贷款增量创历史新高 六大行支持实体经济量与质齐升
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◎马慜
8月30日，六家国有大行2023年半年报出齐。从经营基本面来看，六大行经营业绩保持稳健，上半年归属于母公司股东的净利润均实现同比正增长，共计约6900亿元。但六大行净利润增速整体有所放缓，净息差进一步收窄，同时资产质量保持稳定。
从支持实体经济的量与质来看，六大行继续发挥“头雁”作用，贷款增量创历史新高，贷款投向有所侧重，向制造业、科创、普惠、绿色、涉农等领域倾斜了更多资源，充分发挥了稳定宏观经济大盘的“压舱石”作用。
主动让利 盈利增速有所放缓
总体来看，六大行经营业绩保持稳健，净利润均实现同比正增长。上半年，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的净利润分别同比增长1.2%、3.5%、0.78%、3.36%、4.51%和5.20%，增速与去年同期相比均有所放缓。
净利虽增，但营收承压。上半年，工行、建行营业收入同比分别下降2.3%、0.59%，农行、中行同比分别微增0.8%、0.78%，交行、邮储银行同比分别增长4.77 %、2.03%。
具体来看，工行、建行营收同比下降皆因利息净收入缩减——上半年工行、建行利息净收入分别同比下降3.9%、1.73%。工行、建行均表示，由于贷款市场报价利率（LPR）多次下调等因素影响，贷款收益率持续下行，存款付息水平高于上年同期。
净息差持续收窄，拖累国有大行盈利能力，这也是其主动让利实体经济的结果。上半年，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行净息差分别为1.72%、1.66%、1.67%、1.79%、1.31%和2.08%，同比分别下降31个、36个、9个、30个、22 个和19个基点。除了邮储银行，其他五家大行均已跌破1.8%的监管合意水平。
有的放矢 贷款投放创新高
六大行总资产保持较快增长，工行仍保持“宇宙行”体量——截至2023年6月末，资产规模已超过40万亿元。资产规模增速方面，工行、农行、建行资产规模均实现两位数增长，其中农行增速最快，为12.1%。
资产规模增长主要得益于信贷投放，上半年多家大行信贷增量创新高。例如，工行存贷款增量均为历史同期最高；农行人民币实体贷款新增2.17万亿元，增速12.0%，增量、增速均居同业首位；中行境内人民币贷款较上年末新增1.46万亿元，增量创历史同期新高；交行境内行人民币对公实质性贷款较上年末增长10.36%，增量超4200亿元，为历史同期最高水平；邮储银行客户贷款增加6122.34亿元，同比多增752.69亿元，增量创历史同期新高。
聚焦重点领域和薄弱环节，国有大行精准发力。以工行为例，该行持续加大对制造业、科创、普惠、绿色、涉农等实体经济重点领域和薄弱环节的支持。其中，制造业贷款余额突破3.6万亿元，保持领先，制造业中长期贷款余额、增量同业“双第一”；深化绿色金融发展，推动经济社会发展绿色低碳转型，绿色贷款余额突破5万亿元，总量与增量均领跑同业；战略性新兴产业贷款余额突破2.3万亿元，余额、增量保持领先；普惠贷款增速32.2%，涉农贷款增速20%，均处于市场领先。
农行县域贷款增量突破万亿元，县域贷款余额8.35万亿元，新增1.02万亿元，增速13.9%，增量创历史同期新高。此外，制造业贷款、中长期制造业贷款、战略性新兴产业贷款、绿色信贷的增速分别为26.6%、45%、超40%、34.4%，远超平均贷款增速。
上半年，交行精准聚焦重点领域，境内行制造业中长期贷款、战略性新兴产业贷款、涉农贷款增速分别达28.71%、31.10%、15.61%，均超过集团贷款平均增幅；长三角、京津冀、粤港澳大湾区贷款余额较上年末增长7.64%，增幅较集团贷款平均增幅高0.78个百分点。
严把风险 贷款量质同步提升
贷款提量增质，六大行资产质量保持优良。
截至2022年末，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行的不良贷款率分别为1.36%、1.35%、1.28%、1.37%、1.35%和0.81%。除了交行不良贷款率与上年末持平，其他五家大行的不良贷款率尽数下降。邮储银行不良贷款率仍为最低，仅为0.81%。
对于当前较为突出的城投平台、房地产风险，多家国有大行表示风险相对可控。据农行副行长张旭光介绍，截至6月末，农行城投贷款余额占全部贷款的比例约为5%。“目前来看，农行城投业务发展平稳，风险总体可控。不良率明显低于全行的平均水平，未来也有信心继续保持城投相关业务的资产质量稳定。”
面对我国房地产市场供求关系发生重大变化这一新形势，工行副行长王景武表示，接下来将重点从存量和新增两个方面加强管理：一要做好存量风险化解，积极配合政府做好保交楼工作；二要合理满足新增融资需求，持续落实好“金融16条”政策，围绕优质区域、优质企业、优质项目开展房地产业务，持续满足保障性住房、各类租赁住房、城中村等领域的合理融资需求，同时继续满足居民购房的合理信贷需求，支持房地产市场平稳健康发展。
对于已经暴露的房企风险，交通银行首席风险官刘建军回应称，碧桂园、远洋集团在该行的业务余额较小，碧桂园项目贷款正常，远洋集团涉及房地产板块和数据物流板块大多数还本付息正常，除了个别房地产项目出现问题外，总体资产质量可控。
过去房地产业务存量较高的建行已经受益于战略转型。“一开始房地产市场出现波动，大家以为建行会受影响最大。其实恰恰相反，建行在六年前就及时提出住房租赁战略，改变对房地产开发贷款和按揭贷款的单纯依赖。建行在这些方面进行了调整，希望朝着一个新的房地产模式走，我们较早转到了住房租赁战略，也收到了很好的效果。”建行董事长田国立坦言。
