会秘书苏静祎女士参加了说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

公司已于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露了《昊华科技关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临2023－048）。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：公司下半年的订单量如何？有没有制定大幅增长净利润的战略政策？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！公司将紧紧围绕2023年年度经营目标，抓住市场机遇，全力提质增效稳增长，践行卓越运营，加快推进项目建设，努力完成全年工作任务。

问题二：中化蓝天制冷剂的市占率有多少？就中化蓝天而言，哪块业务是中化蓝天利润贡献最大的？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！中化蓝天主要从事氟化工产品的研发、生产和销售，产品种类包含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品及无机氟材料等，主要产品包括电解液、R-134a、R-125、PVDF及三氟系列产品等，覆盖氟化工产品链中的大多数关键产品，广泛应用于汽车、家电、新能源等行业。中化蓝天在氟化工保持技术优势、成本优势、配额优势的情况下，亦围绕锂电级PVDF、电解液等产品在新兴领域布局。此外，中化蓝天科技成果丰富，多数产品均为自主开发并产业化，形成了包括含氟温室气体替代及控制处理国家重点实验室、国家ODS替代品工程技术研究中心、国家南方农药创制中心浙江基地等国家级创新平台。

中化蓝天深耕氟化工领域七十余年，围绕氟碳化学品等传统氟化工高端产品建立技术、成本等市场竞争优势，其独立开发了40余种ODS替代品品种，多个产品在全球市场份额领先，其中R-123产品为全球独家生产，三氟系列产品全球市场份额位居第一，R-134a、R-125等产品全球市场份额位居前三。

中化蓝天拥有全球化的营销渠道网络，业务遍布50多个国家和地区，服务全球3000余家客户，与领先的工业客户建立伙伴关系，服务包括汽车、制冷/空调、新能源、医农药、电子通讯等20多个领域。其中，汽车领域，氟碳化学品覆盖奔驰、宝马等多家整车厂；空调领域，氟碳化学品覆盖美的、格力等多家用/商用空调厂；锂电领域，电解液、高端PVDF粘接剂进入宁德时代、比亚迪等头部企业供应链；医药领域，三氟系列产品供应拜耳、巴斯夫、辉瑞等全球医农药头部企业。

中化蓝天2022年度含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品等主要业务收入占比分别为26.69%、37.57%、11.68%、14.55%。

问题三：2024年是冷媒配额的第一年，为何中化蓝天的保底业绩这么低，是不看好明年冷媒的需求量吗？能否简要介绍一下中化蓝天在冷媒行业的地位。

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，我国三代制冷剂生产量和消费量将在2020-2022年平均值的基础上，于2024年冻结，2029年开始削减。目前三代制冷剂产能大幅扩张阶段结束，下游消费需求逐步恢复，供应过剩的局面逐步得到改善，制冷剂价格已步入增长区间，行业整体将迈入景气周期。

中化蓝天深耕氟化工领域七十余年，围绕氟碳化学品等传统氟化工高端产品建立技术、成本等市场竞争优势，其独立开发了40余种ODS替代品品种，多个产品在全球市场份额领先，其中R-123产品为全球独家生产，三氟系列产品全球市场份额位居第一，R-134a、R-125等产品全球市场份额位居前三，产能分布江苏太仓、陕西渭南、浙江绍兴等地，与奔驰、宝马、格力、美的等国内外知名汽车、空调企业保持长期稳定的战略合作关系。中化蓝天将充分发挥产业布局协同作用，打造具备行业竞争力产品产业链，稳固三代制冷剂领先地位，打造四代制冷剂竞争优势。

问题四：中化蓝天还有哪些资产没有在这次交易中做出业绩承诺，为什么不做业绩承诺？这部分资产在中化蓝天近三年来的营收和净利润占比分别为多少？

回答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持！按照监管部门业绩承诺规则，公司发行股份购买中化蓝天100%股权重组事项根据评估结果将承诺资产分为“业绩承诺资产1”和“业绩承诺资产2”两部分，其中“业绩承诺资产1”所承诺的净利润范围是中化蓝天下属10家以收益法定价的控股企业和1家合营公司，共计11家，为部分中化蓝天下属企业；“业绩承诺资产2”为中化蓝天下属以资产基础法定价的企业中以收益法定价的无形资产，涵盖4家企业的专利等无形资产。“业绩承诺资产1”涉及的承诺净利润是未来各年度业绩承诺范围内相关企业在资产评估中预测的净利润之和，2023-2026年（如在2024年完成交割）分别为1.39亿元、2.93亿元、4.43亿元及6.33亿元。“业绩承诺资产2”承诺指标为无形资产享有的收入分成。业绩承诺资产2的承诺收入分成数在2023年-2026年（如在2024年完成交割）分别为0.29亿元、0.30亿元、0.27亿元及0.22亿元。业绩承诺资产1在2024年至2026年分别较上年预测水平增长111.37%、50.99%及43.04%，呈逐年增长态势。

本次2023年半年度业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），公司对投资者参加本次2023年半年度业绩说明会表示感谢，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年8月31日